文章核心观点 - 南都湾财社通过头部公司财报透视中小银行生态变化，8家头部样本城商行2024年营收和归母净利润均正增长，7家总资产同比双位数增长，3家万亿资产上市农商行中广州农商行多项核心数据落后于重庆农商行 [4] 营收与净利润情况 - 2024年8家城商行营收、归母净利润增速均正增长，营收平均增速7.1%，归母净利润平均增速8.7% [7] - 江苏银行营收、归母净利润分别为808.2亿、318.4亿，稳居第一且首破800亿、300亿 [7] - 宁波银行营收、归母净利润分别为666.3亿、271.3亿，位居第二 [7] - 上海银行、南京银行营收超500亿，归母净利润超200亿 [7] - 杭州银行营收383.8亿、归母净利润169.8亿，排名第五 [7] - 长沙银行、成都银行营收分别为259.4亿、229.8亿，排名第六、第七，长沙银行盈利能力弱 [7] - 重庆银行营收、归母净利润分别为136.8亿、51.2亿，排名最后，增速也垫底 [8] - 南京银行营收增速最高达11.3%，杭州银行归母净利润增速最高达18.1% [8] 个人业务表现 - 2024年宁波银行利息净收入479.9亿，同比增长17.3%，营收占比提升至72% [9] - 2024年宁波银行手续费及佣金净收入46.6亿，同比下降19.3%，公允价值变动损益大跌98.5% [10] - 2024年重庆银行利息净收入101.8亿，较上年减少2.6%，手续费及佣金净收入8.9亿，同比暴增115.7% [10] - 2024年重庆银行投资收益23.6亿，较上年末增加17.5%，公允价值变动损益1.1亿，较上年末减少7.2% [11] - 2024年宁波银行个人业务营收209.6亿，利润总额33.7亿，分别下滑2%、30% [11] - 2024年重庆银行个人业务营收30亿，同比增长26.2%，税前利润4.4亿，同比下降28.9% [11] 资产与资产质量情况 - 2024年末7家城商行总资产同比双位数增长，江苏银行增速最高达16.1%，上海银行增速垫底仅4.6% [12] - 2024年末重庆银行不良率最高达1.25%，上海银行、长沙银行次之，部分银行不良率下行 [12] - 2024年末重庆银行拨备覆盖率最低为245.08%，上海银行倒数第二，杭州银行最高为541.45% [12] - 2024年末长三角5家城商行与成都银行拨备覆盖率下滑，宁波银行下滑幅度最大，长沙银行、重庆银行提升 [13] 农商行情况 - 广州农商行贷款及垫款总额超重庆农商行，但科技、普惠和绿色贷款余额等核心数据落后 [4] - 广州农商行人均创收约为重庆农商行六成，人均创利不足两成 [4] - 2024年广州农商行股价连续3年下跌，较高点暴跌超70%，重庆农商行股价自2021年以来上涨87.4% [4]

文章核心观点 介绍中证香港上市可交易内地银行指数的最新情况、表现、持仓及样本调整规则等信息 [1][2] 指数表现 - 4月18日收盘报1059.57点 [1] - 近一个月下跌5.22%，近三个月上涨10.24%，年至今上涨5.40% [1] 指数概况 - 中证香港上市可交易主题指数系列包括HKT香港地产、HKT内地消费和HKT内地银行等3条指数，以2007年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 - 十大权重分别为建设银行（28.87%）、工商银行（22.76%）、中国银行（18.2%）、招商银行（9.76%）、农业银行（6.8%）、交通银行（5.69%）、中信银行（3.1%）、邮储银行（2.35%）、民生银行（1.2%）、重庆农村商业银行（0.69%） [1] - 市场板块方面，香港证券交易所占比100.00% [1] - 行业方面，金融占比100.00% [1] 样本调整 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同，下一个定期调整日前一般固定不变 [2] - 特殊情况下进行临时调整，样本退市时从指数样本中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

公司基本信息 - 公司法定代表人、授权代表、董事会秘书均为隋军[18] - A股股票在上海证券交易所上市，股票简称渝农商行，代码601077；H股在香港联合交易所上市，简称重庆农村商业银行，代码03618[21] - 公司于2008年6月27日成立，注册地址最初为重庆市江北区洋河东路10号，2017年4月1日变更为现地址[20][22] - 公司联系地址为重庆市江北区金沙门路36号，联系电话（86）23 - 61110637[19] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[22] - 公司2008年成立，2010年在H股主板上市，2019年在A股主板上市[23] - 公司现有1家非银全资子公司、1家非银控股子公司，控股12家村镇银行[23] 公司荣誉 - 2024年在《清华金融评论》银行业竞争力总榜单中位列全国第14位、中西部首位[11] - 公司荣登2024年度“中国银行业100强”第22位[32] - 公司荣登2024“中国企业500强”第445位，是中西部唯一上榜银行机构[32] - 公司荣登英国《银行家》杂志发布的2024年“全球银行1000强”榜单第119位[32] - 公司位列2024年度《财富》中国500强第314位[32] - 公司荣登美国《福布斯》杂志2024“全球企业2000强”第880位[32] - 公司荣登2024年度“重庆企业100强”第11位[32] - 公司“分布式信用卡核心建设及异构数据平滑迁移”项目获2023年度金融科技发展奖三等奖及农信银2024年度全国农村金融机构科技创新安全可控优秀案例奖[32] - 公司“乡村振兴数字金融服务平台”入选工信部2024年新型数字服务优秀案例[32] 财务数据关键指标变化 - 2024年已派发中期普通股股息每10股1.944元，董事会建议拟派发普通股股息每10股1.102元，全年累计每10股3.046元[8] - 