行业指数与景气度 - 国信周频高技术制造业扩散指数A录得0.2[1][12] - 国信周频高技术制造业扩散指数B为52.2，较上周继续回升[1][12] - 动态随机存储器价格上升0.033美元至1.9200美元，半导体行业景气度上升[2][4][12][14] - 六氟磷酸锂、丙烯腈、6-氨基青霉烷酸等价格持平，新能源、航空航天、医药、计算机行业景气度不变[1][2][12][14] 产品价格与产能 - 6-氨基青霉烷酸价格持平于190元/千克[2][14] - 丙烯腈价格持平于8250元/吨[2][14] - 六氟磷酸锂价格持平于5.58万元/吨[2][14] - 亿纬锂能固态电池基地全面投产后年产能近50万颗电芯，一期2025年12月建成具备60Ah制造能力[3][15] 政策与行业动态 - 工业母机高质量标准体系建设方案提出2026年基本建立标准体系，2030年全面形成[2][14] - 亿纬锂能"龙泉二号"全固态电池能量密度达300Wh/kg，面向人形机器人、低空飞行器等高端装备领域[3][15]

政策目标与标准体系建设 - 国家标准委与工信部联合印发《工业母机高质量标准体系建设方案》 要求到2026年基本建立工业母机高质量标准体系 制修订标准不少于300项 牵头制修订不少于5项国际标准 国际标准转化率达90% [4] - 加快高端工业母机 高档数控系统 高性能功能部件 先进制造工艺 关键核心零部件等标准研制 部分关键标准适度领先产业发展平均水平 [4] - 到2030年形成适应工业母机产业高质量发展的标准体系 减材等材制造标准达世界先进水平 部分增材制造标准达世界领先水平 [4] 标准体系架构与重点任务 - 工业母机高质量标准体系包含基础通用 设计配套 制造装备 制造工艺 检验检测 行业应用6个层次 涵盖34个大类与17个小类 [5] - 当前重点任务包括加快关键急需标准研制 推动成系列标准制修订 强化交叉融合领域标准研制 提升标准国际化水平 [5] 江苏省产业现状与布局 - 江苏工业母机行业在全国处于领先地位 拥有机床企业数量全国最多 涵盖基础部件 功能部件 工具附件 控制系统 整机制造和成套装备集成6大产业链环节 [5] - 产业覆盖切削机床 成形机床 特种机床 增材制造装备4大领域 形成以南京 苏州 无锡 常州为核心的集聚发展态势 [5][6] - 苏州拥有科德数控 纽威数控等龙头企业 配套企业超500家 常州拥有工业母机规上企业超270家 产业规模超400亿元 包括埃马克 乔治费歇尔等国际企业 [6] 政策支持与发展规划 - 江苏将工业母机纳入"1650"产业体系重点培育 推出高质量发展政策 推动关键技术攻关 创新平台建设和产品推广应用 [6]

政策规划 - 工业母机高质量标准体系建设方案发布 目标2026年制修订标准不少于300项 国际标准转化率达90% 2030年标准体系全面形成 增材制造标准水平达到世界领先 [1] - 标准体系涵盖基础通用 设计配套 制造装备 制造工艺 检验检测 行业应用六大领域 实现标准与技术 产品 服务的软联通 [2] 市场表现 - 工业母机板块9月2日早盘表现活跃 华东数控 博杰股份 宁波精达涨停 华中数控 汇洲智能 日发精机等涨幅居前 [1] 企业财务 - A股市场21只工业母机概念股上半年净利润超1000万元 其中7股净利润超亿元 [2] - 华东数控净利润同比增长140.53% 乔锋智能增长56.43% 创世纪增长47.38% 国盛智科增长32% [2]

工业母机板块市场表现 - 工业母机板块早盘表现活跃 华东数控 博杰股份 宁波精达涨停 华中数控 汇洲智能 日发精机等涨幅居前[1] - 恒进感应涨幅达+18.51% 现价22.62元 凯腾精工涨幅+12.68% 现价15.02元[2] - 华东数控涨幅+10.02% 现价11.31元 博杰股份涨幅+10.00% 现价58.08元 宁波精达涨幅+10.00% 现价11.00元[2] 政策标准体系建设 - 国家标准委与工信部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》 目标2026年制修订标准不少于300项 国际标准转化率达90%[3] - 方案提出2030年标准体系全面形成 减材和等材制造标准达世界先进水平 增材制造标准部分达世界领先[3] - 标准体系涵盖基础通用 设计配套 制造装备 制造工艺 检验检测 行业应用六大领域 实现产业链技术标准全覆盖[3] 行业盈利状况 - A股工业母机概念股中上半年净利润超1000万元的有21家 其中7家净利润超亿元[4] - 华东数控净利润同比增长140.53% 乔锋智能增长56.43% 创世纪增长47.38% 国盛智科增长32%[4]

