登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、可转换公司债券的相关条款 （一）发行规模 特别提示： 1、转股价格：10.10元/股 2、转股期限：2025年12月22日至2031年6月15日 3、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908号），湘潭电化科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2025年6月16日向不特定对象发行487万张可转换公司债券（以下简称"可转 债"），每张面值为人民币100元，募集资金总额为48,700万元，期限6年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债已于2025年7月4日起在深交所挂牌交易，债 券简称"电化转债"，债券代码"127109"。 根据相关规则和《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定， 公司本次发行的"电化转债"自2025年12月22日起可转换 ...

全球及亚太股市表现 - 受美股黑色星期二影响 亚太股市11月5日集体下挫 日经225指数收跌2.5%至50212.27点 韩国综合指数收跌2.85%至4004.42点 [1] - A股市场低开高走走出独立行情 上证指数涨0.23% 深证成指涨0.37% 创业板指涨1.03% [1] - 沪深北三市全天成交18943亿元 较上日缩量441亿元 全市场超3300只个股上涨 [1] 债券及商品期货市场 - 国债期货各主力合约收跌 30年期国债期货下跌0.08% 10年期国债期货下跌0.01% 5年期国债期货下跌0.00% 2年期国债期货下跌0.01% [1] - 国内商品期货主力合约跌多涨少 集运指数（欧线）主力合约继续强势 [1] 可转债及ETF市场 - 中证转债指数收涨0.74%至486.21点 成交金额695亿元 中能转债上涨20% 电化转债上涨6.30% 天23转债上涨5.65% 大中转债上涨5.65% [2] - ETF收盘涨跌不一 光伏ETF龙头领涨5.59% 电网设备ETF上涨5.31% 科创新能源ETF上涨5.18% 光伏ETF易方达上涨5.11% 光伏ETF基金上涨4.99% [2] 证券行业机构观点 - 证券行业基本面改善初启幕 高质量发展下成长空间可期 [3] - 资本市场发展带来行业中长期基本面确定性 当前板块交易特征为相对低估低配 [3] - 看好证券行业2026年的投资机会 [3]

中证转债指数市场表现 - 中证转债指数于11月5日收涨0.74%，报收于486.21点，当日成交金额为695亿元 [1] 涨幅居前可转债 - 中能转债价格报184.8000元，单日涨幅为20%，成交量为366万手，成交金额达61.50亿元 [2] - 电化转债价格报183.5230元，单日涨幅为6.30%，成交量为102万手，成交金额为18.52亿元 [2] - 天23转债价格报141.0510元，单日涨幅为5.65%，成交量为371万手，成交金额为51.58亿元 [2] - 大中转债价格报187.0000元，单日涨幅为5.65%，成交量为152万手，成交金额为27.17亿元 [2] - 航宇转债价格报241.0710元，单日涨幅为5.62%，成交量为45.44万手，成交金额为10.77亿元 [2] - 应流转债价格报194.4580元，单日涨幅为5.22%，成交量为78.88万手，成交金额为15.20亿元 [2] 跌幅居前可转债 - 中旗转债价格报325.5500元，单日跌幅为2.81%，成交量为10.14万手，成交金额为3.32亿元 [2] - 信服转债价格报151.1200元，单日跌幅为1.74%，成交量为22.31万手，成交金额为3.33亿元 [2] - 新致转债价格报241.7540元，单日跌幅为1.38%，成交量为9.01万手，成交金额为2.17亿元 [2] - 惠城转债价格报1395.0000元，单日跌幅为1.13%，成交量为7.92万手，成交金额为11.10亿元 [2] - 集智转债价格报218.1690元，单日跌幅为0.83%，成交量为5.14万手，成交金额为1.12亿元 [2]

中证转债指数表现 - 中证转债指数午盘下跌0.33%至468.18点 [1] 跌幅居前转债 - 振华转债跌幅最大达8.64% [1] - 利扬转债下跌6.67% [1] - 微导转债与华懋转债均跌5.69% [1] - 睿创转债下跌4.80% [1] 涨幅居前转债 - 天创转债领涨5.33% [1] - 景兴转债上涨4.73% [1] - 电化转债上涨4.38% [1] - 宏辉转债上涨3.57% [1] - 恒帅转债上涨3.51% [1]

