文章核心观点 - 旗滨集团因公司股价触发有条件赎回条款，对已发行的“旗滨转债”实施了提前赎回，绝大部分债券已完成转股，赎回兑付金额极小，此举增强了公司资本实力并优化了资本结构 [1][2][11] 可转债发行与赎回概况 - 公司于2021年4月9日公开发行可转换公司债券，发行总额为150,000万元（即15亿元），共计1,500万张，债券简称“旗滨转债”，初始转股价格为5.43元/股 [1] - 自2025年9月30日至2025年11月5日期间，公司股票收盘价连续满足不低于当期转股价5.43元/股的130%（即7.06元/股）的条件，触发了可转债的提前赎回条款 [2] - 公司董事会于2025年11月5日审议通过提前赎回议案，并自2025年11月6日起多次发布赎回相关公告及风险提示 [3] - 本次赎回登记日为2025年12月2日，赎回价格为101.1737元/张（含当期应计利息1.1737元/张），赎回款发放日及债券摘牌日均为2025年12月3日 [3][4][5] 赎回结果与转股情况 - 截至赎回登记日（2025年12月2日）收市后，“旗滨转债”余额为4,401,000元（44,010张），仅占发行总额15亿元的0.2934% [5] - 累计共有1,495,595,000元“旗滨转债”转换为公司A股股票，累计转股数量为275,260,380股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.2471% [6] - 自2025年12月28日起，“旗滨转债”停止交易，未转股的债券已于2025年12月2日收市后全部冻结 [8] - 本次实际赎回兑付总金额为4,452,655.91元（含利息） [10] 对公司股本及资本结构的影响 - 因可转债转股，公司总股本由截至2025年11月28日的2,958,402,937股增加至截至2025年12月2日的2,958,653,728股 [7][12] - 总股本增加短期内会对公司每股收益产生摊薄影响 [11] - 从中长期看，本次赎回增强了公司资本实力，优化了资本结构，降低了资产负债率，减少了未来本金和利息支出，降低了财务费用，提升了公司融资能力与抗风险能力 [11] - 公司控股股东福建旗滨、实际控制人及其一致行动人合计持股比例在转股后仍为37.60%，基本保持不变 [12]

旗滨转债赎回与摘牌 - 截至2025年11月28日，尚未转股的可转债金额为5,763,000元，占可转债发行总量15亿元的0.3842%，面值总额已少于3,000万元 [2][9][15] - 公司因股价触发有条件赎回条款，决定对“旗滨转债”行使提前赎回权，赎回登记日为2025年12月2日，赎回价格为101.1737元/张，赎回款发放日为2025年12月3日 [2][10][34] - “旗滨转债”已于2025年11月28日停止交易，停止交易后至2025年12月2日（赎回登记日/最后转股日）收市前仍可转股，此后未转股债券将被强制赎回并摘牌 [2][30][42] 旗滨转债转股情况与股本变动 - 截至2025年11月28日，累计共有14.94233亿元“旗滨转债”转为公司A股股票，累计转股数量为275,009,589股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.2378% [15][22] - 因可转债转股，公司总股本由2025年11月26日的2,929,539,887股增加至2025年11月28日的2,958,402,937股 [24][25] - 2025年11月26日至28日期间，“旗滨转债”合计转股28,863,050股，导致公司控股股东福建旗滨、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由37.97%被动稀释至37.60% [25] 可转债发行与转股价格调整 - 公司于2021年4月9日公开发行1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元，期限6年，债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易 [4][5][16] - “旗滨转债”初始转股价格为13.15元/股，最新转股价格已调整为5.43元/股，转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日 [6][18] - 转股价格经历多次调整，主要因公司实施年度权益分派及触发转股价格向下修正条款，最近两次修正分别发生在2024年12月27日（由11.43元/股下调至6.16元/股）和2025年7月8日（由6.12元/股下调至5.43元/股） [7][8][21][22] 公司股份回购进展 - 公司于2025年9月25日通过股份回购议案，计划在12个月内使用不低于1亿元且不超过2亿元的自有或自筹资金，以不超过9.00元/股的价格回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [47] - 2025年11月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份15,953,265股，占公司2025年11月30日总股本2,958,402,937股的0.5393%，支付金额约为1.1237亿元 [49] - 截至2025年11月30日，公司已累计回购股份27,960,316股，占回购前总股本的1.0419%，占2025年11月30日总股本的0.9451%，已支付总金额约为1.9596亿元 [49]

