财务业绩 - 阿里影业在2022/23财年下半年迎来市场大幅反弹，实现收入约人民币35.20亿元，经调整EBITA维持盈利约人民币2.95亿元，同比增加约1.52亿元[6] - 阿里影业在2022/23年度报告中表示，收入约为35.20亿元人民币，与过往期间持平，经调整EBITA盈利约为2.95亿元人民币，较过往期间大幅增加[17] - 阿里影业在内部业务中，电影内内容贡献了约17.09亿元人民币的收入，科技部门贡献了约12.68亿元人民币的收入，IP衍生及商业化部门贡献了约5.44亿元人民币的收入[19] - 公司在报告期内的内容分部录得收入约人民币17.09亿元，较过往期间的约人民币19.48亿元下降约12%[23] - 科技分部在报告期内录得收入约人民币12.68亿元，基本持平；录得分部业绩约人民币3.45亿元，同比下降20%[31] 业务发展 - 内容业务是公司核心业务之一，参与了26部电影的制作和发行，贡献超过163亿元的票房，其中12部影片进入同期国产片票房前20[7] - 阿里影业在电影内容领域取得成绩，参与了26部电影的出品和发行，其中多部影片获得行业大奖，如《流浪地球2》、《獨行月球》等，展现了高质量的内容命中率[21] - 科技业务是公司战略重要组成部分，淘票票保持票务平台优势地位，淘麦VIP会员规模突破1500万，影院提供的數智化產品鳳凰雲智在同业中领先[8] - 公司推出的数字人厘里为阿里影业旗下首个超写实虚拟偶像，代言淘麦VIP等项目，未来将布局智能数字科技[26] - 公司的數智化平台业务为多个影剧综项目提供独家策划直播和内容营销服务，包括院线电影、劇集等[28] - 公司的其他科技产品中包括与影剧内容生产深度融合的云尚制片业务，推动影视行业工业化升级[29] - 公司将继续探索面向未来的智能数字科技业务，建设数字化拍摄整体解决方案，推动创新科技在影视内容创作领域的应用[30] IP衍生及商业化 - IP衍生及商业化业务是公司延展娱乐产业边界的核心业务，通过影剧综等内容载体表达和传递用户内心的情感和需求[32] - 公司的潮玩品牌“錦鯉拿趣(KOITAKE)”将自有IP与多个影剧综结合，打造风格各异的潮玩产品，覆盖多种内容作品[33] - 本集团在报告期内与三麗鸥达成协议，获得凯蒂猫、美乐蒂和双子星等26个形象在中国大陆进行衍生产品开发及销售的独家代理权[34] - 本集团在报告期内IP衍生及商业化分部录得收入约人民币5.44亿元，实现分部业绩约人民币1.56亿元，收入同比增幅23%但分部业绩减少约0.41亿元[37] 股份激励计划 - 公司股份激励计划情况，包括二零零二年和二零一二年的购股权计划[89][90][91] - 公司遵守新的上市规则第十七章的过渡安排[92] - 二零二一年购股权计划的目的是向参与者授予购股权，作为对公司和投资实体贡献和支持的激励[93] - 购股权计划的期限为自2021年9月6日起至满足条件的日期，最长为10年[95] - 董事会有权根据条件向参与者授予购股权，认购价格不得低于股票面值或市场价[98]

财务表现 - 公司2023年收入为35.2亿元人民币，同比下降4%[2] - 2023年归属于公司所有者的亏损为2.91亿元人民币，而2022年盈利1.7亿元人民币[2] - 2023年经营亏损为2.21亿元人民币，而2022年经营利润为2.79亿元人民币[2] - 2023年经调整EBITA为2.95亿元人民币，同比增长106%[2] - 2023年毛利润为11.29亿元人民币，同比下降24.5%[3] - 2023年按权益法入账投资之亏损为1.28亿元人民币，同比减少41.7%[3] - 2023年总资产为155.72亿元人民币，同比下降0.03%[5] - 2023年总负债为14.61亿元人民币，同比下降4.7%[6] - 2023年归属于本公司所有者的权益为141.1亿元人民币，同比增长0.48%[7] - 公司截至2023年3月31日止年度总收入为35.2亿元人民币，其中内容分部收入为17.09亿元人民币，科技分部收入为12.68亿元人民币，IP衍生及商业化分部收入为5.44亿元人民币[14] - 公司内容分部业绩为2.82亿元人民币，科技分部业绩为3.45亿元人民币，IP衍生及商业化分部业绩为1.56亿元人民币[15] - 公司截至2023年3月31日止年度管理费用为7.68亿元人民币，较去年同期的9.25亿元人民币有所下降[15] - 公司截至2023年3月31日止年度金融资产减值损失拨回净额为56万元人民币，而去年同期为1.76亿元人民币的减值损失[15] - 公司截至2023年3月31日止年度其他收入为4899万元人民币，较去年同期的1.13亿元人民币有所下降[15] - 公司截至2023年3月31日止年度财务收益为1.17亿元人民币，财务费用为8403万元人民币[15] - 公司截至2023年3月31日止年度按权益法入账投资之亏损为3947万元人民币，投资减值为1.28亿元人民币[15] - 公司截至2023年3月31日止年度除所得税前亏损为2.79亿元人民币，而去年同期为1.29亿元人民币的利润[15] - 2023年其他收入总额为人民币48,989千元，较2022年的113,078千元大幅下降[17] - 2023年其他（损失）/收益净额为人民币-282,380千元，而2022年为人民币337,188千元[18] - 2023年销售及服务成本、销售及市场费用及管理费用总额为人民币3,507,994千元，较2022年的3,647,070千元有所下降[19] - 2023年电影及电视版权减值损失为人民币58,052千元，较2022年的53,974千元有所增加[20] - 2023年财务收益净额为人民币108,711千元，较2022年的79,285千元有所增加[23] - 2023年所得税抵免为人民币415千元，较2022年的25,413千元大幅减少[24] - 2023年除所得税前亏损为人民币279,322千元，而2022年为利润人民币128,902千元[25] - 公司2023年每股基本及摊薄亏损为人民币1.09分，相比2022年的每股盈利0.64分，表现显著下滑[27] - 公司2023年归属于所有者的亏损为人民币291,132千元，而2022年同期为盈利169,853千元[29] - 报告期内公司收入约人民币35.20亿元，基本持平，净亏损约人民币2.91亿元[56] - 经调整EBITA盈利约人民币2.95亿元，同比增加106%[56] - 销售及市场费用同比节约人民币2.16亿元，占收入比重从15%减少至10%[57] - 管理费用同比节约人民币1.57亿元[57] - 财务净收益约人民币1.09亿元，主要由于人民币兑美元贬值[58] - 持有现金及现金等价物约人民币39.2亿元，处于净现金状况[60] - 对博纳影业的投资账面价值约人民币8.83亿元，占总资产的5.67%[59] - 截至2023年3月31日，公司没有以资产做抵押的未偿还债项，而2022年同期有抵押借款约人民币0.09亿元[62] - 截至2023年3月31日，公司没有任何重大或然负债，与2022年同期情况相同[63] - 报告期内，公司没有进行任何重大收购或出售事项[64] - 截至2023年3月31日，公司雇员人数为1,393名，较2022年同期的1,334名有所增加[65] - 报告期内，公司员工福利开支总额约为人民币8.60亿元，较2022年同期的6.49亿元有所增长[65] - 公司决定不派付截至2023年3月31日止年度的末期股息，与2022年同期相同[66] 投资与联营公司 - 公司按权益法入账的投资在2023年末为人民币1,827,249千元，较2022年末的1,723,173千元有所增加[31] - 公司2023年应占联营公司投资亏损为人民币39,472千元，较2022年的18,673千元亏损扩大[31] - 公司2023年对联营公司的权益摊薄亏损为人民币130,976千元，而2022年同期为收益7,924千元[31] - 公司2023年对联营公司的减值损失为人民币127,589千元，较2022年的218,850千元有所减少[31] - 公司2023年对联营公司的货币折算差额为收益人民币23,219千元，而2022年为亏损11,558千元[31] - 公司2023年对联营公司的其他全面收益亏损为人民币4,958千元，而2022年同期为收益1,393千元[31] - 公司2023年对联营公司的其他储备变动为收益人民币1,481千元，较2022年的268千元有所增加[31] - 公司2023年对联营公司的投资摊薄亏损为人民币130,933千元，主要由于博纳影业上市后权益摊薄所致[33] - 公司确认截至2023年3月31日止年度的投资减值损失为人民币127,589,000元，较2022年的人民币218,850,000元有所减少[34] - 截至2023年3月31日，公司非重大联营公司及合营公司的账面总值分别为人民币1,773,865,000元和人民币53,384,000元，较2022年有所增加[35] - 公司应占非重大联营公司及合营公司持续经营业务亏损总额为人民币32,370,000元和人民币7,102,000元，较2022年有所增加[35] 应收账款与应付账款 - 截至2023年3月31日，公司应收账款净额为人民币1,454,256,000元，较2022年的人民币1,674,738,000元有所减少[36] - 公司其他应收款项及预付款项净额为人民币1,474,354,000元，较2022年的人民币1,470,596,000元略有增加[36] - 公司应收账款账龄分析显示，超过365天的应收账款为人民币664,592,000元，较2022年的人民币543,653,000元有所增加[38] - 截至2023年3月31日，公司应付账款及其他应付款项总额为人民币1,083,571,000元，较2022年的人民币1,119,921,000元有所减少[39] - 公司应付账款账龄分析显示，超过365天的应付账款为人民币27,864,000元，较2022年的人民币11,644,000元有所增加[40] 业务分部表现 - 内容分部收入为人民币17.09亿元，较过往期间的人民币19.48亿元减少约人民币2.39亿元[44] - 科技分部收入为人民币12.68亿元，与过往期间基本持平[44] - IP衍生及商业化分部收入为人民币5.44亿元，较过往期间提升约人民币1.03亿元[44] - 公司报告期内参与了26部电影的出品和发行，其中12部影片进入了同期票房前20[45] - 公司工作室推出的剧集《炽道》8次登顶微博剧集影响力榜，连续20天登顶优酷热度日冠[46] - 公司内容分部业绩为人民币2.82亿元，较过往期间的人民币3.17亿元下降约11%[47] - 科技分部收入約人民幣12.68億元，分部業績約人民幣3.45億元，同比下降20%[50] - 雲尚製片核心技術為超過300個泛文娛項目保駕護航[49] - 大麥現場娛樂業務積極拓展中國香港及中國澳門市場[48] - 數智化平台為多個影劇綜項目提供獨家策劃直播和內容營銷服務[49] - 公司與三麗鷗達成協議，獲得26個形象在中國大陸的獨家代理權[52] - 公司為《流浪地球2》提供獨家眾籌服務，眾籌總額超過人民幣1.3億元[52] - 公司推出數字人厘里，探索數字人與影視劇作品的新營銷模式[48] - 鳳凰雲智保持行業出票影院數量的第一名[48] - 天猫模玩类目成交规模同比增加27%[53] - IP衍生及商业化分部收入约人民币5.44亿元，同比增长23%，但分部业绩减少约0.41亿元[53] - 2023年春节档票房共计约人民币67.65亿元，恢复至疫情前水平[54] 公司治理与股东权益 - 公司董事会决定不派发截至2023年3月31日止年度的股息[41] - 公司主席与首席执行官由同一人兼任，董事会认为这有助于制定和执行业务策略[67] - 报告期内，公司股份奖励计划的受托人从市场上购回共15,000,000股股份[71] 会计准则与修订 - 公司已采纳新的会计准则和修订，包括物业、厂房及设备的修订和亏损合约的修订，预计不会对当前或未来期间产生重大影响[11] - 公司尚未采纳的新会计准则和修订预计在当前或未来报告期间不会对主体以及可预见之未来交易产生重大影响[12] 客户与市场 - 公司2023年总收入中约18%和11%分别来自两名外部客户，而2022年约22%来自单一外部客户[16] - 公司在中国内地的非流动资产为人民币3,804,051,000元，美国和香港分别为人民币5,000元和74,000元[16]

