移动互联网全景生态增长态势 - 2025年8月移动互联网全网流量达12.67亿，微信小程序端流量达9.50亿，APP端增速更高[11] - 智能设备、手机游戏、移动视频类APP同比增速位居前三，分别达11%、7.9%、4.8%[3][13] - 微信小程序中聚合信息、移动视频、旅游服务增速领先，分别达172%、71.7%、21%[4] 头部企业用户规模与竞争格局 - 腾讯控股、阿里巴巴、抖音集团、百度集团位列第一阵营，月活用户分别为12.66亿、12.55亿、11.82亿、11.11亿[5] - 美团、拼多多月活同比下降5.7%、10.1%，京东同比上升19.1%，反映电商与生活服务赛道竞争加剧[5] - 抖音集团、快手月活同比增长11.6%、5.6%，其中聚合信息与移动音乐增速达257.6%、85.9%[6] 生态化与跨业务协同趋势 - 鸿蒙生态从手机向多终端扩展，带动华为用户同比增长7.4%[6][44] - 腾讯游戏增长强劲，阿里巴巴出行与生活服务成第二增长曲线，抖音AIGC爆发，百度AI与传统业务融合深化[18] - 滴滴将会员体系延伸至餐饮、酒店场景，与海底捞、华住合作构建"出行+"生态[50] 垂直领域增长与创新 - 旅游行业TOP4平台用户均实现增长，迪士尼与环球影城等主题公园流量显著攀升[29] - 新闻资讯平台利用AI重塑信息获取效率，新浪新闻AI产品"智慧小浪"提升用户黏性[33][36] - AI应用插件处于高速扩张期，平台将AI能力深度嵌入自有生态创造新流量入口[35] 智能硬件与多终端生态 - 智能电视活跃设备量达2.88亿台，TOP3 OTT应用活跃设备量超1.2亿台[4][38] - 小米、阿里巴巴、魅族集中上市AI眼镜产品，融合拍摄、翻译、支付等功能[45] - OTT应用使用时長提升，吸引饮料冲调、个人护理品、酒类品牌广告投放[40] 广告与营销资源集中化 - 硬广投放高度集中于短视频、综合电商、即时通讯三大头部媒介，费用占比持续攀升[15] - 芒果TV头部综艺IP保持高关注度，创新互动模式提升用户参与[42] - 汽车之家、易车通过跨界合作从信息平台向交易与服务生态演进[47][49]

行业政策与目标 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 明确重构企业底层智能架构并设定2027年、2030年及2035年三阶段里程碑目标[7][9] - 政策提出八大支撑点 包括提升模型基础能力、加强数据供给创新、强化算力统筹和促进开源生态等[4] - 开源生态被定位为产业变革核心关键 能有效降低企业开发门槛和成本并提升智能体完成效率[9][13] 整体用户规模与结构 - 截至2025年8月 AI应用整体用户规模达6.45亿 其中互联网及AI科技企业原生APP用户2.77亿 应用插件（In-App AI）用户6.22亿[4] - 手机厂商AI助手用户规模5.29亿 PC端应用用户2.04亿（网页端1.95亿 客户端0.13亿）[4] - 月活跃用户规模TOP50应用中 应用插件类占29个 PC网页端9个 手机厂商AI助手类6个 原生APP类5个 PC客户端仅1个[4] 主要赛道表现 - AI搜索引擎和AI综合助手赛道领先 用户规模分别达6.72亿和6.51亿[4] - AI专业顾问、效率办公、信息检索及社交互动赛道规模分别为1.17亿、0.78亿、0.74亿和0.71亿[4] - AI信息检索成为黑马赛道 环比增速达39% 用户规模提升至7353万[4][26] 原生APP应用动态 - 亿级应用平均环比增速1.3% 但50万以下应用中67.4%面临环比下降[17][35] - 豆包以6.6%环比增速取代DeepSeek回归原生APP阵营TOP1[17][38] - 蚂蚁集团医疗领域应用AQ首次入围TOP10 环比增速达60.1%[17][38] 应用插件（In-App AI）表现 - 亿级应用保持增长 平均环比增速1.4% 但500万以下应用中63.0%环比下降[17] - 腾讯集团应用宝-小宝AI助手环比增速达199.4% 排名上升10位至TOP9[17][43] - 头部应用百度AI、抖音AI搜索等保持稳定增长 规模量级均在亿级以上[44] PC端应用状况 - PC网页端63.8%应用流量滑坡 PC客户端79.2%应用流量下滑[18][22] - 腾讯元宝网页端环比增速41.5% 位列TOP6且排名上升2位[18][50] - 360AI办公客户端环比增速144.4% 规模量级从50-100万晋级至100-500万梯队[18][55] 手机厂商AI助手竞争 - OPPO、小米、华为AI助手用户占比分别达70.9%、70.4%和56.8%[5][57] - 小米超级小爱活跃度达37.7% 因与智能家居协同构建生态护城河[5][58] - OPPO小布记忆用户规模为AI语音摘记的2倍 vivo小V记忆为小V帮记的1.2倍 显示信息存储管理需求突出[62] 多端覆盖与协同效应 - 同一应用多端覆盖将单点智能升级为场景智能 提升用户粘性[30] - 豆包PC网页端和客户端月人均使用次数增速分别达12.2%和12.1% 腾讯元宝PC端月人均使用天数增速达32.6%和11.2%[32] - 典型案例如通义、文心一言、豆包及腾讯元宝均通过多端布局实现用户规模协同增长[31] 技术发展与生态构建 - MCP（模型连接协议）推动AI搜索从关键词匹配转向信源智能路由新范式[77] - 头部企业通过模型开源、工具集成和生态开放三大路径争夺MCP时代主导权[79] - 端云架构模式成为手机厂商平衡隐私与性能的核心方案 如OPPO和vivo的AI记忆功能[65]

