行业定义与技术类别 - 智能机器人空间感知解决方案通过融合传感器、算法、数据处理等技术，解决机器人定位、环境建模、动态避障、目标识别等核心问题，助力其从结构化场景走向复杂开放场景[1][3] - 空间感知是机器人在非结构化环境中实现自主决策的关键能力，是其与环境交互、实现自主导航与操作的核心基石，解决“认知”与“执行”的连接问题[2] - 目前智能机器人感知技术主要依赖于视觉感知技术，技术类别涵盖视觉、嗅觉、触觉、听觉感知等[3] 行业发展现状与市场规模 - 2024年全球智能机器人空间感知解决方案市场规模增长到260亿元，较2023年增加57亿元，预计2025年将增长到327亿元[1][3] - 2024年中国智能机器人空间感知解决方案市场规模增长到108亿元，较2023年增加25亿元，预计2025年将增长到139亿元[1][5] - 中国凭借巨大的市场需求和强有力的政策推动，已成为全球智能机器人产业的中心舞台，行业呈现较强发展势头[1][5] - 随着智能机器人在家庭服务、工业生产、安防巡检等领域的广泛应用，对机器人空间感知能力的要求不断提高，感知技术已成为关键研究领域[3] 行业产业链 - 产业链上游主要包括传感器、芯片、激光雷达等硬件，以及基础软件与算法[5] - 产业链中游为智能机器人空间感知解决方案与系统集成服务商[5] - 产业链下游客户为机器人本体制造商，终端应用于工业与仓储物流、服务业、特种作业及消费领域[5] - 不同场景的终端需求反向推动中游方案迭代和上游技术升级[5] 行业发展环境与政策 - 国家高度重视智能机器人发展，相继出台一系列政策以推动其研发、应用和产业化[5] - 相关政策包括《关于推动未来产业创新发展的实施意见》、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、《推动工业领域设备更新实施方案》等[5] 行业竞争格局与主要企业 - 行业技术难点在于多模态数据的融合，需解决传感器时空同步、异构数据对齐及决策冲突问题[6] - 中国在中低端市场已实现国产化替代，在结构光、双目视觉等特定领域技术领先，但基础算法创新与高端传感器、感光芯片等硬件研发仍需突破[6] - 行业主要竞争企业包括思岚科技、大疆创新、速腾聚创、禾赛科技、高仙机器人、优必选、梅卡曼德、科沃斯、石头科技、嘉立创等[7] - 欢创科技是高精度空间感知解决方案公司，2025年上半年营业收入合计29191.7万元，其中三角测距激光雷达营收21216.3万元，dTOF激光雷达营收2553.5万元[7][8] - 优必选科技是人形机器人领导者和智能服务机器人领航企业，具备人形机器人全栈式技术能力，2025年上半年实现营收6.21亿元[8][9] 行业发展趋势 - 先进空间感知系统将环境感知精度推向厘米级，驱动智能机器人在工业、服务和消费场景实现从“被动执行”到“自主决策”的质变[10] - 行业竞争是“全栈能力”与“垂直深度”的较量，高质量场景数据将成为最核心的竞争壁垒，垂直行业Know-how价值凸显[10] - 生态化竞争将从单一公司的竞争变为联盟与联盟的竞争，巨头企业通过投资、收购、合作等方式布局智能技术和平台系统领域[10]