公司整体财务表现 - [报告期内公司收入约18.29亿元，较去年同期13.58亿元提升35%，经调整EBITA扭亏为盈，盈利约1.49亿元，较去年同期亏损0.05亿元增加约1.54亿元][6] - [报告期内公司收入约18.29亿元，同比增加35%；经调整EBITA盈利约1.49亿元，扭亏为盈，增长约1.54亿元；归属公司所有者净亏损从约0.53亿元大幅收窄至约0.22亿元，亏损收窄幅度达58%][16] - [报告期内公司每股亏损（基本及摊薄）从去年同期每股亏损0.20分大幅收窄至每股亏损0.08分][16] - [报告期内销售及市场费用约1.31亿元，同比节约0.69亿元，占收入比重从14.73%减至7.17%；管理费用从约5.45亿元减至约4.26亿元，同比节约1.19亿元][17] - [报告期内公司录得财务净收益约0.49亿元，含银行利息收入及汇兑收益，汇兑收益因人民币兑美元贬值导致][18] - [截至2022年9月30日止六个月，公司收入为18.29亿元，较2021年同期的13.58亿元增长约34.64%][56] - [该期间公司经营亏损为6006.6万元，较2021年同期的7643.5万元有所收窄][56] - [期内亏损为2006.3万元，较2021年同期的6533.9万元大幅减少][56] - [归属于本公司所有者的每股亏损为0.08元，较2021年同期的0.20元有所降低][56] - [期内其他全面收益为2.47亿元，而2021年同期为亏损3414.8万元][57] - [期内总全面收益为2.27亿元，而2021年同期为亏损9948.7万元][57] - [截至2022年9月30日，公司总资产为16.08亿元，较2022年3月31日的15.58亿元有所增加][58] - [归属于本公司所有者的权益为14.36亿元，较2022年3月31日的14.02亿元有所增长][58] - [总负债为1.69亿元，较2022年3月31日的1.53亿元有所上升][59] - [流动负债为1.49亿元，较2022年3月31日的1.35亿元有所增加][59] - [截至2022年9月30日股本为5452976千元，累计亏损为3726683千元，总计为14395650千元][60] - [2022年经营活动产生的净现金流入为172030千元，2021年为流出551788千元][62] - [2022年投资活动产生的净现金流入为30304千元，2021年为169652千元][62] - [2022年融资活动产生的净现金流出为28167千元，2021年为62755千元][62] - [2022年现金及现金等价物净增加174167千元，2021年减少444891千元][62] - [2022年期初现金及现金等价物为3538214千元，期末为3829802千元][62] - [2021年期初现金及现金等价物为3897802千元，期末为3444801千元][62] - [2022年已收利息47077千元，2021年为37490千元][62] - [2022年出售物业、厂房及设备所得款项55千元，2021年为3478千元][62] - [截至2022年9月30日止六个月其他（损失）╱收益净额为 - 79,483千元，2021年同期为105,865千元][84] - [截至2022年9月30日止六个月财务收益净额为49,207千元，2021年同期为35,067千元][85] - [截至2022年9月30日止六个月所得税开支为6,898千元，2021年同期为 - 2,264千元][86] - [截至2022年9月30日止六个月每股基本╱摊薄亏损为0.08元，2021年同期为0.20元][88] - [截至2022年9月30日止六个月归属公司所有者的亏损为22,319千元，2021年同期为53,239千元][89] - [截至2022年9月30日按权益法入账之投资期末值为1,619,997千元，2021年同期为1,926,950千元][91] - [截至2022年9月30日止六个月银行存款利息收入为47,077千元，2021年同期为37,429千元][85] - [截至2022年9月30日止六个月租赁负债利息费用为 - 3,788千元，2021年同期为 - 6,786千元][85] - [截至2022年9月30日止六个月当期所得税为871千元，2021年同期为242千元][86] - [截至2022年9月30日止六个月，以股份为基础之付款费用为126,537千元人民币，2021年同期为77,513千元人民币][99] - [2022年9月30日应收账款净额为1,840,938千元，较2022年3月31日的1,674,738千元有所增加][94] - [2022年9月30日其他应收款项以及预付款项净额为1,405,155千元，较2022年3月31日的1,470,596千元有所减少][94] - [2022年9月30日应收账款及其他应收款项，以及预付款项总额为3,246,093千元，较2022年3月31日的3,145,334千元有所增加][94] - [应收账款基于确认日期的账龄分析显示，2022年9月30日0 - 90日的为924,715千元，超过365日的为349,418千元][96] - [2022年9月30日应付账款及其他应付款项、应计费用总额为13.03706亿元，较2022年3月31日的11.19921亿元有所增加][106] - [截至2022年9月30日止六个月，关键管理人员薪金、津贴及其他福利为1,142千元，较2021年的5,262千元减少][113] - [截至2022年9月30日止六个月，关键管理人员以股份为基础之付款为7,903千元，较2021年的8,951千元减少][113] - [截至2022年9月30日止六个月，关键管理人员薪酬总计9,045千元，较2021年的14,213千元减少][113] 各业务分部情况 - [报告期内内容分部收入约10.40亿元，较去年同期5.62亿元增加约4.78亿元；科技分部收入约5.66亿元，IP衍生及商业化分部收入约2.23亿元，与去年同期基本持平][8] - [内容分部报告期内收入约10.40亿元，较去年同期5.62亿元增幅85%，业绩约2.09亿元，较去年同期0.96亿元增幅约118%][10] - [科技分部报告期内收入约5.66亿元，较去年同期持平，业绩约1.45亿元，同比降幅36%，因疫情影响观影市场][12] - [IP衍生及商业化分部报告期内收入约2.23亿元，业绩约0.76亿元，收入同比持平，业绩减少约0.31亿元，因线下闭店和投入增加][14] - [内容方面多部剧集表现优异，如《炽道》《点燃我，温暖你》等，还有多部剧集将陆续播出][10] - [科技平台票务业务优化“淘麦VIP”会员体系，凤凰云智保持行业出票影院数量第一，为大麦提供委托运营服务][11] - [科技数智化平台为多个影剧综项目提供服务，云尚制片核心技术护航超200个泛文娱项目，还推出云尚现场管理系统][12] - [IP衍生潮玩品牌“锦鲤拿趣”结合自有IP与影剧综打造产品，与工作室合作推出新系列][14] - [公司与三丽鸥达成协议，获26个形象在中国大陆5年独家授权][14] - [公司助力哈根达斯与卢浮宫IP跨界合作，产品获国际大奖][14] - [公司使天猫模玩类目成交规模同比增加29%][14] - [截至2022年9月30日止六个月，公司经营及可呈报分部包括内容、科技、IP衍生及商业化，分部收入总额为1828686千元，较2021年的1358160千元增长约34.64%][78][79][81] - [2022年内容、科技、IP衍生及商业化三个分部的收入分别为1040115千元、565878千元、222693千元，2021年分别为561616千元、567006千元、229538千元][79][81] - [2022年除所得税前亏损，2021年除所得税前亏损为67603千元][80][81] 电影市场与公司影片业务 - [报告期内全国电影总票房约117亿元，同比减少约50亿元，降幅30%][9] - [公司报告期内参与18部影片出品、联合出品及发行，贡献票房超70亿，占国产片观影票房的60%，6部影片进入同期国产片票房前10][9] - [公司内容储备丰富，《消失的她》等多部影片将根据市场情况陆续上映或推进中][9] 公司投资情况 - [2022年9月30日，公司持有17项合营及联营投资，账面价值约16.20亿元；持有14项非上市公司和1项上市公司投资，账面价值约14.05亿元；对博纳影业投资约8.4亿元，占比约6.18%，账面价值约8.97亿元，占总资产5.58%，报告期未收股息，录得未变现亏损约1.22亿元][19] - [2022年9月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（流动）中理财产品投资为7500千元，电影及电视投资（流动）为43568千元][71] - [2022年9月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（非流动）中，非上市投资为1345295千元，上市投资为59332千元，电影及电视投资（非流动）为193556千元][71] - [2022年9月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债（流动）中，来自业务伙伴之电影投资为13050千元][72] - [2022年3月31日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（流动）中电影及电视投资为13000千元][73] - [2022年3月31日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（非流动）中，非上市投资为1272547千元，上市投资为45138千元，电影及电视投资（非流动）为204067千元][73] - [截至2022年9月30日止六个月，理财产品投资期末结余为7500千元，较2021年的3000千元有所增加；非上市投资期末结余为1345295千元，较2021年的1168616千元增加；电影及电视投资按公允价值期末结余为237124千元，较2021年的280133千元减少][74][76] - [2022年上半年公司进一步投资自制电影，投资额变动净额为13050千元，期末结余为13050千元][77] 公司股权结构 - [截至2022年9月30日，公司已发行股份26,975,740,156股，樊路远、李捷、孟钧三位董事分别持有股份及相关股份总数21,320,882股、45,280,836股、4,672,796股，占已发行股份概约百分比分别为0.08%、0.17%、0.02%][27][28] - [截至2022年9月30日，阿里巴巴控股已发行普通股21,180,285,568股，樊路远、李捷、孟钧等六位董事在其股份及相关股份中分别持有一定权益，占比分别为0.02%、0.00%、0.00%等][29] - [截至2022年9月30日，菜鸟已发行股本由15,212,555,296股普通股、472,737,227股A类普通股及161,342,183股B类普通股组成，刘政拥有5,460,000股A类普通股及6,200,000股B类普通股权益，分别占已发行相关类别股份约1.15%及3.84%，占菜鸟已发行股份总数概约0.07%][31][33] - [2022年9月30日，Ali CV、AIL、阿里巴巴控股分别持有134.88058846亿股，占已发行股份50.0007%][45][46] - [2022年9月30日，边锡明/杨明华持有18.6516亿股，占已发行股份6.91%][45] - [2022年9月30日已发行股份为269.75740156亿股][46] - [截至2022年9月30日，Ali CV拥有公司约50.0007%的权益][63] - [2022年9月30日，Ali CV拥有公司50.0007%的权益，其余49.9993%由公众持有，最终母公司为阿里巴巴控股][108] 公司购股与股份奖励计划 - [2021年8月31日，公司股东批准终止2012年购股计划并采纳2021年购股计划，报告期内，2021年购股计划项下公司购股无尚未行使、获授出等情况][34] - [截至2022年4月10日，董事及雇员尚未行使的购股权总数为239,785,600，截至2022年9月30日为234,390,600，期内行使5,395,000][35] - [A类购股权限定首归属日为受聘日起计满两年，后续归属日以此类推][36] - [B类购股权限定首归属日为晋升、绩效奖励生效日或受聘日起计

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日财政年度公司实现收入36.52亿元，较2021年增加7.93亿元，同比增长27.7%[7] - 报告期内公司净利润1.54亿元，首次扭亏为盈；经调整EBITA盈利1.43亿元，同比增长21.2%[7] - 2021/22财年公司收入约36.52亿元，较上一财年的28.59亿元大幅增长[11] - 公司从上个财年经营亏损约1.08亿元大幅扭亏为盈，本财年盈利约2.79亿元[11] - 报告期内经调整EBITA约为盈利1.43亿元，对比上一财年的1.18亿元增长21%[11] - 报告期内录得净利润1.54亿元，上一财年净亏损1.17亿元，首次扭亏为盈[11] - 报告期内公司收入约36.52亿元，同比增加28%；经营利润扭亏为盈，录得盈利约2.79亿元；经调整EBITA盈利约1.43亿元，较往期增长21%；归属公司所有者净利润扭亏为盈，由亏损约0.96亿元收窄至盈利约1.70亿元[22] - 报告期内公司每股盈利（基本及摊薄）由去年同期每股亏损0.36分扭亏为盈，录得每股盈利0.64分[22] - 报告期内销售及市场费用约5.65亿元，较往期增加约1.26亿元；管理费用约9.25亿元，较往期增加约0.55亿元[23] - 报告期内公司录得财务净收益约0.79亿元，其中汇兑收益约0.19亿元[24] - 截至2022年3月31日，公司持有现金及现金等价物以及银行存款约35.6亿元；有短期借款937.5万元，年息率为6.405%；资本负债比率为零[26] - 截至2022年3月31日，公司有抵押借款约0.09亿元，由账面价值约0.09亿元的固定资产作抵押[28] - 截至2022年3月31日，公司没有任何重大或然负债；雇员1334名；员工福利开支总额为6.49亿元[29] - 2022年3月31日，公司可供分派储备约为人民币7.36亿元（2021年3月31日：人民币7.56亿元）[39] - 截至2022年3月31日财政年度，集团五个最大客户合计占集团收入百分比少于30%，五个最大供应商合计占集团采购额百分比少于30%[92] 电影业务数据关键指标变化 - 报告期内公司参与44部电影制作和发行，贡献超260亿元票房，占国产片观影票房的71%[7] - 报告期内公司参与制作发行的八部影片进入同期国产片票房前十[7] - 全国电影总票房约429亿元，同比增加约67亿元，恢复至疫情前的73%[14] - 公司参与出品和发行44部影片，贡献票房超260亿，占国产片观影票房的71%[14] 品牌创立与发展 - 21/22财年是公司孵化的潮玩品牌“锦鲤拿趣(KOITAKE)”的诞生元年，天猫潮流玩具旗舰店正式命名为“锦鲤拿趣旗舰店”[8] - 报告期内公司创立了潮流生活好物品牌“另物(KOILAND)”[8] - 21/22财年公司创立潮流IP商品零售品牌“另物(KOILAND)”，汇集超千个商品[19] - 21/22财年是公司孵化的潮玩品牌“锦鲤拿趣(KOITAKE)”的诞生元年[19] 各业务线收入及利润变化 - IP衍生及商业化业务收入约4.4亿元，较上一财年的3.07亿元增幅43%[13] - 内容分部收入约19.48亿元，较上一财年的14.25亿元增幅37%[13][15] - 内容分部经营利润约3.17亿元，较上一财年下降8%[15] - 科技分部收入约12.64亿元，较上一财年的11.27亿元增加约1.37亿元[13] - 