核心观点 - 六部门联合发布《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，旨在通过供需两侧协同发力，推动机械行业高质量发展，力争2025-2026年营业收入年均增速达3.5%左右，到2026年营业收入突破10万亿元 [1][5][25] - 方案提出3方面14项重点任务，全方位扩大有效需求、提升优质装备供给能力、激发行业增长活力，并配套3项保障措施，确保目标实现 [1][26][27] 总体要求与主要目标 - 总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，供需两侧协同发力，推动科技创新和产业创新深度融合，为新型工业化和制造强国建设提供支撑 [4][31] - 主要目标包括行业运行平稳向好，重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升，营业收入年均增速3.5%左右，2026年突破10万亿元，培育一批有竞争力的产业集群 [5][25][32] 全方位扩大有效需求 - 深挖存量市场潜力，加大制造业技术改造和设备更新力度，实施铁路设备更新、农机补贴优机优补、医疗设备更新等，推动工业母机、机器人等在重点领域规模化应用 [6][33][35] - 培育壮大新需求，发展冰雪经济、银发经济等新业态，扩大服务机器人、养老康复装备等应用，推广智慧物流、智慧农业、智慧医疗等场景，带动绿色降碳技术装备发展 [7][36][37] - 着力扩大有效投资，加快国家十四五、十五五重大工程建设，推动城中村改造、城市更新等惠民工程，引导社会资本加大制造业投资 [8][38] - 推动产业数字化转型智能化升级，发展智能制造、智慧交通等应用场景，实施智改数转网联改造项目，开展智能工厂梯度培育 [9][38] - 深化开放合作，利用RCEP、一带一路等机制拓展国际市场，实施中小企业出海服务专项行动，鼓励企业加强国际合作 [10][39] 提升优质装备供给能力 - 提升产业创新能力，推进机械行业和智能制造领域国家科技重大项目，支持工业母机、机器人等攻关，建设制造业创新中心和中试验证平台 [11][40][41] - 增强产业链供应链韧性和竞争力，实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，发展高可靠性基础零部件，提升基础制造工艺水平 [12][41] - 着力发展智能装备和系统，实施智能装备创新发展工程，突破工业母机、智能检测装备等智能制造装备，发展智能民生装备和高端装备 [13][42][43][44][46] - 强化标准引领作用，实施标准提升行动，完善工业母机、机器人等行业标准体系，优化智能制造标准体系，加强标准国际合作 [14][47][48][49][50][52] - 加强质量品牌建设，实施制造业卓越质量工程和可靠性筑基、倍增工程，提升基础零部件和整机装备可靠性，开展高端品质认证 [15][51] 激发行业增长活力 - 梯度培育优质企业，利用产融合作平台等支持企业做强做优，在工程机械、轨道交通装备等领域培育世界一流企业，在工业母机等领域培育单项冠军和专精特新小巨人企业 [16][53] - 推动区域协调发展，支持装备大省大市挑大梁，引导产业集群特色化发展，加快培育具有国际竞争力的产业集群 [17][54][55][56] - 加大助企惠企力度，实施一起益企服务行动，解决拖欠账款问题，开展公益法律服务，搭建供需对接平台 [18][57][58][59] - 营造良好发展生态，规范招商引资行为，整治非理性竞争，优化外资投资环境，鼓励外资投资高端装备 [18][61] 保障措施 - 加强统筹协调，压实部门责任，强化政策解读和评估，鼓励地方出台配套政策 [19][27] - 加大政策支持，利用现有渠道支持技术创新和设备更新，落实税收优惠，加大金融支持力度 [19][27] - 强化运行监测，建立风险预警机制，加强重点领域和地区监测，及时协调解决问题 [20][27]

