（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，中旗新材发布公告称，2025年12月19日是"中旗转债"最后一个转股日， 当日收市后未转股的"中旗转债"将按100.805元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，含息、税）的 价格强制赎回，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日，赎回类别为全部赎回。 ...

裕兴转债：提议下修 关注集思录微信 特别提示 本文不构成任何投资建议，仅为信息分享。任何因本文导致的投资行为发生的亏损，本公众号及作者概不承担任何责任。 | ん知れ以里女ムロ | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码 | 转债名称 | 类型 | 日期 | 公告 | | 123144 | 裕兴转债 | 提议下修 | 2025-12-19 | 公告 | | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 110096 | 豫光转债 | 181.919 | 100.106 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 182.69 | 0.018 | 0.01% | | 127081 | 中旗转债 | 291.709 | 100.805 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 293 ...

公司股本变动 - 2025年12月3日至16日期间，“中旗转债”转股数量为750.89万股，导致公司总股本由1.93亿股增加至2.00亿股 [1] - 控股股东星空科技及其一致行动人陈耀民持股数量未变，但持股比例因总股本增加而被稀释，合计持股比例从26.97%被动下降至25.96% [1] - 其中，星空科技持股比例降至21.30%，陈耀民持股比例降至4.66% [1] - 若剔除公司回购股份的影响，二者合计持股比例由27.29%降至26.26% [1] 公司治理与经营 - 本次因可转债转股导致的权益变动不涉及要约收购 [1] - 本次权益变动不影响公司的治理结构和日常经营 [1]

公司公告核心信息 - 广东中旗新材料股份有限公司发布关于“中旗转债”的提示性公告 [1] - 截至2025年12月16日收市后，“中旗转债”距离停止转股并赎回仅剩3个交易日 [1] - 公司提醒“中旗转债”持有人注意最后转股时间并审慎决策 [1]

中旗转债赎回安排 - 公司发布公告，明确“中旗转债”的赎回价格为100.805元/张（含息税）[1] - 有条件赎回条款触发日为2025年11月28日，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[1] - 赎回类别为全部赎回，截至2025年12月19日收市后仍未转股的债券将被强制赎回[1]

核心观点 - 广东中旗新材料股份有限公司宣布，因触发有条件赎回条款，将对发行的“中旗转债”实施全部强制赎回，并明确了赎回价格、关键时间节点及后续安排，提醒债券持有人及时转股以避免潜在损失 [1][2][3][6] 可转债基本情况 - “中旗转债”于2023年3月3日公开发行，发行总额为54,000.00万元（5.4亿元），共计540.00万张，债券期限为6年 [7] - 该债券于2023年4月25日在深圳证券交易所挂牌上市，债券代码为“127081” [8] - 转股期限自2023年9月11日起至2029年3月2日止 [9] - 转股价格经历多次调整：初始为30.27元/股，经2022年年度权益分派调整为30.17元/股，经2023年年度权益分派调整为30.02元/股，于2024年7月11日向下修正为20.70元/股，最后经2024年年度权益分派调整为14.76元/股 [10][11][12] 有条件赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件为：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [14] - 自2025年11月10日至2025年11月28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格14.76元/股的130%（即19.188元/股），触发了有条件赎回条款 [15] - 公司于2025年11月28日召开董事会，审议通过提前赎回“中旗转债”的议案 [6][15] 赎回实施具体安排 - **赎回价格**：确定为100.805元/张（含息税），计算方式为债券面值100元加上当期应计利息0.805元 [4][16][17] - **关键日期**： - 最后交易日：2025年12月16日（当日简称变更为“Z旗转债”）[2][5] - 停止交易日：2025年12月17日 [5][20] - 最后转股日/赎回登记日：2025年12月19日 [3][5][18] - 赎回日/停止转股日：2025年12月22日 [5][21] - 赎回资金到账日（中登公司）：2025年12月25日 [5][22] - 投资者赎回款到账日：2025年12月29日 [5][22] - **赎回对象**：截至2025年12月19日收市后登记在册的全体“中旗转债”持有人 [18] - **赎回程序**：赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌 [6][22] 对持有人的重要提示 - 截至2025年12月11日收市后，距离停止交易仅剩3个交易日，距离停止转股并赎回仅剩6个交易日 [3] - 若未在2025年12月19日收市前转股，剩余债券将被强制赎回，赎回价格（100.805元/张）可能与市场交易价格存在较大差异 [3][6][24] - 被质押或冻结的债券，建议在停止转股日前解除相关限制，以免无法转股 [6][23] - 转股操作需通过托管券商进行，最小申报单位为1张（100元面额），转换股份须为1股的整数倍 [23] 其他相关事项 - 在赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在交易“中旗转债”的情形 [23] - 公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴 [17]

公司公告核心信息 - 中旗新材发布关于"中旗转债"强制赎回的公告 [2] - 强制赎回截止日期为2025年12月19日收市后 [2] - 赎回完成后，"中旗转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] 对债券持有人的具体安排与提示 - 提醒债券持有人在限期内完成转股 [2] - 若债券被质押或冻结，建议在停止转股2日前解除相关限制 [2] - 赎回价格可能与停止交易和转股前的市场价格存在较大差异 [2] - 投资者如未及时转股，可能面临损失 [2]

公司公告核心事件 - 中旗新材发布关于“中旗转债”强制赎回及摘牌的公告 [2] 关键时间节点与安排 - 强制赎回截止日期为2025年12月19日收市后 [2] - 债券持有人需在停止转股日前2日解除质押或冻结，以避免无法转股 [2] 赎回后续处理 - 本次赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券交易所摘牌 [2]

公司公告核心事件 - 中旗新材发布关于“中旗转债”强制赎回及摘牌的公告 [1] - 强制赎回的最终截止日期为2025年12月19日收市后 [1] - 赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券交易所摘牌 [1] 对债券持有人的具体提示 - 公司提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 [1] - 若债券存在质押或冻结，建议在停止转股日前2日解除相关限制 [1] - 未在限期内转股或解除限制的债券将被强制赎回 [1]

公司公告核心内容 - 中旗新材发布关于"中旗转债"强制赎回及摘牌的公告 [1] 具体安排与时间节点 - 截至2025年12月19日收市后仍未转股的"中旗转债"将被强制赎回 [1] - 本次赎回完成后，"中旗转债"将在深圳证券交易所摘牌 [1] 对债券持有人的提示 - 提醒"中旗转债"债券持有人注意在限期内转股 [1] - 建议被质押或冻结的债券持有人在停止转股2日前解除质押或冻结，以避免因无法转股而被赎回 [1]