并购交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权 交易预估值约4.5亿元 并拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 交易不构成重大资产重组、重组上市及关联交易 公司股票将于9月29日复牌 [1] - 标的公司主营永磁铁氧体材料 产品主要应用于汽车直流电机领域 尤其聚焦新能源汽车行业 [1] 战略协同效应 - 并购有助于整合客户资源 抢占汽车领域直流电机磁性材料市场 提升核心竞争力 [1] - 双方均专注于磁性材料研发生产 可实现研发资源共享并加速新产品开发进程 [2] - 交易完成后标的公司业绩将并入合并报表 显著提升公司营业收入和净利润水平 [3] 财务表现分析 - 公司净利润连续三年下滑 2022-2024年归属净利润分别为1.71亿元、1.61亿元、1.47亿元 [3] - 2024年上半年归属净利润8424.81万元 同比增长7.26% 营业收入3.89亿元同比微降2.01% [3] - 标的公司2023年营收1.38亿元 净利润589.02万元 2024年上半年营收9485.39万元 净利润890.1万元 [3] 标的公司风险特征 - 标的公司汽车电机磁瓦产品收入占比过高 存在依赖单一产品风险 [2] - 营运资金主要依靠经营性现金流和机构融资 已用资产抵押方式筹措资金 [4] - 受企业规模制约筹资能力有限 存在营运资金不足可能影响生产经营 [4] 市场交易动态 - 停牌前最后一个交易日（9月12日）公司股价收报32.29元/股 单日涨幅达4.8% [5]

交易概述 - 银河磁体拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权 预估值约4.5亿元[1] - 交易不构成重大资产重组、重组上市及关联交易[1] - 公司股票将于9月29日复牌 停牌前收盘价32.29元/股（9月12日涨4.8%）[1][7] 交易结构 - 发行股份及支付现金购买资产涉及11家交易对方 包括宁波华强睿哲等投资机构及自然人[3] - 拟向不超过35名特定投资者以询价方式募集配套资金[1][3] 标的公司业务 - 京都龙泰主营永磁铁氧体材料研发生产销售 产品主要应用于汽车直流电机领域[3] - 银河磁体主营粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体和钐钴磁体[3] - 双方均专注于磁性材料领域 业务具有协同性[3] 并购战略动机 - 整合客户资源抢占新能源汽车磁性材料市场[4] - 通过资源优化配置共享研发资源加速新产品开发[4] - 交易完成后可显著提升营业收入和净利润水平[6] - 拓展收入来源分散整体经营风险[6] 财务表现 - 银河磁体2022-2024年营收连续下滑：9.92亿元→8.24亿元→7.99亿元[5] - 同期归属净利润持续下降：1.71亿元→1.61亿元→1.47亿元[5] - 2024年上半年营收3.89亿元（同比降2.01%）但净利润8424.81万元（同比增7.26%）[5] - 京都龙泰2023-2024年营收增长：1.38亿元→1.87亿元 2025年上半年营收9485.39万元[5] - 标的公司净利润同步提升：2023年589.02万元→2024年1153.57万元→2025年上半年890.1万元[5] 风险因素 - 标的公司汽车电机磁瓦产品收入占比高 存在单一产品依赖[4] - 标的公司营运资金依赖经营性现金流和融资 主要固定资产已抵押[6] - 受企业规模制约筹资能力有限 存在营运资金不足风险[6]

