OPPO AI战略与组织架构调整 - OPPO对AI中心完成新一轮组织架构调整，将原小布记忆、小布助手、小布建议三项核心业务整合为“超级小布”，由新成立的智慧产品研发部统一负责[2] - 原小布记忆负责人、ColorOS智慧产品研发总监姜昱辰将统筹未来“超级小布”的打造[2] - OPPO于2024年1月宣布成立AI中心，团队从数智工程、软件工程、研究院等与AI相关的业务整合而成，向公司高级副总裁兼首席产品官刘作虎汇报[2] OPPO的AI整合策略与行业定位 - 知情人士透露，OPPO是目前手机厂商中在AI战略上“想的比较通透的”，在其他品牌还在AI和操作系统之间争夺主导权时，OPPO早早就将两个部门整合在一起，向同一人汇报，如今进一步聚焦AI能力[2] - 过去两年，OPPO AI中心已交付了包括小布助手整合DeepSeek、打造一键闪记能力等产品[2] - OPPO更倾向通过Agent to Agent实现生态互联，将豆包手机采用的GUI Agent技术视为覆盖长尾场景的兜底方案[3] 关键人物与收购动态 - 姜昱辰于2023年创业成立波形智能，主力产品“蛙蛙写作”将长文本生成应用于小说写作领域[3] - 2024年10月，波形智能被OPPO收购[3]

文章核心观点 - 字节跳动通过其豆包团队与中兴通讯合作推出nubia M153工程样机，首次将AI深度嵌入手机操作系统底层，旨在打造“AI原生手机”，实现跨应用自动执行复杂任务，这被视为一次可能重塑移动生态规则的战略尝试[3][4][5] - 该尝试引发了关于用户隐私、数据安全以及互联网巨头间生态壁垒的广泛争议，导致豆包团队迅速调整策略，暂时下线了在金融支付、部分游戏等敏感场景的AI操作能力[1] - 尽管面临技术和生态挑战，豆包手机助手所针对的“跳过广告、自动聚合优惠”等用户痛点，以及潜在的行业协议（如ANP）可能为其在巨头林立的生态中提供破局机会[15][17][18] 豆包手机助手的技术与产品调整 - 豆包手机助手团队发布调整说明，限制AI在刷分、刷激励场景的使用，并暂时下线操作银行、互联网支付等金融类App的能力，同时计划与相关厂商共建安全操作准则[1] - 部分涉及竞技排名的游戏场景，AI操作能力也将暂时下线，此次调整旨在技术发展、行业接受度和用户体验之间做好良性适配[1] - 产品为豆包手机助手技术预览版，嵌入底层操作系统，可实现与系统的深度交互，官方售价3499元的nubia M153工程样机在二级市场被炒至上万元[1] “AI原生手机”的战略野心与技术实现 - 豆包手机助手的核心创新在于让AI“住进”手机操作系统底层，而非简单的应用层工具，使其能像人类一样操作手机，跨越不同应用壁垒自动完成订餐、比价、发消息等复杂任务[4][5] - 这是首个豆包与手机厂商在操作系统层面合作的AI助手，其核心在于让AI直接控制系统、跨App执行任务、并与硬件按键深度联动[5] - 技术实现上，豆包手机助手很大程度上依赖于“读屏”技术，即让AI观察用户手机屏幕并模拟点击操作，这使其能够实现跨App功能整合[6] - 实现系统级操作的关键是获得了Android系统的INJECT_EVENTS顶级权限，该权限需手机厂商用系统私钥签名才能启用，中兴通讯作为合作方为豆包提供了此“路条”[12][13] 面临的争议与挑战：隐私、商业模式与生态壁垒 - 技术引发用户对隐私的强烈担忧，AI深度监测用户操作习惯和敏感信息（如微信聊天、支付宝余额），有用户评论称各种敏感信息手机厂商和字节均可知晓[6][8] - 字节跳动作为重度依赖广告和跨平台数据变现的互联网公司，其推出AI助手让用户怀疑背后是“更高级的收割机制”，担心AI会在比价和推荐环节嵌入自身商业利益[9] - 生态层面遭遇其他互联网巨头的反制，微信、淘宝、中国农业银行、中国建设银行等App据传已出台针对性风控措施，导致豆包AI助手出现无法登录、支付等情况，腾讯不能忍受微信被管道化[10] - 大部分主流手机厂商（如华为、小米、OPPO、vivo）均有自己的AI战略和系统级助手，不太可能与豆包进行让渡系统权限的深度合作，这限制了豆包合作模式的扩展[13][14][15] 潜在的市场机会与破局方向 - 豆包手机助手敏锐捕捉到当前移动生态的用户痛点：各种开屏广告、植入广告造成极大干扰，APP间跳转体验差，某些广告关闭图标小而难点击[15][16] - 若能实现自动下单比价、跳过开屏广告、自动填写砍价链接、聚合多平台优惠，将提供“省心又省眼”的体验，这是当前安卓/iOS生态所缺乏的[17] - ANP（Agent Network Protocol）协议可能成为关键破局点，该协议旨在为智能体建立统一的连接方式，通过标准化请求指令实现不同智能体间的协作，从而避免隐私窥探并打破“APP孤岛”[18][20] - 如果ANP协议能成为行业通用标准，促使所有App按规矩开放接口，字节的生态开放战略将获得生机[21]