新蓝领人群规模与增长 - 2025年7月新蓝领月活跃用户规模达6767万，同比增长30.5% [5][14] - 月人均使用时长230.7小时，月人均使用次数3787.6次，同比分别增长3.5%和3.2% [5][16] - 外卖员增速达74.8%，网约车司机、货运司机、快递员和同城维修员增速分别为23.3%、11.2%、13.8%和8.1% [5][20] 用户画像特征 - 男性占比75.9%，女性占比提升2.5%；40岁以上用户占52.5%，35岁以下用户占比提升6.6% [5][18] - 网约车司机以36-50岁为主（63.1%），外卖员以35岁以下为主（61.8%） [6][25] - 三线及以下城市人群和女性在外卖员中占比提升 [25] 平台竞争与就业模式 - 网约车司机和外卖员人均使用工作端APP分别为1.43个和1.68个，同比增0.7%和25.3% [6][29] - 滴滴车主与花小猪、阳光车主、T3车主APP用户重叠率高；美团众包与蜂鸟众包、京东秒送骑士重叠率高 [6][27] - 灵活接单模式加剧平台间骑手和司机争夺 [27] 行业生态与基础设施 - 电动自行车智能化应用普及，九号出行、台铃智能、爱玛出行APP外卖员月活分别达118.4万、69.8万和43.3万 [31] - 换电类应用中外卖员占比高：铁塔换电（66.7%）、这锂换电（75.5%）、智租换电（80.6%） [33] - 网约车司机对充电类应用依赖度高，反映新能源车渗透加速 [37] 线上行为与消费偏好 - 移动视频以短视频为主，抖音、快手领先，红果免费短剧增速亮眼 [42] - 游戏偏好高互动性类型，《王者荣耀》《开心消消乐》突出，棋牌类游戏偏好显著 [45] - 微信小游戏月活用户达3690.5万，棋牌类休闲游戏更受欢迎 [47] - 购物平台以淘宝、拼多多、京东为主，数码电商和闲置交易类应用偏好显著 [52] - 手机品牌偏好vivo和OPPO（均超20%），56%用户选择1000-2999元价位段 [54] 职业发展与品牌连接 - Boss直聘、智联招聘领先，鱼泡直聘凭垂直蓝领场景跃居第三 [58] - 统一绿茶通过公益实践和沉浸式内容传播增强群体情感连接 [56]

