根据公告，截至9月12日，旭辉集团全部公司债券均已经持有人会议表决通过了债券重组方案的相关议 案。 观点网讯：9月15日，旭辉集团股份有限公司发布关于公司债券停牌的公告。 根据约定，旭辉将于2025年9月12日（全部未偿债券为审议重组议案所召开的债券持有人会议召开完毕 之日）起30个交易日内分别向同意账户兑付并注销其持有的全部未偿债券同意张数的0.2%，为保证相 关工作顺利开展，保证公平信息披露，保护广大债券投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上 市规则（2023年修订）》等相关规定，经公司申请，公司如下公司债券（以下简称"停牌债券"）自2025 年9月16日开市起停牌。 此次停牌涉及的债券包括"HPR旭辉1"、"H20旭辉2"、"H20旭辉3"、"H21旭辉1"、"H21旭辉2"和"H21旭 辉3"，债券代码分别为163539.SH、163540.SH、175259.SH、175762.SH、188454.SH和188745.SH。 免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。 ...

旭辉境内债重组进展 - 公司发布"20旭辉01"债券持有人会议第六次补充通知 披露未能与持有人达成新偿付安排 也未能筹措足额资金按原定到期日偿付[1] - 境内债重组涉及7笔债券 已有4笔通过重组方案表决 "20旭辉01"投票未通过 投票时间延长至7月24日[1] - 重组方案包括现金 股票 以资抵债 一般债券及留债五个选项 7月8日优化方案包括增加0.2%同意费 现金兑付比例从18%提升至20% 以资抵债兑付率从35%提升至40%[5] 投资人会议情况 - 由投资人召集的"20旭辉01"第二次会议通过六项议案 包括否决发行人重组议案 调整本息偿付安排等 出席投资人占未偿还余额50.46% 议案获100%通过[3][5] - 近80名投资人声明不响应公司召集的会议 仅通过指定邮箱参与投票[3] - 公司多次召集会议未获50%投资人参与 导致无法通过重组方案[10] 重组方案分歧 - 投资人对重组方案反对强烈 公司提出的方案未获投票通过 投资人提出的方案未获公司认可 重组陷入僵局[1] - 部分投资人接受优化后的重组方案 另一部分投资人继续反对 导致不同债券投资人出现分化[7] - "20旭辉01"要求"双50%"表决规则 部分债券要求"两个三分之二"才能通过[6] 债券违约争议 - 公司认为"20旭辉01"有5个交易日缓冲期 若期内通过重组不应视为违约[8] - 投资人认为债券7月22日到期未兑付即构成实质性违约 不存在缓冲期约定[8] - 公司表示已通过议案的4笔债券同意费已打入指定账户[10] 投资人行动 - 投资人依据法律法规召集两次会议 第一次因程序不合规无效 第二次通过议案但未获公司确认[9] - 投资人通过媒体刊登会议通知 因未通过受托管理人审核[4] - 投资人行动在房地产信用债领域尚属首次[9]

旭辉公司债重组进展 - 旭辉集团对旗下7笔公司债进行整体重组优化 涉及本金超百亿元 [1] - H20旭辉2 H20旭辉3 H21旭辉01 H21旭辉2四笔债券已获持有人会议表决通过 对应债券余额合计60 7亿元 [1] - 通过债券占重组规模比例超六成 [1] - 四笔债券重组同意费830万元已足额汇至中证登指定账户 [1] 债券重组执行细节 - 重组方案优化工作于7月8日完成 [1] - 同意费支付动作于7月22日完成 [1]

旭辉控股境内债券重组方案 - 公司推出涉及7支境内公司债券的整体重组方案，本金余额合计100.6亿元人民币 [1] - 提供四个选项：债券购回选项（上限11亿元）、股票经济收益权选项（上限10亿元）、以资抵债选项（上限60亿元）、一般债权选项（无上限） [1][2] - 债券购回选项以每张债券面值18%的价格进行要约购回，现金支付不超过2亿元 [1] - 股票经济收益权选项每100元债券面值可兑换约68股股票，总增发量预计6.8亿股 [2] - 以资抵债选项每100元面值可置换不超过35元信托份额 [2] - 一般债权选项展期至2034年1月18日，利息降至1% [2] - 未选择方案的债券将执行全额留债长展期方案，展期9.5年至2035年1月18日 [3] 行业债务重组情况 - 2024年以来房企债务重组节奏加快，融创完成154亿元境内债重组，龙光推出219.62亿元重组方案 [3] - 主要房企重组方案均包括现金回购、债转股、以资抵债和全额长留债等选项 [4] - 旭辉18元回购价显示诚意，方案仅次于已成功重组的融创 [4] - 行业分析认为当前房企需要系统性、长期性的债务重组措施 [5] 房地产市场现状 - 房地产市场持续深度调整，房企处境艰难，资产价值缩水或被抵押 [5] - 出险房企推进债务重组短期可缓解资金紧张，但长期走出困局仍需政策支持和自身努力 [5] - 随着市场逐步"止跌回稳"，政策持续发力为房企化债提供机会窗口 [5]