2024年资产规模、存贷款余额较上年末分别增长5.12%、5.10%和5.55%，营业收入、净利润同比分别增长0.98%和5.97%[11] - 2024年不良贷款率较上年末下降0.01个百分点，存款付息率同比下降0.15个百分点、成本收入比同比下降2.04个百分点[11] - 2024年利息净收入224.95亿元，较2023年下降4.25%；非利息净收入57.37亿元，同比增长28.51%[33] - 2024年营业收入282.31亿元，同比增长0.98%；净利润117.89亿元，同比增长5.97%[33] - 2024年末资产总额15153.82亿元，较上年末增长5.12%；负债总额13813.33亿元，同比增长4.84%[34] - 2024年末客户贷款和垫款账面余额7142.73亿元，较上年末增长5.55%；客户存款9419.46亿元，同比增长5.10%[34] - 2024年加权平均净资产收益率9.24%，较2023年下降0.31个百分点；净息差1.51%，同比下降0.13个百分点[33] - 2024年末不良贷款率1.18%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率363.44%，同比下降3.26个百分点[34] - 2024年末核心一级资本充足率14.24%，较上年末提升0.71个百分点；一级资本充足率14.93%，同比提升0.69个百分点[34] - 2024年成本收入比31.90%，较2023年下降2.04个百分点；手续费及佣金净收入占营业收入比率5.71%，同比下降0.70个百分点[33] - 2024年末总权益对总资产比率8.85%，较上年末提升0.25个百分点；贷存比75.83%，同比提升0.32个百分点[34] - 2024年存款付息率1.73%，同比下降15BP；净资产收益率9.24%[38] - 2024年营业收入282.31亿元，同比增加2.74亿元，增幅0.98%；净利润117.89亿元，同比增加6.64亿元，增幅5.97%[41] - 2024年利息净收入224.95亿元，同比减少9.99亿元，降幅4.25%[42] - 2024年利息收入470.88亿元，同比减少27.99亿元，降幅5.61%[42] - 2024年客户贷款和垫款利息收入275.04亿元，同比减少16.33亿元，降幅5.60%[42] - 2024年公司贷款平均余额3486.93亿元，利息收入144.72亿元，平均收益率4.15%；零售贷款平均余额2904.71亿元，利息收入122.33亿元，平均收益率4.21%[42] - 2024年一般短期贷款（公司）平均余额489.70亿元，利息收入16.68亿元，平均收益率3.41%；一般短期贷款（零售）平均余额1143.65亿元，利息收入47.25亿元，平均收益率4.13%[42] - 2024年中长期贷款（公司）平均余额2997.23亿元，利息收入128.04亿元，平均收益率4.27%；中长期贷款（零售）平均余额1761.06亿元，利息收入75.08亿元，平均收益率4.26%[42] - 2024年金融投资利息收入157.84亿元，同比减少9.26亿元，降幅5.54%[43] - 2024年存放中央银行款项利息收入7.73亿元，同比减少0.34亿元，降幅4.20%，平均余额同比下降29.58亿元，降幅5.66%[43] - 2024年应收同业及其他金融机构款项利息收入30.26亿元，同比减少2.07亿元，降幅6.39%[43] - 2024年公司利息支出245.93亿元，同比减少18.01亿元，降幅6.82%[44] - 2024年客户存款利息支出159.55亿元，同比下降6.84亿元，降幅4.11%，付息率1.73%，同比下降15个基点，日均规模同比增加398.13亿元[44] - 2024年向中央银行借款利息支出22.84亿元，同比增加0.95亿元，增幅4.33%[44] - 2024年应付同业及其他金融机构款项利息支出31.42亿元，同比减少6.71亿元，降幅17.59%[45] - 2024年已发行债务证券利息支出32.08亿元，同比减少5.39亿元，降幅14.37%[45] - 2024年生息资产总额13984.22亿元，利息收入470.88亿元，收益率3.37%；2023年生息资产总额13575.47亿元，利息收入498.87亿元，收益率3.67%[47] - 2024年计息负债总额13202.20亿元，利息支出245.90亿元，成本率1.86%；2023年计息负债总额13001.55亿元，利息支出263.88亿元，成本率2.03%[47] - 2024年利息净收入224.98亿元，2023年为234.99亿元；2024年净利差1.51%，同比下降13个基点；净利息收益率1.61%，同比下降12个基点[47][48] - 因资产负债平均余额变动，利息净收入增加13.45亿元，受收益率和成本率变动影响，利息净收入减少23.46亿元[48] - 2024年非利息净收入57.37亿元，同比增加12.73亿元，增幅28.51%，占营业收入比为20.32%，同比增加4.35个百分点[49] - 2024年手续费及佣金净收入16.12亿元，同比下降1.79亿元，降幅10.00%，占营业收入比为5.71%[49] - 2024年代理及受托业务佣金7.36亿元，同比增加0.39亿元[49][50] - 2024年资金理财手续费收入3.37亿元，同比增加1.09亿元[49][50] - 2024年银行卡手续费收入2.94亿元[49][50] - 2024年其他非利息净收入41.25亿元，同比增加14.52亿元，增幅54.32%[51] - 2024年公司营业支出93.94亿元，同比减少4.26亿元，降幅4.34%[53] - 2024年员工成本55.33亿元，同比减少2.02亿元，降幅3.52%，占营业支出总额的58.90%[53] - 2024年税金及附加3.08亿元，因应税收入增加带动税金增长[53] - 2024年折旧与摊销7.96亿元，同比减少0.07亿元，基本保持稳定[53] - 