行业用户规模与平台格局 - 在线视频APP行业活跃用户规模达到8.15亿 [4] - 腾讯视频、爱奇艺、芒果TV、优酷视频月度活跃用户规模分别为3.65亿、3.58亿、2.84亿、2.02亿 [4] 剧集市场发展趋势 - 四大平台1-7月上新157部剧集，同比增长12.9% [4][17] - 平台独播剧占比显著提升，爱奇艺、腾讯视频、优酷视频、芒果TV独播剧占比分别为78.8%、78.5%、87.5%、71.4%，均远超去年二十个百分点以上 [4] - 剧集题材以爱情、罪案、职场类为主，播放量占比分别为49.2%、19.9%、11.5% [5] - 21至40集剧集成为主流，借鉴短剧思维以更密集信息量和高效呈现方式提升用户黏性 [5][21] - 平台通过剧场矩阵深耕垂类题材，例如爱奇艺恋恋剧场女性用户占比51.3%、90后及00后用户占比43.1% [5][27] 平台内容策略差异 - 爱奇艺热剧集中在古偶赛道，融合仙侠、悬疑、权谋等元素，以《白月梵星》《无忧渡》为代表 [30] - 腾讯视频热门剧集题材多元化，横跨古偶剧、年代剧、现代罪案剧，以《折腰》《六姊妹》《棋士》为代表 [33] - 优酷视频重点打造古代悬疑剧与现代都市剧，以《藏海传》《嘘，国王在冬眠》为代表 [35] - 芒果TV以古偶剧和现代都市剧为主，融合喜剧、职场等元素，以《国色芳华》《成家》为代表 [38] - 同题材类型剧集对打成为显著特征，古偶剧《白月梵星》《国色芳华》触达用户中线上消费意愿中、高用户合计占比超过70% [40] - 悬疑剧吸引大量年轻人群，《黄雀》《棋士》《沙尘暴》中00后和90后用户占比超过40% [42] 广告投放与招商 - 1-7月APP端新开播剧集视频标版广告主数量分布上，爱奇艺、优酷视频、腾讯视频、芒果TV分别为146个、131个、119个、88个 [5] - 广告主投放策略注重剧集品质与流量基本盘，质量与热度并重成为核心投放准则 [43] - 广告商投放时注重与剧集题材的适配性 [45] 短剧市场发展 - 短剧题材以都市、爱情类为主，垂类题材中仙侠、偶像类流量较高 [50] - 长视频平台借助实力演员参与短剧市场，助力内容精品化 [51] - 短剧逐渐成长为视频内容生态的重要力量，平台持续探索差异化发展模式 [52] - 1-7月短剧播放量TOP榜中，《富贵逼人太甚》以3.18亿次播放量位居第一 [86] 综艺市场表现 - 平台上新综艺数量小幅增长，独播综艺比重有所提升 [56] - 综N代节目依然在综艺市场扛大旗 [58] - 游戏类、旅游类、表演类成为拉动播放流量的三驾马车 [60] - 腾讯视频平台新中老综艺代际衔接较好，如《天赐的声音 第六季》《脱口秀和Ta的朋友们 第二季》《开始捉迷藏》均有较高流量热度 [64] - 爱奇艺平台利用嘉宾身份标签打造细分垂类赛道，如《一路繁花》《我们的爸爸》《种地吧 第三季》 [69] - 新综艺中银发嘉宾参演的节目对中老年男性人群具有吸引力，如《这是我的西游》《一路繁花》 [73] - 1-7月综艺播放量TOP榜中，《哈哈哈哈 第五季》以6.17亿次播放量位居第一 [83] 剧集播放量排名 - 1-7月全网剧集播放量TOP榜中，《藏海传》以12.40亿次播放量位居第一 [80] - 《白月梵星》《无忧渡》分别以11.78亿次和11.48亿次播放量位列第二、第三 [80]

文章核心观点 - QuestMobile基于海量数据与深度研判 精准勾勒中国互联网2025-2026年发展蓝图与核心赛道 涵盖行业流量变迁 技术融合演进 商业模式创新 广告营销趋势 人工智能发展等领域 [1][3] 2025年互联网整体宏观环境 - 分析框架包含宏观经济环境 社会消费态势 互联网行业格局三大维度 [2] 终端发展及流量布局趋势 - 终端发展与流量布局趋势成为核心研究模块之一 [3] 平台运营及商业转化趋势 - 平台运营及商业转化趋势构成独立分析章节 [3] 广告营销与品牌策略趋势 - 广告营销与品牌策略趋势被列为专项研究重点 [3] AIGC与应用智能化发展 - AIGC与应用智能化发展趋势成为核心洞察方向 [3] 历史研究报告体系 - 系列报告包括《中国互联网核心趋势年度报告2023》《中国移动互联网发展年鉴2022》《中国移动互联网发展启示录2021》《2020年中国移动互联网"战疫"专题报告》《中国移动互联网发展启示录2017》等延续性研究产品 [4]