行业核心观点 - 六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，旨在通过供需双侧发力推动行业稳健增长 [1] - 方案提出全方位扩大有效需求，挖掘存量市场潜力并培育新需求，推动产业数字化和智能化转型 [1] - 行业力争在2025-2026年营业收入突破10万亿元，年均增速达到3.5%左右 [11] 扩大有效需求举措 - 关键任务为全方位扩大有效需求，聚焦挖掘存量市场潜力，培育新需求，扩大有效投资 [1] - 具体措施包括加大制造业重大技术改造和大规模设备更新工程实施力度，为存量市场注入活力 [1][3] - 培育壮大新需求，发展首发经济、银发经济、智慧旅游等新业态，扩大服务和特种机器人、养老康复装备等应用 [11] 智能化转型与技术创新 - 智能化转型被定位为机械产业发展新引擎，方案明确实施智能装备创新发展工程 [1][5] - 聚焦三大方向：攻坚工业母机和智能检测装备，发展智能农机与医疗机器人，攻关高端智能机器人 [5] - 加强通用大模型和机械行业大模型研发，推动人工智能、北斗导航等技术与装备深度融合，为机械装上“智慧大脑” [5] - 高端智能机器人是布局未来赛道、抢占主动权的关键 [5] 数实融合应用案例 - 各地加快数实深度融合，大力推进制造业数字化转型，例如江苏无锡人形机器人“上岗”新能源产线 [7] - 湖南宁乡先进制造业企业借助5G、大数据和人工智能技术打造高度智能化生产车间 [7] - 智能仓库应用实例显示，同等规模零部件仓储工作量从传统模式需八九十人减少至仅需十余人即可完成 [9] 行业发展目标与预期 - 方案预期2025-2026年机械行业运行保持平稳向好态势 [11] - 主要目标是营业收入突破10万亿元，年均增速达到3.5%左右 [11] - 分析指出方案发布有助于推动机械行业在未来两年实现稳健增长 [11]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 - 国庆假期需做好风险管理，股指、人民币汇率有节前节后规律，节后关注国内政策窗口期下部分商品板块机会，还需关注假期重要事件[1] - 国内强预期弱现实割裂加剧，关注节后政策预期及旺季不旺预期修正可能[1] - 美国通胀前景更明朗，支持美联储降息，政府停摆风险上升且再加码关税[1] - 商品分板块来看，不同板块有不同投资关注点，黄金仍有望继续走强[1] - 策略上工业品和贵金属逢低多配[2] 市场分析 假期风险管理 - 10月1 - 8日国庆假期跨越6个外盘交易日，历史上股指节前有调整风险、节后走高，人民币汇率节前贬值、节后修复，黄金持仓过节风险低且趋势看涨，节后一个月关注焦煤钢矿、非金属建材等商品板块机会，假期有美国政府临时支出议案等重要事件[1] 国内经济情况 - 8月经济压力边际增加，数据转弱呈现“工业缓、投资弱、消费淡”特征，外部关税压力增加，国内频提稳增长政策，关注节后政策预期及旺季不旺预期修正可能，六部门印发机械行业稳增长方案，力争2025 - 2026年营业收入年均增速达3.5%左右，新型政策性金融工具规模5000亿元[1] 美国经济情况 - 8月ISM制造业指数连续六个月萎缩，CPI同比增2.9%，PPI增速回落，新增非农和失业率不及预期支持美联储降息，零售销售月率0.6%超预期，新建住宅销售激增至年化80万户，房价同比上涨，美联储降息25个基点，政府停摆风险上升，再加码关税[1] 商品分板块情况 - 国内供给侧敏感的是黑色和新能源金属板块，海外通胀预期关注贵金属和农产品等。