核心观点 - 公司通过境内外联动和本外币协同模式构建全球化金融服务体系 支持中国企业海外拓展并成为中资企业出海的金融桥梁 [1] - 公司创新跨境金融服务模式助力中国企业成功出海并推动中国金融服务国际化进程 [3] 服务创新特色 - 提供人民币加外币的灵活双币种融资方案 [4] - 建立覆盖50个国家的跨境风险管控评估体系 [4] - 在东南亚和非洲等重点区域设立本地化服务网络团队 [4] - 配备专业国际税务团队提供税务筹划服务以优化企业跨境税负 [4] 服务成果 - 累计支持超过200个海外项目 [4] - 跨境融资规模超过80亿元人民币 [4] - 业务覆盖30多个一带一路沿线国家 [4] - 项目平均审批效率提升40% [4] 发展规划 - 未来三年新增5个海外办事处 [4] - 组建多语种专业服务团队 [4] - 开发智能化跨境金融服务平台 [4] - 重点布局新能源和基建等出海领域 [4]

上海国际金融中心建设与建行全球金融服务 - 上海正加快建设国际金融中心 是中国最大经济中心城市和改革开放前沿 外商和跨国公司投资首选地 [1] - 中国建设银行与上海市政府签署新一轮战略合作协议 设立"中国建设银行上海全球金融服务中心" 搭建全球金融服务协调机制 支持跨境金融和离岸金融 [1] 建行全球金融服务中心业务成果 - 支持企业"走出去"累计为12家企业成功申请跨境授信 授信总额达279亿元 [1] - 截至2025年一季度末 "走出去"客户信贷余额达346亿元 较2024年9月末增长18亿元 增幅5.5% [1] - 服务外资企业"引进来"牵头全球500强客户53户 新增接触大型500强集团10家 新增集团综合金融服务客户4家 [1] - 服务的17家"财富500强"客户综合融资规模达1687亿元 较成立初期增长190亿元 增幅达13% [1] 服务模式创新与专业能力 - 整合境内外机构网络形成服务矩阵 整合专业智库资源提升跨境服务专业性 整合全周期产品体系满足企业不同发展阶段需求 [2] - 通过"融资+融智"模式助力中资企业"走出去" 为外资企业"入沪"搭建便捷通道 [2][3] 西芒杜铁矿项目案例 - 宝武集团获得几内亚西芒杜矿山联合开发权 面临对外投资外管政策问题 [4] - 股本金部分无法满足"境内机构境外放款"法规要求 放款年限不足支持投资回收期 [4] - 建行上海市分行牵头组织与外汇监管部门沟通 获得外管总局对股东借款模式突破的批准 全流程指导ODI登记 [4] - 针对资本金投入至银团组建完成的真空期融资需求 创新推出系统首单跨境项目前期贷 [5] - 项目公司基本账户与5家境外关联公司NRA账户落地 串联从模式创新到资金闭环的完整服务链 [5] 淡水河谷合作案例 - 巴西淡水河谷集团对华出口占主营业务收入60%以上 中国进口铁矿石每五吨有一吨来自该公司 [7] - 合作从基础账户结算业务升级为深度战略对话 2024年开立关税保函1.5亿元 [7] - 提供国际结算便利化解决方案和有竞争力的结售汇报价 带动国际金融业务年交易量近2亿美元 [7] - 与建行亚洲、智利分行落地国际银团1.63亿美元和定期贷款1.87亿美元 实现"从银团到双边"战略突破 [7] - 筹备为母公司开立FTN账户 推动头部"引进来"企业融入上海自贸区体系 [8] 未来发展战略 - 围绕五大方向发力：助力企业"走出去"、深耕重点外资企业、推动外资金融机构业务、支持航运中心建设、发挥自贸区本币政策优势 [8] - 力求在四大领域实现突破：跨境银团、财资中心和交易银行、外资同业创新业务 [8] - 建立长效机制强化境内外联动 提升全球客户跨境金融服务质效 打造全行"跨境金融服务"示范窗口 [8] - 统筹全行资源提升本外币境内外一体化客户综合服务水平与全球金融服务能力 [8]