行业规模与用户基础 - 2025年7月全网运动健身KOL关注人群活跃用户规模达4.91亿，运动健康APP使用人群活跃用户规模达6778万 [4][14] - 运动健康APP中Keep用户规模达1509.1万，天天跳绳、糖豆、咕咚分别为489.9万、302.2万、287.3万 [4] - 运动健身相关内容月互动量达1.66亿次，游泳、足球、健身、骑行、垂钓为关注度Top 5运动项目 [4][13] 用户画像与消费特征 - 运动健康APP使用人群30岁以下占比43.1%，一二线城市用户占比52.7% [17] - 运动健身KOL关注人群中46岁以上占比30%，三线及以下城市用户占比49.9% [17] - 运动健康APP使用人群线上消费能力在2000元以上占比达47.2% [19] - 该群体在电商平台（淘宝、拼多多、京东）用户规模均超5000万，偏爱得物APP选购运动装备 [27] 生态模式与技术应用 - "KOL+APP+社交分享"闭环形成云健身产业生态，实现低成本学习、数据记录与社交互动 [4] - AI技术通过定制运动方案、康复计划生成及运动风险评估赋能科学健身 [31] - 智能硬件设备（如华为运动健康、COROS手表）实时监测数据，提供沉浸式健康管理体验 [34] 内容生态与商业合作 - 健身KOL帕梅拉PamelaReif合计用户规模802.1万，刘畊宏williu用户规模425.0万 [40] - 运动户外广告投放向短视频、即时通讯、微博社交平台转移 [41] - 品牌倾向与千万级粉丝头部KOL合作，剧情、时尚穿搭、运动健身类KOL为主要合作赛道 [44][45] 细分市场与消费趋势 - 垂直业态崛起（潜水馆、攀岩馆、桨板俱乐部）推动市场向个性化、细分化跃迁 [11] - 用户通过薄荷健康、OKOK等工具实现饮食数据化管理 [33] - 运动健康群体偏好低卡低脂高蛋白饮食，依赖盒马"半小时达"获取食材 [27][29]

2025年互联网广告市场核心观点 - 2025年上半年中国互联网广告市场规模达3598.5亿元，同比增长5.6% [4] - 媒介平台流量高度集中，淘宝/抖音/微信分别占据22.5%/19.1%/10.8%市场份额 [4] - 移动端仍是核心投放终端，收入占比达88.9%，OTT及智能硬件占9% [4] - AI技术变革推动行业规范持续演进，涉及数据安全/隐性广告/平台透明化等监管领域 [4] - 组合营销模式成为趋势，通过"锁定人群-渠道-内容"闭环提升转化效率 [4] 行业投放特征 - 美妆护理行业最活跃，投放规模724.5亿元（+19%），服饰箱包202.3亿元（+11.2%），食品饮品173.2亿元（+7.3%）[5] - 母婴用品受政策刺激增长显著，投放132.6亿元（+32.4%）[5] - 家用电器/交通出行/IT电子投放分别下降21.8%/9.3%/7% [5][23] - 19-35岁下沉市场人群渗透率超50%的媒介包括高德地图/抖音/QQ/微博等 [4] 媒介渠道格局 - 短视频+电商+社交构成核心广告场景，TOP3媒介合计占比超50% [17][19] - 微信小程序为拼多多/京东分别贡献2.8亿/3.5亿用户，支撑平台总用户达9.4亿/8.6亿 [67] - 垂类媒介价值凸显，汽车资讯类KOL存在明显用户规模差距但潜力显著 [55] - 智能硬件（米家/萤石云视频）月活超千万，月使用时长达79.6万/100.7万分钟 [100][103] 营销技术趋势 - AI工具与社交APP处于快速增长期，通过内容交互提升广告变现可能 [39] - 智能硬件通过操作监测实现数据场景打通，AI助手成为新流量入口 [41] - 虚拟偶像营销逐渐成为数字化基建，需平衡短期曝光与长期资产 [94] - AI视频/图像文本/虚拟形象等创新形式加速融入营销场景 [92] 流量运营策略 - 组合芒果TV+哔哩哔哩+网易云音乐可触达2/3下沉市场年轻人群 [61] - 缩短转化路径成关键，如小红书笔记新增广告挂链直跳电商平台 [75] - 古驰案例显示多平台投放可使硬广曝光量+70%，私域流量同步增长70% [49] - 运动健身场景具备千万级年轻高消费人群，关联多品类营销需求 [51] 市场价值榜单 - 短视频广告商业价值最高（抖音867.78亿元），电商内广告（淘宝691.09亿元）次之 [98] - 高德地图以8986万月活/1365万分钟使用时长领跑渠道延展类媒介 [106][109] - 番茄免费小说以2407万月活/2615万分钟使用时长居交互拓展类榜首 [112][115]

