行业背景与战略意义 - 伊吾县从偏远小城转型为中国算力经济核心地带 支撑中国人工智能产业发展并挑战全球AI霸主地位 [1][3] - 中国"东数西算"战略将东部数据处理需求引导至西部能源富集地区 优化全国算力资源布局 [5][11] - 西部地区凭借可再生能源优势与低运营成本 成为智算中心建设热点区域 [11][12] 资源禀赋与基础设施 - 伊吾县煤炭储量235.81亿吨 石油储量9.1亿吨 风光资源超亿千瓦 新能源装机占比达64.1% [7] - 年均风速6.5米/秒 年日照超300天 海拔1700米凉爽气候显著降低数据中心散热成本 [7][9] - 哈密市50兆瓦熔盐塔式光热发电站落户 淖毛湖风区与光伏基地形成绿色能源组合优势 [7][11] 算力项目建设进展 - 伊吾先进计算集群一期投资9700万元 配置128P智算能力 为新疆首个超大规模融合算力中心 [10] - 克拉玛依云计算智算中心(2023P) 乌鲁木齐融合算力中心(10000P) 昌吉智算中心(5000P)已投运 [10] - 石河子绿色智算中心(42000P) 新疆神威云鹏智算中心(10000P)等在建项目持续推进 [10] 技术突破与能效提升 - 采用40KW微模块解决方案使能耗降低25% 配备400G无阻塞IB网络传输速率提升百倍 [10] - 二期项目投资65亿元 承载8万P算力 配套600平方米光伏幕墙日均发电300千瓦时 [10] - 智算中心专服务于AI大模型训练 高算力密度与低网络传输需求匹配西部区位特性 [11] 经济转型与发展成效 - 县域GDP从2001年1亿元突破至200多亿元 人均GDP超50万元 跻身国家创新型县名单 [9][10] - 从传统煤化工转型循环经济产业园 形成煤制甲醇 煤焦油 聚丙烯等配套产业链 [9] - 2024年签约6个算力产业项目总投资210亿元 展现高效政务服务与人才吸引力 [13] 应用场景与跨区域合作 - 算力平台应用于教育 医疗 金融 航空航天及智慧矿山领域 [12] - 重庆国家应用数学中心开展医学计算病理研究 疆纳集团推进智慧矿山技术应用 [12] - "疆算入渝"和郑庆哈城市算力网实验场实现跨区域算力调度 缓解东部电力短缺 [13] 人才引进与科研支撑 - 能源算力融合研究院规划数字丝绸之路算力先导区 吸引15名博士后及高端人才落户 [13] - "博士后+硕士+西部计划志愿者"模式与河南省援疆人才工作站引入高校企业资源 [13]

大会基本信息 - 2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西大同举行 [1] - 大会主题为“算网筑基智引未来” [1] 参会主体 - 大会将邀请相关部省领导、基础电信企业、芯片企业、算力企业等产业代表参与 [1] - 参会者还包括行业专家、科研机构、高等院校等各方代表 [1] 大会目标 - 旨在加强交流合作，为算力产业高质量发展建言献策 [1]

立法与政策支持 - 贵阳市于8月1日起施行《贵阳市算力产业促进条例》，这是全国首个算力产业地方立法，为产业依法有序发展提供法治保障 [1] - 该条例首次以地方性法规形式明确“算力产业”内涵，涵盖基础设施建设、软硬件研发制造、技术创新、服务应用及安全保障等全链条体系 [1] - 条例规定县级以上人民政府应促进算力产业和相关配套产业协同发展，建立完善算力产业链，并强调协同立法、区域一体化发展和智算优先 [1] 产业发展规模与现状 - 2024年贵州算力总规模超过55Eflops（每秒百亿亿次浮点运算），较2023年实现翻番 [2] - 智算在贵州算力总规模中占比超过90% [2] - 贵州算力产业规模已成功跨越百亿元大关，并面向全国发放算力券177张 [2] 区域产业地位与规划 - 贵阳市、贵安新区作为全国首个国家大数据综合试验区的核心区，已成为全国国产化智算资源最多、能力最强的地区之一 [1] - 产业发展规划锚定“智算优先”，旨在打造全国智算产业新高地，并强化跨区域算力协作以释放资源配置新动能 [1] - 通过调动经营主体积极性，激发算力市场新活力 [1]

