贸易谈判进展 - 大部分美国贸易伙伴倾向于在7月9日先达成框架协议，随后细化谈判 [1] - 美国财政部长贝森特表示可能延长与善意谈判国家（如欧盟）的期限，否则不会延期 [6] - 特朗普政府正与约15个经济体进行贸易谈判，包括韩国、日本和欧盟，计划向数十国发出贸易协议条款信函 [6] - 欧盟预期谈判将延续至7月9日后，可能先就原则达成一致再谈细节 [7] - 意大利官员认为美欧谈判期限会被推迟，批评这种策略不成功 [7] - 彭博分析师预测美国可能延长诚意谈判国家的关税暂停期，对其他数十国单方面设定关税税率 [7] 美欧谈判焦点 - 美国仅与英国达成贸易协议，维持10%对等关税，未解决25%钢铁关税问题 [9] - 欧盟谈判代表承认无法让特朗普取消10%基准关税，目标是减少钢铝和汽车等领域额外关税 [9] - 专家指出特朗普政府将更多使用301和232调查针对半导体、制药、木材等行业 [10] - 欧盟威胁若美国坚持不对称协议，将在关键领域采取报复措施，包括维持10%关税的情况 [11] - 欧盟准备对950亿欧元美国商品征收关税，并考虑对美国科技公司征税及限制公共采购合同 [11] - 欧盟贸易专员表示正在研究再平衡措施以保护欧洲企业和工人 [11] 其他国家谈判情况 - 印度和美国在农产品问题上僵持，美国要求进入印度转基因作物市场被拒，印度寻求关税豁免 [13][14] - 日本面临25%汽车关税障碍，美国计划将对日关税提高至24%，外加现有25%汽车和50%钢铝关税 [15] - 韩国与美国谈判未取得实质性进展，寻求汽车和钢铁关税豁免 [15]

欧美贸易争端升级 - 欧盟委员会主席冯德莱恩的幕僚长表示欧盟需在7月9日前协调内部立场，准备对美采取更多关税反制措施以形成"切实威胁" [1] - 欧盟拟对价值950亿欧元的美国商品征收一揽子关税，并准备针对服务业的措施包括对美国科技公司征税和限制美国企业获得公共采购合同 [1] - 德国总理默茨强调支持对美采取更强硬措施，若谈判未达成协议将采取多种应对措施捍卫利益 [1] 美国现行关税政策 - 美国对欧盟钢铝产品征收50%关税，汽车领域25%关税，其他商品10%基准关税 [1] - 特朗普威胁若7月9日前谈判无突破将对欧盟商品征收50%关税 [1] 欧盟的反制措施 - 欧盟曾决定对美国210亿欧元进口产品加征至多50%关税，但推迟至7月14日生效以留出谈判时间 [2] - 欧盟谈判目标为减少美国对钢铝和汽车领域的额外关税，而非取消10%基准关税 [2] - 欧盟发言人表示若谈判结果不满意将保留使用反制手段的可能性 [2]

加拿大钢铝行业贸易政策调整 - 加拿大总理卡尼宣布将采取关税措施应对全球钢铝产能过剩和不公平贸易问题 [1] - 新政策将对未与加拿大签署自贸协定国家的钢铁进口设立关税配额 额度为2024年进口水平的100% [1] - 加拿大计划7月21日调整对美国钢铝产品的反制关税 与谈判进展保持同步 [1] 美加贸易关系动态 - 美国总统特朗普本月将钢铝进口关税从25%提高至50% 直接影响加拿大作为美国最大钢铝出口国的利益 [1] - 卡尼批评美国关税政策破坏市场稳定 但已与特朗普达成30天内推进新经济安全协议的共识 [1] 行业影响数据 - 加拿大钢铝行业面临美国50%关税冲击 该国占美国钢铝进口市场份额首位 [1] - 新关税配额制度将基于2024年进口量设定上限 具体数值未披露 [1]

汇率变动 - 美元兑加元上涨0 28% 报1 3728 [1] 加拿大政策调整 - 加拿大总理卡尼宣布对等措施以保护国内钢铝行业 [1] - 加拿大将针对钢铝调整现有对等关税措施 [1]

英美贸易协议核心条款 - 美国为英国汽车进口设定每年10万辆配额并征收10%关税 [1][2] - 英国钢铝制品在满足要求后可获美国"最惠国"税率配额 [1][3] - 双方建立航空航天产品免关税双边贸易并废除三项相关关税 [2] - 英国扩大美国牛肉、乙醇、谷类等农产品及工业品市场准入 [2] 行业影响分析 - 汽车行业：英国对美出口汽车将受10%关税及配额限制 [1][2] - 航空航天：美英将建立免关税贸易并取消三项行政令关税 [2] - 农产品：英国罕见破例接受美国牛肉和谷物进口 [3] - 钢铝行业：英国需满足供应链安全要求才能获得关税优惠 [3][4] - 制药行业：双方仍在谈判药品优惠待遇及供应链标准 [4] 协议背景与动机 - 英国接受10%基准关税（原平均不到2%）以换取协议 [3] - 英国妥协原因包括经济体量有限、脱欧后影响力下降、强化盟友关系 [3] - 美国要求英国提高药品采购价格以实现"公平定价" [5] 对其他贸易谈判的影响 - 日美谈判因汽车关税问题陷入僵局 [5] - 欧盟拒绝接受10%基准关税且谈判进展缓慢 [6] - 美欧在农产品、汽车、酒类、医药等领域存在核心利益冲突 [6] - 分析师警告后续协议可能加剧美国保护主义倾向 [7]