政策目标与标准体系建设 - 到2026年基本建立工业母机高质量标准体系 制修订标准不少于300项 牵头制修订不少于5项国际标准 国际标准转化率达90% [1] - 到2030年标准体系全面形成 减材和等材制造标准达世界先进水平 增材制造标准部分达世界领先水平 [1] - 标准体系包含基础通用 设计配套 制造装备 制造工艺 检验检测 行业应用6层次34大类17小类 动态调整 [1] 标准体系结构与重点方向 - 基础通用标准为体系底座 设计配套标准提供生产保障 制造装备标准为核心体现技术水平 制造工艺标准影响产品质量成本 检验检测标准评估质量 行业应用标准赋能其他产业 [2] - 重点任务包括加快关键标准研制（高端复合数控机床 一体化压铸 精密锻造等）和强化交叉融合标准（大数据 人工智能 物联网等技术应用） [2] - 标准体系通过标准与产业链映射实现技术 产品 服务"软联通" [2] 行业现状与市场表现 - 工业母机产业规模连续十余年全球第一 整体技术水平进入世界第二梯队前列 [2] - 2025年上半年行业营业收入4933亿元同比下降1.7% 但降幅较一季度收窄2.5个百分点 [3] - 金属切削机床产量40.3万台同比增长13.5% 金属成形机床产量8.5万台同比增长10.4% [3] 行业发展趋势与驱动因素 - 设备工器具购置投资同比增长17.3% 增速高于全部投资14.5个百分点 拉动机床市场需求回暖 [3] - 对新兴市场国家出口增长带动机床工具商品出口持续增长 [3] - 新能源汽车 航空航天 消费电子等领域高端需求促进行业结构升级 [3]

政策规划 - 工业母机高质量标准体系建设方案提出到2026年基本建立高质量标准体系 目标包括制修订不少于300项标准 牵头制修订不少于5项国际标准 国际标准转化率达90% [1] - 政策旨在通过高标准体系促进工业母机产品质量提升和设备升级换代 实现高水平标准引领产业高质量发展 [1] 企业盈利表现 - A股工业母机概念股中上半年净利润超1000万元的企业共21家 其中7家净利润超亿元 包括中航高科(600862)和长盈精密(300115) [1] - 华东数控(002248)上半年净利润同比增140.53% 乔锋智能(301603)增56.43% 创世纪(300083)增47.38% 国盛智科增32% [1]

工业母机标准体系建设 - 国家标准委和工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》 目标到2026年基本建立高质量标准体系 制修订标准不少于300项 牵头制修订不少于5项相关国际标准 国际标准转化率达90% [1] 新能源汽车交付数据 - 8月造车新势力整体呈现增长态势 零跑汽车单月交付57,066辆创历史新高 同比增长超88% [2] - 小鹏汽车和蔚来汽车均创下单月交付量新高 [2] - 理想汽车8月交付新车28,529辆 同比下降40.72% 环比下降7.17% 主要受产品转换和销服体系调整影响 [2] 券商行业配置偏好 - 9月券商金股推荐度显示电子板块以14.63%的推荐度稳居第一 [2] - 计算机板块与医药生物板块并列第二 推荐度均为6.99% [2] - 有色金属板块位列第四 推荐度为6.11% [2] 风电技术突破 - 全球最大26兆瓦级海上风力发电机组在山东完成吊装 该机组具有完全自主知识产权 单机容量全球最大 叶轮直径最长 实现全国产化设计制造 [2] - 机组并网后单机每年输出1亿度电 可满足5.5万户家庭一年的用电需求 [2] 海外市场表现 - 欧洲三大股指9月1日全线上涨 英国富时100指数报9,196.34点 涨幅0.10% 法国CAC40指数报7,707.90点 涨幅0.05% 德国DAX指数报24,037.33点 涨幅0.57% [3] 美联储利率预期 - 美联储9月维持利率不变概率为10.4% 降息25个基点概率为89.6% [3] - 美联储10月维持利率不变概率为4.9% 累计降息25个基点概率为47.3% 累计降息50个基点概率为47.9% [3] 国际贸易动态 - 美国总统特朗普表示印度提出将对美国商品的关税降至零 [1]