合作概述 - OPPO与蚂蚁集团于10月23日在杭州签署战略合作协议，将在AI智能体、服务生态、近场交互、医疗健康及保险等多个领域展开深度合作[1] - 此次合作被视为终端厂商与互联网服务平台在AI生态建设方面的一次重要实践[1] AI智能体合作 - 双方将共同推进多端智能体协同方案Agent Hub Access（AHA）的建设，该方案旨在实现OPPO系统级AI与支付宝Agents的高效协同[1] - 合作覆盖出行、政务、医疗、物流、外卖、生活缴费等智慧服务场景，用户未来可通过小布助手直接唤起乘车码等支付宝服务[1] 近场交互功能 - 合作计划于10月底推出国产手机中首次实现的“支付宝碰一下发红包”功能[1] 保险与医疗健康合作 - OPPO钱包将与蚂蚁保展开合作，覆盖车险、意外险等多类险种[1] - 双方将在医疗健康服务方面加强联动，共同推进AI健康应用AQ的普及与服务升级[1] 公司战略观点 - OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎表示，此次合作旨在探索垂直领域的多智能体协同，共同打造行业领先的AI技术解决方案[1]

OPPO全新AI战略与操作系统 - 公司在OPPO开发者大会上发布全新AI战略和深度融合AI的操作系统ColorOS 16 [1] - AI战略聚焦新计算、新感知、新生态三大方向 [1] - 战略依托端侧智能计算、PersonaX记忆共生引擎与Agent Matrix智能体框架构建个性化AI操作系统AIOS [1] AI战略核心技术 - 端侧智能计算旨在提升设备本地智能处理能力 [1] - PersonaX记忆共生引擎旨在提升用户意图理解能力 [1] - Agent Matrix智能体生态框架旨在推动AI生态发展 [1] ColorOS 16核心AI体验升级 - AI一键闪记功能升级 可提取长图文文字图片信息并保存 针对长视频可解析总结核心信息生成AI章节摘要 [2] - AI一键闪记支持语音交互记录整理灵感 并能一键闪记点餐码券码自动上云 [2] - 小布助手可根据账单信息一键记账 所有闪记账单存储于小布记忆中形成用户专属账单合集 [2] 小布记忆系统与智能服务 - 小布记忆实现全系统打通 提供记忆搜索、记忆问答、记忆推荐在内的智能服务 [3] - 过往记录的体检报告可在全局搜索中直接读取 也支持语音唤醒小布助手进行问答搜索读取 [3] - 小布助手通过对话构建用户个人AI印象 提供个性化问答 小布建议具备记忆推荐能力 能根据习惯主动推荐门店和服务 [3] 小布助手AI实景对话 - 全新小布助手带来AI实景对话功能 支持连续实景对话并可随时打断重新提问 [3] - AI实景对话凭借声纹识别能力在嘈杂环境中锁定用户声音 例如游览博物馆时指向文物即可获得介绍 [3] 其他AI功能升级 - AI录音功能升级 支持实时分角色转写和AI摘要 并可自动针对录音文件提取标题 [4] - AI人像补光更自然 用户可调节灯光情况让照片补出气血感 [4] 系统发布计划 - ColorOS 16于10月15日开启内测 将首发搭载于OPPO Find X9系列和一加15等新品 11月发布正式版 [4]