康哲药业新交所二次上市 - 康哲药业通过介绍方式成功登陆新交所主板，实现二次上市，香港联交所上市代码00867HK，新交所上市代码8A8SG [2] - 中国银河证券全资子公司银河海外作为独家发行经理，全程协助公司完成境内外监管审批及挂牌流程 [2] - 这是继海伦司之后，中国银河证券近一年承担的第二起在新二次上市案例，也是近一年唯二的两起案例 [2] 中资企业东南亚战略布局 - 东南亚地区已成为中国企业拓展海外业务、寻求融资多元化、提升国际品牌影响力的首选目的地之一 [3] - 新加坡交易所上市规则灵活包容，跨境审批流程精简高效，双重上市机制成熟完善，为中资企业提供高效对接国际资本市场的路径 [3] - 康哲药业选择新加坡二次上市为战略支点，撬动其在东南亚的深度布局 [4] 康哲药业国际化战略 - 康哲药业深耕医药行业30余年，已在心脑血管、中枢神经系统、消化系统、皮肤和眼科等领域形成差异化优势 [4] - 公司借助新加坡作为国际创新中心与跨国企业总部的优势，加速推进医药产业国际化战略 [5] - 新交所高管表示上市将为康哲药业提供战略跳板，助力连接国际投资者 [5] 银河证券跨境金融服务 - 银河证券基于银河海外2000+员工和70+研究员的团队，深入理解东南亚市场细微差别和监管要求 [7] - 银河海外经纪业务市场份额在新加坡和马来西亚均高居第二位，在印尼位列第四，在泰国排名第五 [7] - 银河证券曾助力海伦司在新交所成功实现二次上市，具备跨行业服务中资企业"走出去"的成功经验 [8] 银河证券多元化服务案例 - 银河海外成功协助马来西亚双威集团完成大型股票配售项目 [10] - 协助新加坡富旺朝与东盟领先私募股权基金Ikhlas资本达成战略合作与融资方案 [10] - 协助国际文创产业集团完成对印尼BINO集团的跨境要约收购 [10]

核心观点 - 兴业银行石家庄分行成功落地河北省首笔境内海运费"一步汇出"业务，实现跨境结算效率显著提升 [1] - 该业务通过系统智能化升级，将单笔业务办理时间从1小时缩短至5分钟，效率提升12倍 [1] - 业务创新有效降低企业时间成本与操作风险，体现"银企共赢"理念 [1] - 公司依托金融科技优势，已打造多场景跨境结算产品服务矩阵 [1] 业务创新 - "一步汇出"功能实现业务数据自动提取与审核，大幅简化传统手动录入流程 [1] - 针对重点出口企业高频海运费支付需求，解决流程繁琐痛点 [1] - 功能上线标志着公司在优化跨境金融服务、赋能实体经济方面取得重要突破 [1] 科技赋能 - 公司将科技赋能作为提升服务质效的核心驱动力 [2] - 已开发航运收款直通、跨境电商无损收付、薪酬结汇"零成本"等特色跨境产品 [1] - 持续拓展业务应用场景广度与深度，提供智能综合金融解决方案 [2] 战略意义 - 业务落地是公司响应国家优化跨境金融服务政策的具体成果 [2] - 体现"以客户为中心"的服务理念，深耕本地市场 [2] - 未来将持续助力河北外贸企业，助推区域外贸经济高质量发展 [2]

港股IPO市场表现 - 2025年上半年港股IPO市场重回全球顶峰，新股集资额达1071亿港元，较2024年同期增长7倍，创2021年以来最强劲纪录 [2] - 国际资本青睐港股这一资本自由流动的离岸市场，叠加市场对美国经济信心因关税缓和逐步恢复 [1] - 艾德金融成功完成包括江苏宏信（02625HK）、钧达股份（02865HK）、派格生物医药-B（02565HK）等港股IPO项目 [2] 美股IPO市场表现 - 美股IPO市场延续复苏态势，艾德金融助力十余家企业登陆纳斯达克，覆盖海事科技、消费服务、医疗健康、新能源等多元赛道 [6][8] - 成功指导GLAMOORE Capital（Nasdaq: GMCG）、京睿旺铺（Nasdaq: JRWP）等多家企业向美国证监会提交招股说明书 [11] - 以牵头主承销商或承销团成员身份参与招股书起草、股票销售、市场沟通等流程 [8] 生物医药与新能源领域IPO案例 - 派格生物医药-B（02565HK）公开发售部分认购达74378倍，成为港股市场少数聚焦慢性病创新疗法的生物医药IPO项目 [4] - 钧达股份（02865HK）实现A+H两地上市，成为光伏行业首家"A+H"上市公司，2025年一季度海外营收占比达58% [4][5] 跨境债券发行 - 协助淄博市临淄区九合财金控股有限公司成功定价8747亿元人民币3年期高级无抵押债券，票面利率70% [16] - 协助四川汇兴产投实业有限公司发行6057万美元3年期高级无抵押境外债券，票面利率700% [17] 综合金融服务能力 - 业务覆盖港股IPO、美股IPO、债券承销等全链条投行服务，展现跨市场、跨行业承销优势 [1][6][13] - 为地方政府、产业龙头提供定制化资本解决方案，持续成为企业登陆环球资本市场的首选合作伙伴 [17]

