诉讼案件判决结果 - 公司全资子公司九江天赐收到江西省九江市中级人民法院终审刑事判决书 案件涉及原审被告人李胜 郑飞龙侵犯商业秘密罪[1] - 二审法院维持一审对李胜 郑飞龙侵犯商业秘密罪的定罪部分 但撤销一审量刑部分[3][4] - 终审判决李胜犯侵犯商业秘密罪 判处有期徒刑三年三个月 并处罚金人民币450万元 刑期自2023年7月27日至2026年10月26日[5] - 终审判决郑飞龙犯侵犯商业秘密罪 判处有期徒刑二年三个月 并处罚金人民币150万元 刑期自2023年7月27日至2025年10月26日[5] - 法院没收李胜退缴违法所得人民币283.35万元 郑飞龙退缴违法所得人民币95.21万元 并继续追缴李胜违法所得145.15万元 郑飞龙违法所得20.79万元[5] 可转换公司债券付息安排 - 天赐转债将于2025年9月23日支付第三年利息 每10张债券（面值1000元）派发利息8元（含税）[10] - 本次付息债权登记日为2025年9月22日 除息日为2025年9月23日[10][17] - 债券发行总额34.105亿元 期限自2022年9月23日至2027年9月22日 票面利率第三年为0.8%[10][12] - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣所得税 实际每10张派息6.4元 境外机构暂免征收企业所得税[16] - 当前转股价格已从初始48.82元/股调整为28.50元/股 债券信用评级维持AA级[15] 公司治理与信息披露 - 公司确认本次诉讼为终审判决 作为被害单位对本期及期后利润不存在重大不利影响[7] - 公司正在根据判决结果追究相关方的民事责任 维护公司及股东权益[7] - 截至公告日 公司及控股子公司不存在其他应披露未披露的重大诉讼仲裁事项[6]

付息安排 - 天赐转债将于2025年9月23日按面值支付第三年利息 每10张面值1,000元利息为8元含税 [1] - 债权登记日为2025年9月22日 除息日为2025年9月23日 [1] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 [1] 债券发行信息 - 天赐转债发行总额为34.1050亿元 [1] - 第三年票面利率为0.8% 票面利率设计为逐年递增结构 [1] 税收政策 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人按20%税率代扣代缴利息所得税 [1] - 境外机构投资者暂免征收利息所得税 [1] - 其他类型债券持有者需自行缴纳利息所得税 [1]

可转债强赎及不下修公告 - 华友转债（代码113641）宣布强制赎回 具体条款待公告[1][2] - 博23转债（代码113069）和神通转债（代码111016）均公告不强赎[1][2] - 天能转债（代码123071）和天赐转债（代码127073）公告不下修转股价[1][2] 临近到期可转债数据 - 中装转2（代码127033）最后交易日为2025年9月3日 最后转股日为2025年9月18日 现价85.7元 转股价值85.75元 剩余规模7.832亿元 转债占正股流通市值比例达37.12%[1][6] - 开能转债（代码123206）最后交易日2025年8月27日 现价124.657元 转股价值125.19元 剩余规模仅0.047亿元[4] - 奇正转债（代码128133）最后交易日2025年8月28日 现价145.298元 转股价值146.71元 剩余规模0.215亿元[4] 高溢价可转债情况 - 东杰转债（代码123162）现价250.65元 转股价值249.94元 剩余规模1.234亿元[4] - 大元转债（代码113664）现价263.961元 转股价值264.98元 剩余规模3.378亿元[4] - 华友转债（代码113641）现价138.829元 转股价值139.56元 剩余规模达60.238亿元 为市场中规模较大的可转债[4] 新股申购信息 - 艾芬达发布沪深新股申购机会[1]

公司治理 - 第六届第三十五次董事会会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于不向下修正"天赐转债"转股价格的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入全部来自精细化工行业 占比100.0% [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与下半年国内首个A级车展 [1] - 新能源"第三极"将改写车市格局 [1]

公司股价表现 - 公司股票在连续30个交易日中已有连续10个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [2] 转股价格修正条件 - 预计可能触发转股价格向下修正条件 [2] - 若触发条件 公司将于当日召开董事会审议是否修正转股价格 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