黑色板块受下游需求预期拖累，有色板块长期供给受限未缓解但近期边际供给略增，能源中期供给偏宽松，化工板块部分品种“反内卷”空间值得关注，农产品受关税和通胀预期驱动需等基本面信号，贵金属黄金仍有望走强[1] 策略 - 工业品和贵金属逢低多配[2] 要闻 - 六部门印发机械行业稳增长方案，力争2025 - 2026年营业收入年均增速达3.5%左右，突破10万亿元[4] - 国家发改委表示经济运行有挑战，将适时加力实施宏观政策，新型政策性金融工具规模5000亿元用于补充项目资本金[4] - 中共中央政治局决定二十届四中全会于10月20 - 23日在北京召开[4] - 9月29日A股市场高开高走，沪指涨0.9%，深成指涨2.05%，创业板指涨2.74%，券商等金融股爆发[4] - 美国政府关门风险高，9月非农就业报告可能延迟发布，再加码关税，与特朗普就支出法案紧急磋商[1][4] - 欧盟恢复对伊朗核相关制裁[1][4] - 9月29日现货黄金站上3820美元/盎司，日内涨1.6%[1][4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 关注行业稳增长方案推进，各行业呈现不同发展态势，部分产品价格和指标有变化 [1][2][3][4] 根据相关目录分别进行总结 中观事件总览 - 生产行业：工信部等六部门印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，目标2025 - 2026年机械行业营业收入年均增速达3.5%左右，突破10万亿元 [1] - 服务行业：国家发改委表示宏观政策将发力支持科技与AI产业，新型政策性金融工具规模5000亿元用于补充项目资本金 [1] 行业总览 上游 - 黑色：玻璃价格大幅回升 [2] - 能源：国际油价回升 [2] 中游 - 化工：聚酯开工率中位 [3] - 能源：电厂耗煤量持稳 [3] 下游 - 地产：二线城市商品房销售小幅回升 [4] - 服务：国内航班班次回升 [4] 重点行业价格指标跟踪 | 行业名称 | 指标名称 | 价格 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | | 农业 | 现货价:玉米 | 2288.6元/吨 | 0.00% | | | 现货价:鸡蛋 | 7.4元/公斤 | -4.77% | | | 现货价:棕榈油 | 9248.0元/吨 | 3.08% | | | 现货价:棉花 | 14982.5元/吨 | -1.17% | | | 平均批发价:猪肉 | 19.3元/公斤 | -1.28% | | 有色金属 | 现货价:铜 | 82271.7元/吨 | 2.54% | | | 现货价:锌 | 21618.0元/吨 | -1.48% | | | 现货价:铝 | 20700.0元/吨 | -0.61% | | | 现货价:镍 | 122050.0元/吨 | 0.04% | | | 现货价:铝 | 16856.3元/吨 | -1.14% | | 黑色金属 | 现货价:螺纹钢 | 3176.0元/吨 | 0.27% | | | 现货价:铁矿石 | 806.7元/吨 | -1.51% | | | 现货价:线材 | 3357.5元/吨 | -1.54% | | | 现货价:玻璃 | 15.4元/平方米 | 7.90% | | 非受属 | 现货价:天然橡胶 | 14775.0元/吨 | -0.73% | | | 中国塑料城价格指数 | 790.0 l | -0.17% | | | 现货价:WTI原油 | 65.7美元/桶 | 5.32% | | 能源 | 现货价:Brent原油 | 69.2美元/桶 | 4.82% | | | 现货价:液化天然气 | 3828.0元/吨 | 0.90% | | | 煤炭价格:煤炭 | 793.0元/吨 | 1.02% | | | 现货价:PTA | 4612.5元/吨 | -0.30% | | 化工 | 现货价:聚乙烯 | 7345.0元/吨 | -0.14% | | | 现货价:尿素 | 1621.3元/吨 | -2.04% | | | 现货价:纯碱 | 1262.5元/吨 | 0.00% | | 地产 | 水泥价格指数:全国 | 135.1 l | 0.63% | | | 建材综合指数 | 113.3点 | -1.19% | | | 混凝土价格指数:全国指数 | 91.7点 | -0.01% | [36]

