母基金设立与规模 - 广东省设立100 1亿元母基金广东省产业发展投资基金 由广东粤财投资控股和广东粤财基金管理共同出资[4] - 浙江省设立100亿元国新创投基金 由中国五矿集团 杭州产业投资 中国电气装备集团 中国国新控股等共同出资[7] - 浙江省国资平台发布三大百亿基金集群 包括科技创新新质生产力基金 国有企业产业结构优化调整基金和上市公司高质量发展基金 首批规模150亿元[8] 基金投资方向与定位 - 广东省母基金专注于股权投资 投资管理和资产管理[4] - 浙江省科技创新新质生产力基金聚焦战略性新兴产业和未来产业 重点投向集成电路 高端装备 新材料 医工医药等早中期硬科技项目[8] - 浙江省国有企业产业结构优化调整基金旨在优化国有资本布局 推动转型升级和培育新动能[8] - 浙江省上市公司高质量发展基金通过参与IPO战略配售和支持并购重组稳定资本市场[8] - 湖南省金芙蓉产业引导基金新材料产业子基金重点投资新材料领域优质企业和重点项目[10][11] - 合肥市瑶海区科技创新投资基金聚焦新一代信息技术 生物医药 高端装备与新材料 新能源 智能机器人和生产性服务业[14] 基金运作机制 - 浙江省三大基金集群采用市场化机制 包括市场化募资 投资管理考核 容错机制和投后管理创新[9] - 合肥市瑶海区科技创新投资基金采用政府引导和市场运作原则 对单只子基金认缴出资不超过2亿元 出资比例不超过35% 子基金规模不低于5亿元[14][15] - 子基金投资需聚焦申报领域 投资额不低于子基金投资额的70%[15] 地区产业投资发展 - 安徽省成立省产业发展投资有限责任公司 聚焦关键核心技术攻关 颠覆性创新孵化和战略性新兴产业集群打造[5][6] - 辽宁省提出私募股权投资基金发展目标 到2027年底基金认缴规模突破1800亿元 到2030年底突破2500亿元[21] - 福建省福创投与四川省成果转化投资引导基金合作 聚焦前沿科技和未来产业 重点投资种子期和天使期初创企业[22][23] 基金管理要求 - 湖南省金芙蓉产业引导基金要求管理机构实缴注册资本不低于1000万元 具备3名以上3年股权投资经验的高级管理人员[12] - 管理团队需在湖南省内配备常驻核心人员 投资团队在基金投资期保持稳定[12]

核心观点 - 广西推出金融惠企三年行动方案 通过多政策工具和多金融工具协同 服务重大项目 重点产业和普惠领域 目标到2027年统筹财政资金75亿元 带动贴息贷款6000亿元 担保补贴1000亿元 债券发行3000亿元 [1] 重点任务领域 - 重大项目融资优先保障中央预算内投资 国债 地方政府专项债支持的国家重点项目和自治区级重大项目 包括西部陆海新通道 平陆运河经济带 重点产业园区及"两重""两新"项目 [2] - 重点产业融资支持工业振兴和新质生产力培育 优先支持"人工智能+东盟""人工智能+制造"等人工智能产业 战略性新兴产业 未来产业和传统产业升级 同时支持乡村振兴和现代服务业发展 [2] - 普惠领域融资加大对小微企业 民营企业及特定群体就业就学支持 培育民营企业"首贷户" 推动首贷和信用贷扩投放 [2] 融资渠道拓宽措施 - 加大银行信贷投入 每年运用支农支小再贷款 再贴现 科技创新再贷款等工具不少于1000亿元 每年投放贴息贷款2000亿元以上 [4] - 畅通企业上市和再融资渠道 支持境内外上市融资 推动专精特新企业和科技型企业在区域性股权市场 新三板挂牌 [4] - 扩大保险风险保障服务 丰富科技 知识产权 特色农产品等保险产品 加强保险资金在科技创新 创业投资等领域的运用 [4] - 优化融资担保服务 提供0.2%至0.4%担保费率补贴 加大"科创担""工业振兴担"等产品投放 [4] - 扩大债券发行规模 力争每年发行各类信用债1000亿元以上 [4] - 发展私募股权投资基金 到2027年底撬动各类资本投资累计1000亿元以上 [4] 融资可得性提升措施 - 推动金融产品创新 推广重大项目"前期贷" 开发知识产权 数字资产 碳排放权等新型权益资产抵质押贷款产品 [5] - 降低综合融资成本 支持小微企业首贷和信用贷扩规模 推广主动授信 随借随还模式 落实"无还本续贷"政策 [5] 融资服务体系建设 - 强化财政金融政策联动 完善贴息贷款政策 直接融资奖补政策及信贷担保风险补偿机制 探索设立风险补偿资金池 [5] - 分级分类开展融资对接 探索建立主办银行制 打造新型政金企融资对接机制 加强金融专家和AI顾问"双服务" [5]