公司可转债转股价格动态 - 当前转股价格为28.50元/股 [1] - 截至2025年8月22日 公司股票连续10个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 即24.23元/股 [1][8] - 若触发修正条件 公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格 [1][8] 可转债发行与上市详情 - 公司于2022年9月23日公开发行可转换公司债券 发行总额34.1050亿元 实际募集资金净额为33.950794528亿元 [1] - 可转债于2022年10月27日在深交所挂牌交易 债券简称"天赐转债" 代码127073 [2] - 转股期限自2023年3月29日起至2027年9月22日止 [2] 转股价格历史调整记录 - 初始转股价格由48.82元/股调整至48.22元/股 自2023年5月16日起生效 [2] - 因限制性股票回购注销 总股本由1,926,661,516股减至1,925,333,110股 转股价格由48.22元/股调整为48.23元/股 自2023年6月7日生效 [3] - 2023年11月董事会决议将转股价格由48.25元/股向下修正至28.88元/股 自2023年11月15日生效 [4] - 2024年4月因除权除息 转股价格由28.88元/股调整至28.58元/股 [4] - 2025年5月因除权除息 转股价格由28.60元/股调整至28.50元/股 [6] 转股价格向下修正条款机制 - 修正触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [6] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避 [6] - 修正后转股价格不低于股东大会召开前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价较高者 [6] 董事会历史决议与当前状态 - 第六届董事会第二十九次会议决议不向下修正转股价格 且未来六个月（至2025年8月10日）内触发条款亦不提出修正方案 [7] - 自2025年8月11日起重新计算触发条件 目前已有10个交易日满足条件 [7][8] - 根据深交所规定 触发当日需召开董事会审议 次一交易日开市前披露公告 [8]

债券基本情况 - 公司获准发行面值总额341,050万元可转换公司债券，期限5年，债券简称"天赐转债"，代码"127073"，于2022年10月27日在深交所挂牌交易 [2] - 债券票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0% [2] - 初始转股价格为48.82元/股，截至2024年底最新转股价格为28.50元/股，期间经历8次调整 [25][26][27][28][29][30][31] - 截至2024年底累计转股金额383,000元，形成股份8,510股，占转股前总股本0.0004% [32] 募集资金使用 - 募集资金总额34.105亿元，净额33.9508亿元，用于年产4.1万吨锂离子电池材料等项目 [9] - 截至2024年底募集资金使用进度：年产15.2万吨锂电新材料项目完成69.87%，年产6.2万吨电解质基础材料项目完成79.31% [15] - 部分项目延期：年产4.1万吨锂离子电池材料项目延期至2025年底，因工艺创新升级需重新办理审批 [11] - 截至2024年底尚未使用募集资金7.924亿元，其中5.924亿元存放专户，2亿元用于临时补流 [21] 经营与财务状况 - 2024年营业收入125.18亿元，同比下降18.74%；归母净利润4.84亿元，同比下降74.40% [13][14] - 电解液销量超50万吨同比增长30%，但产品价格及单位盈利下降 [13] - 行业处于消化库存和减缓资本开支阶段，竞争激烈，新能源市场呈现"政策驱动+技术迭代+消费心智转变"特征 [12] 战略布局 - 持续推进"一体化"与"国际化"战略，核心原材料产能持续扩充，海外产能建设稳步推进 [13] - 调整部分募投项目实施地点和产能规划，如将五氟化磷产线调整至原材料厂区附近并通过管道运输 [10] - 新增污水处理装置提升环保能力，相关投资以自有资金追加 [11] 评级与付息 - 2025年6月跟踪评级显示主体信用AA，可转债信用AA，展望稳定 [22] - 2024年9月23日完成第二次付息，票面利率0.5% [22]

天赐转债转股安排 - 天赐转债（债券代码127073）因公司2024年度权益分派于2025年5月14日至5月21日暂停转股 [2] - 恢复转股时间为2025年5月22日（除权除息日）[2][3] - 暂停转股原因是公司回购账户存在8,619,260股股份需遵循可转债募集说明书规定 [2] 2024年度权益分派时间节点 - 股权登记日为2025年5月21日 [3] - 除权除息日为2025年5月22日 [3] - 相关公告已通过巨潮资讯网披露 [2][3] 公司公告依据 - 转股安排遵循《公开发行可转换公司债券募集说明书》及深交所自律监管指南规定 [2] - 权益分派期间回购账户持股情况触发暂停转股条款 [2]

公司可转债暂停转股安排 - 天赐转债将于2025年5月14日至权益分派股权登记日期间暂停转股 债券代码127073 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 暂停期间可转债正常交易 [1] - 暂停转股原因为公司回购账户存在股份 需遵循深交所自律监管指南及募集说明书规定 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式涵盖派送红股 转增股本 增发新股 配股及派现等情况 [2] - 派现调整公式为P1=P0-D 派股调整公式为P1=P0÷(1+n) 增发或配股公式为P1=(P0+A×k)÷(1+k) [2] - 多重操作同时进行时采用复合公式计算 如P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k) 计算结果保留小数点后两位 [2] 转股价格调整执行规则 - 转股价格调整需刊登公告 明确调整日 调整办法及暂停转股时期 [3] - 若调整日处于转股申请日后且股份登记日前 持有人按新转股价格执行 [3] - 发生股份回购等可能影响转债持有人权益的情形时 公司将按公平原则调整转股价 [3]