募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票获中国证监会核准（证监许可[2020]1721号）[1] - 募集资金净额为41,849.88万元，与承诺投资总额41,850.00万元仅差0.12万元[3] - 募集资金已存入专户并实施专项管理[1] 募投项目实施进度 - 截至2025年7月31日，累计投入募集资金6,412.12万元[3] - 累计利息收入及投资收益净额为1,449.05万元[3] - 永久补充流动资金金额未在数据中明确列示[3] 项目延期具体情况 - 绿色低碳包装耗材制造基地项目延期3个月，从原定2025年8月延至2025年11月[3] - 项目实施主体、方式、内容及资金用途均未发生变更[3][4] - 延期原因包括设备交付延迟及前期规划调整的延续性[3] 延期决策程序 - 2025年8月28日公司董事会审议通过延期议案[5] - 监事会认为延期不影响项目实质，且不损害股东利益[5] - 独立董事专门会议审议通过，认为符合募集资金管理规定[5] 保荐机构意见 - 保荐机构确认公司履行了必要审批程序，符合深交所监管规则[6] - 延期未改变投资总额及资金用途，不影响公司正常经营[6] - 保荐机构对延期事项无异议[6]

公司名称及证券简称变更 - 公司拟将名称由吉林电力股份有限公司变更为国家电投集团绿色能源发展股份有限公司 [2] - 证券简称拟由吉电股份变更为电投绿能 英文简称由JEP变更为SPIC GED [2][3] - 变更原因为公司业务重心已转向绿色低碳可再生能源 新能源装机占比达76.94% [3] - 公司作为国家电投集团唯一绿色氢基能源平台 需通过名称突出绿色能源属性和"新能源+绿色氢基能源"双赛道发展方向 [3] 公司业务结构转型 - 截至2024年末公司总装机容量1444.11万千瓦 其中新能源装机1111.11万千瓦 [3] - 新能源产业装机、营业收入和利润均已超过传统火电业务 [3] - 公司已转型为以新能源为主营业务的新型绿色能源企业 [3] 公司治理结构变更 - 公司拟撤销监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [5][6] - 需修订公司章程及相关议事规则 现有监事职务将自然免除 [5][6] - 该变更事项尚需提交公司股东会审议通过 [5] 债券受托管理情况 - 涉及债券包括22吉电G1(149848.SZ)、22吉电G2(148096.SZ)、23吉电GCKV01(148530.SZ)、25吉电K1(524366.SZ) [1][6] - 国泰海通证券作为受托管理人已就相关事项与发行人进行沟通 [6] - 变更后公司所有既有合作及合同协议将继续有效履行 [4]

核心观点 - 公司2025年上半年经营业绩显著增长 营业收入同比增长22.54%至3.35亿元 净利润同比增长51.72%至4218万元[5] - 公司核心竞争力保持稳定 在轨道交通安全监测检测领域处于行业领先地位 研发投入持续加大[6][7][9] - 募集资金使用合规 截至2025年6月末募集资金专户余额为7.15亿元[13] 财务表现 - 营业收入3.35亿元 较上年同期2.73亿元增长22.54%[5] - 利润总额4218万元 较上年同期2780万元增长51.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3171万元 较上年同期2089万元增长51.79%[5] - 基本每股收益0.0448元 较上年同期0.0698元增长55.80%[5] - 加权平均净资产收益率0.98% 较上年同期增加0.33个百分点[5] - 总资产41.19亿元 较上年度末减少3.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额改善 主要因应收款项按期收回[5] 研发投入 - 研发投入总额3583万元 较上年同期2879万元增长24.48%[11] - 研发投入占营业收入比例10.71% 较上年同期增加0.17个百分点[11] - 研发人员352人 占公司总人数比例未披露[7] - 新增专利申请48项 其中发明专利4项 实用新型专利14项[11] - 累计获得专利775项 其中发明专利60项 实用新型专利211项 外观设计专利28项[11] 核心竞争力 - 公司是轨道交通安全监测检测装备研发的先行者 产品覆盖车辆5T设备等多个专业领域[6][9] - 核心客户涵盖国铁集团下属铁路局、城市轨道交通企业等 形成高度稳定的合作生态[7] - 产品质量保持高水平 一次交检合格率始终保持在98%以上[8] - 拥有国家级高新技术企业、国家专精特新"小巨人"企业等资质认证[9] - 技术成果获得多项省部级、市局级科技奖项 承担多项重大课题研究[10] 