可转债表现 - 电化转债7月21日盘中上涨2.18%至155.662元/张 成交额达4290.18万元 转股溢价率为14.3% [1] - 债券信用评级为AA级 期限6年 票面利率从首年0.20%阶梯式递增至第六年2.00% 到期赎回价110元（含末期利息） [1] - 转股起始日为2025年12月22日 转股价设定为10.1元/股 [1] 公司背景与业务 - 湘潭电化为湘潭市国资委控股企业 2007年4月3日于深交所上市 [2] - 主营业务涵盖电解二氧化锰（年产能12.2万吨）、新能源电池材料、城市污水处理及工业贸易 [2] - 产品覆盖碳锌电池级/无汞碱锰电池级/一次锂锰电池级/锰酸锂电池级/高性能电池级五大类别 远销近20个国家地区 [2] 财务与股东结构 - 2025年第一季度营业收入4.178亿元 同比增长16.15% 但归属净利润4732.87万元同比下滑2.54% 扣非净利润4542.98万元同比下降5.91% [2] - 股东总数6.932万户 人均持有流通股9081股 人均持股金额12.29万元 显示筹码集中度分散 [2] 行业特征 - 可转债具备债权与股权双重属性 持有人可选择按约定价格转股或持有至到期获取本息 [1] - 公司为国际电池厂商（金霸王/永备/南孚等）战略合作伙伴 国内二次电池企业（新乡中天/青岛乾运等）核心供应商 [2]

可转债市场表现 - 电化转债7月15日盘中下跌2.24%报149.089元/张 成交额5625.77万元 转股溢价率11.8% [1] - 债券信用级别为AA 期限6年 票面利率逐年递增从0.20%至2.00% 到期赎回价110元 [1] - 转股开始日为2025年12月22日 转股价10.1元 [1] 公司基本情况 - 湘潭电化为湘潭市国资委控股企业 2007年4月3日深交所上市 [2] - 主营业务包括电解二氧化锰和新能源电池材料生产销售 城市污水集中处理 工业贸易 [2] - 电解二氧化锰年产能12.2万吨 产品覆盖五大电池类型 远销近20个国家和地区 [2] 财务与股东结构 - 2025年第一季度营业收入4.178亿元 同比增长16.15% [2] - 归属净利润4732.87万元 同比下降2.54% 扣非净利润4542.98万元 同比下降5.91% [2] - 股东人数6.932万户 人均流通股9081股 人均持股金额12.29万元 [2]

中证转债指数开盘表现 - 中证转债指数开盘下跌0.07% 报447.15点 [1] 跌幅居前可转债品种 - 电化转债跌幅4.46% [1] - 景23转债跌幅3.77% [1] - 泰坦转债跌幅2.54% [1] - 凌钢转债跌幅1.52% [1] - 奥佳转债跌幅1.46% [1] 涨幅居前可转债品种 - 九洲转2涨幅5.66% [1] - 新港转债涨幅5.60% [1] - 道通转债涨幅2.66% [1] - 塞力转债涨幅2.37% [1] - 宏图转债涨幅2.26% [1]

电化转债市场表现 - 7月4日电化转债盘中上涨30%报130元/张，成交额686.86万元，转股折价率6.95% [1] - 债券信用级别为AA，期限6年，票面利率逐年递增从0.2%至2%，到期赎回价110元 [1] - 转股开始日为2025年12月22日，转股价10.1元，对应正股为湘潭电化 [1] 可转债产品特性 - 可转债兼具债权和股权特征，可按约定价格转换为普通股或持有至到期 [1] - 持有人可选择转股、持有到期或二级市场出售 [1] 湘潭电化公司概况 - 公司为湘潭市国资委控股企业，2007年4月3日深交所上市 [2] - 主营业务包括电解二氧化锰(年产能12.2万吨)、新能源电池材料、污水处理及工业贸易 [2] - 电解二氧化锰产品分五大类，覆盖国内外20个国家和地区 [2] - 主要客户包括金霸王、永备、南孚等电池厂商及新乡中天等二次电池企业 [2] 财务数据表现 - 2025年Q1营业收入4.178亿元，同比增长16.15% [2] - 归属净利润4732.87万元，同比下降2.54% [2] - 扣非净利润4542.98万元，同比下降5.91% [2] 股东结构特征 - 截至2025年6月股东人数4.77万户，筹码集中度分散 [2] - 人均流通股1.32万股，人均持股金额16.22万元 [2]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 04% [1] - 电化转债和安克转债涨幅达30%触发临停 [1] - 塞力转债上涨近8% [1] - 天阳转债上涨近5% [1] - 晶澳转债和北陆转债涨幅超过3% [1] - 精锻转债下跌超过5% [1] - 永安转债下跌超过4% [1] - 会通转债下跌2 7% [1]

可转债动态 - 晶澳转债董事会提议下修转股价 [1] - 精锻转债和会通转债触发强制赎回条款 [1] - 垒知转债、美锦转债、闻泰转债公告不下修转股价 [1] - 电化转债和安克转债即将上市交易 [1] - 集智转债公告不执行强制赎回 [1] 股东减持计划 - 威唐工业控股股东及一致行动人拟减持不超过1.95%股份 [1] - 仙乐健康股东计划减持不超过1.47%股份 [1] 公司经营调整 - 万凯新材将有序调减PET生产计划并同步开展设备检修维护 [1] 市场状态 - 美股市场当日休市 [1]