| 证券代码：003816 | 证券简称：中国广核 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127110 | 债券简称：广核转债 | | 中国广核电力股份有限公司 关于建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规 则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于审议修订<中国 广核电力股份有限公司章程>并取消监事会的议案》《关于审议修订<中国广核电 力股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》《关于审议修订<中国广核电 力股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意对《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国广核电力股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）和《中国广核电力股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）作出相应修订，修订后的《股 东大会议事规则》更名为《中国广核电力股份有限 ...

市场扩张和并购 - 2025年8月27日公司拟向中广核收购惠州核电82%股权、惠州第二核电100%股权、惠州第三核电100%股权、湛江核电100%股权[2] - 收购议案已获公司第四届董事会第十五次会议5名非关联董事全票表决通过，2025年8月22日独立董事专门会议全票通过，尚需公司股东大会批准[3] - 本次交易价格最终确定为937,543.25万元，公司将在协议生效日起5个工作日内以现金方式一次性支付股权转让对价[29][31] - 标的股权的交割日为交易对价支付完成日所在日历月的最后一个日历日[32] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，中广核总资产10715.72亿元，净资产3296.65亿元；2024年营业总收入1537.80亿元、利润总额310.02亿元、净利润242.35亿元[6] - 截至2025年6月30日，中广核总资产11250.06亿元，净资产3605.88亿元[6] - 2025年1月1日至8月27日，公司与中广核集团累计已发生的各类关联交易（不含金融服务）总金额为162.92亿元[36] - 2025年1月1日至8月27日，公司就结算、委托贷款及其他金融服务支付予中广核集团的金额约为0.01亿元[36] - 2025年1月1日至8月27日，公司向中广核集团存入存款的最高每日结余及利息收入余额约为209.43亿元[36] - 2025年1月1日至8月27日，中广核集团提供予公司的贷款的最高每日结余约为231.81亿元[36] 公司数据 - 中广核注册资本1487337万元，国资委持股比例81% [5] - 截至2024年12月31日，中广核清洁能源在运总装机容量超1亿千瓦[6] - 惠州核电注册资本924390.243902万元，中广核认缴758000万元，持股比例82% [7][8] - 截至2025年2月28日，惠州核电资产总额4216262.97万元，负债总额3386530.32万元，净资产829732.64万元[9] - 惠州核电2025年1 - 2月关联交易金额为38,616.78万元，与公司及其子公司交易金额为36,735.58万元[11] - 截至2025年2月28日，惠州核电与中广核子公司应付经营性往来余额22,269.13万元[12] - 惠州第二核电注册资本761,200万元，中广核持股100%[13] - 截至2025年2月28日，惠州第二核电资产总额674,246.09万元，负债总额551,569.09万元，净资产122,677.00万元[13] - 惠州第二核电2025年1 - 2月关联交易金额为11,549.81万元，与公司及其子公司交易金额为11,305.60万元[15] - 截至2025年2月28日，惠州第二核电与中广核子公司应付经营性往来余额364.64万元[15] - 惠州第三核电注册资本180,000万元，中广核持股100%[18] - 惠州第三核电2025年2月16日设立，截至2月28日各项财务数据为负[19] - 湛江核电注册资本2000万元，中广核认缴2000万元，持股100%[21] - 截至2025年2月28日，惠州第三核电和湛江核电不存在关联交易、经营性资金往来，也无担保、财务资助情况[21][23][24] - 截至评估基准日2025年2月28日，惠州核电总资产账面值约421.63亿元，净资产账面价值约82.97亿元；惠州第二核电总资产账面价值约67.42亿元，净资产账面价值约12.27亿元；惠州第三核电及湛江核电相关账面价值均为0元[28] - 截至评估基准日，惠州核电净资产评估价值约97.84亿元，增值额约14.86亿元，增值率17.91%；惠州第二核电净资产评估价值约13.53亿元，增值额约1.26亿元，增值率10.27%；惠州第三核电及湛江核电评估价值均为0元[29] 其他新策略 - 2025年公司聘请立信会计师事务所以2025年6月30日为审计基准日对标的公司进行加期审计，工作正在推进[4][26] - 本次交易以经备案的资产评估报告结果为依据确定交易价格，评估对象为标的公司股东全部权益价值，评估范围为全部资产及负债，评估方法包括资产基础法及收益法[27][28] - 交易协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公司印章后成立，在多项先决条件全部满足之日起生效[31] - 本次交易完成后，标的公司与中广核集团的相关经营性往来仍将持续，形成新增关联交易[33] - 本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并财务报表范围，对公司财务和经营无不利影响[35] - 本次交易资金来源为公司自有资金或自筹资金，不属于公司募集资金投资项目[34] 审批意见 - 全体独立董事同意将议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议，认为交易具必要性和合理性，定价公允[38] - 保荐机构对中国广核购买四家公司股权暨关联交易事项无异议，认为审议程序合规，定价以评估结果为依据[39]