科技业务报告期内收入约12.64亿元，较去年同期11.27亿元增幅12%，经营利润约4.31亿元，同比降幅7%[17] - IP衍生及商业化业务签约新IP数量增长120%[18] - 天猫潮玩类目平台商品GMV同比增速为57%[19] - IP衍生及商业化业务报告期内收入约4.4亿元，实现43%增长，经营利润约1.97亿元，同比增长22%[20] 业务运营亮点 - 云尚制片核心技术支持超百个剧组，外部使用剧组超60%[17] - 平台票务业务包括2C平台淘票票和2B平台云智，报告期内云智保持行业出票影院数量第一名[16] - 数智化平台业务将“灯塔”“黑马”“淘秀光影”融合成宣发链路闭环，报告期内灯塔拓展多场景成文娱全产业数据平台[16] - 公司内容营销机构“淘秀光影”是抖音TOP20 MCN机构，报告期内为多个影剧综项目提供服务[16] 董事会成员信息 - 樊路遠于2016年1月1日加入董事会，带领团队首创快捷支付，创造余额宝，使用人数超6亿[31] - 李捷于2020年6月24日成为董事会成员，自2019年1月起任上海亭东影业董事，自2019年11月12日起任北京光线传媒非独立董事[31] - 孟钧于2019年3月5日获委任为董事会成员，2018年4月9日加入集团[32] - 刘政于2021年10月18日成为董事会成员，自2016年2月起任Cainiao Smart Logistics Network Limited首席财务官[33] - 宋立新于2014年12月22日获委任为董事会成员，2001年创办“中国年度管理大会”，至今已连续举办二十届[34] - 童小幪于2014年6月27日获委任为董事会成员，为博裕资本之创办合伙人兼管理合伙人[34] - 童小幪于2015年6月至2020年1月担任广州金域医学检验集团股份有限公司董事[35] - 童小幪于2018年2月至2019年5月担任基石药业非执行董事[35] - 童小幪现为无锡药明康德新药开发股份有限公司非执行董事[35] - 刘政目前分别担任中通快递（开曼）有限公司及亚博科技控股有限公司的非执行董事[33] 股权及股东权益相关 - 2022年3月31日，樊路远持有公司普通股245,000股、购股权11,175,000份、奖励股份4,225,000份，总权益15,645,000份，占已发行股本总额约0.06%[44] - 2022年3月31日，李捷持有公司普通股2,304,723股、购股权30,625,000份、奖励股份9,000,000份，总权益41,929,723份，占已发行股本总额约0.16%[44] - 2022年3月31日，孟钧持有公司普通股46,447股、购股权2,280,000份、奖励股份847,500份，总权益3,173,947份，占已发行股本总额约0.01%[44] - 截至2022年3月31日，公司已发行普通股股份总数为26,975,740,156股[44] - 截至2022年3月31日，AGH已发行普通股总数为21,528,618,024股，樊路远持有635,008股AGH美国存托股份（相当于5,080,064股AGH普通股），总权益占AGH已发行股本总额约0.02%[46][47] - 李捷持有77,347股AGH美国存托股份（相当于618,776股AGH普通股），总权益占AGH已发行股本总额约0.00%[46] - 孟钧持有14,116股AGH美国存托股份（相当于112,928股AGH普通股），总权益占AGH已发行股本总额约0.00%[46] - 刘政持有17,710股AGH美国存托股份（相当于141,680股AGH普通股），总权益占AGH已发行股本总额约0.00%[46] - 童小幪持有117,647股AGH美国存托股份（相当于941,176股AGH普通股），总权益占AGH已发行股本总额约0.00%[46] - 陈志宏持有100股AGH美国存托股份（相当于800股AGH普通股），总权益占AGH已发行股本总额约0.00%[46] - 截至2022年3月31日，Cainiao已发行股本由15,212,555,296股普通股、448,611,835股A类普通股及87,690,047股B类普通股组成，刘政拥有5,460,000股A类普通股及5,900,000股B类普通股之权益，分别相当于Cainiao已发行相关类别股份约1.22%及6.73%，总权益占Cainiao已发行股本总额约0.07%[49] - 2022年3月31日，Ali CV、AIL、AGH分别持有公司13488058846股股份，占已发行股本约50.0007%[146] - 2022年3月31日，边锡明/杨明华持有公司1865160000股股份，占已发行股本约6.91%[146] - 2022年3月31日，公司已发行股份总数为26975740156股[147] 购股权计划相关 - 公司股东于2002年5月23日及2012年6月11日分别批准采纳“2002年购股权计划”及“2012年购股权计划”，2002年购股权计划于2012年5月22日届满，截至2015年12月31日止年度，根据该计划授出的所有尚未行使购股权已失效[50] - 2021年8月31日，公司股东批准于“2021年购股计划”生效时终止2012年购股计划[50] - 2021年购股计划自2021年9月6日开始至购股计划采纳日期起计满十年之日或根据该计划有关规则终止之日（以较早者为准）有效及生效[54] - 授出购股权要约自授出日期起21日内可供受要约人接纳[55] - 向特定关联人士授出购股导致12个月内发行股份超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需股东大会批准[56] - 购股权有效期为自授出日期起10年[57] - 承授人行使购股时需持续受雇12个月或以上并仍为雇员[58] - 因行使所有尚未行使购股可能发行股份不得超已发行股份30%[59] - 因行使所有购股可能发行股份总数不得超2,683,678,641股，占计划采纳日已发行股份10%[59] - 每名承授人12个月内行使购股获发行股份不得超已发行股份总数1%[60] - 年报日期，2021年购股计划可供发行股份2,683,678,641股，占已发行股份约9.95%[60] - 2022财年未根据2021年购股计划授出购股[61] - 2022年3月31日，239,785,600份2012年购股计划购股未行使，占已发行股份约0.89%[61] - 截至2022年3月31日财政年度，公司根据2012年购股权计划授出购股权，年初尚未行使261,538,100份，年内授出16,725,000份，年内行使1,840,200份，年内失效36,637,300份，年末尚未行使239,785,600份[63] - 董事樊路远于2020年6月5日获授行使价1.070港元的购股权3,675,000份，2021年6月16日获授行使价1.066港元的购股权7,500,000份[63] - 董事李捷于2018年5月21日获授行使价0.912港元的购股权5,000,000份，2019年5月31日获授行使价1.630港元的购股权6,000,000份等[63] - 董事孟钧于2020年6月5日获授行使价1.070港元的购股权780,000份，2021年6月16日获授行使价1.066港元的购股权1,500,000份[63] - 雇员于2015年1月28日获授行使价1.670港元的购股权600,000份，2016年4月13日获授行使价1.880港元的购股权5,200,000份等[63] - A类购股权限定归属日，首个归属日可予行使最多为已授出购股权的50%，首个归属日起计满一年为75%，满两年为100%[65] - B类购股权限定归属日，首个归属日可予行使最多为已授出购股权的25%，首个归属日起计满一年为50%，满两年为75%，满三年为100%[66] - C类购股权限定归属期自2019年3月19日起计，首个归属日为起计满两年之日[67][68] - D类购股权受归属计划规限，但文档未提及具体归属规则[69] - D类购股权归属期自绩效奖励日期起算，首个归属日为起计满一年之日，各归属日可予行使百分比分别为首年最多六分之一、次年最多六分之二、第三年最多六分之三、第四年最多六分之四、第五年最多六分之五、第六年最多100%[70] - 购股权须在授出日期起计不多于十年内行使[71] 股份奖励计划相关 - 股份奖励计划于2016年12月30日获采纳，分别于2019年3月29日及2020年1月17日修订[71] - 计划旨在激励拥有公司投票权20%或以上联营实体雇员，挽留及吸引人才[72] - 截至2022年3月31日，股份奖励计划余下有效期约为10年[74] - 股份奖励计划项下受托人所持公司股份最高总数不得超公司已发行股本

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，公司收入为13.5816亿人民币，2020年同期为9.26669亿人民币[8] - 2021年同期销售及服务成本为7.35633亿人民币，2020年同期为5.75999亿人民币[8] - 2021年毛利为6.22527亿人民币，2020年为3.5067亿人民币[8] - 2021年经营亏损为7643.5万人民币，2020年为1.96227亿人民币[8] - 2021年期间亏损为6533.9万人民币，2020年为1.6975亿人民币[8] - 2021年基本每股亏损为0.20人民币，2020年为0.61人民币[8] - 2021年期间总全面亏损为9948.7万人民币，2020年为2.60368亿人民币[9] - 截至2021年9月30日，公司总资产为156.46822亿人民币，2020年为155.40882亿人民币[10] - 2021年归属本公司所有者的权益为137.68566亿人民币，2020年为137.86321亿人民币[10] - 2021年非控制性权益为370.26万人民币，2020年为516.17万人民币[10] - 2021年经营活动产生的净现金流出为551788千元，较2020年的108136千元增加410.27%[16] - 2021年出售权益投资所得款项为138743千元，2020年无此项收入[16] - 2021年已收利息为37490千元，较2020年的46110千元减少18.69%[16] - 2021年投资活动产生的净现金流入为169652千元，2020年为净现金流出1683千元[16] - 2021年和2020年截至九月三十日止六个月，根据购股权计划行使购股权所得现金分别为156.2万元和930.4万元[17] - 2021年和2020年截至九月三十日止六个月，租赁付款之本金及利息部分现金流出分别为4420.4万元和530.4万元[17] - 2021年和2020年截至九月三十日止六个月，融资活动产生之净现金流出分别为6275.5万元和36734.7万元[17] - 2021年和2020年截至九月三十日止六个月，现金及现金等价物之净减少分别为44489.1万元和47716.6万元[17] - 2021年和2020年九月三十日，期末之现金及现金等价物分别为344480.1万元和345176万元[17] - 截至2021年9月30日止六个月，除所得税前亏损为67603千元人民币；2020年同期为170103千元人民币[37][38] - 2021年和2020年截至九月三十日止六个月其他收入总计分别为29,077千元人民币和25,128千元人民币[40] - 2021年和2020年截至九月三十日止六个月其他收益╱（损失）净额分别为105,865千元人民币和 - 7,607千元人民币[41] - 2021年和2020年截至九月三十日止六个月财务收益净额分别为35,067千元人民币和39,987千元人民币[42] - 2021年和2020年当期所得税分别为 - 242千元人民币和 - 1,697千元人民币，递延所得税分别为2,506千元人民币和2,050千元人民币[43] - 2021年和2020年截至九月三十日止六个月每股基本╱摊薄亏损分别为0.20人民币分和0.61人民币分[45] - 2021年和2020年截至九月三十日止六个月归属公司所有者的亏损分别为53,239千元人民币和162,089千元人民币[46] - 2021年和2020年已发行普通股股份加权平均数减就股份奖励计划持有之股份分别为26,605,261千股和26,588,384千股[46] - 2021年和2020年截至九月三十日按权益法入账之投资于四月一日分别为2,075,319千元人民币和2,205,079千元人民币，于九月三十日分别为1,926,950千元人民币和2,176,510千元人民币[48] - 2021年按权益法入账之投资增加5,250千元人民币，出售投资121,900千元人民币，应占投资亏损26,235千元人民币[48] - 2021年截至9月30日止六个月以股份为基础之付款总费用为77,513千元，2020年截至9月30日止六个月以股份为基础之付款总费用为76,624千元[57] - 2021年上半年，提供服务予AGH附属公司收入为12.2284亿元，2020年为7.1401亿元[72] - 截至2021年9月30日止六个月收入约13.58亿元，2020年同期约9.27亿元[78] - 报告期内经营亏损从约1.96亿元大幅收窄至约0.76亿元，亏损同比收窄超60%[78] - 经调整EBITA亏损约0.05亿元，接近盈亏平衡，对比2020年同期亏损约1.04亿元，亏损大幅收窄近1亿元[78] - 截至2021年9月30日止六个月，公司经营亏损7643.5万元，经调整EBITA亏损501万元；2020年同期经营亏损1.96亿元，经调整EBITA亏损1.04亿元[79] - 报告期内，公司收入总额约13.58亿元，较去年同期增加约4.32亿元[81] - 报告期内公司收入约13.58亿元，同比增加47%，经调整EBITA亏损大幅收窄95%至约0.05亿元，归属公司所有者净亏损收窄至约0.53亿元[90] - 报告期内销售及市场费用约2亿元，同比增加约1.31亿元，占收入比重从7.5%升至14.7%；管理费用约5.45亿元，同比增加约1.3亿元[91] - 报告期内公司录得财务净收益约0.35亿元，其中汇兑收益约0.05亿元[92] - 2021年9月30日，公司持有现金及现金等价物和银行存款约34.64亿元，以公允价值计量且变动计入损益之金融资产约0.03亿元，确认投资收益约6万元[94] - 