2024年其他一般及行政开支26.76亿元，同比减少2.76亿元，降幅9.34%[53] - 2024年公司减值损失60.20亿元，同比增加0.79亿元，增幅1.33%[54] - 2024年所得税费用10.28亿元，同比减少0.42亿元，实际税率为8.02%[55] - 截至2024年末，公司资产总额为15153.82亿元，较上年末增加738.60亿元，增幅5.12%[57] - 截至2024年末，客户贷款和垫款账面余额7142.73亿元，较上年末增加375.62亿元，增幅5.55%[58] - 2024年其他业务成本0.81亿元，同比增加0.28亿元，因经营租赁业务成本增加[53] - 公司贷款和垫款总额3581.33亿元，较上年末增加303.50亿元，增幅9.26%[59] - 零售贷款和垫款总额2925.06亿元，较上年末增加15.86亿元，增幅0.55%[59] - 个人经营贷款总额1235.83亿元，较上年末增加34.64亿元，增幅2.88%[59] - 个人按揭贷款总额886.98亿元，较上年末减少27.92亿元，降幅3.05%[59] - 其他贷款总额802.26亿元，较上年末增加9.14亿元，增幅1.15%[61] - 票据贴现636.34亿元，较上年末增加56.27亿元，增幅9.70%[61] - 截至2024年末，金融投资6280.03亿元，较上年末增加292.20亿元，增幅4.88%[63] - 截至2024年末，现金及存放中央银行款项总额512.04亿元，较上年末减少45.79亿元，降幅8.21%[64] - 截至2024年末，存放同业款项及拆出资金1114.73亿元，较上年末增加28.27亿元，增幅2.60%[64] - 截至2024年末，买入返售金融资产209.37亿元，较上年末增加94.86亿元，增幅82.83%[64] - 截至2024年末，集团对联营公司投资5.10亿元，较上年末增加0.32亿元，增幅6.79%[65] - 截至2024年末，集团其他资产189.84亿元，较上年末增加3.19亿元，增幅1.71%，其中抵债资产为2.55亿元，抵债资产减值准备余额为0.09亿元[65] - 截至2024年末，集团负债总额13,813.33亿元，较上年末增加637.53亿元，增幅4.84%[66] - 截至2024年末，集团客户存款总额9,419.46亿元，较上年末增加457.44亿元，增幅5.10%[67] - 从客户结构看，公司存款1,296.02亿元，较上年末减少122.41亿元，降幅8.63%；个人存款8,085.37亿元，较上年末增加613.59亿元，增幅8.21%[68] - 从期限结构看，活期存款2,461.74亿元，较上年末增加51.18亿元，增幅2.12%；定期存款6,919.65亿元，较上年末增加439.99亿元，增幅6.79%[68] - 截至2024年末，集团同业及其他金融机构存放款项和拆入资金较上年末减少426.67亿元，降幅39.78%[69] - 截至2024年末，集团已发行债务证券较上年末增加520.78亿元，增幅43.55%[69] - 截至2024年末，集团向中央银行借款较上年末减少41.54亿元，降幅3.88%[69] - 2024年，集团净稳定资金比例130.73%，流动性覆盖率562.36%，计息负债成本率1.86%，较上年末下降17个基点[70] - 截至2024年末，集团权益总额1340.49亿元，较上年末增加101.07亿元，增幅8.15%[71] - 2024年投资重估储备较上年末增加43.16亿元，增幅621.11%[71] - 2024年末一般风险准备较上年末增加12.62亿元，增幅6.60%[71] - 2024年经营活动产生的现金净流入45.98亿元，同比减少348.62亿元[72] - 2024年投资活动产生的现金净流出530.98亿元，上年为现金净流入308.40亿元[72] - 2024年筹资活动产生的现金净流入452.51亿元，上年为现金净流出586.25亿元[73] - 截至2024年末，集团不良贷款余额84.20亿元，较上年末增加3.61亿元；不良贷款率1.18%，较上年末下降0.01个百分点[74] - 2024年末公司贷款和垫款

营业收入变化 - 2025年第一季度营业收入72.24亿元，同比增加0.96亿元，增幅1.35%[3][4] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润42.40亿元，同比增加4.48亿元，增幅11.81%[3] 利润总额变化 - 2025年第一季度利润总额42.39亿元，同比增加4.49亿元，增幅11.85%[3][4] 净利润变化 - 2025年第一季度归属于本行股东的净利润37.45亿元，同比增加2.21亿元，增幅6.27%[3][4] 基本每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益0.33元/股，同比增加0.02元/股，增幅6.45%[3] 资产总额变化 - 2025年3月31日资产总额16103.30亿元，较上年末增加953.88亿元，增幅6.30%[3][4] 所有者权益变化 - 2025年3月31日归属于本行股东的所有者权益1333.87亿元，较上年末增加16.93亿元，增幅1.29%[3] 负债总额变化 - 2025年3月31日负债总额14749.64亿元，较上年末增加936.31亿元，增幅6.78%[4] 不良贷款率变化 - 2025年3月31日不良贷款率1.17%，较上年末下降0.01个百分点[4] 拨备覆盖率变化 - 2025年3月31日拨备覆盖率363.30%，较上年末基本持平[4]