核心观点 - 中国算力产业呈现智算引领、算网协同和绿色低碳的高质量发展格局 支撑新质生产力发展 [1][2][9] 智算能级跃升 - 中国智算规模达748EFlops 占整体算力35% 同比增长超40% 成为核心驱动力 [2] - 在用算力标准机架达1043万架 较2024年增长18.5% [2] - 东数西算八大枢纽节点算力总规模215.5EFlops 智算占比80.8% [3] - 电信运营商建设万卡智算集群 支撑万亿参数大模型训练 [3] 算力基础设施扩容 - 中国电信中部智算中心扩容2EFlops算力 服务武汉人工智能研究院等机构 [3] - 甘肃庆阳数据中心智算规模突破50EFlops 机架规模3.1万架 服务东部地区需求 [3] - 华为昇腾384超节点实现300PFlops算力 燧原科技展示推理卡应用 [1] - 上海仪电智能算力调度平台对接15家供给方 上架超1.8万PFlops算力 [1] 算力网络协同 - 算力互联网试验网建设启动 超7000家算力主体实现供需高效对接 [4] - 全光传输网络实现400G规模商用 中国移动400G网络覆盖135个城市 具备800G/1.2T能力 [6] - 中国电信完成400G/800G混合组网验证 开通合肥-内蒙古400G量子通道 [6] - 中国联通建成全Mesh 400G ROADM骨干网 在大湾区部署400G/800G全光底座 [6] 算力调度平台 - 三大运营商构建三级调度架构 中国电信"息壤"平台整合350余云池 跨域调度效率提升60% 资源利用率超75% [7] - 中国移动"算网大脑"纳管25万条网络链路和37.6EFlops算力 日均完成亿次调度 [7] - 中国联通"智枢"平台提供高效入算服务 打通算力孤岛 [7] - 太初元碁液冷服务器单机柜推理算力达80P 服务200余家高校企业 支撑1200P算力需求 [6] 应用场景成效 - 零跑汽车通过算网协同将制造周期从60个月缩短至24个月 设计迭代周期大幅缩短 [4] - 戴西软件利用算力互联网将版图验证时间缩短至数天 产品设计成功率从60%提升至80% [5] - 国家超算无锡中心"太湖之光A+"系统提供全栈智能解决方案 包括生物医药分子预测和企业级智能增强系统 [7] 绿色低碳发展 - 北京数据中心绿电消纳量达5.34亿千瓦时 目标2027年存量数据中心PUE降至1.35以下 [8] - 中国移动苏州云计算中心通过液冷技术使散热能耗降低50%-60% PUE降至1.25以下 [8] - 中国联通青海大数据中心实现100%绿电消纳 创新"绿色电力+算力+金融"协同模式 [8] - 内蒙古呼和浩特每年投入1.28亿元打造绿色算力与人工智能新高地 [8]

红色旅游与文化产业 - 延安红色旅游持续升温 2024年累计接待游客4731.5万人次 同比增长12.7% [2] - 通过实景演出和沉浸式体验强化游客体验 例如《延安十三年》歌舞剧和《盐耙耙 命根根》红色讲解剧 [2] - 数字技术赋能教育传承 南梁镇列宁学校通过多媒体教室和云端共享发达城市教育资源 [2] 生态保护与绿色发展 - 延安市宜川县通过悬崖造林队完成1万多亩悬崖林地绿化 采用吊绳种树和石块垒坑等创新方式 [3] - 庆阳市环县张淌村实施四道防线治理水土流失 实现绿进沙退生态转变 [3] - 生态改善带动养蜂产业发展 宁县养蜂人年收入达数十万元 线上订单覆盖全国 [3] 数字经济与产业升级 - 庆阳东数西算产业园区建成3.1万个标准机架 算力规模达6.6万PFlops 成为西部算力枢纽 [5] - 延安洛川县苹果产业实现数字化升级 选果线分选效率达每小时15吨 气调贮藏延长保鲜期 线上旗舰店拓展销售渠道 [5] - 宁夏盐池滩羊形成完整产业链 包括羊肉分割 毛皮制作 主题民宿和副产品开发 收购价高于市场10% [5] 乡村振兴与特色产业 - 宁夏盐池县麻黄山乡发展杏花经济和窑洞民宿 结合红色文化与生态资源 [3] - 庆阳市宁县养蜂产业依托生态改善实现规模化发展 百花蜜产品通过线上销往全国 [3] - 传统果业通过直播电商和数字技术提升附加值 洛川苹果香飘海外市场 [5]

红底色：精神血脉的时代传承 - 延安红色旅游持续升温 2024年累计接待游客4731.5万人次 同比增长12.7% [2] - 通过实景演出、数字课堂和儿童红色讲解剧等创新形式传承红色基因 [4] - 金延安文化旅游产业园区通过《延安十三年》歌舞剧强化游客沉浸式体验 [2][4] 绿生态：黄土高原上的生态答卷 - 延安市宜川县"悬崖造林队"13年绿化1万多亩悬崖林地 采用吊绳种树技术 [5] - 庆阳市环县通过"四道防线"治理水土流失 实现"绿进沙退"生态转型 [6] - 生态改善带动乡村振兴 养蜂年收入达数十万元 杏花经济和窑洞民宿成为新增长点 [7] 新动能：老区振兴的时代脉动 - 庆阳"东数西算"产业园区建成3.1万个标准机架 算力规模达6.6万PFlops 转型为数字枢纽 [8] - 宁夏盐池滩羊产业形成完整产业链 以高于市场价10%收购带动养殖户增收 [8][11] - 洛川县苹果产业实现数字化升级 选果线分选效率达15吨/小时 通过气调贮藏和直播销售拓展海内外市场 [10]