公司公告核心信息 - 旗滨集团于12月1日晚间发布关于“旗滨转债”的赎回公告 [1][2] - “旗滨转债”的赎回登记日为2025年12月2日 [2] - 赎回价格为101.1737元/张 [2] - 赎回款发放日为2025年12月3日 [2] - 本次提前赎回完成后，“旗滨转债”将自2025年12月3日起在上海证券交易所摘牌 [2]

已公告强赎可转债 - 天赐转债现价141.6元，强赎价100.29元，最后交易日2025年11月27日，转股价值142.6元，剩余规模0.221亿元，占正股流通市值0.03% [1] - 旗滨转债现价109.529元，强赎价101.174元，最后交易日2025年11月27日，转股价值109.95元，剩余规模0.049亿元，占正股流通市值0.03% [1] - 宏发转债现价125.088元，强赎价100.222元，最后交易日2025年12月8日，转股价值125.57元，剩余规模7.903亿元，占正股流通市值1.84% [1] - 国城转债现价196.201元，强赎价100.82元，最后交易日2025年12月8日，转股价值196.5元，剩余规模2.074亿元，占正股流通市值0.72% [1] - 明电转02现价145.6元，强赎价100.44元，最后交易日2025年12月8日，转股价值146.17元，剩余规模0.761亿元，占正股流通市值1.31% [1] - 测绘转债现价130.6元，强赎价100.79元，最后交易日2025年12月9日，转股价值130.95元，剩余规模1.07亿元，占正股流通市值3.82% [1] - 中能转债现价158.812元，强赎价100.01元，最后交易日2025年12月10日，转股价值160.18元，剩余规模1.759亿元，占正股流通市值4.68% [1] - 立中转债现价116.412元，强赎价100.39元，最后交易日2025年12月11日，转股价值116.78元，剩余规模3.799亿元，占正股流通市值3.02% [1] - 楚天转债现价117.196元，强赎价100.45元，最后交易日2025年12月16日，转股价值117.63元，剩余规模3.552亿元，占正股流通市值5.74% [1] - 中旗转债现价295.301元，强赎价100.805元，最后交易日2025年12月16日，转股价值296.34元，剩余规模1.946亿元，占正股流通市值2.77% [1] - 豫光转债现价192.009元，转股价值193.11元，剩余规模4.738亿元，占正股流通市值3.66%，强赎日期待公告 [1] - 伟24转债现价126.562元，转股价值126.9元，剩余规模1.967亿元，占正股流通市值0.52%，强赎日期待公告 [1] 临近到期可转债 - 烽火转债现价105.968元，赎回价106元，最后交易日2025年11月26日，转股价值107.32元，剩余规模11.143亿元，占正股流通市值3.79% [4] - 鹰19转债现价114.801元，赎回价111元，最后交易日2025年12月12日，转股价值97.73元，剩余规模2.716亿元，占正股流通市值2.57% [4] - 鸿达退债现价16.764元，赎回价118元，最后交易日2025年12月15日，转股价值2.81元，剩余规模3.296亿元，占正股流通市值96.65% [4] - 建工转债现价112.971元，赎回价113元，最后交易日2025年12月16日，转股价值93.86元，剩余规模12.641亿元，占正股流通市值17.4% [4] - 东风转债现价148.725元，赎回价112元，最后交易日2025年12月18日，转股价值148.71元，剩余规模1.046亿元，占正股流通市值1.2% [4] - 开润转债现价114.93元，赎回价115元，最后交易日2025年12月22日，转股价值83.02元，剩余规模2.216亿元，占正股流通市值6.55% [4] - 希望转债现价105.924元，赎回价106元，最后交易日2025年12月31日，转股价值89.42元，剩余规模9.493亿元，占正股流通市值2.23% [4] 接近强赎条件可转债 - 能辉转债还需1天满足强赎条件，现价131.9元，转股价值132.64元，溢价率-0.56%，剩余规模2.849亿元，占正股流通市值8.36% [6] - 永02转债还需2天满足强赎条件，现价139.838元，转股价值139.63元，溢价率0.15%，剩余规模5.652亿元，占正股流通市值8.69% [6] - 翔丰转债还需3天满足强赎条件，现价134.46元，转股价值116.29元，溢价率15.62%，剩余规模5.704亿元，占正股流通市值16.42% [6] - 利民转债还需3天满足强赎条件，现价218.5元，转股价值209.88元，溢价率4.11%，剩余规模2.579亿元，占正股流通市值3.77% [6] - 新化转债还需3天满足强赎条件，现价138.411元，转股价值138.97元，溢价率-0.4%，剩余规模4.072亿元，占正股流通市值7.59% [6] - 亚科转债还需3天满足强赎条件，现价142.1元，转股价值136.48元，溢价率4.11%，剩余规模11.588亿元，占正股流通市值18.41% [6] - 华懋转债还需4天满足强赎条件，现价168.195元，转股价值139.92元，溢价率20.21%，剩余规模10.49亿元，占正股流通市值6.74% [6] - 宙邦转债还需5天满足强赎条件，现价137元，转股价值128.77元，溢价率6.39%，剩余规模18.047亿元，占正股流通市值6.34% [6]