行业定位与现状 - 机械行业占工业经济的比重约为10%，是工业经济的"压舱石" [1] - 上半年机械工业经济运行稳中向好，产品产销平稳增长，对外贸易展现韧性 [1] - 行业面临有效需求不足、价格内卷压缩利润空间、账款回收难加大经营压力等挑战 [1] 政策目标 - 《机械行业稳增长工作方案（2025～2026年）》提出2025至2026年力争营业收入年均增速达到3.5%左右，营业收入突破10万亿元 [2] - 主要目标包括重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升，发展质量效益迈上新台阶 [2] 重点任务：扩大有效需求 - 关键任务是从国内国外两方面全方位扩大有效需求，包括深挖国内存量市场潜力、培育壮大新需求等5项任务 [2] - 机械行业70%的需求来自基础设施建设和国民经济各行业新上或更新改造设备投资 [2] - 鼓励企业积极拓展国际市场，发挥好RCEP等自贸协定以及"一带一路"、金砖国家等合作机制 [3] 重点任务：提升供给能力 - 提出提升产业创新能力、增强产业链供应链韧性和竞争力等5项任务，以加快培育发展新质生产力 [3] - 针对科技创新和产业创新深度融合不够、高端装备产品供给不足等问题 [3] 重点任务：优化发展环境 - 持续完善产业发展生态环境，推动中小企业专精特新发展 [3] - 实施中小企业出海服务专项行动，帮助提高风险应对能力 [3] 外部环境挑战 - 美国利用关税大棒、实施单边贸易保护主义措施，对全球经贸形势和供应链的冲击持续加码 [2] - 二季度以来国外采购商订货更加谨慎，企业接单面临关税扰动和汇率波动的多重风险 [2] 未来展望 - 宏观政策与产业政策持续发力，预计下半年机械工业经济运行将延续稳中向好的总体态势 [1][4] - 坚持科技创新引领，培育壮大新质生产力，提升产业链供应链韧性和安全水平 [4]

行业政策与目标 - 六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2025～2026年）》[2] - 主要目标是2025至2026年机械行业营业收入年均增速达到3.5%左右，营业收入突破10万亿元[3] - 方案提出3方面14项重点任务和3项保障措施，旨在推动行业高质量发展[2] 行业现状与挑战 - 机械行业占工业经济的比重约为10%，是工业经济"压舱石"[2] - 行业面临外部冲击加大、国内需求不足、非理性竞争加剧、有效需求不足、价格内卷压缩利润空间、账款回收难加大经营压力等挑战[2][3] - 70%的需求来自基础设施建设和国民经济各行业新上或更新改造设备投资[3] 稳增长关键任务：扩大需求 - 关键任务首先是全方位扩大有效需求，包括深挖国内存量市场潜力、培育壮大新需求、着力扩大有效投资等5项任务[3] - 机械行业是稳出口主战场，但面临美国关税政策不确定性、汇率波动等风险[3] - 鼓励企业利用RCEP等自贸协定及"一带一路"合作机制拓展国际市场，实施中小企业出海服务专项行动[4] 产业发展与竞争力提升 - 方案提出提升产业创新能力、增强产业链供应链韧性、着力发展智能装备和系统等5项任务[4] - 加快培育新质生产力，提升优质装备供给能力，以高质量供给引领和创造需求[4] - 培育一批具有竞争力的中小企业特色产业集群和具有国际竞争力的产业集群[1][3] 行业展望与方向 - 宏观政策与产业政策持续发力，预计下半年机械工业经济运行将延续稳中向好的总体态势[2][5] - 行业需坚持科技创新引领，加快推进产业升级，扎实推进高端化、智能化、绿色化、融合化发展[5][6] - 努力提升产业链供应链韧性和安全水平，促进国内国际双循环[6]

