涨停封单情况 - 今日36股封单资金均超过1亿元 [2] - 立讯精密封单金额最高达26.91亿元 和而泰9.61亿元 山子高科4.33亿元 东华软件3.31亿元 长盈精密3.08亿元 [2] - 山子高科封单量达101.72万手居首 红豆股份66.13万手 向日葵/立讯精密/奥特佳/冠捷科技均超40万手 [2] 连板个股表现 - 天普股份实现14连板 8月21日以来累计涨幅达279.73% [2] - 杭电股份5连板 云南旅游4连板 红豆股份/福龙马/*ST亚振均3连板 [2] - 贵广网络/华软科技/鼎信通讯/德明利/悍高集团均两连板 [2] 苹果概念板块 - 涨停个股包括长盈精密/鸿富瀚/科瑞技术/国光电器/鹏鼎控股 [3] - 长盈精密与苹果合作Mac金属外壳/Apple Watch表带/Apple Vision Pro等产品 [3] - 鸿富瀚为苹果提供功能性结构件 折叠屏手机推出将带动订单增长 [3] - 鹏鼎控股客户包含苹果/华为/Nokia/SONY等 [3] 存储芯片领域 - 万润科技子公司专注半导体存储器设计销售 产品含固态硬盘/嵌入式存储/内存 [4] - 德明利专注闪存主控芯片设计及存储模组解决方案 服务数据中心/消费电子等领域客户 [4] 液冷服务器技术 - 中科曙光研发浸没液冷计算机硅立方 PUE值低至1.04 单机柜功率密度达160kW [5] - 英维克具备风冷和液冷技术创新优势 已构建完整液冷全链条技术解决方案 [5] 龙虎榜交易数据 - 9股龙虎榜净买入超1亿元 英维克8.05亿元 芯原股份5.23亿元 山子高科3.63亿元 聚辰股份3.14亿元 [6] - 机构净买入前列：聚辰股份3.59亿元 芯原股份2.73亿元 英维克1.1亿元 横河精密9529.29万元 [6]

来源：市场资讯 （来源：美股情报站） 推动美光科技股价上升的主要因素之一，是对其内存产品需求的乐观预期。花旗分析师在9月9日发布的 报告中指出，预计到2026年，人工智能的快速发展将大幅刺激内存需求，导致DRAM和NAND的供需分 别短缺1.8%和4.0%。这一预测促使分析师重申对美光科技的买入评级，认为其前景令人期待。 此外，市场对美光科技的数据中心业务也开始给予更多关注。Stifel分析师指出，市场可能低估了该业 务的重要性。数据中心业务目前占美光科技收入的多数，毛利率接近50%。分析师对内存价格在年底前 的走势持乐观态度，GF证券也在9月10日将其目标价从116美元上调至138美元，进一步表明对公司前景 的信心。 宏观来看，美光科技作为全球三大DRAM制造商之一，将在存储芯片整体行业的强劲表现中受益。行业 提价及减产所导致的供需失衡，进一步推动该公司的市场份额和盈利能力提升。 尽管公司股价表现令人振奋，但投资者也需谨慎对待财务操作和内部人交易的影响。近期，美光科技董 事长MEHROTRA SANJAY于9月5日出售了股份，这一行为可能反映出管理层对短期股价的看法。 展望未来，美光科技继续通过其创新的内存 ...

股价表现与交易数据 - 截至2025年8月15日收盘，万润科技股价报12.02元，较前一交易日上涨0.17% [1] - 当日成交量为317998手，成交金额达3.82亿元 [1] 主营业务与战略布局 - 公司主营业务涉及LED照明、文化传媒等领域，近年来积极布局半导体电子产业 [1] - 公司已确立以半导体电子产业为核心的新一代信息技术发展战略 [1] 半导体业务进展 - 公司设立控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司，专注于半导体存储器的设计研发及销售 [1] - 已研发多款固态硬盘、嵌入式闪存和内存产品，可应用于消费级、工业级等场景 [1] - 正在深圳建设存储模组基地，以完善产业链布局 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流出4901.21万元，占流通市值的0.48% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入734.05万元 [1]