文章核心观点 上市银行2024年年报披露绩效薪酬追索扣回情况，9家上市行累计“反向讨薪”超1.13亿元，部分银行连续或首次披露金额，且行业薪酬追索扣回机制愈发完善 [1][4] 分组1：2024年9家上市行“反向讨薪”情况 - 9家上市行包括中国银行、浙商银行、渤海银行等，累计“反向讨薪”超1.13亿元 [1][4] - 中国银行“反向追薪”金额最高，达3250万元，对2469人次执行追索扣回 [1][4] - 渤海银行人均退薪金额最高，超3.9万元，其次是浙商银行超2万元，中行、哈尔滨银行超1万元 [3][4] 分组2：各银行不同年份“反向讨薪”对比 - 招商银行、威海银行和瑞丰银行2024年未披露具体金额，2023年招商银行“反向讨薪”总金额最高达4329万元 [6] - 华夏银行和上海农商行2023年报提及金额，暂未发布2024年年报 [6] - 渤海银行和东莞农商行连续三年披露，渤海银行逐年递增，东莞农商行有变化 [6] - 浙商银行和中原银行今年首次披露，中原银行曾在2022年称暂无情况 [7] 分组3：部分银行薪酬相关信息及行业机制发展 - 工商银行、建设银行、交通银行年报提及绩效薪酬扣减、止付或追索相关信息 [9] - 东莞农商行和甘肃银行年报提及绩效薪酬延期支付具体金额 [9] - 行业从2010年起陆续出台相关指引完善薪酬追索扣回机制，超95%机构已制定实施 [10][11]

小米消费金融发展概况 - 小米消费金融成立于2020年5月，经历2021-2024四个完整财年，2024年总资产达216.8亿元，净利润1.15亿元，较2021年的63.16亿元总资产和368万元净利润显著增长 [7][8][9] - 公司股东结构中，小米通讯技术有限公司持股50%，重庆农商行持股30%，为前两大股东 [7] - 2023年净利润1亿元在持牌消金行业中排名20名开外，与小米集团整体业绩存在落差 [10][11] 业务模式与产品布局 - 当前业务组合为"现金贷+场景分期+线下大额"，主要产品包括随星借（小额消费贷）、星易购（购物分期）和星享贷（线下大额） [15][16] - 线上依托小米金融3C场景优势，线下在重庆、四川、湖北等地建立直销团队进行下沉市场拓展 [16] - 未直接参与小米汽车金融业务，但二股东重庆农商行已推出首个"小米汽车"分期项目 [1][17] 行业竞争与战略定位 - 相比京东、美团等拥有商户资源或腾讯、蚂蚁等C端流量优势的平台，手机厂商缺乏独特零售场景资源 [12][13] - 在手机厂商中，小米金融通过"助贷+自营放贷"模式发展相对突出，而VIVO、OPPO等主要通过导流变现 [14] - 行业背景下，腰尾部消金公司更需通过获取ABS、金融债发行资格降低融资成本而非盲目扩张 [18] 历史沿革与牌照布局 - 2015年成立重庆小米小贷公司，2020年获得消费金融牌照后成为自营放贷主力渠道，2022年主动退出小贷业务 [3][4][5] - 小米金融业务始于2014年小米钱包App上线，2015年正式推出消费信贷服务，已运营十年 [17]

公司基本信息 - 公司2008年6月27日成立，2010年H股主板上市，2019年A股主板上市[23][25] - 公司现有1家非银全资子公司、1家非银控股子公司，控股12家村镇银行[25] - 公司注册地址2008年为重庆市江北区洋河东路10号，2017年4月1日变更为现地址[24] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，代码601077；H股在香港联合交易所上市，代码03618[23] 公司战略与架构 - 公司战略愿景是成为全国领先的区域性银行，聚焦“支农支小、服务实体经济”，推进“零售立行、科技兴行、人才强行”战略[26] - 公司以“大零售”业务为核心竞争力主体，公司金融、金融市场、金融科技、人才队伍为“四大驱动力”[26] - 公司构建“一会、一总部、一公司”架构，全方位打造“数字农商行”[30] - 公司借助网点、团队、客群优势，推动大零售金融释放潜力，支撑“养老金融”“普惠金融”发展[31] - 公司以打造绿色金融标杆银行为目标，形成全方位、多层次“绿色金融”服务体系[32] - 公司围绕“金融市场综合运营商”目标，形成“投资+资金+托管”全链条客群服务体系[33] 财务报告审议与审计 - 2025年3月25日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过2024年年度报告及业绩公告，应出席董事8名，实际出席8名[10] - 按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2024年度财务报告均经毕马威审计，审计师出具无保留意见报告[10] 股息分配 - 已派发2024年中期普通股股息每10股1.944元人民币（含税）[10] - 董事会建议拟派发普通股股息每10股1.102元人民币（含税）[10] - 2024年全年累计派发普通股股息每10股3.046元人民币（含税），该方案将提请2024年年度股东大会审议[10] - 本次分配不实施资本公积金转增股本[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司资产规模、存贷款余额较上年末分别增长5.12%、5.10%和5.55%，营业收入、净利润同比分别增长0.98%和5.97%[13] - 2024年公司不良贷款率较上年末下降0.01个百分点，存款付息率同比下降0.15个百分点、成本收入比同比下降2.04个百分点[13] - 2024年利息净收入224.945亿元，较2023年下降4.25%[35] - 2024年非利息净收入57.368亿元，较2023年增长28.51%[35] - 2024年净利润117.891亿元，较2023年增长5.97%[35] - 2024年末资产总额15153.818亿元，较2023年末增长5.12%[36] - 2024年末负债总额13813.329亿元，较2023年末增长4.84%[36] - 2024年末客户存款9419.462亿元，较2023年末增长5.10%[36] - 2024年不良贷款率1.18%，较2023年下降0.01个百分点[36] - 2024年末核心一级资本充足率14.24%，较2023年末提升0.71个百分点[36] - 2024年末一级资本充足率14.93%，较2023年末提升0.69个百分点[36] - 2024年末资本充足率16.12%，较2023年末提升0.13个百分点[36] - 