融资计划 - 至2024年年度股东大会结束，公司可发行不超600亿元境内外融资工具[1] 债券发行 - 2025年6月17日完成2025年度第七期中期票据发行，金额20亿元[1] - 债券期限3 + N年，单位面值100元，票面利率1.95%[1] - 由招行、工行等六家银行主承销，在全国银行间债券市场公开发行[2] 资金用途 - 募集资金全部用于偿还能源保供特别债[2]

公司与政府合作 - 湖北省委书记王忠林在武汉会见中国华电集团党组书记、董事长江毅一行 [1] - 王忠林希望中国华电继续加大在鄂投资布局力度 [1] - 双方将在能源电力保供、煤电清洁高效发展、储能项目及新型能源体系建设、"电化长江"等领域深化合作 [1] 行业发展方向 - 中国华电将发挥技术、产业、人才等优势 [1] - 合作领域包括能源电力保供、煤电清洁高效发展、储能项目及新型能源体系建设、"电化长江" [1] - 合作旨在共同服务国家重大战略 [1]

公司基本信息 - 公司1994年6月28日发起设立，2003年11月1日更名华电国际电力股份有限公司[5] - 经营范围包括建设、经营管理发电厂等发电相关业务[10] - 注册资本为人民币10,227,561,133元[19] 股权结构 - 目前普通股总数为10,227,561,133股，A股股东持股8,510,327,533股占比83.21%，境外上市外资股股东持股1,717,233,600股占比16.79%[18] - 2021年发行14,701,590张可转换公司债券，截至2023年6月1日累计转股357,702,918股[18] 股份发行与变动 - 成立时向发起人发行普通股3,825,056,200股，占当时已发行普通股总数100%[14] - 成立后发行境外上市外资股1,431,028,000股，发行普通股765,000,000股，其中A股569,000,000股，向中国华电集团定向配售196,000,000股[15] - 2006年股权分置改革，流通A股股东每10股获付3股，获付股票总数229,500,000股[16][17] - 2009 - 2021年多次非公开发行股份，如2009年非公开发行A股750,000,000股[17] 股东权益与监管 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[42] - 180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下应召开临时股东大会[48] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，外部董事应占二分之一以上，独立董事应占三分之一以上，且至少包括1名会计专业人士[68] - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日通知；特定情形下董事长10日内召开临时会议[84] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表、1名公司职工代表，监事任期三年可连选连任[99] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日前书面送达全体监事[100][101] 利润分配 - 利润分配时提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[122] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[123] 其他 - 公司聘用会计师事务所的聘期为一年[131] - 公司合并或分立时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[138][136]

出席情况 - 出席会议的股东和代理人共1911人，A股股东1910人，H股股东1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为5595408323股，占公司有表决权股份总数的54.709116%[4] 议案表决 - 《关于本公司董事会报告书的议案》普通股同意票数5551352347，占比99.212641%[7] - 《关于本公司2024年度财务报告的议案》普通股同意票数5588684464，占比99.879833%[9] - 《关于本公司监事会报告书的议案》普通股同意票数5589228053，占比99.889547%[11] - 《关于本公司2024年度利润分配方案的议案》审议通过[12] - 《关于本公司独立董事述职报告的议案》普通股同意票数5588979022，占比99.885097%[11] - 《关于本公司董事会行使“一般性授权”的议案》普通股同意票数5464507553，占比97.660568%[13] - 《关于发行金融融资工具的议案》普通股同意票数5569200807，占比99.531625%[13] - 《关于统一编制财务报告及终止续聘境外审计机构的议案》普通股同意票数5589270853，占比99.890312%[14] - 聘请2025年度财务报告和内控审计师议案通过，普通股合计同意票数5587814243，比例99.864280%[15] - 向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款议案通过，普通股合计同意票数5386732963，比例96.270596%[15] - 2024年度利润分配方案议案，5%以下股东同意票数223448671，比例99.050374%[16] - 议案6、7、9为特别决议议案，均获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[17] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市海问律师事务所[18] - 律师见证结论为会议召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[18]

会议信息 - 2025年6月17日召开2024年年度股东大会[1] - 会议由公司董事会召集，程序符合规定[3] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式[5] 出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人11人[4] - 所持股份5399591100股，占比52.79%[4] 表决情况 - 表决程序符合规定，结果合法有效[6][7]