公司战略转型 - 公司确立以半导体电子产业为核心的新一代信息技术"主产业"战略 [1] - 战略制定结合国家及湖北省产业发展规划与自身实际情况 [1] 业务发展路径 - 采用研发销售先行先试、制造逐步完善的思路发展半导体存储器业务 [1] - 2022年在武汉设立控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司 [1] 产品与技术布局 - 已研发多款固态硬盘、嵌入式闪存和内存产品 [1] - 产品覆盖消费级、工业级、企业级存储应用场景 [1] 产能扩张计划 - 在深圳建设存储模组基地构建研发制造销售一体化产业链 [1] - 加快新设存储公司人才队伍建设以推动业务扩张 [1]

公司战略布局 - 公司确立以半导体电子产业为核心的新一代信息技术"主产业"战略 [2] - 为落实战略，自筹资金设立全资子公司深圳万润存储科技有限公司，注册资本1亿元 [2] - 子公司已完成注册登记并取得营业执照 [2] 业务拓展与项目投资 - 2022年12月在武汉设立控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司，聚焦半导体存储器设计研发及销售 [2] - 武汉子公司已研发多款固态硬盘、嵌入式闪存和内存产品，覆盖消费级、工业级、企业级应用场景 [2] - 武汉子公司2023年营业收入1.28亿元，2024年营业收入5.29亿元 [2] - 计划在深圳光明区万润大厦建设先进存储模组制造项目，构建自主生产能力 [3] 战略目标与市场定位 - 通过深圳项目完善制造环节产业链，提高经营效率和质量 [3] - 加快开拓中高端存储应用市场，满足中高端客户需求 [3] - 增强市场竞争能力，扩大存储业务规模和市场占有率 [3] - 目标成为新一代信息技术领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司 [3]

报告行业投资评级 - 看好（维持） [4] 报告的核心观点 - 国内先进存储和逻辑产能扩张有望带动半导体设备需求，面临地缘政治、关税波动和出口管制的不确定性，半导体设备行业有望加速国产化进程 [2] - 出口管制是国产化良机，25Q1中国大陆半导体设备市场下滑但国产设备厂商业绩高增，国产半导体设备行业有望加速国产化进程 [7] - 中国晶圆代工产业保持产能扩张趋势，相应设备的资本开支需求有望长期持续 [7] - 国内先进存储持续突破，国产设备有望深度受益 [7] - 多家国产设备厂展示业绩增长的良好信心，先进制程设备进展将是关键，国内头部半导体设备厂商在先进制程设备上持续突破，将充分受益于国内先进逻辑和存储产线的扩产 [7] 投资建议与投资标的 - 建议关注国内半导体设备行业，包括北方华创(002371，买入)、盛美上海(688082，买入)、拓荆科技(688072，买入)、中微公司(688012，买入)、芯源微(688037，买入)、万业企业(600641，增持)、华海清科(688120，未评级)、精智达(688627，未评级)、至纯科技(603690，未评级)、赛腾股份(603283，未评级)、精测电子(300567，买入)、中科飞测(688361，未评级) [2] 数据支撑 - 2025Q1中国大陆半导体制造设备销售额为102.6亿美元，环比下降14%，同比下降18% [7] - A股25Q1财报数据显示，半导体设备板块营收同比增长39%到189亿，归母净利润同比增长38%到28.0亿元，存货同比增长30%到647亿元 [7] - 2024年中国大陆以21%的全球代工产能份额位居第二，仅次于中国台湾（23%），Yole Group预测到2030年中国大陆在全球晶圆代工产能中的占比有望提升至30% [7] - 国内代工龙头中芯国际预计产能以每年5万片12英寸左右幅度增加，对应一年投资约75亿美元，其中八成用于购买设备 [7] - 盛美上海预计2025年营收将在65亿至71亿之间，即同比增长约16%到26%之间 [7]