政策核心与影响 - 非车险“报行合一”政策从宣传阶段进入全面实施阶段，旨在推动行业向以合规与质量为导向的高质量发展转型 [1] - 工作指引出台有望避免非车险长期存在的非理性竞争和内卷式发展，解决费用水平过高、保费充足度不足及持续承保亏损等问题 [1] - 政策参考了车险综合改革的成功范式，引导保险主体更注重业务质量和效益，而非单纯追求保费规模和增速 [1] 分阶段实施安排 - 政策要求自11月1日起全面实施非车险“报行合一” [2] - 对不同产品设置了差异化的重新备案时间线：企财险需在今年12月1日前完成，安责险在明年1月1日前，雇主责任险在明年2月1日前，其他非车险在明年12月31日前完成备案 [2] - 差异化备案时间点为保险公司提供了充足调整周期，确保政策平稳落地 [2] 费率与手续费监管 - 新规要求明确列示预定附加费率、平均手续费率和逐单手续费率上限 [3] - 预定附加费率方面，大公司和中小公司分别设置30%和35%的上限 [3] - 平均手续费率和逐单手续费率方面，大公司（行业前三）、中型公司（4-8名）和小公司（8名之后）分别设置14%、16%、18%的上限 [3] - 安责险因需考虑事故预防服务费，其预定附加费率可适当上浮，共保业务采取“就低不就高”原则 [3] 保费收入管理规范 - 新规明确要求“见费出单”，即收取保费后签发保单和发票 [4] - 保费20万以下的业务需见费出单，20万以上的工程保险等业务可分期付费，但首期保费不低于25% [4] - 对分期期数进行约束：保险期限不超过1年的，分期期数不超过4期；期限超过1年的，每增加1年可增加2期；每期间隔不超过6个月 [4] - 中银保信正在研发见费出单监管系统，未来有望实现刚性管控 [4] 行业标准化与监管支持 - 政策将从安责险开始，逐步推进行业标准条款和标准费率的落地，并基于行业产品库推动更多标准化条款 [1][3] - 进一步强化市场行为监管，采取与车险报行合一相同的检查机制，包括停止使用条款等监管措施 [5] - 明确保险业协会、精算师协会、银保信等在制定行业标准条款、纯风险损失率及建设非车险平台方面的支撑服务作用 [5]

公司战略方向 - 公司将坚决落实国家政策精神，坚持金融工作的政治性和人民性，紧紧围绕国家“十五五”规划部署，在做精做强车险优势的同时，加快推动非车险高质量发展 [1] - 公司将非车险业务定位为服务国家发展全局的重点领域，旨在打造集团增长第二曲线，更全面深入地服务中国式现代化大局 [1] - 公司相信非车险业务将成为“十五五”及今后重要的保费和盈利增长点，为股东和投资者创造更高价值 [1] 公司财务与经营业绩 - 前三季度公司实现保险服务收入4313.4亿元，同比增长6.8%；归母净利润468.22亿元，同比增长28.9% [2] - 近五年来公司非车险保费收入持续攀升，在全险种中占比逐年提高，综合成本率在剔除巨灾等因素后持续优化，显著优于行业平均水平 [2] 非车险市场潜力与监管环境 - 到“十五五”末期，对外直接投资净额将超过2200亿美元，研发与试验发展经费将突破4.5万亿元，社会物流总额将超过450万亿元，显示商业非车险市场潜力巨大 [3] - 《关于加强非车险业务监管有关事项通知》正式实施，标志着非车险市场结束野蛮生长，进入规范发展新周期 [2] 非车险核心能力体系 - 公司已构建六大核心能力体系：精准的快速定报价能力、全域的渠道拓客能力、严谨的核保作业能力、专业的理赔服务能力、强大的再保支持能力、前沿的风险减量服务能力 [3] - 在销售网络方面，公司构建多层次渠道体系，机构业务渠道服务经理1.95万人，个人业务渠道下设七个团队，县域业务渠道服务经理达1.86万人，实现客户全面覆盖 [3] 国际化战略与海外业务 - 2024年中国承包工程完成营业额1659亿美元，新签合同额2673亿美元，企业“走出去”步伐加快 [4] - 公司启动国际化战略，建立海外业务一体化经营模式，创新构建“四梁八柱”经营模式，包括风险防控、保险解决方案、销售展业系统、全球服务网络四大支柱 [4] - 公司期望利用5年时间使海外业务增量达到全险种增量的30%左右 [5] - 在新能源车出海领域，2024年公司承保新能源车1160万辆，占全球新能源车总保有量近20% [5] - 截至9月底，公司中国海外利益业务覆盖全球148个国家和地区，提供风险保障1.7万亿元，其中东盟和欧洲保额均超过2000亿元 [6] 互联网健康险业务 - 公司互联网健康险业务从2017年起步时的3000万保费增长至2024年的178亿元，近八年保费复合年增长率达46.8% [7] - 今年互联网业务增速已超过15%，创下近年来最快增速 [7] - 该业务累计覆盖客户量超8000万，在人身险公司互联网健康险市场份额超三分之一 [7] - 通过智能核保风控体系，公司已累计承保303万带病体客户，这些客户带来首年保费约15亿元 [8] - 在理赔环节，公司实现最快28秒全自动理赔结案，通过智能理赔风控体系日均风险提示近千次，年度减损金额近亿元 [8] 科技创新与数字化 - 公司探索出基于集团大模型底座结合互联网健康险业务的垂直领域小模型，形成大模型与小模型双轮驱动的创新模式 [10] - 公司拥有数字员工“开发君”，每天自动生成几十个业务报表并对异常数据进行提示 [10] - 公司非车险业务数字化基础平台承载销售管理、产品研发、核保流程等八大功能模块 [10] - 作为行业率先落地Deepseek大模型私有化部署的保险企业，公司将进一步推动非车险经营管理的数字化、智能化转型 [10]

人员与培训 - 公司核保队伍有1000 + 人，可覆盖总省地三级机构[28] - 独立核保人/产品经理培训课程共76门，含8门公共课和68门专业课，每年直播超40次、参与超2万人次[39] 查勘与理赔 - 非车查勘人员5100多个，结案周期同比缩短2.88天，全国万元以上案件24小时首次查勘率92.18% [43] - 系统内商非理赔专家队伍180人，专家参与大案处理率72.62%，外部专家库有59个行业274名专家[43] 减损数据 - 上线反欺诈模型减损增量2.96亿元，上线反渗漏规则减损增量2.44亿元（2025年1 - 9月数据）[43] 再保合约 - 再保合约及预约临分协议56个，企财险合约自动承保能力65亿元，工程险合约自动承保能力66亿元[46] 风勘与服务 - 法人数字风勘覆盖率100%，数字风勘报告300.83万份，标准风勘报告15.85万份，专业风勘报告1.51万份（2025年1 - 9月数据）[48] - 法人客户风险减量服务次数1064.68万次，服务法人客户数207.20万个（2025年1 - 9月数据）[48] “一带一路”业务 - 前三季度承保“一带一路”重点项目达618个，覆盖107个共建“一带一路”国家和地区[68] - 灾害风险等级评估模型已覆盖“一带一路”23个国家和地区[75] 海外合作 - 今年与37家境外保险公司签署协议共享全球服务网络[88] - 在93个国家建立213个律师联系点[91] 业务模式 - 公司采用人保再先行、人保财险布局、人保香港协同的海外业务一体化经营模式[66] 风险管理体系 - 第一支柱集中风险防控采用国别+客户+险种+保单的综合性承保风险管理体系[71] 保险解决方案 - 第二支柱保险解决方案覆盖投资、工程、贸易、经营、人员的全方位保险保障[78] 展业服务模式 - 第三支柱销售展业协同采用面向客户的总部+资产/项目协同展业服务模式[81] 海外服务网络 - 第四支柱全球服务网络打造多层次、立体式的海外朋友圈[85]

