融资安排 - 新世界发展获德意志银行牵头授出最高59亿港元定期贷款融资 初始承诺额度39.5亿港元 资金用于日常融资活动[1] - 融资以Victoria Dockside物业及相关资产作第一顺位抵押担保 涵盖K11 ARTUS、K11 ATELIER、K11 MUSEA、香港瑰丽酒店及停车场[1] - 公司保留以该资产获取额外融资的权利[1] 债务状况 - 截至2024年12月31日 公司借款总额1464.88亿港元 其中322.1亿港元需在12个月内偿还[3] - 现金及银行存款214.18亿港元 无法覆盖短期债务[3] - 永续证券分派出现两次延期：9月延期支付13亿美元6.25%票面利率永续证券 5月底延期支付34亿美元永续债券分派[2] 再融资举措 - 6月30日达成882亿港元现有境外无抵押金融债务再融资安排 通过新贷款统一条款改善短期偿债能力[2] - 此次59亿港元融资为债务管理组合措施之一 提供流动性缓冲但未完全解决债务压力[4] 战略方向 - 公司将降负债提升为核心战略 明确以降负债为首要任务[4] - 否认控股股东与黑石集团私有化要约传闻 未有任何收购方接触公司[4]

报告与会议 - 新世界发展2024/2025年度报告及相关通函已登载于公司网站www.nwd.com.hk[2][6] - 公司2025年股东周年大会将于2025年11月20日上午11时45分在香港会议展览中心举行[3][7] 文件索取 - 填申请表寄回公司股份过户登记处可免费索取文件印刷本[4][7] - 填申请表索取印刷本即确认收取公司所有日后通讯印刷本[5][7][11][12] 其他信息 - 公司股份代号为0017[2][9] - 回邮使用简便回邮号码10 GPO，在香港投寄无需贴邮票[14]

公司基本信息 - 公司股份代号为0017[1] 股东通讯相关 - 2025年11月21日或前未收股东填妥签署表格，后续通讯按2025年9月29日信函方式发出[2] - 股东可书面或电邮更改收取通讯语言版本及/或方式[2]

资料寄送 - 公司随函附寄截至2025年6月30日年报、2025年9月29日通函及代表委任表格[3] 会议安排 - 2025年股东周年大会将于2025年11月20日上午11时45分在香港会议展览中心举行[3] 通讯事宜 - 公司建议股东选择收取网上版本公司通讯[4] - 未在2025年11月21日前回条，视为同意收取网上版[5] - 股东可更改通讯语言、方式，有困难可申请印刷本[6] - 网上版本将在公司及港交所网站登载[6] - 股东有疑问可致电热线查询[7] - 股东可选择不同通讯收取方式[7]

信息发布 - 公司发布截至2025年6月30日的年报、2025年9月29日通函及代表委任表格[1][4][5] - 公司通讯中英文版本已上传公司网站及披露易网站[1][4][5] 会议安排 - 2025年股东周年大会于2025年11月20日上午11时45分在香港会议展览中心举行[2][5] 通讯变更 - 可填变更申请表寄回股份过户登记处或电邮扫描件更改收取公司通讯的语言版本及/或方式[3][5] - 在香港投寄变更申请表可使用邮寄标签且无需贴邮票[3][5] 咨询方式 - 有疑问可在工作日致电股份过户登记处热线[4][5] 通讯索取与保存 - 公司备有过去12个月曾寄发股东的公司通讯中、英文版可供索取[7] - 所有公司通讯中、英文版自首次登载日起计持续5年载于公司网站[7]

会议信息 - 公司2025年股东周年大会于11月20日11时45分在港会展中心混合方式举行[3] - Vistra卓佳电子投票系统于11月20日11时15分开启[4] 参会及投票安排 - 网上出席大会需11月17日下午5时前致电安排启动密码[5] - 9月29日至11月18日11时45分可通过电子投票系统提交委任表格[6] - 受委代表网上出席及投票，股东需提供有效电邮地址[6] - 电子委任或授权网上投票需11月17日下午5时前致电安排[7] 咨询方式 - 有疑问可于工作日9时至17时30分致电或电邮咨询[7]