重要市场新闻 - 美股9月1日因假期休市一日 [1] - 国际贵金属期货普遍收涨 COMEX黄金期货涨0.84%报3545.8美元/盎司 COMEX白银期货涨2.46%报41.725美元/盎司 [1] - 国际油价走高 美油主力合约涨0.94% 布伦特原油主力合约涨1.01%报68.16美元/桶 [1] - 欧洲三大股指收盘小幅上涨 德国DAX指数涨0.57%报24037.33点 法国CAC40指数涨0.05%报7707.9点 英国富时100指数涨0.1%报9196.34点 [1] 工业母机行业 - 国家标准委和工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》 提出到2026年基本建立高质量标准体系 到2030年标准体系全面形成 [2] - 加快高端工业母机 高档数控系统 高性能功能部件 先进制造工艺 关键核心零部件等标准研制 [2] - 2025年上半年中国规模以上机械工业营业收入和利润总额分别同比增长7.8%和9.4% 增速高于全国工业平均水平 [2] - 机构预测2025年中国工业母机市场规模突破6500亿元 2030年达1315.59亿美元 高端市场国产化率从6%跃升至60% [2] - 概念股包括东土科技 华中数控 昊志机电等 [2] 折叠屏手机产业 - 华为终端宣布刘德华担任MateXTs非凡大师品牌大使 将于9月4日发布新款三折叠屏手机 [3] - 华为MateXTs是全球第二款量产旗舰级三折叠屏手机 支持天通卫星通信和5G-eMBB技术 预装鸿蒙HarmonyOS系统 [3] - 该手机有望首发eSIM商用技术 取消物理SIM卡槽 提升内部空间利用率 [3] - IDC预计2025年全球折叠屏手机出货量约1983万台同比增长6.0% 2029年达2729万台五年复合增长率7.8% [4] - 中国自2023年起成为全球最大折叠屏手机市场 未来五年市场份额稳定在全球总量40%以上 [4] - 概念股包括宜安科技 斯迪克 大富科技等 [4] 固态电池产业 - 近期固态电池资本运作密集 华域汽车拟以2.06亿元收购上汽清陶能源49%股权 国轩高科在芜湖建设20GWh新能源电池基地 [5] - 2025年固态电池技术出货量规模有望突破10GWh 全固态电池处于核心技术突破和验证阶段 未来2-3年完成小批量上车 [5] - 固态电池在安全性 能量密度和寿命方面显著优于液态电池 半固态电池已步入产业化期 全固态电池处于研发阶段 [5] - 机构认为2025年中试线转化落地 2026年量产线落地 2027年开启示范性运营 [5] - 固态电池2027年有望实现量产 2030年全球市场空间超3000亿元 2025-2030年年均复合增长率预计达78% [5] - 概念股包括国轩高科 道氏技术 亿纬锂能等 [5] 公司股东减持动态 - 好太太股东侯鹏德拟减持不超过350万股占总股本0.87% [6] - 中仑新材股东Strait Co,Ltd拟减持不超过400.01万股占总股本1% [6] - 德科立股东钱明颖及一致行动人拟减持不超过474.18万股占总股本3% [6] - 三达膜股东清源（中国）有限公司拟减持不超过332.01万股占总股本1% [6] - 科思科技股东梁宏建拟减持不超过471.22万股占总股本3% [7] - 盛泰集团股东伊藤忠卓越纤维拟减持不超过1666.68万股占总股本3% [7] - 芳源股份股东五矿元鼎股权投资基金拟减持不超过1530.52万股占总股本3% [7] - 龙旗科技股东苏州工业园区顺为科技拟减持不超过1919.16万股占总股本4.09% [7] - 豪江智能股东南京福豪拟减持不超过150万股占总股本0.84% [8] - 京华激光董事及高管拟合计减持不超过143.42万股占总股本0.8% [8] 公司监管风险 - 司尔特因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [6]

