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申万宏源策略一周回顾展望(25/07/28-25/08/02):牛市中的调整波段
申万宏源证券· 2025-08-02 14:59
市场短期调整背景 - 市场轮涨补涨行情已充分演绎,稳定性略有下降,调整回归震荡市[4] - 7月政治局会议和中美谈判未提供新突破线索,主线结构尚未确立[4] - 调整将消化2025下半年经济增速预期回落及政策偏向调结构的预期[4] 中期市场展望 - 8月震荡市为主,9月3日阅兵前可能出现上涨波段[4] - 维持25Q4优于25Q3的判断,2026年基本面改善概率更高[4] - 机构投资者赚钱效应量变到质变窗口可能提前至2026H1[6] 结构性机会分析 - 本周医药、海外算力等高景气赛道领涨,因景气预期与牛市预期叠加[7][8] - 阅兵前关注自主可控、国防军工脉冲机会,哑铃型策略(高股息+微盘股)或反弹[8] - 上游周期反内卷政策与供给侧改革思路一致,中游制造反内卷需新路径(如硅料行业并购整合)[8] 牛市主线判断 - 潜在牛市大概率由科技(AI/机器人)引领,港股最终表现或优于A股[9] - 反内卷政策是后续上行主要催化,长期将改善中游制造盈利能力[8] 行业数据跟踪 - 钢铁、医药生物板块龙头股赚钱效应集中(钢铁按市值92%,医药生物按成交额97%)[14] - 创新药ETF表现突出,富国中证沪港深创新药产业ETF近一周上涨3.37%,年内涨幅达52.35%[16] - 煤炭ETF份额增长168%但近期回调明显,近一周下跌5.29%[16]
长城军工获融资买入3.23亿元,居两市第36位
金融界· 2025-08-02 01:11
融资交易情况 - 8月1日长城军工获融资买入额3.23亿元,居两市第36位 [1] - 当日融资偿还额3.29亿元,净卖出687.97万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为2.59亿元、3.70亿元、3.23亿元 [1] 融券交易情况 - 8月1日融券卖出0.08万股,净卖出0.07万股 [1]
指数普跌,3307只个股收涨!A股下周怎么走?
国际金融报· 2025-08-01 15:57
市场表现 - 8月首个交易日A股呈现结构性分化行情,沪指跌0.37%至3559.95点,创业板指跌0.24%,深证成指微跌0.17%,科创50跌幅超1%,沪深300、上证50、北证50均收跌 [2] - 市场交易量显著下降,日成交额1.62万亿元,较前一交易日缩量0.34万亿元,显示资金谨慎态度 [2] - 个股表现与指数背离,3307只个股收涨(49只涨停),1909只个股收跌(9只跌停),微盘股表现突出 [2][1] 行业板块表现 领涨板块 - 环保板块涨幅0.88%居首,年初至今累计上涨10.64%,20日涨幅2.16% [4] - 传媒板块涨0.82%,年初至今涨幅17.30%,20日涨幅4.14% [4] - 轻工制造板块涨0.65%,6只个股涨停,年初至今涨幅6.21% [4] - 计算机板块涨0.60%,20日涨幅6.99%,年初至今涨幅13.76% [4] - 电力设备板块涨0.54%,4只个股涨停,20日涨幅3.43% [4] 领跌板块 - 石油石化板块回调1.79%,年初至今跌幅2.28% [5] - 国防军工板块跌1.47%,20日涨幅4.56%但年初至今仍上涨14.76% [5] - 钢铁板块跌1.26%,20日涨幅10.30%,年初至今涨幅16.43% [5] - 通信板块跌1.06%,20日涨幅11.77%,年初至今涨幅19.88% [5] 概念板块表现 强势概念 - MLOps概念涨2.58%,20日涨幅3.97% [6] - 噪声防治概念涨2.54%,年初至今涨幅23.10% [6] - ERP概念涨2.19%,20日涨幅16.35%,年初至今涨幅22.60% [6] - Sora概念涨1.91%,20日涨幅12.72%,年初至今涨幅19.16% [6] - 微盘股概念涨1.74%,6只个股涨停,年初至今涨幅57.59% [6] 弱势概念 - 页岩气概念跌3.85%,年初至今跌幅2.58% [7] - 天然气概念跌2.60%,5日跌幅2.43% [7] - 英伟达概念跌2.39%,尽管20日涨幅达21.67% [7] - PCB概念跌2.29%,20日涨幅18.21% [7] 市场分析 - 结构性分化主因权重板块(石油石化/国防军工/钢铁)与中小盘板块(环保/传媒/计算机)走势背离,权重股压制指数而中小市值个股普涨 [8] - 当前市场处于政策驱动的结构性行情阶段,资金从高位周期股转向低位防御或政策受益方向,中报披露期临近提升业绩超预期个股关注度 [9] - 科技成长板块(AI/半导体/工业机器人)仍具超额收益,基建产业链或迎类似供给侧改革机会 [10]
ETF日报|8月行情怎么看?清洗浮筹+倒车接人?创业板人工智能ETF(159363)获资金净申购8000万份!