募集资金使用 - 截至2025年6月30日募集资金专户余额7.15亿元[13] - 2025年上半年募投项目投入370万元[13] - 募集资金永久补充流动资金2.5亿元[13] - 募集资金存放与使用符合相关监管规定[13] 股权结构 - 控股股东为中国铁路哈尔滨局集团有限公司[14] - 实际控制人为中国国家铁路集团有限公司 通过多家子公司间接控制公司63.42%表决权[14] - 董事、监事和高级管理人员未持有公司股份[14] 业务特点 - 产品和服务主要面向铁路系统内运输企业 关联交易占比较高[3] - 经营业绩存在季节性特征 第三、四季度收入确认比例较高[4] - 应收账款余额较大 主要因收入季节性特征导致[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票获中国证监会批准注册，发行4000万股，每股价格15.43元，募集资金总额6.17亿元，扣除发行费用1.07亿元后，募集资金净额为5.11亿元 [1] - 募集资金已于2025年7月25日全部到位，并由华兴会计师事务所进行验资确认 [1] - 公司及子公司对募集资金实行专户管理，并与保荐机构及商业银行签署三方及四方监管协议 [1] 募投项目基本情况 - 公司募投项目总投资额6.43亿元，其中拟投入募集资金4.20亿元 [2] - 主要项目包括悍高智慧家居五金自动化制造基地、研发中心建设项目及信息化建设项目 [4][5] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年8月1日，公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共计4.28亿元，其中募投项目投入4.13亿元，发行费用支付1557.81万元 [2][5] - 自筹资金实际投入募投项目金额4.22亿元，拟置换金额4.13亿元 [5] - 已支付发行费用中承销保荐费5905.66万元已从募集资金账户扣除，自筹资金支付部分拟全额置换 [5] 募集资金置换实施依据 - 公司在招股说明书中明确募集资金到位前可使用自筹资金进行先期投入，到位后予以置换 [5] - 置换事项符合募集资金监管规则及深交所自律监管指引要求，置换时间距资金到账未超过六个月 [5] 审议程序及机构意见 - 公司董事会及监事会审议通过募集资金置换议案，同意置换金额4.28亿元 [6] - 监事会认为置换事项符合监管规定，不影响募投计划且未损害股东利益 [7] - 华兴会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金使用情况符合监管要求 [7][8] - 保荐机构国泰海通证券对置换事项无异议，认为已履行必要程序且符合相关规定 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票获中国证监会批准注册 发行价格为每股15.43元 募集资金总额为6.17亿元 扣除发行费用1.07亿元后 募集资金净额为5.11亿元[1] - 募集资金已于2025年7月25日全部到位 会计师事务所已出具验资报告 公司对募集资金实行专户管理 与保荐机构及商业银行签署三方监管协议[1] 募投项目基本情况 - 公司募投项目包括悍高智慧家居五金自动化制造基地和研发中心建设项目 项目投资总额6.43亿元 调整后拟投入募集资金5.11亿元[1] - 智慧家居制造基地项目调整后拟投入募集资金4.29亿元 研发中心项目调整后拟投入募集资金0.82亿元[1] 资金置换原因 - 根据监管规则要求 募集资金直接支付人员薪酬存在困难 因基本存款账户是工资奖金支取的主办账户 需通过该账户办理[2] - 员工社保公积金及税金缴纳通过银行托收方式进行 多账户支付可操作性较差[2] - 部分采购采用集中采购统一结算策略 同时涉及募投和非募投项目 需自有资金先行支付[2] - 为加快票据周转和提高资金效率 可能使用承兑汇票等先行支付款项[2] 操作流程 - 业务部门提交自有资金垫付申请 财务部门根据审批后付款申请以自有资金支付[3] - 财务部门建立募投项目核算台账 按月汇总自有资金支付明细 定期从募集资金账户等额转至自有资金账户[3] - 保荐机构对资金置换进行持续监督 可采取现场核查或书面问询方式行使监管权[3] 审议程序及意见 - 公司董事会于2025年8月28日审议通过资金置换议案 同意使用自有资金支付募投项目款项并定期以募集资金等额置换[4] - 监事会同日审议通过议案 认为该事项履行了必要决策程序 制定相应操作流程 符合监管规定[5] - 保荐机构国泰海通证券认为该事项已履行必要决策程序 符合相关法律法规规定 对资金置换无异议[6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币61,735.43万元，扣除发行费用10,673.17万元后，募集资金净额为人民币51,062.26万元 [1] - 募集资金已于2025年7月25日全部到位，并设立专项账户进行管理 [1] - 原计划募投项目包括悍高智慧家居五金自动化制造基地、研发中心建设项目及信息化建设项目，总投资额64,346.90万元，拟投入募集资金42,000.00万元 [2] 募投项目延期情况 - 公司决定将全部募投项目达到预定可使用状态日期调整至2026年12月 [2][3] - 延期原因包括自动化生产线安装调试周期长、行业发展趋势波动及市场需求变动 [3] - 公司表示延期不会改变项目实施主体、投资规模及募集资金用途，且不会对经营产生不利影响 [3] 超募资金使用计划 - 公司将全部超募资金（含利息）约9,062.26万元用于在建募投项目"悍高智慧家居五金自动化制造基地项目" [4] - 调整后该项目拟使用募集资金金额增至46,062.26万元 [4] - 超募资金将用于建筑配套工程、设备购置与项目实施等 [3] 在建募投项目详情 - 项目报批总投资56,116.61万元，将通过引进先进设备及信息化系统搭建智能化生产线 [4][6] - 项目建设地点位于佛山市顺德区，规划建筑面积约163,599.00平方米 [6] - 项目达产后预计所得税后财务内部收益率为20.07%，投资回收期为6.94年 [6] 项目必要性及合理性 - 公司生产线已基本饱和，产能利用率处于较高水平，需扩大产能适应业务拓展需求 [5] - 自动化工厂建设有助于加强成本控制、提高生产效率和产品品质 [6] - 项目将引进机械手、自动安装线等设备，提升订单交付能力和质量稳定性 [6] 审议程序 - 公司董事会及监事会已审议通过募投项目延期及超募资金使用计划 [7][8] - 保荐机构国泰海通证券对相关事项无异议 [8] - 事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [7]

关联交易概述 - 调整向上银国际（深圳）转让相关资管计划所持有资产的支付进度 其他业务要素保持不变 [1] - 给予新微集团人民币4亿元授信额度 用于债务融资工具承销、持券及投资 授信有效期3年 担保方式为信用 [1] 关联方介绍 - 上银国际（深圳）为公司间接控制的法人 注册资本20,098万元 法定代表人茅彦民 由公司全资控股 [2] - 新微集团注册资本4.70亿元 实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会 法定代表人赵宇 [3] 交易定价与影响 - 关联交易遵循一般商业规则 交易定价与条件不优于其他同类非关联方业务 [3] - 与上银国际（深圳）交易为支付进度调整 与新微集团交易属日常业务 对经营活动及财务状况无重大影响 [3] 审议程序与标准 - 上银国际（深圳）交易因支付进度变更需重新履行审批程序 [3] - 新微集团单笔交易4亿元不足上季末资本净额1% 但累计交易金额达上季末资本净额5%以上 达到重大关联交易认定标准 [4] - 独立董事专门会议及董事会关联交易控制委员会审议通过 关联董事回避表决 独立董事一致同意 [4] 保荐机构核查结论 - 上银国际（深圳）交易条件公允 新微集团授信属正常业务且按市场原则定价 [5] - 交易符合法律法规及内部制度 未损害公司及股东利益 不影响公司独立性 [5][6] - 决策程序及信息披露符合《公司法》《上市规则》及银行关联交易管理制度要求 [6]

增加综合授信额度 - 公司及子公司拟增加2025年度综合授信额度人民币300,000万元，总授信额度增至人民币600,000万元 [2] - 新增授信额度有效期自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，额度可循环使用 [2] - 授信用途包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理、贸易融资、供应链融资及融资租赁等业务 [2] 关联担保安排 - 实际控制人孙超（持股14.68%）、谢皑霞（持股5.99%）、龙飞（持股8.31%）为公司及子公司提供无偿连带责任担保，无需反担保 [2][3] - 公司为子公司提供连带责任担保，担保总额不超过综合授信总额度人民币600,000万元 [2][3] - 关联担保不构成重大资产重组，无需其他部门批准 [3] 审议程序进展 - 董事会、审计委员会及独立董事专门会议已于2025年8月28日审议通过增加授信及关联担保议案 [4][5] - 议案尚需提交股东大会审议，相关董事已回避表决 [4] - 审计委员会认为增加授信符合业务开展需求，独立董事认为有利于优化财务结构和业务拓展 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券认定该事项合法合规，可为业务开展提供资金保障，符合公司及全体股东利益 [6] - 事项已履行必要审议程序，待股东大会最终批准 [6]