核心观点 - 公司正式发布全新操作系统ColorOS 16并公布AI战略布局，首批搭载机型包括OPPO Find X9系列、一加15、一加 Ace 6以及OPPO Pad 5 [1] - 公司基于三大技术基座构建个人化AI操作系统，并搭载三大核心技术引擎以提升系统性能与流畅体验 [1] - 系统在AI功能、设计理念及生态互联方面实现多项升级，旨在提升用户体验和效率 [2] - 公司面向开发者推出支持措施，包括隐私安全体系和“一键出海”业务，以降低开发成本并拓展全球市场 [3] 系统发布与战略 - 全新操作系统ColorOS 16正式发布，OPPO Find X9系列、一加15、一加 Ace 6以及OPPO Pad 5将首批搭载该系统 [1] - OPPO AI新战略基于On-Device Compute端侧智能计算、PersonaX记忆共生引擎、Agent Matrix智能体生态框架三大技术基座 [1] - 公司强调流畅体验将覆盖全场景、全设备、全区域 [1] 系统性能与技术引擎 - 全新极光引擎实现安卓首个无缝架构，通过重塑传统模块化架构实现跨场景流畅体验 [1] - 潮汐引擎首发芯片级动态追帧技术，使系统重载流畅度提升37%，功耗降低13% [1] - 繁星编译器基于自研安卓跨级融合编译技术，让中端机型获得旗舰级流畅表现 [1] AI功能升级 - 升级后的“一键闪记”功能可智能识别复杂图文、超长视频内容并支持语音快速记录，能自动识别外卖取餐码、快速记账以提升日常使用效率 [2] - 小布助手新增多模态感知能力，基于用户习惯提供个性化推荐，“AI实景对话”功能搭载声纹识别技术，用户可通过手势指向获取实景信息解答 [2] - 系统通过记忆搜索、记忆问答、记忆推荐的整合构建差异化AI体验 [2] 设计理念与交互 - 系统引入“光场设计”理念，将真实光影效果融入界面 [2] - “AI灵感主题”支持将实况照片设置为壁纸并实现动态景深效果，系统还提供AI实况壁纸、AI灵感文案等功能 [2] - 桌面图标、卡片、文件夹支持自由拖拽形变 [2] 生态互联 - 系统全面打通Apple Watch生态，流体云、备忘录、手机镜像投屏等功能均可在苹果手表上使用 [2] - 针对IoT设备，系统对平板进行了深度定制，手表系统首次支持一表双连功能 [2] 开发者支持 - 公司推出“隐私安全智护体系”，优化权限管理流程以降低开发维护成本 [3] - OPPO开放平台加大对个人开发者的支持力度，新推出的“一键出海”业务可帮助国内开发者快速覆盖108个国家和地区，实现“开发一次，发布全球” [3]

行业政策与目标 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 明确重构企业底层智能架构并设定2027年、2030年及2035年三阶段里程碑目标[7][9] - 政策提出八大支撑点 包括提升模型基础能力、加强数据供给创新、强化算力统筹和促进开源生态等[4] - 开源生态被定位为产业变革核心关键 能有效降低企业开发门槛和成本并提升智能体完成效率[9][13] 整体用户规模与结构 - 截至2025年8月 AI应用整体用户规模达6.45亿 其中互联网及AI科技企业原生APP用户2.77亿 应用插件（In-App AI）用户6.22亿[4] - 手机厂商AI助手用户规模5.29亿 PC端应用用户2.04亿（网页端1.95亿 客户端0.13亿）[4] - 月活跃用户规模TOP50应用中 应用插件类占29个 PC网页端9个 手机厂商AI助手类6个 原生APP类5个 PC客户端仅1个[4] 主要赛道表现 - AI搜索引擎和AI综合助手赛道领先 用户规模分别达6.72亿和6.51亿[4] - AI专业顾问、效率办公、信息检索及社交互动赛道规模分别为1.17亿、0.78亿、0.74亿和0.71亿[4] - AI信息检索成为黑马赛道 环比增速达39% 用户规模提升至7353万[4][26] 原生APP应用动态 - 亿级应用平均环比增速1.3% 但50万以下应用中67.4%面临环比下降[17][35] - 豆包以6.6%环比增速取代DeepSeek回归原生APP阵营TOP1[17][38] - 蚂蚁集团医疗领域应用AQ首次入围TOP10 环比增速达60.1%[17][38] 应用插件（In-App AI）表现 - 亿级应用保持增长 平均环比增速1.4% 但500万以下应用中63.0%环比下降[17] - 腾讯集团应用宝-小宝AI助手环比增速达199.4% 排名上升10位至TOP9[17][43] - 头部应用百度AI、抖音AI搜索等保持稳定增长 规模量级均在亿级以上[44] PC端应用状况 - PC网页端63.8%应用流量滑坡 PC客户端79.2%应用流量下滑[18][22] - 腾讯元宝网页端环比增速41.5% 位列TOP6且排名上升2位[18][50] - 360AI办公客户端环比增速144.4% 规模量级从50-100万晋级至100-500万梯队[18][55] 手机厂商AI助手竞争 - OPPO、小米、华为AI助手用户占比分别达70.9%、70.4%和56.8%[5][57] - 小米超级小爱活跃度达37.7% 因与智能家居协同构建生态护城河[5][58] - OPPO小布记忆用户规模为AI语音摘记的2倍 vivo小V记忆为小V帮记的1.2倍 显示信息存储管理需求突出[62] 多端覆盖与协同效应 - 同一应用多端覆盖将单点智能升级为场景智能 提升用户粘性[30] - 豆包PC网页端和客户端月人均使用次数增速分别达12.2%和12.1% 腾讯元宝PC端月人均使用天数增速达32.6%和11.2%[32] - 典型案例如通义、文心一言、豆包及腾讯元宝均通过多端布局实现用户规模协同增长[31] 技术发展与生态构建 - MCP（模型连接协议）推动AI搜索从关键词匹配转向信源智能路由新范式[77] - 头部企业通过模型开源、工具集成和生态开放三大路径争夺MCP时代主导权[79] - 端云架构模式成为手机厂商平衡隐私与性能的核心方案 如OPPO和vivo的AI记忆功能[65]