行业总体目标 - 2025至2026年机械行业力争营业收入年均增速达到3.5%左右，营业收入突破10万亿元 [1] - 行业运行保持平稳向好态势，重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升 [1] - 重点细分行业规模稳中有升，新质生产力加快培育，优质装备供给能力显著提高 [1] 重点任务方向一：扩大有效需求 - 机械行业70%的需求来自基础设施建设和国民经济各行业新上或更新改造设备投资 [2] - 从国内国外两方面提出5项任务，包括深挖国内存量市场潜力、培育壮大新需求、着力扩大有效投资等 [2] - 推动产业数字化转型智能化升级，深化开放合作，不断增强行业稳增长牵引力 [2] 重点任务方向二：提升优质装备供给能力 - 提出5项任务以解决科技创新和产业创新深度融合不够、高端装备产品供给不足等问题 [2] - 实施智能装备创新发展工程，加强通用大模型和机械行业大模型研发 [2] - 推动人工智能、量子科技、先进材料、北斗导航等新兴技术与装备融合创新 [2] - 利用新技术发展高端装备是抢占未来产业制高点的关键举措 [3] 重点任务方向三：激发行业增长活力 - 提出4项任务以应对企业经营压力加大、行业治理水平有待提升等问题 [3] - 任务包括梯度培育优质企业、推动区域协调发展、加大助企惠企力度等 [3] - 利用国家产融合作平台、产业发展基金等现有政策渠道资源，支持企业做强做优做大 [3] - 在工程机械、轨道交通装备等领域培育若干世界一流企业 [3] - 在工业母机、农机装备、机器人、医疗装备等领域，培育一批高新技术企业、单项冠军企业和专精特新"小巨人"企业 [3] - 发展一批瞪羚企业、独角兽企业 [3] 政策资源支持 - 国家产融合作平台能够整合金融资源与产业需求，为企业提供多元化融资渠道和金融服务 [4] - 产业发展基金可通过直接投资或引导社会资本投入，为企业提供长期资金支持 [4] - 政策渠道资源的利用为企业成长提供了坚实的资金保障和政策支撑 [4] - 机械行业优质企业成为繁荣资本市场的重要基石，为市场带来新的投资标的并提升整体吸引力 [4]

A股市场表现 - 市场全天震荡走强，三大指数集体上涨，沪指涨0.90%至3862.53点，深成指涨2.05%至13479.43点，创业板指涨2.74%至3238.01点 [2] - 沪深两市成交额2.16万亿元，较上一交易日放量146亿元，全市场超3500只个股上涨 [2] - 大金融板块集体爆发，新能源板块走强，绿色甲醇概念股活跃，储能概念股反弹，有色金属板块全天走高，半导体产业链午后回暖，教育股全天走弱 [2] 全球市场表现 - 纽约股市三大股指上涨，道琼斯指数涨0.15%至46316.07点，标普500指数涨0.26%至6661.21点，纳斯达克指数涨0.48%至22591.15点 [3] - 欧洲三大股指全线上涨，英国富时100指数涨0.16%至9299.84点，法国CAC40指数涨0.13%至7880.87点，德国DAX指数涨0.02%至23745.06点 [3] - 国际油价下跌，纽约轻质原油期货价格跌3.45%至每桶63.45美元，伦敦布伦特原油期货价格跌3.08%至每桶67.97美元 [4] 政策与监管动态 - 国家发展改革委宣布新型政策性金融工具规模共5000亿元，全部用于补充项目资本金，以推动扩大有效投资 [6] - 国家发展改革委将制定新一代智能终端和智能体有关政策指引，围绕技术支撑、应用推广、安全治理等方面提出要求 [6] - 六部门发布《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》，提出力争机械行业营业收入平均增速达3.5%左右，到2026年营业收入突破10万亿元人民币 [8] 国际贸易与地缘政治 - 美商务部发布出口管制穿透性规则，对被列入美“实体清单”等企业持股超过50%的子公司追加同等出口管制制裁，中方对此坚决反对 [5] - 美国总统特朗普称将对所有在美国以外制作的电影征收100%关税 [8] 行业与公司动态 - DeepSeek发布新版本模型DeepSeek-V3.2-Exp，优化长文本训练和推理效率，同时API调用成本降低超50% [7] - 富临精工拟与宁德时代共同对子公司江西升华增资扩股，预计构成重大资产重组 [10] - 领益智造筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [10] - 