一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文 批准设立的非银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集 团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广 核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电有限公司、广东核电服务总公司(后更 名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限公司、广东核电物业发 展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别出资 61%、 10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2001 年，经中国人民银行深圳分行深人银复[2001]184 号文批复，财务公司 注册资本增加至人民币 5 亿元，业经深圳远东会计师事务所以深远东验字[2001] 第 512 号验资报告审验。 中广核财务有限责任公司 风险评估报告 根据深圳证券交易所于 2025 年 3 月 28 日发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2025 年修订）》的要求，以及中广核 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的有关资料和财务报表，中国 广核 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-057 债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以书面形式提交 全体监事。 2. 本次会议于 2025 年 8 月 27 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场方式召开。 3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管 理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议： 1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有 ...

中国广核电力股份有限公司 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-056 债券代码：127110 债券简称：广核转债 第四届董事会第十五次会议决议公告 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2025 年 8 月 12 日 以书面形式提交全体董事。 2. 本次会议于 2025 年 8 月 27 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事杨长利先 生、庞松涛先生、徐华女士通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议经半数以上的董事共同推举，由公司执行董事高立刚先生主持， 公司监事会监事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了 本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《中国广核电力股份有限公司 （作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于向不特定 对象发行 A 股可转换公司债券项目之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债 券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。 华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 ...

中广核湛江核电有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度及 2025 年 1-2 月 信会师报字[2025]第 ZI22007 号 此"。 报告编码:沪255R90 中广核湛江核电有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2025年02月28止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | í í | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-24 | ní 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI22007 号 中国广核集团有限公司: 一、审计意见 我们审计了中广核湛江核电有限公司(以下简称湛江核电公司) 财务报表,包括 2024年12月 31日及 2025年2月28日的资产负债 ...

中广核惠州第三核电有限公司 审计报告及财务报表 2025 年 2 月 16 日至 2025 年 2 月 28 日止 信会师报字[2025]第 ZI22025 号 -- Dilli 2- (ht 报告编码: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业法一时时具有执业许可的会计师事 中广核惠州第三核电有限公司 审计报告及财务报表 (2025年2月16日至2025年2月28日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | í í | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5 | | | 财务报表附注 | | 1-21 | 事务所及注册会计师执业资质证明 III 工信会计师事务所(特殊普通合 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI22025 号 中国广核集团有限公司: 一、审计意见 我们审计了中广核惠州第三核电有限公司(以 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司调整 2025 年至 2027 年日常关 联交易预计额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中国广核电力股份有限公司（以下简称"中国广核"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对中国广核调整 2025 年至 2027 年日常关联交易预计额度进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1 能源产业风电、光伏项目建设需要，由上市公司及其子公司提供的新能源项目设 备监造及检验服务等技术服务增多。综上，为了满足上市公司及其子公司生产经 营和发展的实际需要，公司拟调整综合服务、技术支持与维修服务类日常关联交 易最高年度款项，提供委托管理服务类日常关联交易最高年度款项不变，将 2025 年度金额上限增至 81.45 亿元、2026 年度金额上限增至 83.35 亿元、2027 年度金 额 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司 收购惠州核电等四家公司股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中国广核电力股份有限公司（以下简称"中国广核"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对中国广核关联交易进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易基本情况 2025 年 8 月 27 日，中国广核电力股份有限公司与中国广核集团有限公司 （以下简称"中广核"）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司与中国 广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有限公司 82%股权、中广核惠州第 二核电有限公司 100%股权、中广核惠州第三核电有限公司 100%股权、中广核湛 江核电有限公司 100%股权的股权转让协议》，公司拟向中广核收购其子公司中 广核惠州核电有限公司（以下简称"惠州核电"）82%股权、中广核惠州第二核电 有限公司（ ...