本次可转债基本情况 - 债券期限为自发行之日起六年 即2025年8月15日至2031年8月14日 [2] - 每张面值为人民币100元 按面值发行 [2] - 票面利率第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年2.00% [3] - 采用每年付息一次方式 到期归还未偿还本金并支付最后一年利息 [3] - 转股期自发行结束之日2025年8月21日起满六个月后的第一个交易日起至到期日2031年8月14日止 即2026年2月23日至2031年8月14日 [4] 转股相关条款 - 初始转股价格为12.70元/股 [5] - 当公司发生派送股票股利等情形时 将按公式进行转股价格调整 [5] - 在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [7] - 转股数量计算公式为Q=V/P 并以去尾法取一股的整数倍 [8] - 转股时不足转换1股的可转换公司债券余额 将在转股日后五个交易日内以现金兑付 [8] 赎回与回售条款 - 债券期满后5个交易日内 公司将以票面面值110%的价格赎回全部未转股债券 [8] - 在转股期内 若公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元时 公司有权决定赎回 [8] - 在最后两个计息年度 若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70% 债券持有人有权按面值加当期应计利息的价格回售 [10] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被认定为改变募集资金用途 债券持有人享有一次回售权利 [11] 原股东配售安排 - 向股权登记日2025年8月14日收市后登记在册的原股东优先配售 [11] - 原股东可优先配售数量按每股配售1.150元可转债的比例计算 [12] - 发行人现有总股本268,074,568股 原A股股东可优先配售的可转债上限总额为308,447手 [12] 债券持有人权利与义务 - 债券持有人权利包括享有约定利息 参与债券持有人会议 要求偿付本息 行使转股权和回售权等 [12] - 债券持有人义务包括遵守债券条款 缴纳认购资金 遵守债券持有人会议决议等 [13] - 发生公司拟变更募集说明书约定等情形时 公司董事会应召集债券持有人会议 [13] 其他重要事项 - 本次发行的可转换公司债券不提供担保 [14] - 公司主体信用等级为AA- 本期债券信用等级为AA- [14] - 公司取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [16] - 该事项不会影响公司可转换公司债券的本息安全 不会对公司偿债能力产生重大不利影响 [16]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市获证监会同意注册 发行4867 6088万股 每股发行价43 22元 募集资金总额21 0378 05亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额19 4232 16亿元[1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目预算总额13 5589 11万元 实施主体为之江生物及其全资子公司之江科技[2] 前次现金管理情况 - 董事会此前批准使用不超过8 8亿元闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的理财产品 有效期12个月[2] 本次现金管理调整 - 增加现金管理额度0 6亿元 使总现金管理额度提升至9 4亿元 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单等低风险产品[4] - 新增额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用[4] - 投资决策权授予公司董事长 由财务部具体执行[4] - 现金管理收益优先用于补充募投项目资金缺口及日常经营流动资金[5] 公司治理程序 - 第五届董事会第十五次会议及监事会第十三次会议审议通过新增现金管理额度议案 无需股东大会批准[6] - 监事会认为该举措能提高资金使用效率 且不存在损害中小股东利益或变相改变募集资金用途的情形[7] 保荐机构意见 - 保荐人国泰海通证券认为公司已履行必要审批程序 投资安排符合监管规定及公司管理制度 对本次调整无异议[7]