厦钨新能与中伟股份签署战略合作框架协议，就固态锂电材料等产品原材料供应链建立长期合作伙伴关系 [10] - 赛力斯已支付完毕购买华为持有的引望智能10%股权的全部对价，总金额115亿元 [11] - 百诚医药创新药BIOS-0623-Z4片获得临床试验批准通知书，目前无同靶点且同适应症药品上市 [11] 资金流向 - 主力资金净流入前五大行业为证券（81.52亿元）、互联网服务（24.42亿元）、消费电子（21.71亿元）、汽车零部件（17.35亿元）、软件开发（16.72亿元） [12] - 主力资金净流出前五大行业为半导体（-53.81亿元）、通信设备（-21.96亿元）、化学制药（-11.89亿元）、电源设备（-11.08亿元）、文化传媒（-9.15亿元） [12] - 个股方面，领益智造、东方财富、中信证券、山子高科、指南针为主力资金净流入前五大个股 [12] 机构观点 - 国金证券指出国内大模型加速迭代，算力需求增加、国产链向上，建议关注国内AI算力、超节点服务器及大模型相关供应链 [8] - 中银国际重视国产算力及信创特别是华为链与AI应用和端侧投资机会，指出国产算力、AI应用、AI端侧自2025年4月9日反弹以来涨幅分别为71%、27%、61%，具备较高配置性价比 [10] - 华福证券认为短期美股面临估值调整压力，但中长期在降息周期和AI叙事支撑下仍有上行空间 [10]

政策目标 - 六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出2025至2026年营业收入年均增速目标为3.5%左右，营收规模目标突破10万亿元 [1] - 对比上一轮方案（2023—2024年）提出的年均增速3%以上和2024年营收目标8.1万亿元，新方案在增速和规模目标上均有提升 [1] - 目标提升背后对应着对行业增长质量和技术自主可控的更高要求，并非简单的数字加码 [1] 重点任务方向 - 《方案》提出全方位扩大有效需求、提升优质装备供给能力、激发行业增长活力3方面共14项重点任务和3项保障措施 [2] - 任务措施既着眼短期平稳增长，如扩大需求、助企惠企、整治非理性竞争以缓解企业经营压力，又聚焦长期结构优化和高质量发展，突出新质生产力培育 [2] - 强调推动人工智能等新兴技术与装备融合创新，助力产业高端化、智能化、绿色化转型 [2] 扩大有效需求举措 - 针对机械行业70%需求来自基础设施建设和各行业设备投资的特点，从深挖国内存量市场潜力和培育壮大新需求两方面着手 [3] - 深挖存量市场包括加大制造业重大技术改造和设备更新力度，加快老旧设备更新和工业操作系统换代，并落实首台（套）装备推广政策，组织“工业母机+”等产需对接活动 [3] - 培育新需求涉及发展首发经济、冰雪经济、银发经济等新业态，扩大服务及特种机器人、养老康复装备、冰雪装备、文旅装备等应用 [3] 智能化与数字化转型 - “人工智能”是方案高频词，提出发展“人工智能+现代物流”，推广无人车、无人仓等智能物流装备，并促进人工智能与医疗装备融合，打造智慧医疗场景 [4] - 推动产业数字化转型智能化升级，落实数字中国建设规划，加快发展智能制造、智慧交通、智慧农业等应用场景，以扩大工业母机、机器人、轨道交通装备等需求 [4] - 机械工业提供的智能装备和智能制造支持是实现各行各业数字化转型的基础 [4] 提升供给能力与产业基础 - 为提升优质装备供给能力，方案提出提升产业创新能力、增强产业链供应链韧性、发展智能装备和系统等5项任务 [6] - 在产业创新上，推进实施机械行业和智能制造领域国家科技重大项目，支持工业母机、机器人、智能检测装备等攻关创新 [6] - 在产业链韧性上，实施产业基础再造工程，发展高可靠性基础零部件和先进制造工艺，以降低对外部技术依赖，确保自主可控 [7] 智能装备与民生应用 - 实施智能装备创新发展工程，加强通用大模型和行业大模型研发，推动人工智能、量子科技等新兴技术与装备融合 [7] - 