业绩相关 - 企财险合约自动承保能力65亿元，工程险合约自动承保能力66亿元[45] 用户数据 - 核保队伍超1000人，可覆盖总省地三级机构[27] - 独立核保人/产品经理培训课程共76门，年直播超40次、参与超2万人次[38] - 非车查勘人员超5100个，结案周期同比缩短2.88天，全国万元以上案件24小时首次查勘率92.18%[42] - 系统内商非理赔专家队伍180人，专家参与大案处理率72.62%[42] - 外部专家库涵盖59个行业274名专家，上线反欺诈模型减损增量2.96亿元[42] - 人伤理赔人员超5900个，上线反渗漏规则减损增量2.44亿元[42] - 法人数字风勘覆盖率100%，数字风勘报告300.83万份，标准风勘报告15.85万份，专业风勘报告1.51万份[47] - 法人客户风险减量服务次数1064.68万次，服务法人客户数207.20万个[47] 未来展望 - 预测到“十五五”末期，商业非车险市场对外直接投资净额>2200亿美元，研究与试验发展经费>4.5万亿元，社会物流总额>450万亿元[24] 市场扩张和并购 - 公司前三季度承保“一带一路”重点项目达到618个，项目覆盖107个共建“一带一路”国家和地区[67] - 今年公司与37家境外保险公司签署协议，共享全球服务网络[87] - 公司在93个国家建立213个律师联系点，并建立诉讼律师库[90] 其他新策略 - 公司设立上海再保险运营中心，实现再保险业务全集中运营[44] - 公司采用人保再先行、人保财险布局、人保香港协同的海外业务一体化经营模式[65] - 公司建立国别+客户+险种+保单的综合性承保风险管理体系[70] - 公司灾害风险等级评估模型已覆盖“一带一路”23个国家和地区[74] - 深化中国东盟跨境再保险共同体建设[98] - 设立海外代表处加强与国内外机构合作[98] - 建设保险规则标准[99] - 健全公司服务中国海外利益业务的海外服务网络[100] - 融入国家海外综合服务体系建设，丰富保险产品，构建服务平台[100] - 推进财险业务中国标准国际化建设，参与国际标准和规则制定[100] - 推进与“一带一路”沿线国家和地区的保险规则标准“软联通”[100]

公司战略方向 - 公司提出要深耕经济社会保障需求，加快推动非车险高质量发展，并将其定位为集团增长第二曲线 [1] - 公司认为非车险业务将成为其在“十五五”及今后时期重要的保费和盈利增长点 [1] - 公司将在做精做强、全面巩固车险优势的同时，积极推动非车险高质量发展 [1] 公司核心优势 - 公司在财险非车险领域已培育形成六大核心能力，包括精准的快速定报价能力、全域的渠道拓客能力、严谨的核保作业能力、专业的理赔服务能力、强大的再保支持能力以及前沿的风险减量服务能力 [2] - 在开拓海外市场方面，公司海外利益业务已覆盖全球138个国家及地区，提供风险保障达1.7万亿元 [2] - 在发展互联网健康险方面，公司近八年保费复合年增长率达到46.8%，保持行业引领和先发优势 [2] 未来发展战略举措 - 公司将坚持长期主义，以专业化、数字化、融合化为抓手，全面强化非车险核心竞争力 [3] - 在专业化建设方面，公司将深耕非车险领域风险特征与需求变化，致力于成为比客户更了解自身风险的专家 [3] - 在数字化趋势方面，公司将推动非车险经营管理的数字化、智能化转型，以提升运营效率、优化客户体验并增强服务能力 [3] - 在协同化模式方面，公司将强化集团内部各业务单元的有效协同，以及与外部合作伙伴的深度协同 [3]