截至2021年9月30日，公司雇员1348名，报告期员工福利开支总额约3.50亿元[98] 公司负债相关数据关键指标变化 - 2021年9月30日非流动借款为7500千元，较2021年3月31日的15000千元减少50%[11] - 2021年9月30日递延所得税负债为62394千元，较2021年3月31日的62657千元减少0.42%[11] - 2021年9月30日租赁负债为181790千元，较2021年3月31日的247513千元减少26.55%[11] - 2021年9月30日应付账款及其他应付款项，以及应计费用为1447594千元，较2021年3月31日的1252279千元增加15.6%[11] - 2021年9月30日合同负债为83367千元，较2021年3月31日的61297千元增加36.01%[11] - 2021年9月30日总负债为1841230千元，较2021年3月31日的1702944千元增加8.12%[11] - 2021年9月30日借款即期15,000千元人民币，非即期7,500千元人民币，总额22,500千元人民币；3月31日即期15,000千元人民币，非即期15,000千元人民币，总额30,000千元人民币[65] - 2021年9月30日，以人民币计值借款以约10,973,000元人民币固定资产抵押，3月31日为15,706,000元人民币[66] - 截至2021年9月30日，应付账款及其他应付款项、应计费用总额为14.47594亿元，2021年3月31日为12.52279亿元[68] - 截至2021年9月30日，公司在约4800万元五年期银行授信额度下有长期借款约750万元、短期借款约1500万元，年息率6.555%，资本负债比率为零[94] - 截至2021年9月30日，公司有抵押借款约2250万元由固定资产约1100万元作抵押[97] 公司金融资产相关数据关键指标变化 - 2021年九月三十日，以公允价值计量且其变动计入损益之金融资产（流动）中理财产品投资为300万元[29] - 2021年九月三十日，电影及电视投资（流动）按公允价值为5968.3万元[29] - 2021年九月三十日，以公允价值计量且其变动计入损益之金融资产（非流动）中非上市投资为116861.6万元[29] - 截至2021年9月30日，集团金融资产总计1444109千元人民币[32] - 截至2021年9月30日止六个月，理财产品投资期初结余7000千元人民币，期末结余3000千元人民币；2020年同期期初结余250750千元人民币，期末结余170700千元人民币[33] - 截至2021年9月30日止六个月，非上市投资期初结余1131683千元人民币，期末结余1168616千元人民币；2020年同期期初结余860883千元人民币，期末结余923646千元人民币[33] - 截至2021年9月30日止六个月，电影及电视投资按公允价值期初结余305426千元人民币，期末结余280133千元人民币；2020年同期期初结余398193千元人民币，期末结余395215千元人民币[34] - 2021年理财产品投资投资额变动净额为 - 4061千元人民币，公允价值变动为61千元人民币；2020年投资额变动净额为 - 83853千元人民币，公允价值变动为3803千元人民币[33] - 2021年非上市投资公允价值变动为39336千元人民币，终止确认 - 1727千元人民币，货币折算差额 - 676千元人民币；2020年公允价值变动为 - 9955千元人民币，终止确认 - 122千元人民币，货币折算差额 - 7160千元人民币[33] - 2021年电影及电视投资公允价值变动为52887千元人民币，终止确认 - 77217千元人民币，货币折算差额 - 963千元人民币；2020年公允价值变动为 - 7550千元人民币，终止确认 - 6653千元人民币，货币折算差额 - 2776千元人民币[34] - 2021年9月30日，公司持有14项合营及联营投资账面价值约19.27亿元，15项非上市公司投资账面价值约11.7亿元[93] - 公司对博纳影业投资金额约8.4亿元，投资占比约7.72%，长期股权投资账面价值约10亿元，占总资产6%，报告期未收股息，录得未变现亏损约0.1亿元[93] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，内容、科技、IP衍生及商业化分部收入分别为561616千元人民币、567006千元人民币、229538千元人民币，总额为1358160千元人民币；2020年同期分别为550288千元人民币、220473千元人民币、155908千元人民币，总额为926669千元人民币[36] - 截至2021年9月30日止六个月，内容、科技、IP衍生及商业化分部业绩分别为95636千元人民币、228887千元人民币、106254千元人民币，总额为430777千元人民币；2020年同期分别为102308千元人民币、100727千元人民币、82041千元人民币，总额为285076千元人民币[37][38] - 内容分部报告期内收入约5.62亿元，较去年同期的约5.5亿元，增幅2%；经营利润约0.96亿元，与过往期间基本持平[81][83] - 科技分部报告期内收入约5.67亿元，较去年同期的约2.20亿元，增加约3.47亿元[81] - IP衍生及商业化分部报告期内收入约2.3亿元，较去年同期的约1.56亿元，增幅47%[81] - 2021/22上半财年公司参与出品和发行22部影片，贡献票房约68亿元，占国产片观影票房的57%；6部影片进入同期国产片票房前10[82] - 2021/22下半财年公司出品和发行的影片《长津湖》以约56.95亿元票房暂列2021年全球票房首位并成为中国影史票房冠军[82] - 2021/22下半财年公司规划的多部剧集预计将有8部即将交片并登陆各大平台[83] - 2021/22上半财年淘票票联合大麦推出“淘麦VIP”会员体系，凤凰云智继续保持行业出票影院数量第一名[84] - 2021/22上半财年电影大盘收获约168亿元，同比增加约107亿元[82] - 报告期内科技分部收入约5.67亿元，较去年同期2.2亿元增幅157%，经营利润约2.29亿元，同比增幅127%[85] - 2021/22上半财年公司升级IP衍生及商业化体系，推出潮玩品牌“锦鲤拿趣”和潮流IP及生活杂货品牌“另物”[86] - 报告期内“锦鲤拿趣”和“另物”销售GMV已突破5000万[86] - 2021/22上半财年公司通过专业IP设计团队帮助商家开发多个联名商品，报告期内服务的授权客户数较去年同期增长25%[

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020/21财年公司实现收入28.59亿元，与上财年基本持平[7] - 2020/21财年经调整EBITA首次扭亏为盈，盈利1.18亿元，上财年亏损6.61亿元[7] - 2020/21财年公司收入28.59亿元，2019/20财年收入28.75亿元，基本持平[11] - 2020/21财年经营亏损1.08亿元，2019/20财年经营亏损9.81亿元，同比下降8.73亿元[11] - 2020/21财年经调整EBITA盈利1.18亿元，2019/20财年亏损6.61亿元[11] - 2020/21财年以股份为基础的报酬14.2042亿元，2019/20财年为11.6962亿元[12] - 2019/20财年因业务合并产生的商誉减值拨备3.4931亿元[12] - 2020/21财年因业务合并产生的无形资产摊销1.472亿元，2019/20财年为2.4658亿元[12] - 2019/20财年长资产减值拨备5.3574亿元[12] - 2020/21财年其他亏损（不包括电影及电视投资（流动部分），按公允价值之公允价值变动）6.8909亿元，2019/20财年为9.0232亿元[12] - 公司2021年总收入28.59亿元，基本与去年持平[14] - 集团报告期内收入28.59亿元，同比持平，经调整EBITA首次扭亏为盈，盈利1.18亿元[26] - 报告期内归属公司所有者净亏损由11.51亿元收窄至0.96亿元，同比收窄10.55亿元[26] - 截至2021年3月31日，集团每股亏损由4.35分收窄至0.36分[26] - 报告期内销售及市场费用4.39亿元，同比降低57%，占收入比重由35%降至15%[27] - 报告期内管理费用由10.44亿元收窄至8.7亿元[27] - 报告期内集团财务净收益0.84亿元，含汇兑收益0.19亿元[28] - 公司截至2021年3月31日可供分派储备约为人民币7.56亿元，2020年3月31日为人民币7.8亿元[40] - 截至2021年3月31日止财政年度，运营公司及其附属公司为集团总收入贡献约72%[120] - 截至2021年3月31日，涉及运营公司的收入分别为778,306千元（占集团比例27%）、1,219,220千元（占集团比例43%）、61,809千元（占集团比例2%）[140] - 截至2021年3月31日，涉及运营公司的资产分别为2,340,854千元（占集团比例15%）、5,294,513千元（占集团比例34%）、248,260千元（占集团比例2%）[140] - 2021年3月31日，公司已发行的股份总数为26,834,946,210股[143] - 2021年3月31日，Ali CV以实益拥有人身份持有公司13,488,058,846股股份，占已发行股本约50.26%[142] - 2021年3月31日，Alibaba Investment Limited以受控法团权益身份持有公司13,488,058,846股股份，占已发行股本约50.26%[142] - 2021年3月31日，AGH以受控法团权益身份持有公司13,488,058,846股股份，占已发行股本约50.26%[142] - 2021年3月31日，边锡明/杨明华以实益拥有人身份持有公司1,865,160,000股股份，占已发行股本约6.95%[142] - 截至2021年3月31日止財政年度，人民幣1.2亿元用於營運資金投入，人民幣3.58亿元用於股權投資[145] - 2021年3月31日，認購事項所得款項淨額餘款約人民幣4.29亿元，預計三年內使用完畢[145] - 截至2021年3月31日止財政年度，公司捐贈為零（2020年同期亦為零）[148] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司参与出品和发行的电影多达20多部，“锦橙合制计划”电影共6部，分别占全国观影票房的68%和11%[7] - 2020/21财年淘票票用户观看内容宣传后消费的人次较上财年提升20%[8] - 2020/21财年云智保持行业出票影院数量第一名[8] - 2020/21财年深度使用产品的剧组较上财年增加68%[9] - 泛娱乐行业实物商品年复合增长率达14.2%，2021年预估市场规模达1.2万亿元[9] - 内容分部2021年收入14.25亿元，较2020年的10.37亿元增幅37%[14][18] - 科技分部2021年收入11.27亿元，较2020年的16.18亿元降幅30%[14] - IP衍生及商业化分部2021年收入3.07亿元，较2020年的2.2亿元增幅39%[14] - 20/21财年公司出品和发行国产片票房前20影片中的15部，贡献总票房超247亿，占观影票房的68%[15][16] - 20/21财年公司在四大档期包揽档期票房Top3影片的10席，票房贡献213亿，占档期票房的92%[16] - 报告期内公司推出六部“锦橙合制计划”电影，总票房超40亿，占观影票房的11%[16] - 已播出剧集《我凭本事单身》在抖音热点话题播放量超16亿次[17] - 内容分部2021年毛利3.44亿元，较2020年的1.08亿元增幅220%[18] - 报告期内淘票票用户观看内容宣传后消费人次较过往期间提升20%[19] - 报告期内“淘秀光影”服务超20部影剧综项目，合作影片票房占总观影票房的97%，服务超160部电影，覆盖票房超5亿元的院线电影，为《司滕》宣发话题在抖音播放量超40亿，签约和培养KOL超300人，覆盖3亿粉丝[19] - 报告期内云尚制片深度使用产品的剧组较过往期间增加68%[20] - 报告期内中国整体观影票房与过往期间相比大幅下降23%，平均票价增幅超10%，科技分部毛利较过往期间增长29%[20] - 泛娱乐行业市场年复合增长率达14.2%，2021年预估市场规模达1.2万亿[21] - 报告期内公司授权商品客单价较过往期间增长80%，赋能超700个商家[21] - 报告期内天猫潮玩类目平台中KA商家数量增长69%[22] - 报告期内公司联合平台打造10个综艺，赋能超60个商家[22] - 《乡村爱情》第一批“老铁盲盒”预售6小时内售罄并冲上微博热搜[22] - 报告期内“造点新货”众筹IP超135个，同比增幅148%，百万级众筹项目达52个[23] - IP衍生及商业化业务收入3.07亿元，增长39%，经营利润1.61亿元，同比增长35%[23] 公司董事会成员信息 - 樊路远于2016年1月1日获委任加入公司董事会，现任公司董事会主席等职，曾带领团队首创快捷支付、创造余额宝，余额宝使用人数超6亿人[34] - 李捷于2020年6月24日获委任为董事会成员，现任公司执行董事等职，自2019年1月起担任上海亭东影业有限公司董事，自2019年11月12日起担任北京光线传媒股份有限公司非独立董事[34] - 孟钧于2019年3月5日获委任为董事会成员，现任公司执行董事、首席财务官等职，于2018年4月9日加入公司[35] - 徐宏于2020年1月17日获委任为董事会成员，现任公司非执行董事，自2018年8月28日起出任联华超市股份有限公司非执行董事等多家公司董事[36] - 宋立新于2014年12月22日获委任为董事会成员，现任公司独立非执行董事等职，自1997年起担任《英才》杂志社社长及总编辑，2001年创办“中国年度管理大会”，至今已连续举办20届[37] - 童小幪于2014年6月27日获委任为董事会成员，现任公司独立非执行董事等职，为博裕资本之创办合伙人兼管理合伙人，现担任无锡药明康德新药开发股份有限公司非执行董事[37] - 