公司可转债赎回安排 - 濮耐转债将于8月20日收市后停止转股并启动强制赎回程序 [1] - 未转股可转债将按100.906元/张的价格进行赎回 [1] - 距离停止转股仅剩半个交易日（8月20日下午交易时段） [1] 投资者影响 - 若被强制赎回可能导致投资者面临潜在投资损失 [1]

可转债动态 - 荣泰转债宣布强赎 最后交易日为2025-08-19 最后转股日为2025-08-19 [1][2] - 丝路转债公告不下修转股价 有效期至2025-08-19 [1][2] - 博汇转债现价177元 强赎价100.02元 剩余规模1.458亿元 转股价值177.25元 最后交易日2025-08-14 [4] - 大禹转债现价145.25元 强赎价100.2元 剩余规模0.103亿元 转股价值147元 最后交易日2025-08-15 [4] - 金铜转债现价238.136元 强赎价100.048元 剩余规模1.427亿元 转股价值216.41元 最后交易日2025-08-20 [4] - 药石转债现价146.5元 强赎价100.62元 剩余规模9.125亿元 转股价值148.53元 最后交易日2025-09-12 [4] - 晶瑞转债现价315.249元 赎回价111元 剩余规模0.515亿元 转股价值316.89元 最后交易日2025-08-25 [6] 公司公告 - ST东时与重整投资人签署重整投资协议 将于8月19日复牌 [1] - 帝欧家居拟变更证券简称为"帝欧水华" [1] 新股申购 - 巴兰仕启动北交所新股申购 [1]

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司可转债赎回公告 - 公司发布提前赎回"濮耐转债"的公告 赎回价格为100 906元/张（含当期应计利息） 扣税后价格以中登公司核准为准 [1] - "濮耐转债"最后转股日为2025年8月20日 赎回日为8月21日 未转股债券将被强制赎回 [1] - 2025年7月8日至28日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发赎回条款 [1] 投资者提示 - 公司提醒投资者在最后转股日前及时转股 否则可能面临损失 [1]

公司基本情况 - 公司控股股东及实际控制人刘百宽家族部分成员通过集中竞价方式减持公司股份9,726,850股，占公司总股本的0.932%，减持完成后一致行动人由11人减少至8人 [6] - 公司报告期内控股股东及实际控制人未发生变更，仍为刘百宽家族 [5][6] - 公司半年度报告经董事会及监事会审议通过，所有董事均出席董事会会议 [2][10][13] 可转债赎回事项 - "濮耐转债"触发提前赎回条款，因公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [24] - 赎回价格为100.906元/张（含当期应计利息），当期年利率为3.8% [17][25][26] - 最后转股日为2025年8月20日，赎回登记日为2025年8月20日，赎回资金将于8月28日到账 [16][31][32] - 转股价格经历多次调整，从初始4.43元/股逐步下调至4.20元/股 [20][21][22] 募集资金使用情况 - 公司累计使用募集资金6.178亿元，其中补充流动资金3.1105亿元，募投项目投入1.7199亿元 [39] - 2025年上半年募投项目实际使用募集资金1585.54万元，募集资金专户余额4.01万元 [39] - 公司使用闲置募集资金1.798亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [43][44] - 部分募投项目结项后，节余资金转至"上海研发中心建设项目"继续实施 [44][45] 公司治理 - 第七届董事会第三次会议审议通过《2025年半年度报告》及募集资金存放与使用专项报告，表决结果为全票通过 [9][10] - 第七届监事会第二次会议对半年度报告出具审核意见，认为其真实、准确、完整反映公司情况 [13][14]

强制赎回安排 - 濮耐股份将于2025年8月20日收市后强制赎回未转股的"濮耐转债" [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [1]

发行核准与基本信息 - 公司公开发行可转换公司债券申请于2020年11月23日经中国证监会审核通过 并于2020年12月11日获得正式批复[3] - 本次可转债发行规模为6.263903亿元 期限5年 票面利率第一年0.6% 第二年0.8%[4][5] - 实际募集资金净额为6.1764827922亿元 扣除发行费用874.202078万元[4] 转股条款与价格调整 - 初始转股价格定为4.43元/股 最新转股价格经多次调整后为4.20元/股[6][19][20] - 转股期自2021年12月1日起至2026年5月25日止 转股价格调整机制包含分红 配股等情形[6][7][8] - 转股价格向下修正条款规定连续30个交易日中至少有15日收盘价低于当期转股价格85%时可触发[8][9] 赎回与回售条款 - 期满赎回价格为债券面值的108.8%[10][11] - 强制赎回条款包括公司股票连续30交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130% 或未转股余额不足3000万元时[11][12] - 回售条款允许债券持有人在最后2个计息年度内按面值加当期应计利息回售[12][13] 转股实施情况 - 截至2025年8月6日 累计转股数量达1.05082078亿股 占转股前公司已发行股份总额10.40%[17][20] - 尚未转股债券数量为184.5752万张 占发行总量29.47%[21] - 转股价格历经四次调整：2022年7月调至4.38元 2023年7月调至4.32元 2024年6月调至4.25元 2025年7月调至4.20元[19][20] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过6.263903亿元 全部用于预制件 散状料 炮泥耐火材料智能化制造项目及转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目[16] - 若募集资金不足 公司将以自筹资金补足差额[16]