AI应用市场格局 - 2025年上半年AI应用形成四大梯队格局：第一梯队AI搜索引擎(6.85亿MAU)和AI综合助手(6.12亿MAU)遥遥领先，第二梯队AI社交互动(1.26亿MAU)和AI专业顾问(1.11亿MAU)，第三梯队AI效率办公(0.69亿MAU)和AI图像处理(0.49亿MAU)，第四梯队AI创作设计等细分领域约0.2亿MAU [1] - 应用形态呈现三足鼎立：移动端应用插件(In-App AI)规模6.3亿(较3月增0.5亿)，移动端原生App5.7亿(降0.2亿)，PC网页应用1.8亿(降0.3亿) [1] - 拍摄美化行业AI化进度达35.6%居首，育儿母婴(33.3%)和移动娱乐(20.2%)紧随其后，而手机游戏(0.5%)和出行服务(1.9%)AI化程度最低 [15] 应用形态发展趋势 - 应用插件形态增长迅猛，反映用户对"场景化工具"和"大模型稳定输出"的诉求，典型如夸克AI搜索使用率达56%，百度AI达9.6% [2] - 原生App市场进入洗牌期，67.4%的原生App上半年负增长，手机厂商预装AI助手因场景缺失和同质化问题增长乏力 [22][26] - PC网页端80%玩家用户量低于50万且68.8%负增长，但效率办公赛道71.7%用户集中在PC端且保持3%增长 [31][34] 头部企业竞争态势 - 五大互联网集团占据AI应用Token总消耗量的51.8%(60.3万亿/116.3万亿) [17] - 百度AI以2940万MAU领跑搜索引擎赛道，小布助手(1605万MAU)和通义(284万MAU)主导综合助手领域 [19][59] - 腾讯元宝App上半年复合增长率达55.2%，抖音即梦AI增长33.4%，显示场景深耕能力成为增长关键 [24][61] 技术演进与场景突破 - 视频大模型技术突破推动行业向"场景解决方案"转型，拍摄美化类App平均落地5.5个AI功能，育儿母婴类4.2个 [12][15] - 混元T1模型在生图领域表现突出，而kimi1.5模型因长文输出速度慢导致流量下滑 [54] - 手机厂商在图像编辑场景具备系统级优势，但美图秀秀AI修图MAU仅100.9万且呈下滑趋势 [46][48] 未来发展方向 - 行业将围绕"搜索即服务"(原生App)和"定制搜索能力"(In-App AI)展开竞争，网页端需建立"AI+工作流"护城河 [33][35] - 成功路径需满足：成为用户心智"唯一选项"或嵌入不可替代工作流节点，依赖模型迭代速度、场景深耕与生态整合 [56] - 手机厂商5.1亿用户体量显示硬件入口价值，但需突破预装依赖提升主动使用率，目前DeepSeek和豆包在手机用户中渗透率已超10% [9][45]

