会议安排 - 2025年12月11日下午2时30分举行临时股东会，下午2时45分举行A股类别股东大会，下午3时举行H股类别股东大会[5][11][14] - H股持有人须在临时股东会及/或H股类别股东大会指定举行时间24小时前交回委任表格[6] 股利分配 - 建议向A股及H股股东宣派与支付中期股利每股0.20元，合共17.30亿元，预计2026年1月9日前后支付[22] - 不同类型股东按不同税率代扣代缴所得税[22][24] 可换股债券发行 - 建议配发根据特别授权发行不超过60亿元人民币（约65.77亿港元）的可换股债券[5][12][51] - 可换股债券初始转股价格为每股H股9.75港元（可予调整），期限5年，年化到期收益率1.8%[35][49][53] - 本次配售须达成或豁免先决条件方可完成，公司正努力满足[41][43][45] 业务发展 - 2025年上半年新兴板块营收占比超45%、海外营收占比超55%[85] - 本次配售募集资金净额的50%用于全球化发展战略落地，50%用于创新驱动高质量发展战略落地[88] - 海外生产制造基地建设计划在土耳其、德国、意大利、匈牙利、巴西等地进行[89] 公司制度修订 - 建议采纳修订后的关联交易决策制度、股东大会议事规则、董事会议事规则[5] - 建议修订章程，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[5][27] 股权结构 - 通函日期时，已发行A股总数为7,096,027,688股，占全部已发行股份的82.05%；已发行H股总数为1,552,507,548股，占全部已发行股份的17.95%[104] - 可换股债券全转后，已发行A股总数不变，占比变为76.11%；已发行H股总数变为2,227,064,279股，占比变为23.89%[104]

股东大会信息 - 时间为2025年12月11日14:30[4] - 地点在长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅[9] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年12月3日[6] - 网络投票时间为2025年12月11日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月11日上午9:15 - 9:25等[26] 审议事项 - 包括《2025年中期利润分配预案》等7项提案[10] 登记信息 - 预登记时间为2025年12月4 - 10日工作日9:00 - 12:00等[16] - 登记电话为0731 - 88788432，邮箱为157@zoomlion.com[17]

会议安排 - 公司将于2025年12月11日下午3时举行H股类别股东大会[3] - 预期H股类别股东大会需时不多于半天[12] - H股类别股东大会以投票方式表决[9] 股份相关 - 公司拟配售最多60亿元人民币H股可换股债券[4] - 2025年12月8日至12月11日暂停办理H股股份过户登记手续[5] - H股股东需在2025年12月5日下午4时30分前完成股份过户[5] 其他 - 股东可书面委任投票代理人，最迟到会议指定时间24小时前送达委任表格等文件[11] - 公司注册办事处位于中国湖南省长沙市银盆南路361号[12] - 公司电话为(86 731) 88788432，传真为(86 731) 85651157[12] - 公司电邮为157@zoomlion.com [12]

股息派发计划 - 公司将于2026年1月9日派发截至2025年6月30日止6个月的中期股息 [1] - 每股派息金额为0.2元 [1]

利润分配 - 审议2025年6月30日止六个月利润分配预案，宣派及分派中期股利每股0.20元（含税）[5] - 拟分派中期股利总额约17.30亿元[10] 融资计划 - 建议配售最多60亿元H股可换股债券[6] 临时股东会 - 临时股东会将于2025年12月11日下午2时30分举行[3] - 所有决议案以投票方式表决，预期耗时不多于半天[15][18] 股份登记 - 2025年12月8 - 11日及12月17 - 22日暂停办理H股股份过户登记[9][12]

股息信息 - 2025年中期股息为每股0.2元人民币[1] - 除净日为2025年12月15日[1] - 股息派发日为2026年1月9日[1] 时间限制 - 获取股息分派递交通知最后时限为2025年12月16日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2025年12月17日至22日[1] - 记录日期为2025年12月22日[1] 税率情况 - 非居民企业代扣代缴企业所得税税率为10%[2] - 非个人居民部分代扣代缴个人所得税税率为10%、20%[2] - 个人居民和内地证券投资基金代扣代缴个人所得税税率为20%[2]