2024年公司资产规模15153.82亿元，较上年末增加738.60亿元；存款余额9419.46亿元，增加457.44亿元；贷款余额7142.73亿元，增加375.62亿元[40] - 2024年公司实现营业收入282.31亿元、净利润117.89亿元，分别同比增长0.98%、5.97%[40] - 2024年公司存款付息率1.73%，同比下降15BP；成本收入比同比下降2.04个百分点；净资产收益率9.24%[40] - 2024年公司不良贷款率1.18%、资本充足率16.12%、拨备覆盖率363.44%；逾期贷款率1.32%，较上年末下降0.10个百分点[42] - 2024年公司利息净收入224.95亿元，同比减少9.99亿元，降幅4.25%；非利息净收入57.37亿元，同比增加12.73亿元，增幅28.51%[43][44] - 2024年公司手续费及佣金净收入16.12亿元，同比减少1.79亿元，降幅10.00%；其他非利息净收入41.25亿元，同比增加14.52亿元，增幅54.32%[43] - 2024年公司利息收入470.88亿元，同比减少27.99亿元，降幅5.61%；利息支出245.93亿元，同比减少18.01亿元，降幅6.82%[44] - 2024年公司客户贷款和垫款利息收入275.04亿元，同比减少16.33亿元，降幅5.60%，平均余额同比增加348.27亿元，平均收益率下降[44] - 2024年金融投资利息收入157.84亿元，同比减少9.26亿元，降幅5.54%[45] - 2024年存放中央银行款项利息收入7.73亿元，同比减少0.34亿元，降幅4.20%，平均余额同比下降29.58亿元，降幅5.66%[45] - 2024年应收同业及其他金融机构款项利息收入30.26亿元，同比减少2.07亿元，降幅6.39%[45] - 2024年公司利息支出245.93亿元，同比减少18.01亿元，降幅6.82%[46] - 2024年客户存款利息支出159.55亿元，同比下降6.84亿元，降幅4.11%，付息率1.73%，同比下降15个基点，日均规模同比增加398.13亿元[46] - 2024年向中央银行借款利息支出22.84亿元，同比增加0.95亿元，增幅4.33%[46] - 2024年应付同业及其他金融机构款项利息支出31.42亿元，同比减少6.71亿元，降幅17.59%[47] - 2024年已发行债务证券利息支出32.08亿元，同比减少5.39亿元，降幅14.37%[47] - 2024年以摊余成本计量的金融资产平均余额3045.36亿元，利息收入106.70亿元，平均收益率3.50%[45] - 2024年客户存款平均余额9226.52亿元，利息支出159.55亿元，平均成本率1.73%[46] - 2024年生息资产总额13984.22亿元，利息收入470.88亿元，收益率3.37%；2023年生息资产总额13575.47亿元，利息收入498.87亿元，收益率3.67%[49] - 2024年计息负债总额13202.20亿元，利息支出245.90亿元，成本率1.86%；2023年计息负债总额13001.55亿元，利息支出263.88亿元，成本率2.03%[49] - 2024年利息净收入224.98亿元，净息差1.51%，净利息收益率1.61%；2023年利息净收入234.99亿元，净息差1.64%，净利息收益率1.73%[49] - 2024年净息差同比下降13个基点，净利息收益率同比下降12个基点，降幅较上年有所收窄[50] - 2024年利息净收入同比减少主要因资产负债平均余额变动使利息净收入增加13.45亿元，收益率和成本率变动使利息净收入减少23.46亿元[50] - 2024年非利息净收入57.37亿元，同比增加12.73亿元，增幅28.51%，占营业收入比为20.32%，同比增加4.35个百分点[51] - 2024年手续费及佣金净收入16.12亿元，同比下降1.79亿元，降幅10.00%，占营业收入比为5.71%[51] - 2024年代理及受托业务佣金7.36亿元，同比增加0.39亿元[52] - 2024年资金理财手续费收入3.37亿元，同比增加1.09亿元[52] - 2024年其他非利息净收入41.25亿元，同比增加14.52亿元，增幅54.32%[53] - 2024年公司营业支出93.94亿元，同比减少4.26亿元，降幅4.34%[55] - 2024年员工成本55.33亿元，同比减少2.02亿元，降幅3.52%，占营业支出总额58.90%[55] - 2024年税金及附加3.08亿元，因应税收入增加带动税金增长[55] - 2024年折旧与摊销7.96亿元，同比减少0.07亿元[55] - 2024年其他一般及行政开支26.76亿元，同比减少2.76亿元，降幅9.34%[55] - 2024年公司减值损失60.20亿元，同比增加0.79亿元，增幅1.33%[56] - 2024年所得税费用10.28亿元，同比减少0.42亿元，实际税率8.02%[57] - 截至2024年末，公司资产总额15153.82亿元，较上年末增加738.60亿元，增幅5.12%[59] - 截至2024年末，客户贷款和垫款账面余额7142.73亿元，较上年末增加375.62亿元，增幅5.55%[60] - 2024年客户贷款和垫款信用减值损失同比增加12.99亿元，因上年不良资产处置收回使比较基数低[56] - 公司贷款和垫款总额3581.33亿元，较上年末增加303.50亿元，增幅9.26%[61] - 零售贷款和垫款总额2925.06亿元，较上年末增加15.86亿元，增幅0.55%[61] - 个人经营贷款总额1235.83亿元，较上年末增加34.64亿元，增幅2.88%[61] - 个人按揭贷款总额886.98亿元，较上年末减少27.92亿元，降幅3.05%[61] - 其他贷款总额802.26亿元，较上年末增加9.14亿元，增幅1.15%[63] - 票据贴现636.34亿元，较上年末增加56.27亿元，增幅9.70%[63] - 金融投资6280.03亿元，较上年末增加292.20亿元，增幅4.88%[65] - 