苹果2025财年第三财季财报表现 - 第三财季总营收达940.4亿美元，同比增长10%，远超市场预期的895.3亿美元，创2021年12月以来最强劲季度营收增长 [1] - 股价在2025年累计下跌17%，为纳斯达克100指数中表现最差的15只股票之一，仅次于特斯拉的20%跌幅 [1] - 当前市盈率28倍，仍高于Alphabet、Meta等科技同行，部分华尔街分析师维持"适度买入"评级 [1] AI领域竞争与挑战 - 四名AI研发骨干跳槽至Meta，后者计划投资数千亿美元建设数据中心，Hyperion设施算力将达50亿瓦（相当于5个核电站） [1] - 微软宣布800亿美元AI智算中心投资计划，过去12个月新增2吉瓦数据中心容量，全球运营超400个数据中心 [2] - Alphabet和亚马逊均通过AI服务提振业绩，三星Galaxy AI及中国厂商（如OPPO）已实现实时翻译、AI助手等手机端功能 [2] - 苹果设备端AI模型仅30亿参数，云端模型约1500亿参数，远低于竞争对手的万亿级参数规模 [3] 战略与产品布局 - 坚持闭源系统和内部开发模式，未公布明确AI战略，2025年无重大AI公告 [4] - 计划2026年推出首款折叠屏iPhone（iPhone 18系列），预计带来650亿美元收入，重点瞄准中国市场 [4] - 折叠机领域落后于三星，后者Galaxy Z Fold 7美国销量同比增50%，总预订量增长25% [5] 财务与资源储备 - 截至6月底账面现金达1330亿美元，具备充足资金加大AI投入 [6] - 生态系统稳定，产品设计保持极简风格优势，库克强调将加速AI布局 [6] 行业竞争格局 - 七大科技巨头中，苹果与特斯拉成为2025年股价表现最差企业 [1] - Meta、微软通过数据中心建设和云计算布局确立AI先发优势 [1][2] - 手机端AI功能竞赛中，三星和中国厂商已实现多场景应用落地 [2]

行业趋势 - AI技术正在深刻重塑智能终端产业的底层逻辑，60%的用户已将AI融入生活、工作与学习场景，83%的用户认可AI对效率的提升 [1] - 用户对"个性化、智能化、直觉化交互"的需求日益激增 [1] - 智能终端正从"效率工具"向"高效专属智能助理"跨越式升级 [1] 公司战略 - OPPO秉持"高效 & 专属"的AI价值主张，聚焦"1+3"核心应用场景："1"代表系统级智慧体验，"3"对应影像、生产力和文娱场景 [1] - 公司持续推出多项AI功能：影像方面包括AI消除、AI去反光、AI去拖影、AI超清像素；生产力方面提供AI文章摘要、AI文档、AI录音摘要；文娱场景支持AI自动执行任务如语音下单 [4] 技术创新 - OPPO自研AI加速算法框架AI Boost，深度融入自研芯片级性能解决方案"潮汐引擎" [2] - 与芯片厂商合作在端侧实现8倍以上decoding加速，3B模型峰值出字速度超过每秒200token [2] - 单设备可本地处理20万字级文档（约300页书籍），支持法律、医疗等专业文档分析 [2] 应用场景 - 影像场景：AI消除、去反光、去拖影、超清像素等功能提升用户体验 [4] - 生产力场景：AI文章摘要、文档处理、录音摘要等功能提高工作效率 [4] - 文娱场景：AI自动执行任务如语音下单，实现拟人化交互和专属服务 [4]

OPPO小布助手深度执行功能 - OPPO小布助手发布行业首个深度执行功能 用户只需输入一句话即可免费生成专业报告 该功能由AI自主规划并寻源检索后一键生成 [1] - 该功能已覆盖OPPO Find X8系列、OPPO Find N5系列和一加13系列ColorOS 15 0及以上版本机型 小布助手是业界首个上线深度执行的手机助手类产品 [1] 微软GitHub Copilot Chat开源 - 微软开源GitHub Copilot Chat 支持AI Agent自动化编程模式 可执行多步骤编码任务并自动处理编译和语法检查错误 [2] - 该编辑器能监控终端和测试输出 持续迭代直至编程任务完成 由微软首席执行官Satya Nadella在VS Code平台分享 [2] 苹果Siri可能采用外部AI技术 - 苹果考虑使用Anthropic或OpenAI的人工智能技术为新版Siri提供底层支持 可能搁置内部自研模型 [3] - 苹果已与两家公司就Siri集成大型语言模型展开谈判 要求对方训练可在苹果云基础设施上运行的模型版本用于测试 [3] - 若计划落地将标志苹果AI战略重大转向 目前多数AI功能依赖自研的"苹果基础模型" 原计划2026年基于该技术升级语音助手 [3] - 内部同步推进的"LLM Siri"项目仍在积极开发 该项目计划使用自研模型 对第三方模型的评估尚处于早期阶段 [3] 豆包"深入研究"功能上线 - 豆包上线"深入研究"功能 基于模型的搜索、推理及Agent能力 几分钟即可解决复杂任务 [4] - 功能可处理长途旅行攻略、复杂购买决策、政策解读、商业科技趋势等需要大量资料研究的问题 [4] - 支持以可视化网页和报告文档两种方式呈现结果 生成报告后可一键转成播客 [4]