童小幪于2015年6月至2020年1月担任广州金域医学检验集团股份有限公司董事，于2018年2月至2019年5月担任基石药业非执行董事[37] - 公司董事會目前由7名董事組成，其中3名執行董事、1名非執行董事、3名獨立非執行董事[152] 公司股份相关信息 - 2021年3月31日，樊路远持有公司股份总权益514.5万股，占已发行股本总额约0.02%[44] - 2021年3月31日，李捷持有公司股份总权益3521.3586万股，占已发行股本总额约0.13%[44] - 2021年3月31日，孟钧持有公司股份总权益111万股，占已发行股本总额约0.00%[44] - 2021年3月31日，樊路远持有阿里巴巴集团相关股份总权益占其已发行股本总额约0.03%[45] - 2021年3月31日，李捷持有阿里巴巴集团相关股份总权益占其已发行股本总额约0.00%[45] - 2021年3月31日，孟钧持有阿里巴巴集团相关股份总权益占其已发行股本总额约0.00%[45] - 2021年3月31日，徐宏持有阿里巴巴集团相关股份总权益占其已发行股本总额约0.00%[45] - 2021年3月31日，童小幪持有阿里巴巴集团相关股份总权益占其已发行股本总额约0.00%[45] - 2021年3月31日，陈志宏持有阿里巴巴集团相关股份总权益占其已发行股本总额约0.00%[45] - 2021年3月31日，AGH已发行普通股总数为21,699,031,448股[46] - 樊路远持有2,900股AGH美国存托股份、24,167个AGH受限制股份，其参与创办之信托持有53,333股AGH美国存托股份，另一信托持有280,801股AGH美国存托股份，还持有409,056股PCIP I可转换普通股[46] - 李捷持有39,950股AGH美国存托股份及38,550个AGH受限制股份单位[46] - 孟钧持有3,856股AGH美国存托股份及7,950个AGH受限制股份单位，其配偶持有2,123股AGH美国存托股份[46] - 徐宏持有18,514股AGH美国存托股份及42,875个AGH受限制股份单位[46] - 童小幪持有117,647股AGH美国存托股份[46] - 陈志宏持有100股AGH美国存托股份[46] - 2021年3月31日，PCIP I已发行可转普通股总数为11,141,372股，樊路远持有的409,056股占比3.67%[48] 公司购股计划相关信息 - 二零一二年购股计划自2012年6月11日起至十年期满或按规则终止时止有效[52] - 授出购股要约自授出日起21日内可供接纳，接纳需向公司汇款1港元[53] - 向特定关联人士授出购股权，若导致12个月内发行股份超公司当时已发行股份0.1%且总值超港币5000000元，须获股东大会批准[54] - 行使价不得低于授出日期收市价、前五营业日平均收市价及股份面值中的最高者[55] - 购股权属承授人个人所有，不得转让，公司可撤销违规承授人的购股[56] - 承授人行使购股时须持续受雇12个月以上并仍为雇员，董事会有权设定最短持有期限[57] - 因行使所有尚未行使购股可能发行的公司股份数，不得超公司不时已发行股份的30%[58] - 行使所有购股可能发行的公司股份总数，合共不得超774274256股，占计划采纳日已发行股份10%；2017年更新至2523456141股，占当日已发行股份10%[58] - 每名承授人12个月内行使购股获发股份总数，不得超当时公司已发行股份总数的1%[59] - 2021年3月31日，261538100份购股已授出且未行使，占公司报告日期已发行股份约0.97%[60] - 2012年购股计划余下有效期约为一年[60] - 2015年1月28日授予雇员购股权，每股行使价1.670港元，授出数量210万股，已行使150万股，未行使60万股[61] - A类购股首归属日起计满两年、三年、四年可行使比例分别为最多50%、75%、100%[63] - B类购股首归属日起计满一年、两年、三年、四年可行使比例分别为最多25%、50%、75%、100%[64] - C类购股首归属日起计满两年、四年、六年可行使比例分别为最多三分之一、三分之二、100%[65] - D类购股首归属日起计满一年、两年、三年、四年、五年、六年可行使比例分别为最多六分之一、六分之二、六分之三、六分之四、六分之五、100%[66] - 购股权须在授出日期起计不多于十年内行使[66] 公司股份奖励计划相关信息 - 公司于2016年12月30日采纳股份奖励计划，2

财务表现 - 2020年中期收入为926,669千元人民币，同比下降38.2%[8] - 2020年中期毛利润为350,670千元人民币，同比下降60.9%[8] - 2020年中期经营亏损为196,227千元人民币，同比减少41.5%[8] - 2020年中期期间亏损为169,750千元人民币，同比减少57.2%[8] - 2020年中期总全面亏损为260,368千元人民币，同比减少19.8%[9] - 2020年中期每股基本亏损为0.61元人民币，同比减少58.8%[8] - 2020年中期货币折算差额为-90,618千元人民币，同比下降226.8%[9] - 2020年中期财务收益净额为39,987千元人民币，同比下降57.8%[8] - 2020年中期按权益法入账投资之亏损为8,609千元人民币，同比下降82.5%[8] - 公司期间总全面亏损为260,368千元[12] - 公司2020/21中期总收入为926,669千元人民币，其中互联网宣传发行收入为381,384千元人民币，内容制作收入为382,063千元人民币，综合开发收入为163,222千元人民币[29] - 公司2020/21中期分部业绩显示，互联网宣传发行业绩为129,462千元人民币，内容制作业绩为66,265千元人民币，综合开发业绩为89,349千元人民币[32] - 公司2020/21中期除所得税前亏损为170,103千元人民币，较2019年同期的395,505千元人民币有所改善[32] - 公司2020/21中期其他收入为25,128千元人民币，较2019年同期的44,780千元人民币有所下降[35] - 公司2020/21中期其他损失净额为7,607千元人民币，较2019年同期的25,901千元人民币有所减少[36] - 公司2020/21中期财务收益净额为39,987千元人民币，较2019年同期的94,694千元人民币有所下降[37] - 公司2020/21中期所得税抵免为353千元人民币，较2019年同期的792千元人民币所得税开支有所改善[38] - 公司每股基本亏损从2019年的1.48人民币分减少至2020年的0.61人民币分[40] - 归属于公司所有者的亏损从2019年的390,360千元减少至2020年的162,089千元[41] - 公司2020/21上半财年总收入为人民币9.27亿元，同比下降38%[72] - 公司经营亏损从人民币3.36亿元收窄至人民币1.96亿元，同比收窄42%[72] - 经调整EBITA亏损为人民币1.30亿元，同比收窄53%[72] - 公司报告期内收入人民币9.27亿元，同比下降38%，经调整EBITA亏损收窄至1.30亿元，降幅53%[89] 资产与负债 - 公司总资产从2020年3月31日的15,847,879千元减少至2020年9月30日的15,243,862千元，下降了3.8%[10] - 现金及现金等价物从2020年3月31日的4,004,528千元减少至2020年9月30日的3,451,760千元，下降了13.8%[10] - 非流动负债从2020年3月31日的729,827千元减少至2020年9月30日的352,753千元，下降了51.7%[11] - 流动负债从2020年3月31日的1,141,582千元减少至2020年9月30日的1,097,789千元，下降了3.8%[11] - 公司总权益从2020年3月31日的13,976,470千元减少至2020年9月30日的13,793,320千元，下降了1.3%[10] - 按权益法入账之投资从2020年3月31日的2,205,079千元减少至2020年9月30日的2,176,510千元，下降了1.3%[10] - 使用权资产从2020年3月31日的282,261千元减少至2020年9月30日的267,624千元，下降了5.2%[10] - 无形资产从2020年3月31日的141,090千元减少至2020年9月30日的133,204千元，下降了5.6%[10] - 物业、厂房及设备从2020年3月31日的73,575千元减少至2020年9月30日的60,782千元，下降了17.4%[10] - 应收账款净额从2020年3月31日的1,041,902千元人民币增长至2020年9月30日的1,191,340千元人民币，增长14.3%[46] - 预付款项及其他应收款项净额从2020年3月31日的1,422,058千元人民币减少至2020年9月30日的1,333,701千元人民币，减少6.2%[46] - 应收账款账龄分析显示，超过365天的应收账款从2020年3月31日的333,537千元人民币增加至2020年9月30日的427,839千元人民币，增长28.3%[48] - 公司股本从2020年4月1日的5,421,652千元人民币增加至2020年9月30日的5,423,927千元人民币，增长0.04%[49] - 公司应付账款总额为230,794千元人民币，较2020年3月31日的198,482千元人民币增长16.3%[64] - 公司应收关联方款项总额为791,654千元人民币，较2020年3月31日的587,352千元人民币增长34.8%[67] - 公司应付关联方款项总额为152,766千元人民币，较2020年3月31日的149,535千元人民币增长2.2%[69] - 公司收购一间附属公司的应付代价为6,000千元人民币，较2020年3月31日的10,000千元人民币下降40%[62] - 公司持有14项联营投资，总账面值约人民币21.77亿元，13项非上市公司投资总账面价值约人民币9.24亿元[91] - 公司对博纳影业的长期股权投资账面价值约人民币9.97亿元，占公司总资产的6.5%[91] - 公司持有现金及现金等价物以及银行存款约人民币34.52亿元[92] - 公司持有以公允价值计量且变动计入损益的金融资产约人民币1.71亿元，预期回报率为每年1.54%至2.28%[92] - 公司确认以公允价值计量且变动计入损益的金融资产投资收益为约人民币380万元[92] - 公司长期借款人民币2,250万元，短期借款1,250万元，年息率为6.555%[92] - 公司处于净现金状况，资本负债比率为零[92] - 公司持有人民币、美元和港币现金储备，未采用任何货币套期工具[93] - 公司有抵押借款人民币35,000,000元，由固定资产约人民币29,000,000元作抵押[94] 现金流 - 公司截至2020年9月30日止六个月的经营活动中，现金流出为108,136千元人民币，相比2019年同期的667,271千元人民币大幅减少[14] - 公司截至2020年9月30日止六个月的现金及现金等价物净减少477,166千元人民币，而2019年同期为净增加673,919千元人民币[15] - 公司截至2020年9月30日止六个月的期末现金及现金等价物为3,451,760千元人民币，相比2019年同期的4,136,789千元人民币有所减少[15] - 公司截至2020年9月30日止六个月的融资活动中，净现金流出为367,347千元人民币，主要由于偿还借款358,550千元人民币[15] - 公司截至2020年9月30日止六个月的投资活动中，净现金流出为1,683千元人民币，主要由于非上市权益投资增加80,000千元人民币[14] - 公司截至2020年9月30日止六个月的累计亏损为3,017,696千元人民币，相比2019年同期的2,627,336千元人民币有所增加[13] - 公司截至2020年9月30日止六个月的股份奖励计划购买股份支出为5,991千元人民币，相比2019年同期的2,735千元人民币有所增加[15] - 公司截至2020年9月30日止六个月的已收利息为46,110千元人民币，相比2019年同期的27,485千元人民币有所增加[14] - 公司截至2020年9月30日止六个月的已付非控制性权益之股息为2,165千元人民币，而2019年同期无此项支出[15] - 公司截至2020年9月30日止六个月的已付利息为4,641千元人民币，相比2019年同期的12,400千元人民币有所减少[15] 投资与金融工具 - 公司金融资产按公允价值分为三个层级，其中第三层级的金融资产总额为1,489,561千元人民币，主要包括非上市投资和电影及电视投资[23] - 截至2020年9月30日，公司理财产品的投资额为170,700千元人民币，较期初减少80,050千元人民币[25] - 非上市投资期末余额为923,646千元人民币，较期初增加62,763千元人民币，主要由于投资额净增加80,000千元人民币[26] - 电影及电视投资期末余额为395,215千元人民币，较期初减少2,978千元人民币，主要由于公允价值变动和终止确认[27] - 公司理财产品的公允价值变动为3,803千元人民币，非上市投资的公允价值变动为-9,955千元人民币[25][26] - 公司持有14项联营投资，总账面值约人民币21.77亿元，13项非上市公司投资总账面价值约人民币9.24亿元[91] - 公司对博纳影业的长期股权投资账面价值约人民币9.97亿元，占公司总资产的6.5%[91] - 公司持有以公允价值计量且变动计入损益的金融资产约人民币1.71亿元，预期回报率为每年1.54%至2.28%[92] - 公司确认以公允价值计量且变动计入损益的金融资产投资收益为约人民币380万元[92] 业务表现 - 互联网宣发业务收入为人民币3.81亿元，同比下降67.7%[74] - 内容制作业务收入为人民币3.82亿元，同比增长86.7%[74] - 综合开发业务收入为人民币1.63亿元，同比增长40.1%[74] - 淘票票平台通过优化用户运营政策，单用户激励费用大幅下降[77] - 灯塔平台自2018年上线以来，专注于宣发全程数字化和高效低成本投放[77] - 公司参与投资及发行的影片自2020年8月下旬起陆续登陆院线，但受疫情影响，互联网宣发业务仍受较大冲击[75] - 