新股发行与交易提示 - 天普股份（605255）要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - 江龙船艇（300589）出现严重异常波动[1] 个股异常波动 - 超过100只个股发布异常波动公告，涵盖多个板块[1][2][3][4][5] - 欢瑞世纪（000892）等公司于2025年11月25日发布异常波动公告[3] - 南方路机（603280）等公司于2025年11月25日发布异常波动公告[3] 风险警示与退市相关 - *ST元成（603388）发布（可能）强制退市风险提示[4] - 数字人（920670）和田野股份（920023）发布（可能）终止上市风险提示[4][6] - 清越科技（688496）发布（可能）暂停上市风险提示[6] 基金交易提示 - 纳指科技ETF（159509）等多只跨境ETF发布基金溢价停牌提示[6] - 创业板ETF富国（159971）于2025年12月1日进行基金份额拆分[6] 可转债与债券业务 - 亿纬转债（123254）等多只可转债发布转股价格调整公告[6] - 天赐转债（127073）等多只可转债发布赎回登记日提示[6][7] - 美锦转债（127061）等多只债券发布回售申报期提示[7] - 23海旅02（240353）等多只债券发布提前摘牌日提示[7]

赎回关键日期与安排 - 赎回登记日为2025年12月2日，该日收市后登记在册的可转债将被全部赎回 [2][10] - 最后转股日为2025年12月2日，截至2025年11月28日收市后仅剩2个交易日 [3][17] - 可转债自2025年11月28日起已停止交易 [2][17] - 赎回款发放日为2025年12月3日 [6][16] - 可转债将自2025年12月3日起在上海证券交易所摘牌 [4][18] 赎回条款触发与价格 - 赎回条款触发条件为：公司股票在2025年9月30日至11月5日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即7.06元/股） [5][9] - 赎回价格为101.1737元/张，其中包含债券面值100元及当期应计利息1.1737元 [4][11][12] - 当期应计利息根据票面利率1.8%和计息天数238天（自2025年4月9日至12月3日）计算得出 [11][12] 投资者操作选择与税务处理 - 投资者可选择在最后转股日（2025年12月2日）前按5.43元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [4] - 若未转股，可转债将以101.1737元/张的价格被强制赎回 [4] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为100.9390元/张（税率为利息额的20%） [12] - 居民企业投资者自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为101.1737元/张（税前） [13] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为101.1737元/张 [13]

公司公告核心信息 - 旗滨集团发布关于“旗滨转债”即将到期的提示性公告 [1] - 公告发布日期为11月28日晚间 [2] 可转债关键时间节点 - 截至2025年11月28日收市后，距离最后转股日仅剩2个交易日 [2] - “旗滨转债”最后一个转股日为12月2日 [2] - 12月2日被指定为“旗滨转债”最后转股日 [2] 投资者可选操作方案 - 投资者可在规定时限内按5.43元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [2] - 若不进行转股，可转债将被公司以100元/张的票面价格加当期应计利息强制赎回 [2] - 强制赎回价格为101.1737元/张 [2] 潜在财务影响 - 若投资者持有的可转债被强制赎回，可能面临投资损失 [2]