现金及存放中央银行款项总额512.04亿元，较上年末减少45.79亿元，降幅8.21%[66] - 存放同业款项及拆出资金1114.73亿元，较上年末增加28.27亿元，增幅2.60%[66] - 买入返售金融资产209.37亿元，较上年末增加94.86亿元，增幅82.83%[66] - 截至2024年末，集团对联营公司投资5.10亿元，较上年末增加0.32亿元，增幅6.79%[67] - 截至2024年末，集团其他资产189.84亿元，较上年末增加3.19亿元，增幅1.71%，其中抵债资产为2.55亿元，抵债资产减值准备余额为0.09亿元[67] - 截至2024年末，集团负债总额13,813.33亿元，较上年末增加637.53亿元，增幅4.84%[68] - 截至2024年末，集团客户存款总额9,419.46亿元，较上年末增加457.44亿元，增幅5.10%[69] - 从客户结构看，公司存款1,296.02亿元，较上年末减少122.41亿元，降幅8.63%；个人存款8,085.37亿元，较上年末增加613.59亿元，增幅8.21%[70] - 从期限结构看，活期存款2,461.74亿元，较上年末增加51.18亿元，增幅2.12%；定期存款6,919.65亿元，较上年末增加439.99亿元，增幅6.79%[70] - 截至2024年末，集团同业及其他金融机构存放款项和拆入资金较上年末减少426.67亿元，降幅39.78%[71] - 截至2024年末，集团已发行债务证券较上年末增加520.78亿元，增幅43.55%[71] - 截至2024年末，集团向中央银行借款较上年末减少41.54亿元，降幅3.88%[71] - 2024年，集团净稳定资金比例130.73%，流动性覆盖率562.36%，计息负债成本率1.86%，较上年末下降17个基点[72] - 截至2024年末，集团权益总额1340.49亿元，较上年末增加101.07亿元，增幅8.15%[73] - 2024年投资重估储备较上年末增加43.16亿元，增幅621.11%[73] - 2024年末资产负债表表外项目中，未使用信用卡额度、承兑汇票、开出保函和开出信用证余额分别为285.83亿元、65.39亿元、14.41亿元及10.48亿元[73] - 2024年经营活动产生现金净流入45.98亿元，同比减少348.62亿元[74] - 2024年投资活动产生现金净流出530.98亿元，上年为净流入308.40亿元[74] - 2024年筹资活动产生现金净流入452.51亿元，上年为净流出586.25亿元[75] - 截至2024年末，集团不良贷款余额84.20亿元，较上年末增加3.61亿元；不良贷款率1.18%，较上年末下降0.01个百分点[76] - 2024年末正常贷款金额

利润分配方案 - 2024年度税后净利润为人民币105亿元 归属于上市公司股东的净利润为人民币115.13亿元[1] - 向全体股东派发现金红利每10股人民币3.046元（含税） 合计派发人民币34.59亿元（含税）[1] - 累计派息金额占2024年归属于上市公司股东净利润的比例为30.05%[1] 分红实施安排 - H股股息预计将于2025年6月27日支付[1] - 以港元发放的股息计算汇率以2024年度股东大会宣派股息日前五个工作日中国人民银行公布的汇率中间价为准[1] - 若总股本发生变动将维持每股分红金额不变 相应调整分配总额[1] 历史分红数据 - 2024年度现金分红总额为34.59亿元 较2023年的32.76亿元增长5.6% 较2022年的30.82亿元增长12.2%[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为98.18亿元[2] - 最近三个会计年度平均净利润为108.97亿元[2] 合规性说明 - 现金分红比例达90.10%[3] - 不触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形[3] - 上市满三个完整会计年度 本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值[2] 决策程序 - 利润分配方案经2025年3月25日第五届董事会第五十三次会议全体董事一致审议通过[3] - 监事会认为决策程序符合《公司法》及公司章程 方案充分考虑盈利情况 现金流状态及资金需求等因素[3] - 方案尚需提交2024年度股东大会审议批准[3]

会议基本情况 - 重庆农村商业银行第五届监事会第三十一次会议于2025年3月24日以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事7名，实际出席7名，所有议案均获全票通过 [1][2][3] 年度报告审议 - 监事会审议通过2024年年度报告及其摘要、业绩公告，认为报告编制符合法律法规和公司章程 [2] - 监事会确认报告真实准确完整反映公司经营管理和财务状况，无虚假记载或重大遗漏 [2] 社会责任与ESG - 审议通过2024年度企业社会责任暨ESG报告 [2] 监事会工作 - 审议通过2024年度监事会工作报告 [2] - 审议通过2024年度监事履职评价报告 [2] 财务决算与预算 - 审议通过2024年度财务决算方案 [2] - 审议通过2025年度财务预算方案 [3] 利润分配方案 - 审议通过2024年度利润分配方案，认为方案符合公司法规定并兼顾盈利情况、现金流状态及资金需求 [2] - 审议通过2025年中期利润分配安排 [3] 内部控制 - 审议通过2024年度内部控制评价报告 [3] 后续审议安排 - 第三、五、六、七、八项议案及2024年年度报告需提交2024年度股东大会审议 [4]