灯塔平台服务了53个网络电影剧集宣发项目，同比增长76.7%[78] - 灯塔累计服务了国内88.1%的院线电影，累计片方入驻数量超过400家，服务影片数量超过400部，合作影片票房超过600亿元[78] - 公司参与投资和发行的影片《八佰》累计票房超过人民币30亿元，成为中国电影市场影史票房前十影片[79] - 公司参与出品和发行影片的票房为人民币43亿元，占报告期内中国电影大盘的逾70%[79] - 互联网宣传发行业务分部收入为人民币3.81亿元，较去年同期下降68%[80] - 票务服务收入为人民币0.91亿元，同比下降82%[82] - 云智系统商服务收入为人民币0.40亿元，同比下降76%[82] - 内容宣发及参投业务收入为人民币2.44亿元，同比下降47%[82] - 内容制作业务分部收入为人民币3.82亿元，同比增长87%[84] - 内容制作业务分部业绩实现扭亏为盈，录得盈利人民币6,627万元[84] - 阿里鱼业务联动超过200个IP，服务约2,000个商家和2,200万消费者，产生或关联GMV超人民币44亿元[85] - 阿里鱼已变现IP平均实现收入达人民币243万元，同比增幅超45%[86] - 阿里鱼潮玩类目GMV同比增幅达33%，新增入驻商家数量近80家[86] - 综合开发业务录得收入人民币1.63亿元，同比增长40%，经营利润人民币8,935万元，同比增长24%[87] 风险管理与会计政策 - 公司面临的主要财务风险包括市场风险、信贷风险和流动性风险，自2020年3月31日以来风险管理政策无重大变动[21] - 公司采用新的香港财务报告准则和修订，包括香港财务报告准则第3号、第9号等，未对会计政策产生重大影响[18] - 公司未采纳的新准则和修订预计在当前或未来报告期间不会对主体产生重大影响[19] - 公司编制中期财务资料时，管理层的判断和估计可能导致实际结果与估计不同，主要判断和估计与年度财务报表一致[20] - 公司金融工具的公允价值估计分为三个层级，第一层级为活跃市场报价，第二层级为可观察市场数据，第三层级为非可观察市场数据[22] 员工与薪酬 - 公司关键管理人员薪酬总额为12,334千元人民币，较2019年同期的18,220千元人民币下降32.3%[70] - 公司员工福利开支总额为人民币3.11亿元，截至2020年9月30日，公司雇用1,025名员工[95] - 公司董事及主要行政人员持有本公司股份及相关股份的权益，其中樊路远持有5,145,000股，占已发行股本约0.02%[97] - 公司董事及主要行政人员在阿里巴巴集团控股有限公司（AGH）的股份及相关股份的权益，其中樊路远持有6,402,056股，占AGH已发行股本约0.03%[99] - 樊路遠持有409,056股PCIP I可轉換普通股，佔總發行量的3.67%[102] - 李捷持有42,450股AGH美國存託股份及38,550個AGH受限制股份單位[101] - 孟鈞持有4,856股AGH美國存託股份及7,950個AGH受限制股份單位[101] - 徐宏持有18,514股AGH美國存託股份及42,875個AGH受限制股份單位[101] - 童小幪持有117,647股AGH美國存託股份[101] - 陳志宏持有100股AGH美國存託股份[101] - 樊路遠於2020年6月5日獲授3,675,000股購股權，行使價為1.070港元[104] - 李捷於2020年6月5日獲授14,000,000股購股權，行使價為1.070港元[104] - 孟鈞於2020年6月5日獲授780,000股購股權，行使價為1.070港元[104] - 公司總計於2020年9月30日尚未行使的購股權為283,311,100股[104] - B类购股权首个归属日起计满一年可行使最多25%的已授出购股权，满两年50%，满三年75%，满三年100%[106] - C类购股权首个归属日起计满两年可行使最多三分之一，满四年三分之二，满四年100%[108] - D类购股权首个归属日起计满一年可行使最多六分之一，满两年六分之二，满三年六分之三，满四年六分之四，满五年100%[109] - 股份奖励计划自2016年12月30日采纳，截至2020年9月30日，共授出784,961,400股奖励股份[110] - 公司股份奖励计划的受托人从市场上购回了6,000,000股本公司股份，用于关连雇员在归属时获得已授出的奖励股份[119] 公司治理与股东结构 - 公司董事会议决不宣派截至2020年9月30日止六个月的中期股息[71] - 2020年9月30日，Ali CV Investment Holding持有公司50.27%的股份，为最大股东[114] - 公司已发行股份总数为26,832,126,210股[115] - 公司于2020年9月30日止六个月内，已应用并遵守《企业管治守则》的适用守则条文，但存在主席与首席执行官由同一人担任的偏离行为[116] - 公司于2019年3月5日向Ali CV配发及发行了1,000,000,000股新普通股，认购价为每股港币1.25元，所得款项净额约为港币1,247,500,000元[118] - 截至2020年9月30日，认购事项所得款项净额尚有余额约人民币7.07亿元，预计将在三年半内用于内容投资、客户群扩展、销售及营销活动、合并及收购等[118] - 公司于2020年4月1日，认购事项所得款项净额尚有余额约港币1,060,000,000元，约合人民币907,000,000元[118] - 截至2020年9月30日止六个月内，公司已使用人民币1.2亿元用于营运资金投入，人民币0.8亿元用于股权投资[118] - 公司时任非执行董事常扬先生于

公司战略与业务布局 - [公司采用“优质内容+新基础设施”双轮驱动战略，业务版图涉及互联网宣发、内容制作以及综合开发三大业务模块][5] - [未来公司核心策略包括升级新基础设施建设、布局全品类娱乐内容、协同阿里文娱大麦业务][7] - [公司履带式战略初显成果，电影内容业务成功得益于两年前灯塔业务的前瞻性布局，该战略也将惠及网络电影与综艺领域][6] - [2020年初公司与阿里文娱旗下大麦进行整合协同，共同建设观影/演出消费娱乐平台][6] 业务模块表现 互联网宣发业务 - [淘票票与凤凰云智继续巩固市场领先地位，灯塔与阿里鱼拓宽新基础设施建设赛道][5] - [灯塔累计服务电影行业3/4的片方，带动宣发业务成功][5] - [灯塔服务了国内50%的院线电影，服务电影项目数量是过往期间的2倍，累计服务国内电影行业3/4的片方，合作影片票房逾600亿元，服务影片数量近400部][14] - [互联网宣发业务2020年收入22.04亿元，业绩4.497亿元；内容制作业务收入4.29亿元，业绩 - 0.0166亿元；综合开发业务收入2.42亿元，业绩1.365亿元][10] - [互联网宣发业务收入22.04亿元，不及上财年24.64亿元，降幅11%，毛利14.22亿元，与过往期间相比下降26%][16] - [票务服务收入与毛利分别为8.08亿元与6.70亿元，与过往期间相比下降近20%，凤凰云智收入及毛利均为2.70亿元，与过往期间相比下降近20%][16] - [内容宣发及参投业务收入10.61亿元，与过往期间相比增长1亿元，增幅10%，毛利4.24亿元，与过往期间相比下降1.97亿元，降幅32%][16] - [互联网宣发业务分部业绩由过往期间的3.88亿元提升至4.50亿元，增长16%][16] 内容制作业务 - [Top20国产电影中，公司参与了12部，出品及发行票房合计近150亿元，占top20国产电影票房的61%，内容投资利润率高于行业平均水平][6] - [公司成为优质海外电影线上营销平台，以“小成本+高口碑”选片创造票房黑马][6] - [公司出品的《天雷一部之春花秋月》等剧集赢得观众广泛喜爱][6] - [公司参与报告期内Top 20国产电影中的12部，出品及发行票房合计近150亿元，占Top 20国产电影票房的61%，电影发行收入同比增加1.4亿元，同比增长逾260%][14] - [内容制作业务报告期内收入4.29亿元，过往期为4.59亿元，报告期内分部业绩微亏167万元，过往期亏损2.21亿元，亏损同比大幅收窄99%][17] 综合开发业务 - [阿里鱼收入连续两个财年保持三位数增幅][5] - [阿里鱼转授权业务使单IP平均收入同比增加60%][5] - [阿里鱼帮助天猫潮玩类目GMV同比增幅约50%][5] - [阿里鱼财务业绩同比增长超100%，已变现IP平均收入221万元，增幅超60%][18] - [2019年双十一天猫潮玩类目GMV同比增幅60%，报告期新增近400个商家，GMV增幅约50%][19] - [阿里鱼众筹平台DAU增长近24倍，完成6个千万级众筹项目][20] - [云尚制片管理系统已在多家制作公司逾100个剧组使用][20] - [综合开发业务收入2.42亿元，增长117%，经营利润1.36亿元，增长103%][20] 财务状况 - [报告期内公司收入28.75亿元，较上一年度的30.34亿元同比下降5%，经营亏损从4.97亿元扩大至9.81亿元，同比扩大97%，归属公司所有者净亏损从2.54亿元扩大至11.51亿元，同比扩大353%，经调整EBITA亏损从5.99亿元扩大至7.22亿元，同比扩大21%][8] - [报告期内公司对部分应收款项及投资项目计提减值拨备近8亿元][12] - [公司报告期收入28.75亿元，同比下降5%][22] - [经调整EBITA亏损从5.99亿元扩大至7.22亿元，增长21%][22] - [归属公司所有者净亏损从2.54亿元扩大至11.51亿元，增长253%][22] - [销售及市场费用10.17亿元，同比降低36%，管理费用增至10.44亿元][23] - [公司报告期财务净收益1.32亿元，含1.04亿元汇兑收益][24] - [2020年3月31日，集团持有14项联营及合营公司投资，账面价值约22.05亿元；12项非上市公司投资，账面价值约8.61亿元，联营及合营公司投资损失及减值2.87亿元，金融资产公允价值收益4300万元][25] - [集团对博纳影业联营投资占比约7.72%，2020年3月31日账面价值9.97亿元，占总资产约6.3%，预计下个财年无重大不利变化][25] - [2020年3月31日，集团持有现金及等价物、银行存款约41.84亿元，金融资产约2.51亿元，投资收益约900万元，理财产品预期回报率3.26% - 4.25%][27] - [2020年3月31日，集团有长期借款4000万元，年息率6.555%；5000万美元，年息率3.75%，资本负债比率为零][27] - [集团持有人民币、美元和港币现金储备，未采用货币套期工具，持续评估管理汇兑风险方式][28] - [2020年3月31日，集团无抵押资产和重大或然负债][29] - [2020年3月31日，公司可供分派储备约为人民币780百万元，2019年3月31日为人民币522百万元][37] 行业环境与帮扶举措 - [2020年初疫情冲击影视行业，截至五月下旬院线上游拍摄活动停止，下游票房损失近300亿元，近50%年度业绩消失][11] - [公司秉持信念为行业提供帮扶举措，携手产业伙伴共度难关][6] - [淘票票为影城垫付春节档电影票款近5000万元，凤凰云智免去新开影城6个月服务费][12] 公司治理与人事变动 - [樊路远任公司董事会主席、CEO等职，孟钧任执行董事、CFO，李捷于2020年6月24日获委任为执行董事][31][32] - [徐宏于2020年1月17日获委任为非执行董事，常扬于2020年6月24日辞任非执行董事，张彧于2020年1月17日辞任非执行董事，李捷于2020年6月24日获委任为执行董事][39] - [孟钧、陈志宏及宋立新将在即将召开的股东周年大会上轮席告退，均符合资格愿膺选连任][39] - [徐宏及李捷仅可留任至即将召开的股东周年大会，符合资格愿膺选连任][39] - [2020年3月31日，公司董事常扬持有本公司200,000股普通股，占已发行股本总额约0.00%，其于6月24日辞任][41] - [2020年3月31日，AGH已发行普通股股份总数为21,470,018,792股，董事樊路远在AGH的总权益为 - 7,452,192股，占已发行股本总额约0.03%][42][44] - [2020年3月31日，董事孟钧在AGH的总权益为117,032股，占已发行股本总额约0.00%][42] - [2020年3月31日，董事徐宏在AGH的总权益为532,000股，占已发行股本总额约0.00%][42] - [2020年3月31日，董事童小幪在AGH的总权益为941,176股，占已发行股本总额约0.00%][42] - [2020年3月31日，董事陈志宏在AGH的总权益为800股，占已发行股本总额约0.00%][42] - [2020年3月31日，PCIP I已发行可转換普通股总数为11,141,372股，董事樊路远持有PCIP I可转換普通股409,056股，占已发行可转換普通股总数约3.67%][46] - [董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事][154] - [截至2020年3月31日财年，公司举行11次董事会会议和2次股东大会][156] - [樊路远身兼主席及首席执行官，董事会认为此举有助于制定及执行集团业务策略][153] - [张彧和童小幪因个人事务未出席2019年股东大会及股东特别大会][153] - [公司不定时向董事会成员提供业务资料并召开额外会议][153] - [公司采纳董事会成员多元化政策以提高效能和加强企业管治][155] - [公司确认每名独立非执行董事具备上市规则指引下的独立性][156] - [樊路远出席10次董事会会议和2次股东大会，孟钧全勤出席][157] - [徐宏出席2次董事会会议，张彧出席8次董事会会议和0次股东大会][157] - [常扬出席9次董事会会议和2次股东大会，宋立新和陈志宏全勤出席][157] - [截至2020年3月31日止财政年度，董事会举行了4次定期会议及7次非定期会议][159] - [公司为董事及管理人员购买责任保险，提供适当保障][160] - [截至2020年3月31日止财政年度内及截至年报日期，董事参与培训][162] - [截至2020年3月31日止财政年度内，董事会检讨公司企业管治和遵守法律及监管规定的政策等多项内容][163] - [樊路远自2017年8月2日任首席执行官，自2017年10月13日起任董事会主席，董事会认为此举有助于业务策略制定及执行][164] - [董事会采纳董事提名政策，将甄选及提名董事的责任和权力授予提名委员会][165] - [提名委员会物色及提名董事人选时，考虑品格、资格、多元化因素等准则][166] 