公司债务重组进展 - 旭辉控股7笔境内公开市场债券整体重组方案获债券持有人会议表决通过 涉及金额合计约100.6亿元[1] - 重组方案涉及对旭辉中国发行的七笔存续公司债券本息偿付安排进行调整 并提供债券购回、股票经济收益权、以资抵债及一般债权等重组选项[1] - 公司将安排相关债权人就其持有的债券在重组选项中进行选择及分配[1] 重组方案具体条款 - 现金兑付比例提升至20%[1] - 以资抵债兑付率提高至40%[1] - 定增股票上限提高至10.2亿股[1] - 留债展期时间缩短至7-8年[1] 行业环境与管理层表态 - 房地产市场仍处于艰难筑底期 行业正在经历深刻转型期[1] - 公司未来将严格按照重组方案履行企业责任 积极兑现承诺[1] - 公司将以二次创业的精神拥抱变化 努力实现持续经营[1]

债务重组方案 - 公司旗下全部公司债重组方案均获通过 涉及本金金额约100.6095亿元[1] - 重组方案覆盖旭辉控股集团旗下存续的所有公司债券[1] - 自9月12日起30个交易日内 公司将向同意账户兑付并注销持有债券的0.2%[1] 财务影响 - 重组将有效缓解公司未来流动性压力[1] - 方案有助于压降债务压力并改善整体财务状况[1] - 重组将改善公司资产负债表结构[1] 后续安排 - 公司将根据债券持有人会议议案约定快速落地后续工作[1] - 将安排债券持有人就持有债券在重组方案选项中进行选择及分配[1] - 重组为公司逐步回归良性发展创造有利条件[1]

股价表现 - 旭辉控股集团股价上涨4%至0.26港元 成交额达264.7万港元 [1] 债券重组进展 - 境内公开市场债券整体重组方案获债券持有人会议表决通过 涉及7笔债券合计约100.6亿元 [1] - 重组方案从5月23日公布框架到7月8日发布优化版本 历时四个多月完成通过 [1] - 公司将根据议案约定快速推进后续工作 安排债券持有人进行重组方案选项选择及分配 [1]

股价表现 - 旭辉控股集团股价上涨4%至0.26港元 成交额达264.7万港元 [1] 债务重组进展 - 境内公开市场债券整体重组方案获债券持有人会议表决通过 涉及7笔债券合计约100.6亿元 [1] - 重组方案历时四个多月完成 从5月23日公布框架到9月15日获通过 [1] - 公司将根据议案约定快速落地后续工作 安排债券持有人进行选择及分配 [1]

港股内房股表现 - 港股内房股盘初走强 佳兆业集团涨超30% [1] - 旭辉控股集团、富力地产、越秀地产等跟涨 [1]

港股内房股市场表现 - 佳兆业集团股价上涨超过34% [1] - 旭辉控股集团股价上涨超过4% [1] - 富力地产、绿地香港、越秀地产等公司股价跟随上涨 [1]

债务重组方案通过 - 7笔境内公开市场债券整体重组方案获债券持有人会议表决通过 涉及金额合计约100.6亿元 [1] - 相关6只债券自9月16日开市起停牌 [1] - 经过近4个月努力 百亿境内债务重组方案终获通过 [3] 重组方案细节 - 首次公布境内债券重组框架时间为5月23日 [2] - 7月8日发布优化后重组方案 现金兑付比例提升至20% [2] - 以资抵债兑付率提高至40% 定增股票上限提高至10.2亿股 [2] - 留债展期时间缩短至7～8年 [2] 市场表现与市值 - 9月15日公司股价收报0.25港元/股 市值26.27亿元 [2] 重组方案影响 - 有效缓解公司流动性压力 进一步压降债务规模 [3] - 改善整体财务状况与资产负债结构 [3] - 为公司逐步回归良性发展轨道创造关键有利条件 [3] 行业背景分析 - 房地产市场仍处于艰难筑底阶段 行业正经历深刻转型 [3] - 从"重"到"轻"的转型之路充满挑战 [3] - 旭辉化债是行业化债进程的缩影 部分房企面临同样问题 [3] 方案通过原因 - 债权人做出较大幅度让步 预期发生较大变化 [3] - 公司积极自救 战略方向调整及新业务结构给予债权人信心 [3] - 国家房地产政策支持包括专项债收储和白名单 [3] 后续安排 - 公司将根据债券持有人会议议案约定快速落地后续工作 [3] - 安排债券持有人就其持有债券在重组方案选项中进行选择及分配 [3]

公司债务重组进展 - 旭辉控股集团7笔境内债券整体重组方案获债券持有人会议表决通过 涉及金额100.6亿元[2] - 重组方案提高现金兑付比例至20% 以资抵债兑付率提高至40% 定增股票上限提高至10.2亿股 留债展期时间缩短至7-8年[2] - 方案通过将缓解公司流动性压力 压降债务压力 改善整体财务状况和资产负债表[2] 公司战略表态 - 房地产市场处于艰难筑底期 行业正在经历深刻转型期[2] - 公司将严格履行重组方案责任 以二次创业精神积极应对变化[2] - 下一步将快速落地后续工作 安排债券持有人进行重组方案选项选择及分配[2]

公司债务重组进展 - 公司境内公开市场债券整体重组方案获债券持有人会议表决通过 [1] - 重组涉及7笔债券 金额合计约100.6亿元人民币 [1] - 从5月23日公布重组框架到9月15日方案通过 历时四个多月 [1]

公司债务重组进展 - 公司境内公开市场债券整体重组方案获债券持有人会议表决通过 [1] - 重组涉及7笔债券 金额合计约100.6亿元人民币 [1] - 从5月23日公布重组框架到9月15日获通过 历时四个多月 [1] 方案推进时间线 - 5月23日首次公布境内债券重组框架 [1] - 7月8日发布优化后的重组方案 [1] - 9月15日方案最终获得表决通过 [1]