公司股价及市值 - 截至2025年6月13日收盘，华电国际报收于5.83元，较上周上涨0.0% [1] - 6月11日盘中最高价报5.95元，6月13日盘中最低价报5.78元 [1] - 当前最新总市值596.27亿元，在电力板块市值排名13/102，两市A股市值排名224/5150 [1] 2024年年度股东大会 - 将于2025年6月17日在北京召开 [1] - 审议议案包括董事会和监事会报告书、2024年度财务报告及利润分配方案等 [1] - 利润分配方案为每股派发股息0.21元，分配总额占可供分配归母净利润的45.72% [1] - 拟统一采用中国企业会计准则编制财务报告，终止续聘境外财务报告审计机构 [1] - 将授权董事会处理公司额外股份的配发、发行及处理事宜 [1] 资产收购交易 - 已完成华电江苏能源有限公司80%股权过户登记 [2] - 通过发行A股方式购买中国华电集团持有的江苏公司80%股权 [2] - 通过支付现金方式购买其他多个公司的部分股权 [2] - 已收到中国证监会注册批复，完成相关工商变更登记 [2] - 后续事项包括完成现金对价标的资产交割、确定过渡期间损益等 [2]

交易概述 - 公司拟通过发行普通股（A股）购买中国华电持有的华电江苏能源有限公司80%股权，并通过支付现金购买福建华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权以及中国华电集团北京能源有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司100%股权 [1] - 交易包括募集配套资金，标的资产涉及江苏公司80%股权及其他多家能源公司股权 [1] 交易进展 - 公司于2025年5月16日收到中国证监会出具的同意注册批复（证监许可〔2025〕1033号） [2] - 江苏公司80%股权的过户手续及相关工商变更登记已完成，公司已合法取得该部分股权 [2] - 剩余标的资产的交割过户工作仍需办理 [2][3] 中介机构核查意见 - 独立财务顾问华泰联合证券和中国银河证券均认为本次交易实施符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规要求，标的资产江苏公司80%股权过户手续已完成，后续事项办理不存在实质性障碍 [3] - 法律顾问北京市金杜律师事务所认为本次交易已取得必要批准和授权，标的资产江苏公司80%股权过户相关变更登记手续已办理完毕，后续事项办理无实质性法律障碍 [4] 相关ETF信息 - 绿电ETF（产品代码: 562550）跟踪中证绿色电力指数，近五日涨跌0.18%，市盈率17.21倍 [6] - 最新份额为1.4亿份，主力资金净流入32.3万元 [6] - 估值分位为43.39% [7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买江苏公司80%股权[7] - 拟现金收购上海福新等多家公司部分或全部股权[7] 资金募集 - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金，总额不超342,800.00万元[8] 交易进程 - 2024 - 2025年多次会议审议通过交易相关议案[9][10] - 2025年3 - 5月获上交所、证监会同意[15][16] 后续事项 - 完成现金对价标的资产交割过户等多项手续[18][19] - 交易已获批，江苏公司80%股权过户完成[20]

交易概述 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[9] - 拟向中国华电等购买多家公司股权[9] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[9] 交易价格 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为716,653.71万元[9] - 重组评估总值137.15亿元，增值率31.60%，交易总价71.67亿元[12] - 现金对价37.38亿元，股份对价34.28亿元[13] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格调整为5.05元/股，发行数量6.79亿股，占发行后总股本6.22%[14] - 募集配套资金不超过34.28亿元[14] - 中国华电认购股份锁定期36个月，特定情况延长6个月，交易前持股锁定期18个月[14] - 向特定投资者发行股份募集配套资金，股份锁定期6个月[15] 标的情况 - 江苏公司80%股权评估值90.85亿元，增值率29.77%，交易价34.28亿元[12] - 上海福新51%股权评估值2.58亿元，增值率27.19%，交易价1.32亿元[12] - 江苏公司营业收入334.58亿元，资产净额249.20亿元[16] 交易性质 - 本次交易构成关联交易[10] - 本次交易不构成重大资产重组[10] - 本次交易不构成重组上市[10] 审批与进展 - 本次交易已履行多项决策和审批程序[21] - 已获得国有资产监督管理部门等批准[22] - 标的资产江苏公司80%股权已过户登记至上市公司名下[24] 后续事项 - 本次交易后续事项包括完成资产交割等[26] - 本次交易实施符合相关法律法规，后续办理无实质性障碍[28]

交易内容 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[7] - 拟发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权[7] - 拟支付现金向华电福瑞收购多家公司股权[7] - 拟支付现金向华电北京收购贵港公司100%股权[7] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[7] 交易数据 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为716,653.71万元[7] - 重组交易标的总评估值1371548.70万元，增值率31.60%，交易总对价716653.71万元[10] - 发行股份购买资产发行价格调整为5.05元/股，发行股份数量678863257股，占发行后总股本比例6.22%[11][12] - 募集配套资金金额不超过342800.00万元，用于华电望亭项目和支付重组相关费用[12] - 各标的公司股权交易价格及评估增值率[10] - 标的公司与上市公司资产总额、净额、营业收入指标占比[15] 交易性质 - 本次交易构成关联交易[8] - 本次交易不构成重大资产重组[8] - 本次交易不构成重组上市[8] 交易进展 - 交易已履行多项决策和审批程序[19][20] - 中国华电持有的江苏公司80%股权已过户登记[22] - 后续需完成现金对价标的资产交割过户等事项[24] 其他 - 独立财务顾问主办人为马锋、沈源[28]