会议安排 - 公司将于2025年12月11日下午2时30分举行临时股东会，下午3时举行H股类别股东会议，下午2时45分举行A股类别股东会议[5][11] - H股持有人须在临时股东会及/或H股类别股东会议指定举行时间24小时前交回委任表格[6] 可换股债券 - 公司建议发行不超60亿元人民币（约65.77亿港元）的可换股债券，初始转股价格为每股H股9.75港元（可调整）[12][35][51] - 可换股债券期限5年，发行价为本金额100%，年化到期收益率1.8%，每张面值200万元人民币，超出部分为100万元整数倍[49][53] - 转股期为发行日后第41日起至到期日前七个工作日[53] 股利分配 - 公司建议向股东宣派与支付中期股利每股0.20元（含税），合共17.30亿元，预计2026年1月9日前后支付[22] 业绩数据 - 2025年上半年公司新兴板块营收占比超45%、海外营收占比超55%[85] - 2024年度公司研发投入金额为31.63亿元[92] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为53.80%，现金到期债务比为16.13%[101] 资金用途 - 本次配售募集资金净额的50%用于支持全球化发展战略落地，50%用于支持创新驱动高质量发展战略落地[88] - 海外仓储物流、研发中心、营销体系、后市场服务体系建设计划使用比例分别为5%、5%、15%、15%[91] - 机器人、新能源、智能化等前沿新技术的研发和应用计划使用比例为50%[91][92] 股权结构 - 通函日期时，已发行A股总数为7,096,027,688股，占全部已发行股份的82.05%；可换股债券获全数转换后，已发行A股总数不变，占比变为76.11%[104] - 通函日期时，已发行H股总数为1,552,507,548股，占全部已发行股份的17.95%；可换股债券获全数转换后，已发行H股总数变为2,227,064,279股，占比变为23.89%[104] 关联交易 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人属关联法人，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属关联自然人[122][125] - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多项事项[127] 章程修订 - 董事会建议修订章程，不再设监事会及监事，由审计委员会行使职权[27] - 董事会建议采纳修订后的关联交易决策制度、股东会议事规则和董事会议事规则[26][29][30]

智能制造水平 - 中联智慧产业城土方机械园实现挖掘机全流程智能制造，平均每6分钟下线一台挖掘机，使用280台工业机器人和近300台自动导向搬运车，工人近1000名[2] - 工厂在全球首次实现70余种型号挖掘机的高效共享混流生产，并首次实现挖掘机、起重机、泵车和高空作业车的跨品种协同共享联动，形成"以一带三"的共享制造新模式[3] - 工厂规划61条智能生产线，其中4条黑灯产线，关键工序数据采集率达到100%，同一生产线可混流生产70余种不同型号挖掘机，甚至共享产能给其他工程机械产品[7] 自动化技术应用 - 下车架装配采用双立柱式翻转机器人，将翻转时间从20分钟缩短至最快3分钟，落位精度达毫米级[5] - 涂胶工序由机器人完成，将原本需要两人3分钟的工作缩短至1台机器人1分钟完成，涂胶更均匀[5] - 上车架和下车架合体采用智能化吊装设备，将原本需要5人的工作减少至2人，一次交验合格率达到100%[6] - 工厂采用国内唯一一台全自动履带卷铺设备，为自行设计[5] 供应链与成本优化 - 通过建立"1小时供应链生态圈"和部署5G+MEC供应链协同平台，将紧急订单响应时间从48小时压缩至4小时，缺料停工时间下降82%，年节约成本超5000万元[7] - 传统模式下供应商响应周期长达72小时，通过300多家配套企业同步智能化改造实现供应链协同[7] 人形机器人研发 - 公司自2024年开始研发人形机器人，建有上百个工位的人形机器人训练场，2024年8月开始在机加、上料、自动分拣和预装配等场景开展试点应用[9] - 轮式折叠人形机器人分拣精度比首次发布时提高约5%，通过数据收集和模型训练不断迭代优化[8] - 人形机器人研发是公司技术积累的自然延伸，利用在重载机械臂精确控制和动力系统设计上的数十年经验，快速迁移至机器人关节模组与整机研发[9] 人工智能与技能转型 - 通过将高技能工人经验数字化，使用数据手套、动捕设备等记录操作参数，构建AI模型并经过仿真验证与迭代，最终部署到实体机器人[10] - 目前92%的焊接工作可由机器人完成，剩余8%因机器人难以触达仍需人工[11] - 在高度智能化工厂中，工人需要掌握数字工具应用、人机协作技能和数据分析能力，公司已构建三级实训中心进行不同技能等级培训[11] - 未来工厂规划构建深度融合、高度柔性、自我进化的智能制造新范式，机器人将执行枯燥、危险或高精度工作，工人通过数字指令管理机器人并处理异常情况[11]

业务结构 - 业务结构呈现多元协同特征 [1] - 形成传统业务与新兴业务相结合的发展模式 [1] 传统主业 - 传统工程机械主业市场领先地位得到巩固 [1] 新兴业务 - 高空机械与矿山机械等新兴业务实现高速增长 [1] - 具身智能机器人业务已进入落地推进阶段 [1]

业务结构 - 业务结构多元协同，形成传统与新兴业务双轮驱动格局[1] - 传统工程机械主业巩固领先地位，新兴业务如高空机械、矿山机械实现高速增长[1] - 具身智能机器人业务已开发4款全尺寸双足人形机器人，数十台进入工厂作业[1] 具身智能机器人 - 机器人应用覆盖机械加工、物流、装配等多个环节[1] - 已搭建具身智能运营中心，形成数据采集、模型训练到应用迭代的全流程闭环[1] 农业机械 - 农业机械业务实现逆势增长，围绕高端、国际、新能源战略发展[1] - 混动拖拉机首次出口海外高端市场，并下线大马力轮式混合动力拖拉机[1] - 初步形成高端化、新能源产品体系[1] 国际化运营 - 国际化战略从销售网络布局向本地化运营升级，聚焦新兴市场需求[1] - 海外收入占比超过五成，成为抵御国内周期波动的核心支撑[1]