关于“旗滨转债”赎回的关键事项 - 赎回触发条件：公司股票在2025年9月30日至11月5日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（5.43元/股）的130%（即7.06元/股），从而触发了有条件赎回条款 [3][6] - 关键时间节点：最后交易日为2025年11月27日，自2025年11月28日起停止交易，最后转股日为2025年12月2日，赎回登记日为2025年12月2日，赎回款发放日为2025年12月3日，可转债将于2025年12月3日起摘牌 [1][4][14][15] - 赎回价格：赎回价格为101.1737元/张，其中包含当期应计利息1.1737元/张，该利息根据票面利率1.8%及计息天数238天（自2025年4月9日至2025年12月3日）计算得出 [2][8] - 投资者选择：投资者需在最后转股日（2025年12月2日）前，按5.43元/股的转股价格进行转股，否则将按101.1737元/张的价格被强制赎回 [2][16] 关于“旗滨转债”的基本情况与转股影响 - 可转债发行与上市：公司于2021年4月9日公开发行1500万张可转换公司债券，发行总额15亿元人民币，债券于2021年5月7日在上海证券交易所上市交易 [21][23] - 转股价格调整历史：初始转股价格为13.15元/股，经过多次权益分派及向下修正，最新转股价格已调整为5.43元/股 [24][25][26][27][28] - 累计转股情况：截至2025年11月26日，累计已有13.37505亿元人民币的“旗滨转债”转换为公司A股股票，累计转股数量为246,146,539股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.1633% [29] - 未转股余额：截至2025年11月26日，尚未转股的可转债金额为1.62491亿元人民币，占可转债发行总量的10.83% [30] 因可转债转股导致的权益变动 - 股本变动：因可转债转股，公司总股本从2025年11月20日的2,854,562,852股增加至2025年11月26日的2,929,539,887股，期间转股数量为74,977,035股 [31][32] - 控股股东持股比例被动稀释：由于总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股比例从38.97%被动稀释至37.97%，触及1%的整数倍刻度，但未导致公司第一大股东及实际控制人发生变动 [19][20][33]

可转债转股情况 - 截至2025年11月26日，累计有13.38亿元“旗滨转债”转换为公司A股股票，累计转股数量为2.46亿股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.16% [1] - 2025年11月20日至11月26日期间，“旗滨转债”合计转股7497.70万股，导致公司总股本增加 [1] 股权结构变动 - 由于总股本增加，控股股东福建旗滨、实际控制人俞其兵及其一致行动人俞勇、宁波旗滨的合计持股比例由38.97%被动稀释至37.97% [1] - 上述股东的持股数量未发生变化，且本次股权稀释不会导致公司第一大股东及实际控制人发生变更 [1]

赎回核心安排 - 赎回登记日为2025年12月2日，赎回款发放日为2025年12月3日 [1] - 赎回价格为每张101.1737元，其中包含当期应计利息1.1737元 [6] - 最后交易日为2025年11月27日，最后转股日为2025年12月2日 [1][12] 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年9月30日至11月5日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即7.06元/股），触发有条件赎回条款 [3][5] - 赎回条款规定当公司股票价格在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回可转债 [3] 赎回程序与后续安排 - 赎回登记日次一交易日（2025年12月3日）起，所有登记在册的"旗滨转债"将全部被冻结并停止交易转股 [9] - 本次提前赎回完成后，"旗滨转债"将自2025年12月3日起在上海证券交易所摘牌 [2][13] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及对公司的影响 [10] 投资者操作选项 - 投资者可选择在2025年11月27日前通过二级市场交易，或按5.43元/股的转股价格在2025年12月2日前转股，否则将以101.1737元/张被强制赎回 [2] - 赎回款将通过中国结算上海分公司进行派发，已办理指定交易的投资者可于发放日领取 [11]