购股计划与股份奖励计划 购股计划 - [公司股东于2002年5月23日及2012年6月11日分别批准采纳二零零二年购股计划及二零一二年购股计划，二零零二年购股计划于2012年5月22日届满][47] - [截至2015年12月31日止年度，根据二零零二年购股计划授出的所有尚未行使购股已失效][47] - [2012年购股权计划旨在激励参与者、招聘和挽留人才，参与者资格由董事会按贡献或潜在贡献厘定][48] - [参与者包括雇员、董事、供应商、技术支援人士、股东、咨询人、合营伙伴等，购股权可授予相关人士全资拥有的公司][49] - [计划期间自2012年6月11日起至10周年或计划终止日（以较早者为准），之后不再授予或接纳购股，但条文仍有效][50] - [董事会有权在计划期间向参与者提呈授出购股，要约书面作出，接纳期21日，需汇款1港元，款项不退][51] - [向关连人士或其联系人授出购股，须获全体独立非执行董事批准；特定情况需获股东大会上股东批准][52] - [行使价不得低于授出日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者][53] - [购股属承授人个人所有，不得转让，公司可撤销违规承授人的购股][54] - [承授人可在购股有效期内行使购股，但需持续受雇12个月以上且仍为雇员][55] - [购股无行使前最短持有期限一般规定，董事会有权酌情设定][55] - [因行使已授出尚未行使购股权可能发行的公司最多股份数，不得超公司不时已发行股份的30%][56] - [因行使已授出或可能授出的所有购股权而可能发行的公司股份总数，不得超774,274,256股，占购股权计划采纳日期公司已发行股份的10%；2017年更新上限至2,523,456,141股，相当该日公司已发行股份的10%][56] - [每名承授人在12个月内因行使购股权已获和将获发行的股份总数，不得超当时公司已发行股份总数的1%][57] - [截至2020年3月31日，231,197,500份购股权已授出且尚未行使，相当公司该日已发行股份约0.86%，无参与者获授超出个人限额的购股权，2012年购股计划余下有效期约2年][58] - [2019年4月1日至2020年3月31日，年初尚未行使144,505,000份，年内授出106,492,500份，行使4,000,000份，失败15,800,000份，年末尚未行使231,197,500份][59] - [A类购股权归属期自受聘日起计，首归属日起2年、3年、4年可分别行使最多50%、75%、100%][62] - [B类购股权归属期自晋升或绩效奖励生效日起计，首归属日起1年、2年、3年、4年可分别行使最多25%、50%、75%、100%][63] - [C类购股权归属期自2019年3月19日起计，首归属日起2年、4年、6年可分别行使最多33.33%、66.66%、100%][64] - [购股权须在授出日期起10年内行使][64] 股份奖励计划 - [董事会于2016年12月30日采纳、2019年3月29日修订公司股份奖励计划][65] - [股份奖励计划目的是嘉许和激励人员，挽留和吸引人才，联营实体需公司拥有其投票权20%或以上][66] - [股份奖励计划由董事会及受托人根据计划规则和信托契约管理][67] - [股份奖励计划生效及有效期限自采纳日期起至最早发生之日止，2020年3月31日余下有效期约12年][68] - [受托人所持公司股份最高总数任何时间不得超公司已发行股本总额2%，可向获选雇员授出最高股份数不得超公司已发行股本1%][69] - [若上市规则或法规禁止股份买卖，董事会不得作奖励及发收购股份指示][70] - [董事会可安排向信托支付金额购买或认购股份，也可指示受托人通过联交所购买股份][71] - [董事会有权设置向获选雇员归属奖励股份的条件，满足条件受托人应转让股份][72] - [若获选雇员是除外雇员、终止雇员资格等情况，奖励未归属部分将失效][73] - [受托人不可行使信托持有股份的投票权，避免公司被误解施加影响][74

财务数据关键指标变化（2019年上半年与2018年同期对比） - 2019年上半年收入为15.01302亿元，2018年同期为15.32252亿元[7] - 2019年上半年销售及服务成本为6.02878亿元，2018年同期为7.38579亿元[7] - 2019年上半年毛利润为8.98424亿元，2018年同期为7.93673亿元[7] - 2019年上半年经营亏损为3.35856亿元，2018年同期为4.23482亿元[7] - 2019年上半年财务收益净额为9469.4万元，2018年同期为2.61513亿元[7] - 2019年上半年除所得税前亏损为3.95505亿元，2018年同期为1.46415亿元[7] - 2019年上半年期间亏损为3.96297亿元，2018年同期为1.54465亿元[7] - 2019年上半年基本每股亏损为1.48元，2018年同期为0.50元[7] - 2019年上半年期间总全面亏损为3.24829亿元，2018年同期为927.9万元[9] - 2019年上半年货币折算差额为7146.8万元，2018年同期为1.45186亿元[9] - 2019年和2018年其他收入分别为44780千元和4809千元，当地政府补助分别为13182千元和2424千元[40] - 2019年和2018年其他（损失）/收益净额分别为-25901千元和81475千元，可换股债券公允价值变动分别为-29035千元和49920千元[41] - 2019年和2018年财务收益净额分别为94694千元和261513千元，汇兑收益净额分别为82350千元和197254千元[42] - 2019年和2018年所得税费用中当期所得税分别为6141千元和9068千元，递延所得税分别为-5349千元和-1018千元[43] - 2019年和2018年每股基本及摊薄亏损分别为-1.48分和-0.50分[45] - 截至2019年和2018年9月30日止六个月，归属公司所有者的亏损分别为-390360千元和-125545千元[46] - 截至2019年和2018年9月30日止六个月，已发行普通股股份加权平均数减股份奖励计划持有股份分别为26367531千股和25321752千股[46] - 截至2019年和2018年9月30日，按权益法入账的投资分别为2280073千元和2460012千元[48] - 截至2019年和2018年9月30日止六个月，以股份为基础之付款费用分别为46,642,000元和13,923,000元[55] - 2019年和2018年9月30日止六个月，2012年购股计划、股份奖励计划、与AGH交易的以股份为基础付款费用分别为8,509,000元和2,910,000元、38,076,000元和10,280,000元、57,000元和733,000元[55] - 截至2019年9月30日止六个月，计入简明综合损益表之奖励股份公允价值为人民币3807.6万元，2018年同期为人民币1028万元[64] - 2019年上半年关键管理人员薪酬为1822万元，2018年为310.7万元[76] - 2019年上半年收入为15.01亿元，2018年同期为15.32亿元，同比下降2%[77] - 2019年上半年经营亏损为3.36亿元，2018年同期为4.23亿元，同比收窄21%[77] - 2019年上半年归属公司所有者净亏损为3.90亿元，2018年同期为1.26亿元，同比增加210%[77] - 2019年上半年经调整EBITA亏损为2.76亿元，2018年同期为4.89亿元，收窄44%[77] - 2019年1 - 9月，出售电影及电视版权予AGH附属公司收入为人民币8821.2万元，2018年同期为人民币20872.6万元[72] - 2019年1 - 9月，提供服务予AGH附属公司收入为人民币6680.7万元，2018年同期为人民币2314.3万元[72] - 2019年1 - 9月，购买由AGH附属公司提供服务支出为人民币3806.3万元，2018年同期为人民币2462.7万元[72] - 2019年1 - 9月，购买由AGH关联公司提供服务支出为人民币3524.6万元，2018年同期为人民币3523.9万元[72] - 2019年9月30日，集团在支付宝关联公司存置结算账户金额为3.21621亿元，2018年9月30日为1.92944亿元[74] - 报告期公司收入15.01亿元，同比下降2%，经调整息税摊销前亏损收窄44%，归属公司所有者净亏损扩大2.64亿元[91] - 截至2019年9月30日止六个月每股亏损由0.50分上升至1.48分[91] - 报告期销售及市场费用6.58亿元，同比降低25%，管理费用由4.56亿元增至4.75亿元[92] - 报告期财务净收益9500万元，含汇兑收益8200万元[93] 财务数据关键指标变化（截至2019年9月30日与3月31日对比） - 截至2019年9月30日，公司总资产为16849972千元，较3月31日的16617783千元增长1.4%[10] - 截至2019年9月30日，公司总负债为2175056千元，较3月31日的1665588千元增长30.6%[11] - 截至2019年9月30日，公司总权益为14674916千元，较3月31日的14952195千元下降1.9%[10] - 截至2019年9月30日，物业、厂房及设备为151991千元，较3月31日的200956千元下降24.4%[10] - 截至2019年9月30日，商誉3565514千元，较3月31日的3586047千元下降0.6%[10] - 截至2019年9月30日，无形资产为155261千元，较3月31日的165803千元下降6.4%[10] - 截至2019年9月30日，借款（非流动）为747150千元，较3月31日的712310千元增长4.9%[11] - 截至2019年9月30日，租赁负债（非流动）为284116千元，较3月31日的3864千元增长7253%[11] - 2019年9月30日，公司借款总额为人民币75465万元，3月31日为人民币71731万元[65][66] - 2019年9月30日，应付账款及其他应付款项、应计费用总额为人民币95824.1万元，3月31日为人民币83845.7万元[69] - 截至2019年9月30日，集团雇员1161名（2019年3月31日为1184名），报告期内员工福利开支总额3.01亿元[98] 各条业务线数据关键指标变化（2019年与2018年对比） - 2019年上半年互联网宣发收入为11.80166亿元，2018年同期为11.72354亿元[79] - 2019年上半年内容制作收入为2.04604亿元，2018年同期为3.10489亿元[79] - 报告期内，互联网宣传发行收入11.80亿元，与去年同期11.72亿元相若，贡献近80%的收入[82] - 报告期内，中国整体观影票房小幅增长2%，整体观影人次微降2%[83] - 报告期内，公司票务服务收入5.14亿元，相比过往5.05亿元上浮2%[83] - 凤凰云智签约影院近3500家，收入1.68亿元，与过往基本保持稳定[83] - 内容宣发及参投业务收入4.59亿元，与过往4.34亿元相比增长6%，毛利率下降20%[84] - 其他业务毛利率增幅103%，得益于产品结构调整与优化[84] - 内容制作业务报告期收入2.05亿元，去年同期3.1亿元，报告期亏损7500万元，往期亏损1.64亿元，亏损同比收窄54%[85] - 综合开发业务收入保持三位数增幅，阿里鱼业绩同比逾100%增长[86] - 阿里鱼已变现IP平均收入165万元，同比增幅50%[87] - 天猫潮玩类目入驻商家387个，同比增幅超300%，GMV同比增幅约59%[87] - 阿里鱼众筹平台日活用户增幅近400%，完成5个千万级、33个百万级众筹项目[87] - 综合开发业务报告期收入1.17亿元，增长136%，经营利润7200万元，同比增长158%[89] 金融工具与投资相关数据 - 公司将金融工具归类为三个层级以确定公允价值[29] - 截至2019年3月31日，集团第三层金融资产总计24.19853亿元人民币[31] - 截至2019年9月30日，理财产品投资期末结余2.97411亿元人民币，较期初增长53.37%[32] - 截至2019年9月30日，非上市投资期末结余8.19715亿元人民币，较期初增长3.30%[33] - 2019年6月15日公司决定不转换可换股债券，9月收到赎回本金5亿元人民币及剩余利息1.468亿元人民币，10月收回剩余本金5亿元人民币[33] - 截至2019年9月30日，电影及电视投资期末结余3.08157亿元人民币，较期初增长11.94%[34] - 2019年9月30日，集团持有14项合╱联营投资，总账面价值约22.8亿元；持有12项非上市公司投资，总账面价值约8.2亿元；报告期内，按权益法入账投资损失及减值1.54亿元[94] - 集团对博纳影业的联营投资占比7.72%，2019年9月30日，长期股权投资账面价值为9.7亿元；截至该日止六个月无重大亏损，预计下半财年无重大不利变化[95] - 2019年9月30日，集团持有现金及现金等价物、银行存款约42.33亿元；以公允价值计量且变动计入损益的金融资产约2.97亿元，预期回报率1.76% - 4.25%，报告期内投资收益约600万元[96] 租赁相关数据及会计政策变更 - 公司已采纳香港财务报告准则第16号「租赁」并变更会计政策[19] - 本简明综合中期财务资料根据香港会计准则第34号「中期财务报告」编制[18] - 公司自2019年4月1日起采纳香港财务报告准则第16号，未重述2018年报告期间的比较金额[20] - 因采纳新准则，按年利率3.88%至5.68%计量租赁负债[21] - 2019年3月31日披露的经营租赁承诺为626,508千元，4月1日确认的租赁负债为308,347千元[22] - 2019年9月30日物业使用权资产为285,454千元，设备为18,054千元；4月1日物业为300,747千元，设备为20,852千元[24] - 租赁合同通常为1至20年的固定期限，不得用作借款抵押[25] - 自2019年4月1日起，租赁确认为使用权资产及相应负债，财务费用计入损益，使用权资产按直线法折旧[25] - 租赁负债按租赁付款的净现值初始计量，使用租赁内含利率或承租人增量借款利率折现[25] - 使用权资产按成本计量，包括租赁负债初始金额等[26] 公司股权结构相关数据 - 截至2019年9月30日，Ali CV Investment Holding Limited拥有公司50.65%的权益[17] - 截至2019年9月30日，Ali CV拥有公司50.65%的权益，公众持有49.35% [71] - 2019年9月30日，Ali CV、AIL、AGH分别持有公司股份134.88058846亿股，占已发行股本的50.65%；边锡明／杨明华持有13.8438亿股，占已发行股本的5.20%[118] - 2019年9月30日，公司已发行的股份总数为266.3237251亿股[119] 购股计划与股份奖励计划相关数据 - 2019年5月31日和9月23日根据2012年购股权计划授出购股的公允值分别为41,730,000元和10,906,000元，总计52,636,000元[57] - 截至2019年9月30日止六个月内授出购股权的加权平均公允价值为每份购股权0.638港元，授出日期加权平均股价和行使价均为1.564港元，波动率40% - 42.92%，预期股息收益率为零，合约期限十年，年度无风险利率1.23% - 1.41%[59] - 截至2019年9月30日止六个月，2012年购股计划项下雇员服务价值为8,509,000元，2018年同期为2,910,000元[60] - 截至2019年9月30日止六个月，2012年购股计划不同加权平均行使价对应的购股数目有变动，如1.089港元对应144,5