新能源汽车品牌8月交付数据 - 零跑汽车8月全系交付57066辆 同比增长超88% 月销量创新高 [5] - 小鹏汽车8月交付新车37709辆 同比增长168.7% 环比增长2.7% 单月交付量创历史新高 [5] - 蔚来8月交付新车31305辆 同比增长55.2% 交付量创历史新高 [5] - 小米汽车8月再度实现超3万辆交付成绩 [5] - 理想汽车、鸿蒙智行、极氪科技、智己汽车、岚图汽车等品牌均实现环比增长 [5] 全球创新指数集群排名 - 深圳－香港－广州集群超越东京－横滨集群跃居全球创新指数榜首 [3] - 圣何塞－旧金山集群上升三位成为第三 [3] - 全球百强创新集群分布于33个经济体 中国以24个集群居首 美国22个 德国7个 [3] 工业与科技发展政策 - 工业母机高质量标准体系建设方案提出到2026年基本建立高质量标准体系 [4] - 宽带林草建设通知提出到2027年底林场所驻地通4G/5G网络比例达90% [4] - 成都华微4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片获意向订单 拥有完全自主知识产权 [9] 消费与文娱市场数据 - 2025年暑期档电影票房119.66亿元 同比增长2.76% 观影人次3.21亿 同比增长12.75% 国产影片票房占比76.21% [4] - 暑运期间全社会跨区域人员流动量累计116.97亿人次 同比增长7% [4] - 个人消费贷款财政贴息政策于9月1日实施 银行高管对政策影响持乐观预期 信用卡分期业务不在贴息范围 [4] 金融与资本市场动态 - 证券行业上半年营业收入2510.36亿元 同比增长23.47% 净利润1122.8亿元 同比增长40.37% 128家券商盈利占比85% [7] - 上半年券商分仓佣金44.72亿元 同比下降33.98% 中信证券以3.47亿元居首 国泰海通以2.83亿元位列第二 [7] - 港交所优化按金抵押品安排 非现金抵押品融通费用从每年0.5%下调至0.25% [7] - 9月金股覆盖26个申万一级行业 汽车行业以15只个股数量居首 [7] 医药产业创新进展 - 中国生物医药市场规模全球第二 在研创新药约占全球30% [5] - 2025年上半年创新药对外授权总金额近660亿美元 [5] 重点企业动向 - 贵州茅台控股股东9月1日首次增持6.78万股 占总股本0.0054% 增持金额1亿元 [8] - 永辉超市调整定增方案 募集资金总额不超过31.14亿元 [9] - 胖东来设立最高500万元奖励机制打击假冒自有品牌商品 [9]

发展目标 - 到2026年工业母机高质量标准体系基本建立 制修订标准不少于300项 牵头制修订不少于5项相关国际标准 国际标准转化率达90% [1] - 到2030年标准体系全面形成 减材和等材制造标准整体达到世界先进水平 部分增材制造标准水平达到世界领先 [2] 标准体系架构 - 工业母机高质量标准体系由基础通用 设计配套 制造装备 制造工艺 检验检测 行业应用6个层次组成 包含34个大类和17个小类 [2] - 制造装备标准是标准体系核心 体现工业母机整体技术水平 制造工艺标准是产品成型关键 检验检测标准是评估产品质量依据 [2] 重点任务方向 - 加快关键急需标准研制 覆盖高端复合数控机床 一体化压铸 精密锻造 复合增材制造 高端注塑成型 高档数控系统 高性能功能部件等重点方向 [3] - 强化交叉融合领域标准研制 开展大数据 云计算 人工智能 物联网 数字孪生等新一代信息技术在工业母机中应用相关标准研制 [3] 行业现状与地位 - 工业母机是关系国家安全和发展的战略性基础性产业 在现代化产业体系中占有重要战略地位 [4] - 产业规模连续十余年位居全球第一 整体技术水平进入世界第二梯队前列 [4] 市场运行数据 - 2025年上半年机床工具行业完成营业收入4933亿元 同比下降1.7% 降幅较一季度收窄2.5个百分点 [4] - 金属切削机床产量40.3万台同比增长13.5% 金属成形机床产量8.5万台同比增长10.4% [4] 行业发展动力 - 设备工器具购置投资同比增长17.3% 增速比全部投资高14.5个百分点 拉动机床主机市场需求持续回暖 [4] - 新能源汽车 航空航天 消费电子等领域的高端需求促进机床工具行业市场需求结构升级 [4]