收购交易概况 - 公司计划通过发行股份及支付现金方式收购四川京都龙泰科技有限公司100%股权 预估值约4.5亿元人民币[1] - 股份发行价格为23.15元/股 较停牌前收盘价32.29元/股折价28.31%[1] - 同步募集配套资金以支持交易完成[1] 标的公司业务与财务表现 - 京都龙泰主营永磁铁氧体材料研发生产销售 产品主要应用于汽车电机并配套全球知名汽车品牌[1] - 截至2025年6月30日资产总额2.85亿元 所有者权益1.41亿元 收购溢价率达219%[2] - 2023年营业收入1.38亿元 净利润589.02万元 2024年营业收入1.87亿元 净利润1153.57万元 2025年上半年营业收入0.95亿元 净利润890.10万元[2] 收购战略动机 - 公司受国际市场萎缩、需求下降及稀土原材料价格波动影响 市场开拓和成本控制压力较大[1] - 标的公司产品主要销往国内汽车领域 市场需求强劲且原材料价格稳定[1] - 交易可通过国内市场弥补海外业务下滑 提升经营确定性[1] 公司近期经营状况 - 2022-2024年营业收入持续萎缩：9.92亿元、8.24亿元、7.99亿元 归母净利润同步下降：1.71亿元、1.61亿元、1.47亿元[3] - 2024年海外销量2.06亿元同比下滑19.86% 内销5.93亿元同比增长4.57%[3] - 2025年上半年营业收入3.90亿元同比下降2.01% 归母净利润8424.81万元同比增长7.26% 净利润增长主要因产品毛利率上升及其他收益增加[3]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权 预估交易对价4.5亿元 [1] - 配套融资拟向不超过35名特定投资者发行股份 募资总额不超过股份支付对价的100% 发行股份数量不超过交易后总股本的30% [1] - 本次交易不构成重大资产重组、重组上市及关联交易 标的公司审计评估工作尚未完成 [1] 战略协同 - 公司长期专注粘结钕铁硼磁体领域 产品应用于主轴电机/步进电机/传感器等零部件 [2] - 标的公司永磁铁氧体材料主要应用于汽车行业直流电机 [2] - 交易将扩充磁性材料产品品种 扩大汽车领域市场份额 形成优势互补增强抗风险能力 [2]

交易概述 - 银河磁体拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权 交易对价股份发行价格为23.15元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [2] - 交易标的预估值约为4.5亿元人民币 最终财务数据和评估结果待审计及评估机构正式报告确定 [2] - 交易涉及14名交易对方 包括华强睿哲、唐明星、徐刚等机构与个人投资者 [2] 业务协同效应 - 银河磁体主营粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体和钐钴磁体 产品应用于汽车、节能家电、机器人、消费电子等领域 [3] - 京都龙泰主营永磁铁氧体产品 主要应用于直流电机 重点服务汽车行业 [3] - 交易完成后将实现磁性材料产品品种扩充 增强汽车领域市场份额 形成优势互补与风险抵抗能力提升 [3] 财务表现 - 银河磁体2022-2024年营业收入分别为99,211.73万元、82,394.45万元和79,892.70万元 扣非净利润分别为16,834.23万元、15,814.46万元和14,436.38万元 呈现下滑趋势 [4] - 京都龙泰2023-2024年未经审计营业收入分别为13,847.42万元和18,722.93万元 净利润分别为589.02万元和1,153.57万元 保持增长态势 [4] - 收购有助于为银河磁体注入新增长动力 提升市场竞争力 [4]

交易概述 - 公司拟以4.5亿元收购四川京都龙泰科技有限公司100%股权 [1] - 交易通过发行股份及支付现金方式完成 同时拟向特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 标的公司审计和评估未完成 交易价格和业绩承诺协议尚未最终确定 [1] - 公司股票将于9月29日复牌 [1] 标的公司业务 - 标的公司主营永磁铁氧体材料的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于汽车座椅电机、EPB电机、ETC电机等汽车领域 [1] - 同时应用于电动工具、智能家居、家用电器等领域 [1] - 已为全球多家知名汽车品牌电机配套磁性材料 [1] 财务数据 - 2024年标的公司营业收入1.87亿元 净利润1153.57万元 [1] - 2025年上半年营业收入9485.39万元 净利润890万元 [1] - 标的公司注册资金9464.72万元 成立于2011年12月 [1] 战略协同 - 收购将扩充公司磁性材料产品品种 形成优势互补 [2] - 标的公司主要销售区域为国内市场 以汽车领域应用为主 [2] - 标的公司主要原材料铁红和碳酸锶价格相对稳定 [2] - 交易有助于扩大汽车领域市场份额 增强抵抗市场风险能力 [2] 业务背景 - 公司原主营粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体和钐钴磁体 [2] - 交易双方均致力于磁性材料的研发、生产和销售 [2] - 通过扩展国内市场弥补海外市场需求下滑影响 [2]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的京都龙泰100%股权[1] - 股份支付对价发行价格确定为23.15元/股[1] - 拟向不超过35名特定投资者以询价方式募集配套资金 募集资金总额不超过股份支付对价的100% 发行股份数量不超过交易后总股本的30%[1] 标的公司业务 - 标的公司主营业务为永磁铁氧体产品的研发、生产和销售[1] - 产品主要应用于直流电机 主要应用领域为汽车行业[1] 战略协同效应 - 交易完成后公司将扩充磁性材料产品品种[1] - 汽车领域产品市场份额将扩大 形成优势互补[1] - 公司抵抗市场风险能力将增强[1]