行业市场规模 - 2018年内地电影总票房突破600亿，公司认为可撬動超2000亿的泛电影市场[5] 公司电影业务票房表现 - 过去财年公司出品影片实现接近200亿票房[6] - 报告期内公司出品/联合出品及发行的电影总票房接近200亿元，六部电影票房超10亿[15] 公司电影业务发展计划 - 公司“锦橙合制计划”将在未来五年四大电影档期推出20部合制电影[6] 公司各业务线服务情况 - 灯塔已服务171部影片、295个电影相关公司[8] - 凤凰云智已与中国近3500家影院建立合作[8] - 阿里鱼已成功连接超200个IP、超十万商家、超六亿IP粉丝消费者[8] - 娱乐宝将票房结算时间从传统的三至十二个月缩短到十天内[8] - 云尚制片管理系统已推出试用版，并在多家头部制作公司近30个剧组使用[9] - 凤凰云智及其连带另一影院票务系统已与中国近3500家影院建立合作[13] - 灯塔服务电影项目171个，服务电影相关公司295个，接入广告合作伙伴82个，新媒体账号81万，日触达用户能力6.5亿，点映覆盖用户7500万[13] - 云尚制片管理系统已推出试用版，在多家头部制作公司近30个剧组使用[23] 公司财务关键指标变化 - 报告期内公司收入30.34亿元，较过往期间的27.75亿元增长9%[10] - 经营亏损从过往期间的11.60亿元收窄至报告期的4.97亿元，同比收窄6.63亿元[10] - 归属公司所有者的净亏损从过往期间的12.45亿元收窄至报告期的2.54亿元，同比收窄9.91亿元[10] - 报告期内公司收入30.34亿元，同比增长9%，经营亏损由11.60亿元缩窄至4.97亿元，收窄6.63亿元[26] - 归属公司所有者净亏损2.54亿元，过往期间净亏损12.45亿元，同比大幅收窄9.91亿元[26] - 报告期销售及市场费用15.79亿元，过往期间约25.28亿元，同比降幅38%，管理费用由7.95亿元增至8.97亿元[27] - 报告期财务净收益2.32亿元，其中汇兑收益1.66亿元[28] 公司各业务线收入变化 - 报告期内互联网宣传发行业务分部收入24.64亿元，较去年同期的21.79亿元增长13%[15] - 票务及其他服务收入从过往期间的10.12亿元增长至11.68亿元，增幅15%[15] - 系统商服务收入下降4%[15] - 内容宣发服务及参投业务收入增长17%[15] - 内容制作业务报告期收入4.59亿元，去年同期5.56亿元，报告期分部亏损2.21亿元，过往期间利润580万元[19] - 综合开发业务报告期新增47个IP衍生产品项目，已连接超200个IP、超十万商家、触达超六亿IP粉丝消费者[21] - 综合开发业务报告期收入1.11亿元，收入增长率174%，经营利润6700万元，同比增长110%[23] 公司IP衍生商品销售业绩 - 旅行青蛙IP衍生商品销售GMV达2亿元，皮卡丘累计商品销售业绩近5亿元[22] 娱乐宝业务成果 - 娱乐宝为《西虹市首富》上映15天内提前回款5200万元给联合出品方[22] 集团投资情况 - 2019年3月31日，集团持有14项联营及合营公司投资，账面价值约24.02亿元；12项非上市公司及可换股债券投资，账面价值约19.55亿元[29] - 报告期内，集团联营及合营公司投资损失1596万元，按公允价值列账金融资产收益7640万元[29] 集团资金及负债情况 - 2019年3月31日，集团持有现金及现金等价物、银行存款约42.39亿元，以公允价值计量且变动计入损益金融资产约1.90亿元[30] - 以公允价值计量且变动计入损益金融资产预期回报率为2.72% - 3.81%，报告期内投资收入约5100万元[30] - 2019年3月31日，集团在4800万元五年期银行授信额度下有长期借款4000万元，年息率6.555%；在1亿美元四年期银行授信额度下有长期借款1亿美元，年息率3.75%[30] - 2019年3月31日，集团处于净现金状况，资本负债比率为零[30] 集团资产及负债相关情况 - 截至2019年3月31日，集团无抵押资产和重大或然负债[32][33] 集团员工情况 - 截至2019年3月31日，集团雇员1184名（2018年3月31日为1442名），报告期内员工福利开支5.43亿元[34] 公司董事任职情况 - 樊路远46岁，2016年1月1日任执行董事，现任董事会主席等职[35] - 孟钧39岁，2019年3月5日任执行董事，现任首席财务官等职[36] - 樊路远、童小幪及陈志宏将在即将召开的股东周年大会上轮席告退并愿膺选连任[53] - 孟钧、张彧及常扬仅可留任至即将召开的股东周年大会并愿膺选连任[53] - 俞永福、张蔚、李连杰、邵晓锋于2019年3月5日辞任董事[53] - 孟钧、张彧、常扬于2019年3月5日获委任为董事[53] - 2019年3月5日孟钧获委任为执行董事，俞永福、张蔚辞任执行董事[177] - 2019年3月5日张彧、常扬获委任为非执行董事，李连杰、邵晓锋辞任非执行董事[177] 公司股权及股息情况 - 公司截至2019年3月31日财政年度不建议派付股息，2018年也无派息[47] - 2019年3月31日公司可供分派储备约为人民币522百万元，2018年3月31日为人民币16百万元[49] 公司基本信息 - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注34[45] - 集团截至2019年3月31日财政年度业绩载于第101页的综合损益表[46] - 公司股本详情载于综合财务报表附注21[48] - 集团于2019年3月31日的业务回顾载于报告第5至11页的“管理层讨论及分析”一节[50] 公司人员持股情况 - 2019年3月31日，常扬持有公司200,000股普通股，总权益占公司已发行股本总额的0.00%，公司已发行普通股股份总数为26,628,822,510股[55] - 2019年3月31日，樊路远持有AGH总权益961,524股，占AGH已发行股本总额的0.04%，AGH已发行普通股股份总数为2,585,521,779股[56][60] - 2019年3月31日，孟钧持有AGH总权益30,458股，占AGH已发行股本总额的0.00%[56] - 2019年3月31日，张彧持有AGH总权益49,874股，占AGH已发行股本总额的0.00%[56] - 2019年3月31日，常扬持有AGH总权益20,500股，占AGH已发行股本总额的0.00%[56] - 2019年3月31日，童小幪持有AGH 117,647股，占AGH已发行股本总额的0.00%[56] - 2019年3月31日，陈志宏持有AGH 100股，占AGH已发行股本总额的0.00%[56] - 2019年3月31日，樊路远持有PCIP I可转换普通股409,056股，总权益占PCIP I已发行可转换普通股总数的3.67%，PCIP I已发行可转换普通股总数为11,141,372股[58] 公司购股计划情况 - 2002年购股计划于2012年5月22日届满，截至2015年12月31日，根据该计划授出的所有尚未行使购股权已失效[61] - 公司股东于2012年6月11日批准采纳二零一二年购股计划，旨在激励和奖赏参与者[62] - 2012年购股权计划自2012年6月11日起至以下较早日期止有效：购股计划采纳日期的第十个周年日；根据该计划有关规则终止之日[65] - 授出购股权要约自授出日期起计21日内可供受要约人接纳，接纳需向公司汇款1港元，款项概不退还[66] - 向特定关连人士授出购股权，若导致12个月内发行股份超公司当时已发行股份0.1%且总值超500万港元，须获股东大会批准[67] - 行使价不得低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[68][70] - 购股权有效期为自授出日期起计10年，承授人行使时须持续受雇12个月以上并仍为雇员[68][71] - 因行使所有尚未行使购股可能发行的公司股份，不得超公司不时已发行股份的30%[73] - 2017年股东周年大会更新计划授权上限至25.23456141亿股，占当日公司已发行股份的10%[74] - 每名承授人12个月内行使购股已获和将获发行股份，不得超当时公司已发行股份总数的1%[75] - 2019年3月31日，1.44505亿份购股已授出且尚未行使，占公司报告日期已发行股份约0.54%[76] - 2012年购股计划余下有效期约为3年[76] - 截至2019年3月31日财政年度，根据2012年购股权计划授出购股，年初尚未行使57,933,500份，年内授出134,050,000份，年内失效47,478,500份，年末尚未行使144,505,000份[77] - A类购股首归属日（受聘日起满两年）可最多行使已授出的50%，首归属日起满一年可最多行使75%，满两年可最多行使所有已授出的[78] - B类购股首归属日（晋升或绩效奖励生效日起满一年）可最多行使已授出的25%，首归属日起满一年可最多行使50%，满两年可最多行使75%，满三年可最多行使所有已授出的[78] - 购股须在授出日期起计不多于十年内行使[80] - 截至2019年3月31日财政年度内，无购股根据2012年购股计划获行使[80] 公司股份奖励计划情况 - 公司于2016年12月30日采纳、2019年3月29日修订股份奖励计划[81] - 股份奖励计划目的是嘉许人员贡献、挽留人才及吸引合适人才[81] - 股份奖励计划下受托人所持公司股份最高总数任何时间不得超公司已发行股本总额的2%，向获选雇员授出最高股份数不得超公司已发行股本的1%[83] - 股份奖励计划生效及有效期限自采纳日期起至最早发生的日期止，2019年3月31日时余下有效期约13年[83][84] - 若上市规则或适用法例禁止股份买卖，董事会不得作出奖励及发出收购股份指示[85] - 股份奖励计划应于信托期间届满时或董事会决定的提早终止日期终止，终止后28个营业日内（无暂停股份交易）或受托人与董事会另行厘定的延长期内，受托人出售保留在信托基金内的股份，所得款项净额等转交公司[92] - 截至2019年3月31日财政年度，根据股份奖励计划授出的奖励股份总数为425,327,600股，年初尚未行使的奖励股份数目为148,825,750股，年内授出144,498,600股，年内已归属38,144,500股，年内已失效68,336,750股，年末尚未行使的奖励股份数目为186,843,100股[93] - 2017年7月28日授出奖励股份183,060,000股，授出日期前股份收市价为1.310港元，年初尚未行使67,794,500股，年内已归属22,980,500股，年内已失效20,005,500股，年末尚未行使24,808,500股[93] - 2017年10月27日授出奖励股份79,449,000股，授出日期前股份收市价为1.250港元，年初尚未行使63,191,250股，年内已归属15,164,000股，年内已失效21,709,250股，年末尚未行使26,318,000股[93] - 2018年1月18日授出奖励股份18,320,000股，授出日期前股份收市价为1.070港元，年初尚未行使17,840,000股，年内已失效3,120,000股，年末尚未行使14,720,000股[93] - 2018年5月21日授出奖励股份94,378,600股，授出日期前股份收市价为0.910港元，年内已失效17,502,000股，年末尚未行使76,876,600股[93] - 2018年9月26日授出奖励股份50,120,000股，授出日期前股份收市价为1.010港元，年内已失效6,000,000股，年末尚未行使44,120,000股[93] - 若获选雇员身故，受托人应以信托方式持有已归属的奖励股份并转让给其法定个人代表；若因严重不当行为不再为雇员，奖励不论归属与否均自动取消；若公司控制权变动且在归属日期前成为或宣布成为无条件，董事会酌情决定是否授予归属权及归属时间[90] - 奖励股份授予情况：张蔚获200万或250万股，附属公司董事获110万或120万股，非关联雇员获7634.9万或9067.86万股[96] 公司相关交易及合规情况 - 截至2019年3月31日财政年度，公司等无参与使