金融惠企政策目标 - 到2027年统筹各类财政资金75亿元，带动财政贴息贷款投放6000亿元以上、补贴融资担保业务1000亿元以上、发行信用类债券3000亿元以上 [1] 重点支持领域 - 重大项目融资：优先保障中央预算内投资、国债、地方政府专项债支持的国家重点项目及自治区级重大项目，包括西部陆海新通道、平陆运河经济带、重点产业园区建设等 [2] - 重点产业融资：支持工业振兴和"人工智能+东盟""人工智能+制造"等人工智能产业发展，培育新质生产力，推动战略性新兴产业、未来产业及传统产业升级 [2] - 乡村振兴领域：强化高标准农田、种业振兴、农业基础设施建设融资支持，加快现代特色农业发展和乡村建设 [2] - 现代服务业：支持现代物流、文化旅游、商务服务、面向东盟对外贸易等领域专业化、高端化发展 [2] 融资渠道拓展措施 - 银行信贷：每年运用支农支小再贷款、再贴现、科技创新再贷款等不少于1000亿元，力争每年投放贴息贷款2000亿元以上 [3] - 融资担保：对担保机构提供0.2%至0.4%担保费率补贴 [3] - 股权投资：争取南宁市入围AIC股权投资试点城市，推广QFLP试点 [3] - 债券市场：发挥债券市场融资功能 [3] - 企业上市：畅通企业上市(挂牌)和再融资渠道 [3]

私募股权投资基金备案情况 - 2025年5月中基协备案的私募股权投资基金共有353支，环比减少19%，同比增加40% [1] - 251支基金有机构LP出资，共计588家机构LP参与，认缴资本约684.13亿元，环比减少47% [1] LP类型分布 - 企业投资者活跃度居首位，出资次数占比39%，政府资金占比37% [3] - 政府资金认缴资本约369.43亿元，占比54%，但出资额环比下降58% [3] - 企业投资者认缴资本约152.95亿元，占比22%，出资额环比下降35% [3] - 政府及国资控股的机构LP出资额占比约74%，较上月略有下降 [3] LP地域分布 - 江苏出资119次，活跃度保持首位，浙江、广东分别出资88次、83次 [6] - 江苏、浙江认缴资本分别为112亿元和106亿元，位列前两位 [6] - 广东、四川、上海出资额均在50亿元以上 [6] 活跃LP榜单 - 5月活跃的机构LP包括广西投资引导基金、江苏省战略性新兴产业母基金等政府资金，以及纳爱斯浙江投资有限公司等企业投资者 [10] - 兴业国际信托出资25亿元参与福建金投基金管理的基金，为5月出资额最高的机构LP [10] - 广西投资引导基金有限责任公司投资基金数最多，共3支 [10] 受LP青睐机构榜单 - 礼来亚洲基金管理的基金获21家机构LP出资，认缴资本33.15亿元，为5月最受青睐的投资机构 [11][12] - 中国石化资本、福建金投基金分别获25亿元出资 [11][12] - 兴川公司、紫琅资本、君联资本等机构也位列TOP10 [12] 政府资金出资概况 - 5月政府资金LP共出资219次，环比减少19%，认缴资本约369.43亿元，环比减少58% [13] - 政府投资平台活跃度和出资规模最高，出资103次，认缴资本约161.60亿元，占比44% [13] - 县级引导基金出资约39.47亿元占比最高，省级引导基金出资约22.29亿元位居第二 [13] 活跃政府资金LP - 广西投资引导基金有限责任公司出资参与的3支基金完成备案，为5月最活跃的政府资金LP [15][16] - 广西投资引导基金有限责任公司是广西壮族自治区财政厅出资成立的国有独资公司，注册资本30亿元 [17] 政府资金LP青睐的投资机构 - 中国石化资本管理的基金获两家政府资金LP出资25亿元，为5月最受政府资金LP青睐的投资机构 [18] 上市公司出资概况 - 5月共有20家上市公司LP出资参与15支备案基金，累计认缴资本约15.23亿元 [19] - 长春高新出资3.5亿元，为5月出资金额最高的上市公司LP [20][21] - 长春高新通过投资基金穿透底层资产，被投项目以生物医药、现代农业居多 [22] 金融机构出资概况 - 5月共有17家金融机构LP出资，参与17支备案基金，认缴资本约56.92亿元 [23] - 银行业机构出资34.72亿元，规模最高，保险业机构出资14.50亿元 [23] - 兴业国际信托认缴资本25亿元，为5月出资额最高的金融机构LP [24][25] - 中银资产、中国平安财产保险、友邦人寿保险等机构出资额也较高 [25]