搜狐财经· 2025-08-01 14:35
市场整体表现 - A股三大指数小幅回调,沪深两市成交额1.60万亿元,较昨日缩量3377亿元 [1] - 光伏板块受政策利好推动,绿色能源ETF(562010)收涨0.68% [1] - 信创ETF基金(562030)因网络安全事件频现,走势V型反转收涨0.19% [1] - 创业板人工智能ETF(159363)获资金净申购8000万份,杠杆资金累计净买入2440万元 [1][13] - 国防军工ETF(512810)受"八一"影响领跌1.75%,但资金逢低吸筹迹象明显 [17] 银行板块 - 银行ETF(512800)收涨0.59%,成交额9.85亿元,农业银行盘中刷新历史新高 [4][6] - 宁波银行涨2.19%,南京银行、成都银行等涨幅超1% [7] - 5家银行发布2025年半年度业绩快报,归母净利润均实现正增长,4家增幅达两位数 [8] - 多家银行披露中期分红进展,长江证券认为高频分红有助于稳定股价 [8] - 浙商证券预计上半年上市银行营收和归母净利润降幅收窄 [8] - 银行ETF(512800)近10日获资金净流入9.28亿元,规模超144亿元 [9][10] 人工智能板块 - 创业板人工智能ETF(159363)V型回升,成交额3.36亿元,融资余额达7186万元 [11][13] - 政策面利好:国常会提出深入实施"人工智能+"行动,推动规模化商业化应用 [15] - 资本面利好:微软、Meta等上调算力资本开支,算力需求持续高涨 [15] - 银河证券看好AI应用驱动的算力需求高增长,算力板块仍处快速发展周期 [15] 国防军工板块 - 国防军工ETF(512810)周跌0.74%,但成交额4.86亿元创近11周新高 [18] - 九三大阅兵临近,阅兵行情或可期待 [19] - 地缘政治扰动维持军贸高景气,中国装备出口增长预期明确 [19] - 军队"十四五"进入交付关键期,三季度订单有望加速释放 [20] - 国防军工ETF(512810)投资门槛降至70元/手,覆盖商业航天、低空经济等热门题材 [21]
国防军工意外领跌,512810放量失守10日线,人气逆市高涨!资金连日进场,开始埋伏阅兵行情?