数字经济产业集群发展 - 推动海口复兴城数字经济产业集群和海南生态软件园数字经济产业集群向创新驱动和应用驱动转型 [1] - 基于区块链 AI 大数据技术推动数字健康 数字文娱 共享平台等业态提升能级 [1] - 积极布局游戏出海 来数加工 半导体芯片 集成电路等产业 [1] 数字基础设施建设 - 加速布局算力产业 加快培育数据要素市场 促进数据安全有序流动 [1] - 打造数字化应用场景核心竞争力 [1] 产业数字化转型 - 以石油化工新材料 现代生物医药 高端食品加工产业和装备制造等领域企业数字化转型推进数实融合发展 [1] 产业发展目标 - 到2027年全省数字经济核心产业营业收入达到2200亿元 [1]

历史背景与红色精神传承 - 甘肃庆阳是陕甘宁边区重要组成部分 曾为抗战提供物资保障 现立足资源禀赋推动高质量发展 [1] - 庆阳军民在大生产运动中开垦荒地 将黄土高原建成陇东粮仓 支持抗日事业 [3] 特色农业发展 - 庆阳市推动蔬菜 苹果 牛羊等特色农业 农村居民人均可支配收入从2012年4262.4元增长至2024年14200元 [5] 能源产业发展 - 依托风光资源发展风电 光伏产业 建成风光火储一体化大型能源基地 [5] - 陇电入鲁工程于2024年5月投运 将绿色能源输送至东部地区 [5] 数字经济发展 - 充沛能源支撑经济转型 开启数字经济新赛道 [7] - 作为"东数西算"工程数据中心集群之一 庆阳算力规模达6.6万P [7] - 吸引众多国内企业建设数据中心 [7]

上海市算力基础设施发展目标 - 上海市通信管理局发布专项行动通知，目标至2025年底新建大型以上算力中心不少于5个 [1] - 全市算力中心智算规模目标争取达到100 EFLOPS (FP16) 以上 [1] 行业分析师观点：算力需求与增长动力 - 人工智能推动通信行业相关企业再发展，硬件端呈现高增长 [1] - 算力板块处于快速发展周期，大模型投入将持续，流量入口争夺和应用市场驱动算力底座需求旺盛 [1] - AI应用进入普及拐点，海内外算力产业链共振，看好AI应用驱动的算力需求持续高增长 [1] 国产算力产业链前景 - 国产算力产业链在沉寂数月后重新赢得市场关注 [1] - 国产算力的卡脖子环节如先进制程产能、先进封装产能、大模型适配等预计将随时间被逐步攻克 [1] - 产业链好消息将持续催化市场，看好2025年下半年至2026年的投资机会 [1]

AI产业链市场表现 - AI产业链全线沸腾 光模块等AI硬件带动AI应用大涨 创业板人工智能涨幅持续扩大超3% [1] - 光模块龙头"易中天"（新易盛、中际旭创、天孚通信）集体创新高 [1] - AI应用方面 易点天下20CM涨停 深信服大涨超7% 拓尔思涨超5% [1] - 创业板人工智能ETF（159363）盘中涨幅摸高3.73% 价格触及0.64元 放量成交超2.35亿元 [1] 算力硬件发展前景 - 英伟达股价再创历史新高 A股算力产业链是稀缺的真成长板块 [3] - 算力产业趋势有望成为云计算的黄金十年的强化版 A股AI主线企业估值体系有望向成长股切换 [3] - 海外算力复苏趋势显著 推荐算力产业链相关企业如光模块龙头、光器件等 [3] - 英伟达将恢复H20销售 下一代系统级算力快速发展为国内AI产业链发展注入更多信心 [3] AI应用商业化进展 - 大模型应用个人用户注册总数超31亿 API调用用户总数超1.59亿 [3] - 看好下半年垂类AI产品用户增长和商业化闭环提速 海外AI付费习惯和意愿更好 [3] - 重视国内有海外AI应用布局的公司 商业化起量或超预期 [3] - KimiK2、Grok4等模型进展不断 ChatGPTAgent引领应用创新 下一代模型应用进展可期 [3] 政策与投资机遇 - 政策端支持有望加大 促进AI产业链持续繁荣 [3] - 多重力量共振下 AI产业链有望持续加速 迎来新一轮投资机遇 [3] - 创业板人工智能ETF超六成仓位布局算力基础设施 逾三成仓位兼顾AI应用 [4] - 成份股以光模块龙头为先锋 全面囊括算力硬件、IDC算力租赁、AI+应用等热门AI赛道 [4]