行业政策与目标 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 明确重构企业底层智能架构并设定2027年、2030年及2035年三阶段里程碑目标[7][9] - 政策提出八大支撑点 包括提升模型基础能力、加强数据供给创新、强化算力统筹和促进开源生态等[4] - 开源生态被定位为产业变革核心关键 能有效降低企业开发门槛和成本并提升智能体完成效率[9][13] 整体用户规模与结构 - 截至2025年8月 AI应用整体用户规模达6.45亿 其中互联网及AI科技企业原生APP用户2.77亿 应用插件（In-App AI）用户6.22亿[4] - 手机厂商AI助手用户规模5.29亿 PC端应用用户2.04亿（网页端1.95亿 客户端0.13亿）[4] - 月活跃用户规模TOP50应用中 应用插件类占29个 PC网页端9个 手机厂商AI助手类6个 原生APP类5个 PC客户端仅1个[4] 主要赛道表现 - AI搜索引擎和AI综合助手赛道领先 用户规模分别达6.72亿和6.51亿[4] - AI专业顾问、效率办公、信息检索及社交互动赛道规模分别为1.17亿、0.78亿、0.74亿和0.71亿[4] - AI信息检索成为黑马赛道 环比增速达39% 用户规模提升至7353万[4][26] 原生APP应用动态 - 亿级应用平均环比增速1.3% 但50万以下应用中67.4%面临环比下降[17][35] - 豆包以6.6%环比增速取代DeepSeek回归原生APP阵营TOP1[17][38] - 蚂蚁集团医疗领域应用AQ首次入围TOP10 环比增速达60.1%[17][38] 应用插件（In-App AI）表现 - 亿级应用保持增长 平均环比增速1.4% 但500万以下应用中63.0%环比下降[17] - 腾讯集团应用宝-小宝AI助手环比增速达199.4% 排名上升10位至TOP9[17][43] - 头部应用百度AI、抖音AI搜索等保持稳定增长 规模量级均在亿级以上[44] PC端应用状况 - PC网页端63.8%应用流量滑坡 PC客户端79.2%应用流量下滑[18][22] - 腾讯元宝网页端环比增速41.5% 位列TOP6且排名上升2位[18][50] - 360AI办公客户端环比增速144.4% 规模量级从50-100万晋级至100-500万梯队[18][55] 手机厂商AI助手竞争 - OPPO、小米、华为AI助手用户占比分别达70.9%、70.4%和56.8%[5][57] - 小米超级小爱活跃度达37.7% 因与智能家居协同构建生态护城河[5][58] - OPPO小布记忆用户规模为AI语音摘记的2倍 vivo小V记忆为小V帮记的1.2倍 显示信息存储管理需求突出[62] 多端覆盖与协同效应 - 同一应用多端覆盖将单点智能升级为场景智能 提升用户粘性[30] - 豆包PC网页端和客户端月人均使用次数增速分别达12.2%和12.1% 腾讯元宝PC端月人均使用天数增速达32.6%和11.2%[32] - 典型案例如通义、文心一言、豆包及腾讯元宝均通过多端布局实现用户规模协同增长[31] 技术发展与生态构建 - MCP（模型连接协议）推动AI搜索从关键词匹配转向信源智能路由新范式[77] - 头部企业通过模型开源、工具集成和生态开放三大路径争夺MCP时代主导权[79] - 端云架构模式成为手机厂商平衡隐私与性能的核心方案 如OPPO和vivo的AI记忆功能[65]