新浪基金· 2025-08-01 14:01
国防军工板块市场表现 - 国防军工ETF(512810)在"八一"当日领跌全市场,最低跌至2.2%,场内收跌1.75%,失守10日均线,但交投活跃,成交额达1.11亿元,为近2周次高 [1] - 512810此前4日连续吸金近1亿元,买盘资金逢跌吸筹迹象明显 [1] - 国防军工板块本周(7月28日-8月1日)首度回调,行业代表性ETF 512810累跌0.74%,但成交额逆市高涨,单周达4.86亿元,创近11周新高 [2] 个股表现 - 成份股中57跌23涨,地面兵装方向领跌,北方导航重挫7.05%,权重股中航沈飞跌3.89% [4] - 长城军工振幅达14.85%逆市创新高,际华集团一度涨停收涨4.2%,华秦科技午后领涨7.74% [4] - 建设工业跌6.51%,内蒙一机跌5.59%,中兵红箭跌3.95%,中国船舶跌1.31% [2] 回调原因与后市逻辑 - 回调受大市情绪、技术性调整及博弈"八一"预期资金撤离影响,但板块投资逻辑仍坚挺 [3] - 九三大阅兵临近或催生阅兵行情,地缘政治扰动维持军贸高景气,中国装备出口增长预期明确 [3] - 军队"十四五"进入交付关键期,三季度订单有望加速释放,"十五五"规划或启动新一轮采购周期 [3] 国防军工ETF产品特点 - 512810覆盖传统主战力量及新域新质力量,包含商业航天、低空经济、大飞机、深海科技、军用AI、可控核聚变等热门题材 [5] - 该ETF为融资融券及互联互通标的,6月实施份额拆分后投资门槛降至70元/手 [5]
一周活跃股排行榜:71只股换手率超100%
证券时报网· 2025-08-01 13:52
市场表现 - 沪指本周下跌0 94% [1] - 71只个股周换手率超过100% 327只换手率在50%~100% 2702只换手率在10%~50% [1] - 周换手率100%以上个股平均上涨7 00% 其中48只上涨 23只下跌 [2] 行业分布 - 机械设备行业有15只个股换手率超过100% 位居榜首 [1] - 医药生物行业有10只个股上榜 电子行业有8只 [1] - 轻工制造、食品饮料、建筑材料等行业均有多个高换手率个股 [2][3] 个股表现 - 北方长龙换手率257 92% 股价上涨21 69% 主力资金净流出0 58亿元 [1] - 南方路机换手率215 80% 股价上涨53 38% 主力资金净流出0 20亿元 [1] - C悍高换手率214 88% 股价下跌25 48% 主力资金净流入2 90亿元 [2] 资金流向 - 亚太药业预计上半年净利润1 05亿元 同比增幅1817 74% [2] - 联环药业主力资金净流入3 40亿元 涨幅15 99% [4] - 易点天下主力资金净流入3 36亿元 涨幅23 00% [3] 业绩预告 - 18只高换手率个股公布上半年业绩预告 其中10只预增 2只预盈 [2] - 亚太药业净利润增幅中值最高 达1817 74% [2] - 隆扬电子、山河智能等个股业绩表现亮眼 [2][3]
8月行情怎么看?清洗浮筹+倒车接人?创业板人工智能ETF(159363)获资金净申购8000万份!
新浪基金· 2025-08-01 11:53
市场整体表现 - 8月1日A股三大指数小幅回调,沪深两市成交额1.60万亿元,较昨日缩量3377亿元 [1] - 沪指7月创阶段新高后回落,券商对8月行情判断存在分歧:江海证券认为先抑后扬,德讯证券预计强势震荡,申万宏源维持震荡上行观点 [2] - 湘财证券指出A股处于新"国九条"行情与类"四万亿"投资政策叠加期,2025年或呈现"慢牛"格局 [3] 光伏与绿色能源 - 光伏行业迎政策利好,工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》,"反内卷"政策深化 [1] - 成份股捷佳伟创绩后20CM涨停,带动绿色能源ETF(562010)上涨0.68% [1] 信创与网络安全 - 境外网络攻击事件频发推动信创需求,信创ETF基金(562030)实现V型反转,收涨0.19% [1] 人工智能 - 国常会提出实施"人工智能+"行动,创业板人工智能ETF(159363)获资金净申购8000万份 [1] - 杠杆资金持续加仓AI赛道,创业板人工智能ETF融资余额达7186万元创历史新高 [12][13] - 政策与资本双驱动:微软、Meta等上调算力资本开支,银河证券看好算力需求持续高增长 [15] 银行板块 - 银行ETF(512800)上涨0.59%,成交额9.85亿元,近10日净流入9.28亿元 [3][8] - 5家银行发布中报预喜,归母净利润均正增长,4家增速达两位数(杭州银行+16.67%、齐鲁银行+16.48%、青岛银行+16.05%、常熟银行+13.55%) [4][5] - 农业银行盘中创历史新高,宁波银行领涨2.19%,多家城商行涨幅超1% [7] 国防军工 - 国防军工ETF(512810)受"八一"预期影响下跌1.75%,但交投活跃度逆势提升,单周成交额4.86亿元创11周新高 [16][17] - 资金连续4日净流入近1亿元,九三大阅兵行情预期升温 [16] - 成份股表现分化:长城军工振幅14.85%创新高,北方导航跌7.05% [17][19] ETF资金动向 - 绿色能源ETF(562010)和信创ETF基金(562030)分别上涨0.68%和0.19% [1] - 银行ETF(512800)规模超144亿元,年内日均成交5.67亿元 [10] - 创业板人工智能ETF(159363)规模18.32亿元,在同类ETF中规模与流动性居首 [20]
【1日资金路线图】两市主力资金净流出超240亿元 银行等行业实现净流入
证券时报· 2025-08-01 11:21
市场整体表现 - 8月1日A股主要指数全线下跌 上证指数跌0.37%至3559.95点 深证成指跌0.17%至10991.92点 创业板指跌0.24%至2322.63点 [2] - 两市成交额环比减少3376.85亿元至15983.51亿元 显示市场活跃度下降 [2] 主力资金流向 - 沪深两市全天主力资金净流出242.36亿元 其中开盘净流出92.88亿元 尾盘转为净流入8.12亿元 [3] - 创业板主力资金净流出113.97亿元 沪深300净流出37.24亿元 科创板净流出12.48亿元 [5][6] - 近五日主力资金持续净流出 7月30日单日净流出达529亿元 8月1日净流出规模环比收窄 [4] 行业资金分化 - 银行板块获主力资金净流入19.31亿元居首 农业银行成为主要流入标的 社会服务(+7.25亿元)和环保(+6.16亿元)板块跟涨 [7] - 电子行业遭主力抛售99.35亿元 寒武纪-U为主要流出个股 通信(-48.97亿元)和国防军工(-46.93亿元)板块资金撤离明显 [7] 个股机构动向 - 天府文旅获机构单日净买入1.52亿元居首 深桑达A(1.04亿元)和亚太药业(1.02亿元)紧随其后 [10] - 北方长龙遭机构净卖出1.08亿元 可川科技(-7288万元)和共同药业(-3265万元)位列卖出前列 [10] 机构评级动态 - 能科科技获中信证券"买入"评级 目标价45元较现价有16.16%上行空间 [12] - 安克创新获华创证券"强推"评级 目标价145元对应17.36%涨幅潜力 [12] - 东方雨虹获华泰证券与国投证券双重"买入"评级 目标价分别看13.8元和13.77元 [12]
多只中药ETF逆市上涨;个人投资者大举买入新发ETF丨ETF晚报
21世纪经济报道· 2025-08-01 11:00
一、ETF行业快讯 - 三大指数震荡下挫,上证综指下跌0.37%,深证成指下跌0.17%,创业板指下跌0.24% [1] - 中药板块ETF表现强势,中药50ETF(562390.SH)上涨2.36%,中药ETF(560080.SH)上涨1.89%,中药ETF华泰柏瑞(561510.SH)上涨1.75% [1] - 国防军工板块ETF普遍下跌,航空航天ETF(159227.SZ)下跌2.31%,国防ETF(512670.SH)下跌1.94%,航天航空ETF(159208.SZ)下跌1.85% [1] - 中信证券研报指出,中药企业研发投入持续增长,创新中药将成为未来发展主旋律 [1] 二、新发ETF市场动态 - 7月29日6只ETF集中发布上市交易公告书,7月30日以来又有3只ETF发布公告 [2] - 