2025上半年广告营销市场发展解读 - 市场增速放缓 品牌营销寻求新解法 [1] - 直播聚焦三大核心议题：市场特征盘点 流量增量可能性 下半年趋势预判 [4][5] 2025上半年营销市场特征盘点 - 行业将系统性梳理上半年市场关键特征 [4][5] 营销流量增量可能性分析 - 探讨流量增长的新路径与突破点 [4][5] 2025下半年营销趋势预判 - 前瞻性研判下半年行业发展方向 [4][5] 直播信息 - 分享嘉宾为QuestMobile研究经理李伟民 [5] - 主持人由QuestMobile解决方案经理李雪担任 [5] - 直播时段为15:00-16:00 [5]

新能源汽车市场概况 - 新能源汽车月度活跃量接近3400万辆 显示行业持续高速增长态势 [4][8] - 市场关注焦点集中在领跑品牌识别 反映行业竞争格局变化 [4][8] 国产品牌发展动态 - 国产品牌崛起趋势显著 正尝试在保值率维度挑战国际豪华品牌 [4][8] - 保值率成为衡量国产新能源车型竞争力的新指标 [4][8] 细分市场竞争格局 - 中大型纯电SUV市场出现新势力搅局者 小米YU7等车型引发格局重塑 [4][8] - 新势力车企通过差异化产品切入特定细分市场 [4][8] 行业研究方法 - 采用QuestMobile数据监测体系 跟踪新能源汽车活跃量等核心指标 [6] - 研究聚焦三大维度：市场规模 品牌竞争 细分领域突破 [4][8]

智能手机市场整体表现 - 2025年上半年智能手机市场在国补政策刺激下呈现新机上市与销售两旺局面，3000元以上机型占比同比增长1.6%[4][15] - 国产手机品牌活跃设备数全线增长：华为（2.88亿台，+2.2%）、vivo（1.93亿台，+6.3%）、荣耀（0.97亿台，+8.6%）增速显著[4][11] - 换机助手类APP月活用户激增：换机助手（7141万，+17.7%）、手机克隆（6711万，+23.2%）、转移到iOS（2111万，+40.7%）[4] 品牌竞争格局 - 华为在高端市场保持领先，40.4%换机用户选择同品牌，同时吸引12.4%苹果用户转向[18][19] - 苹果用户忠诚度达52.9%，但华为成为其最大竞对（17.3%流向华为）[18][19] - 年轻用户争夺白热化：vivo在24岁以下用户占比达40.7%（+4.8%），小米35.2%（+5.3%）[5][13] AI技术应用趋势 - AI功能进入手机原生服务阶段，覆盖图像美化（老照片修复）、效率工具（会议记录助手）、生活服务（AI医生问诊）等高频场景[23][26][27] - 2025年新机型AI功能差异化明显：OPPO Reno14主打AI跨端互联（198.8万台激活），红米Turbo4 Pro强化AI游戏精灵（110.1万台激活）[29] - 手机厂商将AI助手与生态整合作为核心战略，华为鸿蒙设备实现跨终端无缝融合，小米通过AI眼镜构建新生态入口[31][33] 营销与消费行为 - 618大促期间iPhone16 Pro因纳入国补范围致交易额环比激增200%，OPPO Reno14系列新机发布引发讨论热潮[41][52] - Z世代消费升级显著：3000元以上机型占比同比提升1.4%，对vivo、小米偏好度较高[43] - 电竞营销与体育跨界合作成为品牌触达年轻群体的重要手段，赛事合作提升品牌权威性[45][47] 生态互联发展 - 智能家居与车联网场景渗透率快速提升，手机作为控制中枢带动APP端流量爆发[31] - 华为、小米用户展现出强跨品类协同偏好，生态捆绑显著提升用户忠诚度[35] - OPPO同品牌换机用户占比达45%，显示生态协同对用户留存的关键作用[19]