公司基本信息 - 公司2008年6月27日成立，2010年H股主板上市，2019年A股主板上市[22] - 公司主要业务包括普惠金融、公司金融、金融市场业务，现有1家非银全资子公司、1家非银控股子公司，控股12家村镇银行[23] - 公司战略愿景是打造成为全国领先的区域性银行[24] - 公司发展战略聚焦“支农支小、服务实体经济”，做好“五篇大文章”，推进“三行”战略，构建“一体四驱”发展体系[24] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，代码601077；H股股票在香港联合交易所上市，代码03618[21] - 公司法定代表人、授权代表、董事会秘书为隋军（代行董事长职务）[20][21] - 公司荣登2024年度“中国银行业100强”第22位、“中国企业500强”第445位、英国《银行家》杂志“全球银行1000强”榜单第119位等多项荣誉榜单[28] 财务数据关键指标变化 - 2024年资产规模、存贷款余额较上年末分别增长5.13%、5.10%和5.55%，营业收入、净利润同比分别增长1.09%和5.97%[12] - 2024年不良贷款率较上年末下降0.01个百分点，存款付息率同比下降0.15个百分点、成本收入比同比下降2.08个百分点[12] - 2024年已派发中期普通股股息每10股1.944元，董事会建议拟派发普通股股息每10股1.102元，全年累计派发每10股3.046元[7] - 2024年利息净收入224.945亿元，较上年减少4.25%；非利息净收入57.67亿元，较上年增长29.23%[31] - 2024年营业收入282.615亿元，较上年增长1.09%；净利润117.891亿元，较上年增长5.97%[31] - 2024年末资产总额15149.417亿元，较上年末增长5.13%；负债总额13813.329亿元，较上年末增长4.84%[32] - 2024年末客户贷款和垫款账面余额7142.73亿元，较上年末增长5.55%；客户存款9419.462亿元，较上年末增长5.10%[32] - 2024年加权平均净资产收益率9.28%，较上年下降0.30个百分点；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率8.97%，较上年下降0.39个百分点[31] - 2024年净利差1.51%，较上年下降0.13个百分点；净利息收益率1.61%，较上年下降0.12个百分点[31] - 2024年末不良贷款率1.18%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率363.44%，较上年末下降3.26个百分点[32] - 2024年末核心一级资本充足率14.24%，较上年末提高0.71个百分点；一级资本充足率14.93%，较上年末提高0.69个百分点；资本充足率16.12%，较上年末提高0.13个百分点[32] - 2024年贷存比75.83%，较上年提高0.32个百分点[32] - 2024年资产规模15149.42亿元，较上年末增加738.60亿元；存款余额9419.46亿元，较上年末增加457.44亿元；贷款余额7142.73亿元，较上年末增加375.62亿元[36] - 2024年实现营业收入282.62亿元、净利润117.89亿元，分别同比增长1.09%、5.97%[36] - 2024年存款付息率1.73%，同比下降15个基点；非人力费用同比下降7.53%，成本收入比同比下降2.08个百分点；净资产收益率9.28%[36] - 2024年不良贷款率1.18%、资本充足率16.12%、拨备覆盖率363.44%；逾期贷款率1.32%，较上年末下降0.10个百分点[39] - 2024年利息净收入224.95亿元，同比减少9.99亿元，降幅4.25%；利息收入470.88亿元，同比减少27.99亿元，降幅5.61%；利息支出245.93亿元，同比减少18.01亿元，降幅6.82%[42] - 2024年非利息净收入57.67亿元，同比增加13.04亿元，增幅29.23%；其中手续费及佣金净收入16.12亿元，同比减少1.79亿元，降幅10.00%；其他非利息净收入41.55亿元，同比增加14.84亿元，增幅55.53%[40] - 2024年营业收入282.62亿元，同比增加3.06亿元，增幅1.09%；净利润117.89亿元，同比增加6.64亿元，增幅5.97%；扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润111.44亿元，同比增加4.95亿元，增幅4.64%[41] - 2024年一季度至四季度营业收入分别为71.28亿元、75.45亿元、68.42亿元、67.47亿元；归属于本行股东的净利润分别为35.24亿元、38.34亿元、29.50亿元、12.05亿元[33] - 2024年一季度至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为699.05亿元、 - 249.11亿元、 - 251.99亿元、 - 151.97亿元[33] - 2024年客户贷款和垫款利息收入275.04亿元，同比减少16.33亿元，降幅5.60%，平均余额同比增加348.27亿元，平均收益率下降[43] - 2024年金融投资利息收入157.84亿元，同比减少9.26亿元，降幅5.54%，主要因资金市场利率下行，投资收益率下降[44] - 2024年存放中央银行款项利息收入7.73亿元，同比减少0.34亿元，降幅4.20%，平均余额同比下降29.58亿元，降幅5.66%[45] - 2024年应收同业及其他金融机构款项利息收入30.26亿元，同比减少2.07亿元，降幅6.39%，收益率随行情下降，公司调整同业资产结构[45] - 2024年公司利息支出245.93亿元，同比减少18.01亿元，降幅6.82%，计息负债成本率下降[46] - 2024年客户存款利息支出159.55亿元，同比下降6.84亿元，降幅4.11%，付息率1.73%，同比降15个基点，日均规模增398.13亿元[47] - 2024年向中央银行借款利息支出22.84亿元，同比增加0.95亿元，增幅4.33%，因争取货币政策工具资金[48] - 2024年应付同业及其他金融机构款项利息支出31.42亿元，同比减少6.71亿元，降幅17.59%，因优化负债结构[49] - 