收购交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的四川京都龙泰科技有限公司100%股权 [1] - 京都龙泰100%股权预估值约为4.5亿元 [1] - 公司将同步募集配套资金支持此次交易 [1] 标的公司业务特性 - 京都龙泰主营业务为永磁铁氧体材料生产 [1] - 产品主要应用于直流电机领域 [1] - 核心应用市场集中在汽车行业 [1] 战略协同效应 - 交易完成后公司将扩充磁性材料产品品种 [1] - 公司汽车领域产品市场份额将获得进一步扩大 [1] - 公司证券将于9月29日复牌交易 [1]

收购方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的京都龙泰100%股权 [1] - 发行股份支付对价的价格确定为23.15元/股 [1] - 交易完成后公司将持有京都龙泰100%股权 [1] 业务协同 - 交易双方均致力于磁性材料的研发、生产和销售 [1] - 标的公司生产的永磁铁氧体材料主要应用于直流电机 [1] - 主要应用领域为汽车行业 [1] 战略影响 - 交易完成后公司将进一步扩充磁性材料产品品种 [1] - 汽车领域产品市场份额将进一步扩大 [1] - 公司证券将于2025年9月29日开市时起复牌 [1]

公司重大资产重组 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 导致股票自2025年9月15日开市起停牌 [2][5] - 预计在不超过10个交易日内（即2025年9月29日前）披露交易方案 若未能如期披露则股票最晚于9月29日复牌并终止筹划事项 [5][7] - 具体拟收购标的为四川京都龙泰科技有限公司100%股权 交易对方包括其14名股东 前三大股东为宁波华强睿哲创业投资合伙企业（持股21.9137%）、唐明星（持股17.5829%）和徐刚（持股12.28%） [6] 收购标的公司概况 - 标的公司京都龙泰成立于2011年 注册资本9464.725751万元 注册于都江堰市 是国家高新技术企业和专精特新企业 [6] - 主营业务为永磁铁氧体材料产品研发与制造、磁性材料生产装备研发与制造 年产高性能永磁铁氧体1.5万吨 拥有关键设备自主研发专利技术 [6] - 标的公司董事长兼总经理由股东唐明星担任 重要股东华强睿哲的实际控制人为大华集团创始人金惠明 [6] 行业背景与公司定位 - 永磁铁氧体具有矫顽力高、磁通密度低、温度特性好和价格便宜的特点 广泛应用于电机、扬声器、磁控管等领域 [7] - 国内最大铁氧体磁性材料企业为横店东磁（002056） 截至上半年末具备年产29万吨磁性材料的生产能力 [7] - 公司是国内较早从事粘结钕铁硼磁体研发、生产和销售的企业 该业务在行业内具有较大领先优势 产品主要应用于汽车电机、电动工具、军事装备及航空航天等领域 [7] 交易影响与结构 - 本次交易采用发行股份及支付现金相结合的方式 并配套募集资金 交易不会导致上市公司实际控制人变更 [6] - 公司承诺若未能按期披露方案 自相关公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项 [5]