截至7月31日,超10只ETF正在或即将发行,涵盖中证500、创业板50等宽基指数及科创板人工智能、港股科技等细分主题 [2] - 个人投资者活跃度提升,易方达国证通用航空产业ETF个人投资者持有份额占比达93.57%,前十名持有人中9位为个人投资者 [2] - 国金证券研报显示,上周以个人投资者为主的ETF被净申购,活跃度接近去年四季度以来高点 [2] 三、指数与板块表现 - 8月1日三大指数集体下跌,上证指数下跌0.37%至3559.95点,深证成指下跌0.17%至10991.32点,创业板指下跌0.24%至2322.63点 [4] - 中证1000、中证500与北证50表现相对较好,日涨跌幅分别为0.14%、-0.21%与-0.23% [4] - 环保、传媒与轻工制造板块涨幅居前,日涨跌幅分别为0.88%、0.82%与0.65% [6] - 医药生物、通信与传媒近5日表现最佳,涨幅分别为2.95%、2.54%与1.13% [6] 四、ETF市场表现 - 债券型ETF表现最优,平均涨跌幅0.01%,跨境型ETF表现最差,平均涨跌幅-0.69% [9] - 股票型ETF涨幅前三:光伏ETF龙头(560980.SH)涨2.53%,中药50ETF(562390.SH)涨2.36%,光伏50ETF(159864.SZ)涨1.94% [11][12] - 股票型ETF成交额前三:A500ETF基金(512050.SH)成交41.83亿元,A500ETF南方(159352.SZ)成交41.66亿元,科创50ETF(588000.SH)成交40.70亿元 [14][15][16] - 债券型ETF中短缺ETF(511360.SH)成交额最高,达265.48亿元 [16]
国防军工行业今日净流出资金23.62亿元,长城军工等8股净流出资金超亿元
证券时报网· 2025-08-01 09:19
市场整体表现 - 沪指8月1日下跌0.37% [1] - 申万行业中有14个行业上涨 环保行业涨幅0.88%居首 传媒行业涨幅0.82%居次 [1] - 石油石化行业下跌1.79%表现最差 国防军工行业下跌1.47%位居跌幅榜第二 [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出340.62亿元 [1] - 7个行业实现主力资金净流入 银行行业净流入18.47亿元且上涨0.22% [1] - 电力设备行业净流入12.63亿元且日涨幅0.54% [1] - 24个行业主力资金净流出 电子行业净流出91.77亿元居首 [1] - 通信行业净流出39.62亿元 非银金融/计算机/有色金属等行业净流出规模较大 [1] 国防军工行业表现 - 行业整体下跌1.47%且主力资金净流出23.62亿元 [2] - 行业139只个股中45只上涨 90只下跌 1只跌停 [2] - 49只个股获资金净流入 其中8只净流入超5000万元 [2] - 天和防务净流入1.03亿元居首 海格通信净流入9038.56万元 爱乐达净流入8937.47万元 [2] - 资金净流出个股中8只净流出超亿元 [2] - 长城军净流出4.41亿元最多 内蒙一机净流出2.41亿元 中航沈飞净流出2.12亿元 [2][4] 国防军工资金流入明细 - 观想科技上涨12.75%且换手率20.28% 净流入7818.56万元 [2] - 上海瀚讯上涨2.20% 净流入7055.60万元 [2] - 六九一二上涨4.11%且换手率21.48% 净流入6943.02万元 [2] - 国光电气上涨4.33% 净流入6051.64万元 [2] - 振华科技微涨0.25% 净流入5307.71万元 [2] 国防军工资金流出明细 - 北方导航下跌7.05%且换手率7.92% 净流出21019.73万元 [4] - 中航成飞下跌2.79% 净流出19176.42万元 [4] - 中无人机下跌5.62% 净流出14334.81万元 [4] - 海兰信下跌2.81%且换手率7.11% 净流出11710.52万元 [4] - 中兵红箭下跌3.95%且换手率5.16% 净流出10844.47万元 [4] - 北方长龙下跌7.09%且换手率60.47% 净流出9381.93万元 [4]