濮耐转债赎回安排 - 最后交易日为2025年8月15日，当日简称变更为"Z耐转债"，收市后停止交易 [1] - 最后转股日为2025年8月20日，收市后未转股债券将停止转股 [2] - 赎回价格为100.906元/张（含当期应计利息3.8%），扣税后价格以中登公司核准为准 [3][12] - 赎回条件满足日为2025年7月28日，因公司股票连续15个交易日收盘价达到转股价130%触发条款 [11] - 赎回程序包括：8月18日停止交易、8月20日赎回登记、8月21日停止转股并执行全额赎回、8月28日资金到账 [3][15] 可转债基本情况 - 2021年5月26日公开发行6,263,903张可转债，总规模62,639.03万元，票面利率3.8% [4] - 初始转股价4.43元/股，经四次权益分派调整后降至4.20元/股 [5][6][7] - 转股期为2021年12月1日至2026年5月25日，托管券商办理转股，最小单位1张（100元面值） [5][16] 公司决策程序 - 2025年7月28日第七届董事会第二次会议审议通过提前赎回议案 [4][17] - 保荐机构确认决策程序符合《可转换公司债券管理办法》及深交所监管要求 [19] - 自查显示赎回条件满足前6个月内公司大股东及高管未交易可转债 [15]

核心观点 - 公司决定提前赎回濮耐转债 赎回价格为100 906元/张 赎回登记日为2025年8月20日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][7][8] 赎回条款触发情况 - 赎回条款触发因公司股票在2025年7月8日至7月28日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [7] - 此期间转股价格经历调整 7月8日至10日为4 25元/股 阈值5 53元/股 7月11日至28日为4 20元/股 阈值5 46元/股 [7] 赎回实施具体安排 - 赎回价格计算为债券面值100元加当期应计利息0 906元 年利率3 80% 计息天数87天 [7] - 债券停止交易日为2025年8月18日 [8] - 赎回登记日为2025年8月20日 停止转股日为8月21日 [8] - 资金到账日为8月26日 投资者资金账户到款日为8月28日 [8] - 赎回后债券将摘牌 [8] 债券基本信息 - 债券代码127035 2021年5月26日发行 总额626,390,300元 共6,263,903张 每张面值100元 [2] - 2021年6月18日起在深交所挂牌交易 [3] - 转股价格经历多次调整 从初始4 43元/股经权益分派逐步下调至4 20元/股 [4] 公司决策与程序 - 2025年7月28日董事会审议通过提前赎回议案 [2] - 保荐机构认为赎回决策符合相关法规和募集说明书约定 [10]

濮耐转债基本情况 - 公司于2021年5月26日公开发行6,263,903张可转债，每张面值100元，发行总额62,639.03万元，采用原股东优先配售与网上发行结合的方式[2] - 可转债于2021年6月18日在深交所挂牌交易，债券简称"濮耐转债"，代码127035，初始转股价4.43元/股，转股期为2021年12月1日至2026年5月25日[5] - 转股价经历四次调整：2022年7月7日从4.43元/股调至4.38元/股，2023年7月10日调至4.32元/股，2024年6月20日调至4.25元/股，2025年7月11日最终调至4.20元/股[6][7] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元时可触发赎回[8][9] - 实际触发情形：2025年7月8日至28日期间，公司股票有15个交易日收盘价达到转股价130%（调整前阈值5.53元/股，调整后5.46元/股）[11][12] 赎回实施细节 - 赎回价格确定为100.906元/张（含当期利息），其中利息按票面金额100元、年利率3.8%、计息天数87天计算得出0.906元/张[13][14] - 赎回对象为2025年8月20日收市后登记在册的全部持有人，赎回资金将于8月26日到账中登公司，28日到达持有人账户[15][16][17] - 时间节点：8月18日停止交易，20日赎回登记日，21日停止转股并执行赎回，赎回完成后债券摘牌[3][15][17] 公司决策与程序 - 2025年7月28日董事会审议通过提前赎回议案，授权管理层处理赎回事宜[2][20] - 保荐机构核查认为赎回程序符合《可转换公司债券管理办法》及深交所相关规定[21] - 自查显示赎回条件满足前六个月内，公司实控人、大股东及董监高未交易可转债，且无未来六个月减持计划[18] 转股操作说明 - 转股需通过托管券商申报，最小单位1张（100元），转股后新增股份次一交易日上市流通[19] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付[19]

可转债赎回事项 - 公司发布公告提醒"濮耐转债"赎回价格与停止交易和转股前的市场价格可能存在较大差异 [2] - 公司特提醒持有人注意在限期内转股 否则可能面临损失 [2] - 公告发布日期为8月11日晚间 [2]