面向人民美好生活需求，发展一批智能农机、智能医疗装备、服务和特种机器人、智能物流装备、养老适老装备等智能民生装备 [7] - 面向全球科技趋势，突破发展智能机器人等高端装备 [7] 激发行业活力与企业培育 - 为激发行业增长活力，方案提出梯度培育优质企业、加大助企惠企力度、营造良好发展生态等4项任务 [8] - 企业培育方面，在工程机械、轨道交通装备领域培育世界一流企业，在工业母机、机器人等领域培育高新技术企业、单项冠军和专精特新“小巨人”企业 [8] - 助企惠企方面，依托中小企业服务机构实施“一起益企”服务行动，开展政策惠企、创新强企等服务 [8] 市场环境与竞争生态 - 在营造良好发展生态上，方案提出落实全国统一大市场建设，加强知识产权保护，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境 [9] - 着力整治非理性竞争，引导行业协会加强行业自律，促进产业有序发展和良性竞争 [9]

海外市场表现 - 美股主要指数普遍上涨，道指涨0.15%、纳指涨0.48%、标普500涨0.26% [1] - 科技股表现分化，英伟达涨2.05%、亚马逊涨1.09%，而苹果跌0.40%、谷歌A跌1.01% [1] - 美股存储概念股大幅上涨，闪迪涨近17%、西部数据涨逾9%、希捷科技涨逾5%、美光科技涨逾4% [2] - 贵金属及基本金属价格走强，现货黄金涨1.9%站上3820美元创历史新高，白银涨超1.7%，纽约铜涨超2.9% [7] 人工智能与科技动态 - OpenAI宣布第三届年度开发者大会将于10月6日举行，预计吸引1500名开发者，并将发布新版Sora视频生成大模型 [6] - Anthropic推出最新AI模型Claude Sonnet 4.5，号称“全球最佳编码模型” [7] - DeepSeek宣布API价格下调超50%，成本降低50%以上，华为、寒武纪芯片同步适配开源 [10][13] - 阿里通义7大模型霸榜全球开源前十，千问Qwen3-Omni登顶 [13] - 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于10月30-31日举行 [13] 国内政策与行业支持 - 国家发改委推出规模5000亿元新型政策性金融工具，支持民营企业等深度参与“人工智能+”行动 [13] - 工信部等六部门印发机械行业稳增长方案，目标2025-2026年营业收入年均增速达3.5%，营业收入突破10万亿元 [11][13] - 方案提出加快推进老旧设备更新和技术改造，组织开展“工业母机+”百行万企产需对接活动 [11] - 工信部向中国移动颁发卫星移动通信业务经营许可 [13] 重点行业发展机遇 - 工业母机行业预计新增千亿元级市场需求，2026年智能数控系统市场规模将突破500亿元，AI工艺优化可提升效率30% [11] - 工业母机与人形机器人核心零部件高度重叠，将共享规模效应带来的成本摊薄 [11] - 玻璃基板行业市场规模持续增长，2023年达333亿元，同比增长7.42% [12] - 特斯拉和苹果正探索引入玻璃基板以提升半导体芯片和数据中心性能 [12] - 超导产业实现技术突破，全超导磁体创造35.1特斯拉中心稳态磁场新世界纪录，关键材料、工艺、制备100%自主可控 [14] 上市公司重要公告 - 概伦电子拟21.74亿元购买锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权 [15] - 赛力斯已支付完毕购买华为持有的引望智能10%股权的全部对价 [15] - 富临精工与宁德时代拟共同对子公司江西升华增资扩股，预计构成重大资产重组 [15] - 英联股份预计前三季度净利润3450万元-3750万元，同比增长1531.13%-1672.97% [16] - 大连重工预计前三季度净利润4.74亿元到5.08亿元，同比增长19.91%到28.52% [18] - 盛美上海在手订单总金额为90.72亿元，同比增加34.10% [18]