美英贸易协议 - 美国总统特朗普与英国首相斯塔默共同宣布贸易协议的一般条款 [1] - 美国为英国汽车进口设定每年10万辆配额 征收10%关税 [1] - 英国承诺满足美国对钢铝产品供应链安全及生产设施所有权性质的要求 [1] - 在美国要求满足前提下 美国计划对英国钢铝制品设定"最惠国"税率配额 [1] - 双方建立航空航天产品免关税双边贸易 强化航空航天和飞机制造供应链 [1] - 美国废除此前三项行政命令中对英国航空航天业征收的关税 [1]

美英贸易协议一般条款 - 美国为英国汽车进口设定每年10万辆配额 征收10%关税 [1] - 英国承诺满足美国对钢铝产品供应链安全及生产设施所有权性质要求 [1] - 美国计划对英国钢铝制品及衍生品设定"最惠国"税率配额 前提是英国满足上述要求 [1] 航空航天行业合作 - 双方建立特定航空航天产品免关税双边贸易 强化供应链 [1] - 美国废除三项行政命令中对英国航空航天业征收的关税 [1]

美英贸易协议一般条款 - 美国为英国汽车进口设定每年10万辆配额 征收10%关税 [1] - 英国承诺满足美国对钢铝产品供应链安全及生产设施所有权性质要求 [1] - 美国计划对英国钢铝制品及衍生品设定"最惠国"税率配额 前提是英国满足要求 [1] - 双方建立航空航天产品免关税双边贸易 强化航空航天和飞机制造供应链 [1] - 美国废除三项行政命令中对英国航空航天业征收的关税 [1]

谈判进程与现状 - 日美部长级关税谈判已进行至第六轮，但前五轮均未达成协议，第六轮于13日在华盛顿举行 [1] - 第五轮谈判后未提前公布后续会谈计划，与此前四轮不同，显示谈判进展有限 [1] - 日本政府目标是在G7峰会期间举行日美首脑会谈前，于部长级层面取得实质性成果 [1] 核心分歧与潜在影响 - 谈判核心分歧在于日本要求美国撤销针对汽车和钢铝产品的“对等关税”，而美国坚持维持10%的“基准关税” [2] - 美国关税政策预计将导致日本36家主要上市企业截至2026年3月的财年利润损失合计2.6万亿日元（约179亿美元），其中汽车产业损失占比达七成 [2] - 美国钢铝关税已于6月4日从25%提高至50%，“对等关税”暂缓措施将于7月9日到期，日本企业损失预计将进一步扩大 [2] 日本的谈判策略与挑战 - 日本提出一揽子方案以换取美国在关税问题上的让步，内容包括采购美国液化天然气、玉米等农产品，提供军舰维修技术，进口1万亿日元（约69.9亿美元）美国芯片等 [3] - 日本将“应对中国的措施”作为关键谈判筹码，涉及在稀土供应链、石墨和镓领域加强与美合作 [2][3] - 日本策略面临挑战，包括英美达成关税协议降低汽车关税，以及中美经贸磋商取得进展，可能降低日本在美国眼中的优先级 [3] - 日本部分提议执行难度大，例如扩大农产品进口可能损害自民党票仓农民利益，在美造船面临人手不足、成本过高问题 [3] 美国内部因素与外部立场 - 美国谈判团队内部协调不足，在第五轮谈判中财政部长、商务部长和贸易代表曾当场发生争执，并分别向日本施压要求不同让步，导致谈判效率低下 [4] - 中方立场明确，反对任何以牺牲中国利益为代价达成的交易，并表示将坚决采取对等反制措施 [4][5]

美国钢铝关税政策升级 - 美国政府将钢铝关税从25%翻倍至50% [1] - 要求贸易伙伴在7月4日前提交谈判方案 否则7月9日恢复高额关税 [1] - 美国当前实际关税水平达1938年以来最高 若完全实施将创19世纪90年代以来峰值 [1] 对美国本土经济影响 - 经合组织下调美国2025年经济增速预测从2 2%至1 6% 2026年降至1 5% [3] - 5月制造业PMI降至48 5% 连续第三个月低于荣枯线 [3] - 企业信心指数出现1976年以来最大单季跌幅 从60点骤降至34点 [3] - 俄亥俄州电吉他踏板厂商业务量同比下滑超30% [3] 对越南制造业的冲击 - 美国要求越南工厂减少使用中国原材料作为豁免46%关税前提条件 [3] - 越南纺织服装业60%面料 电子组装业70%零部件来自中国 [3] - 切断中国供应链将导致越南生产成本飙升30%-50% [3] - 越南对美出口占GDP 30% [3] 全球产业链深层矛盾 - 越南对美出口从2018年383亿美元跃升至1235亿美元 [4] - 越南每向美国多出口1美元商品 需从中国进口0 6美元中间产品 [4] - 美国将供应链转移污名化为"非法转运" 实质推动"去中国化" [4] 全球性连锁反应 - 美国超市金属包装食品价格上涨8%-12% 农机设备采购成本增加15% [6] - 欧盟表示将对美实施"对等措施" 日本车企考虑将生产线转移至东南亚 [6] - 全球投资增速下降1 2个百分点 贸易量萎缩2 3% [6] 国际社会应对措施 - 越南纺织协会表示无法在6个月内找到中国面料替代来源 [7] - 东盟通过RCEP加强供应链联动 [7] - 金砖国家扩容谈判加速 上合组织增设经济合作机制 [7] 中国供应链韧性 - 2025年1-5月中国对东盟投资同比增长22% [9] - 中越跨境电商交易额突破1800亿元 [9] - 中国对东盟投资同比增长22% [9]