资料提供 - 公司网站提供截至2025年6月30日止年报等中英文本[1] 股东服务 - 股东可更改通讯语言版本及收取方式[2] - 电子收取遇困难公司免费寄送印刷本[2] - 股东疑问可工作日致电热线查询[2] 会议安排 - 2025年股东周年大会于11月20日在港举行[3]

股东周年大会 - 公司将于2025年11月20日举行股东周年大会[2] 会议审议事项 - 省览及通过截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等[3] - 多项董事重选事项，包括郑家纯博士等[3] - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[3] 授权事项 - 给予董事会回购不超公司现有已发行股份10%的授权[3] - 给予董事会发行不超公司现有已发行股份10%的授权[3] - 授予董事会根据公司购股权计划授出购股权的授权[3] 代表委任 - 代表委任表格须在2025年11月18日上午11时45分前送达公司股份过户登记处[6] - 电子提交代表委任表格，须在2025年11月18日上午11时45分前扫描二维码或浏览指定网站提交[7] 其他注意事项 - 受委代表网上出席大会及投票，需股东向股份过户登记处提供有效电邮地址[8] - 若受委代表在2025年11月19日上午11时45分前未收到登入资料，应致电股份过户登记处[8] - 股东电子委任代表或授权公司代表网上投票，需在2025年11月17日下午5时前致电股份过户登记处[9] - 透过银行等持有股份的实益拥有人出席大会，应咨询相关机构并提供电邮地址[10]

会议信息 - 公司股东周年大会于2025年11月20日上午11时45分以混合会议方式举行[3][17][31][77][101] - 代表委任表格最迟须于2025年11月18日上午11时45分交回[3][12][33][35][99][100] - 公司股东若以电子形式委任代表或授权公司代表网上投票，需在2025年11月17日下午5时前致电安排[14][37][95] 股份相关 - 回购建议拟授权董事回购最多达回购决议案通过当日已发行股份10%的股份[17][44][82] - 发行股份一般性授权拟授予董事配发、发行及处理不超已发行股份10%的股份，折让不超15%[25][86][88] - 最后实际可行日期，已发行股份为2,516,633,171股，可回购股份最多达251,663,317股，占已发行股份不超10%[44] - 2024年9月至2025年9月，股份每月最高交易价在4.01 - 10.86港元，最低交易价在4.01 - 10.86港元[48] 股权计划 - 购股权计划于2016年11月22日获批准，最后实际可行日期可授予购股权总数为226,834,911，占已发行股份约9.01%[26] - 购股计划于2016年11月22日被采纳[19] 股东权益 - 最后实际可行日期，程裕东家族两家公司各自间接持有1,140,728,609股，占已发行股份约45.33%[50] - 若全面行使回购权且持股情况不变，程裕东家族两家公司权益将增至已发行股份约50.36%[50] 董事信息 - 郑家纯博士等8位退任董事将在股东周年大会上膺选连任[27][29] - 李联伟先生任职超9年，其重选将以独立决议案形式由股东批准[28] - 截至2025年6月30日财年，郑家纯酬金包括董事袍金及津贴约105万港元，集团其他酬金约2863万港元[54] 其他 - 公司将采用Vistra卓佳电子投票系统进行混合型股东周年大会[31][94] - 2024年11月21日股东大会授予的回购股份授权将在本次大会结束后失效[24] - 2024年11月21日股东大会授予的授出购股权授权将在本次大会结束时失效[26]

股东周年大会信息 - 2025年11月20日上午11时45分举行[3] - 以混合型方式进行，股东可在线参与[15] 大会审议事项 - 省览及通过截至2025年6月30日止年度经审核财务报表[3] - 重选9名董事并授权董事会厘定其酬金[3] - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金[6] 股份相关授权 - 董事会获授权回购不超已发行股份总数10%的股份[6] - 董事会获授权配發、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份总数10%[9] - 配售价较基准价折让不得超15%[10] 股东出席及投票 - 可通过亲临现场、网络平台或委托代表等方式[16][18] - 电子委任代表或授权网上投票需于2025年11月17日下午5时前致电安排[16] - 代表委任表格等文件最迟须于2025年11月18日上午11时45分交回[19] 其他事项 - 2025年11月13日至20日暂停办理股份过户登记手续[21] - 股东须不迟于2025年11月12日下午4时30分办理股份过户登记[21] - 董事会成员包括7位执行董事、4位非执行董事、6位独立非执行董事[21]