2024年已发行债务证券利息支出32.08亿元，同比减少5.39亿元，降幅14.37%，公司加强利率研判降负债成本[49] - 2024年生息资产总额1398.42亿元，利息收入47.09亿元，平均收益率3.37%；2023年生息资产总额1357.55亿元，利息收入49.89亿元，平均收益率3.67%[52] - 2024年计息负债总额1320.22亿元，利息支出24.59亿元，平均成本率1.86%；2023年计息负债总额1300.15亿元，利息支出26.39亿元，平均成本率2.03%[52] - 2024年利息净收入22.50亿元，同比减少1.00亿元；净利差1.51%，同比下降13个基点；净利息收益率1.61%，同比下降12个基点[52][53] - 2024年非利息净收入57.67亿元，同比增加13.04亿元，增幅29.23%，占营业收入比为20.41%，同比增加4.45个百分点[55] - 2024年手续费及佣金净收入16.12亿元，同比下降1.79亿元，降幅10.00%，占营业收入比为5.70%[56] - 2024年代理及受托业务佣金7.36亿元，同比增加0.39亿元；资金理财手续费收入3.37亿元，同比增加1.09亿元[56][57] - 2024年银行卡手续费收入2.94亿元；结算和清算手续费收入1.60亿元，同比增加0.12亿元[56][58] - 2024年其他非利息净收入41.55亿元，同比增加14.84亿元，增幅55.53%[59] - 2024年投资收益及公允价值变动净损益38.48亿元，同比增加16.35亿元[60] - 2024年税金及附加3.08亿元，主要因应税收入增加带动增值税附加等税金增长[62] - 2024年业务及管理费90.05亿元，同比减少4.85亿元，降幅5.11%，成本收入比31.86%，同比下降2.08个百分点[63][64] - 2024年员工成本55.33亿元，同比减少2.02亿元，降幅3.52%[65] - 2024年折旧与摊销7.96亿元，同比减少0.07亿元[66] - 2024年其他一般及行政开支26.76亿元，同比减少2.76亿元，降幅9.34%[67] - 2024年减值损失60.20亿元，同比增加0.79亿元，增幅1.33%[68] - 2024年其他业务成本0.81亿元，同比增加0.28亿元[71] - 2024年所得税费用10.28亿元，同比减少0.42亿元，实际税率为8.02%[72] - 截至2024年末，资产总额为15149.42亿元，较上年末增加738.60亿元，增幅5.13%[74][75] - 截至2024年末，客户贷款和垫款账面余额7142.73亿元，较上年末增加375.62亿元，增幅5.55%[74][75][77] - 2024年末公司贷款和垫款总额3581.33亿元，较上年末增加303.50亿元，增幅9.26%；零售贷款和垫款总额2925.06亿元，较上年末增加15.86亿元，增幅0.55%[75][77] - 个人经营贷款总额1235.83亿元，较上年末增34.64亿元，增幅2.88%[78] - 个人按揭贷款总额886.98亿元，较上年末减27.92亿元，降幅3.05%[78] - 其他贷款总额802.26亿元，较上年末增9.14亿元，增幅1.15%[78] - 票据贴现636.34亿元，较上年末增56.27亿元，增幅9.70%[78] - 金融投资6280.03亿元，较上年末增292.20亿元，增幅4.88%[83] - 现金及存放中央银行款项总额512.04亿元，较上年末减45.79亿元，降幅8.21%[85] - 存放同业款项及拆出资金1114.73亿元，较上年末增28.27亿元，增幅2.60%[87] - 买入返售金融资产209.37亿元，较上年末增94.86亿元，增幅82.83%[88] - 长期股权投资5.10亿元，较上年末增0.32亿元，增幅6.79%[90] - 负债总额13813.33亿元，较上年末增637.53亿元，增幅4.84%[93] - 2024年末客户存款总额9419.46亿元，较上年末增加457.44亿元，增幅5.10%[94] - 2024年末公司存款1296.02亿元，较上年末减少122.41亿元，降幅8.63%，占比下降2.07个百分点；个人存款8085.37亿元，较上年末增加613.59亿元，增幅8.21%，占比提升2.47个百分点[95] - 2024年末活期存款2461.74亿元，较上年末增加51.18亿元，增幅2.12%，占比26.14%；定期存款6919.65亿元，较上年末增加439.99亿元，增幅6.79%，占比73.46%[95] - 2024年末同业及其他金融机构存放款项和拆入资金较上年末减少426.67亿元，降幅39.78%[96] - 2024年末已发行债务证券较上年末增加520.78亿元，增幅43.55%[97] - 2024年末向中央银行借款较上年末减少41.54亿元，降幅3.88%[98] - 2024年末卖出回购金融资产款项较上年末增加86.28亿元，增幅13.63%[100] - 2024年末其他负债281.86亿元，较上年末增加41.23亿元，增幅17.14%[100] - 2024年净稳定资金比例130.73%，流动性覆盖率562.36%，计息负债成本率1.86%，较上年末下降17个基点[101] - 2024年末权益总额1336.09亿元，较上年末增加101.07亿元，主要是其他综合收益及未分配利润增加所致[103] - 截至2024年末，公司客户贷款和垫款总额7142.73亿元，较上年末的6767.11亿元增加；不良贷款余额84.20亿元，较上年末增加3.61亿元；不良贷款率1.18%，较上年末下降0.01个百分点[109] - 2024年末，公司最大单一借款人贷款总额占资本净额的3.20%，最大十家客户贷款总额占资本净额的22.83%，前十大单一借款人的贷款均非不良贷款[112] - 2024年末，公司单一最大客户贷款占资本净额比例为3.20%，单一集团客户贷款占资本净额比例为6.75%，最大十家客户贷款占资本净额比例为22.83%[