香港金融科技生态 - 香港投资推广署主办研讨会吸引200多位金融科技企业创始人、风险投资领袖和行业专家参与[1] - 研讨会为初创企业提供与知名风投领袖建立联系的机会 分享香港、东南亚及中东市场格局和趋势[1] - 通过全球Fast Track计划及Fast-Track Connect平台 风投机构可更快接触高质量项目并强化战略投资网络[1] 香港金融优势与资本数据 - 香港拥有亚太地区第二大资金池 截至2024年上半年在港管理的私募股权基金规模超过2339亿美元[2] - 作为亚洲最大对冲基金中心和跨境财富管理中心 香港持续吸引全球资本[2] - 超过2700家单一家族办公室在港运营 管理的资产规模持续增长[2] - 新资本投资者入境计划截至今年6月底为香港带来超过464亿港元投资金额[2] 香港金融科技发展优势 - 香港具备透明监管制度、深厚离岸资本市场及可信法律体系 成为初创企业拓展全球业务的理想跳板[1] - 中国内地与香港互联互通加速推动跨境金融服务需求增长[1] - 内地软件开发资源丰富且迭代速度快 与香港国际化市场及应用场景形成互补优势[1]

合作与创新 - 中国银行北京市分行与支付宝合作推出支付宝退税功能，支持全球入境游客通过"碰一下"或"扫一下"等方式办理即时退税，退税款可实时转入支付宝[1] - 境外旅客可选择扫码、直接搜索"入境人士退税"或使用"碰一下"功能调出退税收款码完成退税操作[3] - 该服务上线后境外旅客无需接受现金即可获得退税款，丰富了退税选择并提升了消费体验[3] 业务模式与服务优化 - 自6月1日起北京市离境退税"即买即退"服务的离境期限由17天延长至28天[3] - 中行北京分行创新建立并在全国率先推出"全城退税、一点通办"的集中退付业务模式，境外旅客可在全市任意退税商店开具退税申请单后在集中退付点办理市内提前退税并实时领取退税款[3] - 中行北京分行已为超30个国家和地区的境外旅客办理"即买即退"业务超200笔[4] 未来规划 - 中行北京分行将进一步发挥跨境金融服务优势，深度调研旅客诉求并深化业务创新，为境外旅客提供更优质便捷的消费及退税服务[4] - 公司计划以金融力量支持北京市离境退税服务提升[4]

金砖国家合作与开放型世界经济 - 金砖国家合作需维护多边主义 推动建设公平开放的国际经贸秩序 [1] - 中国坚持开放型世界经济 反对单边主义和保护主义 维护世贸组织基本原则 [1] - 中国依托超大规模市场优势 建设更高水平开放型经济新体制 [1] 金融开放与高质量发展 - 金融开放是中国对外开放的重要组成部分 支持境内外市场互联互通和双向开放 [1] - 吸引外资金融机构和长期资本来华展业 支持中国金融机构拓展国际市场 [1] - 金融开放有助于金融业互通有无 推进行业高质量发展 [1] 跨境金融服务便利化 - 国家外汇管理局推出新型离岸国际贸易业务背景核验应用场景 在9省市试点 [3] - 新应用通过对接物流数据 提升跨境资金结算便利性水平 [3] - 交通银行上海张江支行落地首单核验业务 提升外贸新动能服务水平 [3] - 《上海国际金融中心行动方案》提出提升跨境投融资便利化新要求 [4] 共建"一带一路"倡议 - 中哈共建里海沥青厂扩能项目 原油年处理能力提升50%至150万吨 [5] - 中国已与150多个国家和30多个国际组织签署200多份合作文件 [6] - 一季度中国对共建"一带一路"国家进出口同比增长2 2% [6] - 银行业优化金融服务 如农业银行帮助吉尔吉斯斯坦客户办理结汇业务 [6] 外资企业在华发展 - 外资金融机构加速在华布局 金融开放有利于吸引新外资机构进入 [7] - 引入外资可完善金融市场生态 为外国企业提供更符合需求的金融服务 [7] - 中国银行为重点外资客群提供"一站式"服务 助力外资企业深耕中国市场 [7]

核心观点 - 招商银行青岛分行通过设立三家跨境专业支行 推出十大服务承诺和万事达高端卡 全面升级跨境金融服务 打造"金融+场景+科技"融合模式 [1][2][4][5] 业务布局 - 在青岛海信国际中心支行 香港西路支行 香港中路支行三地同步启动跨境专业服务 [1] - 网点配备多语言标识和全球汇率动态显示屏 覆盖10个国家及地区结售汇数据 [3] - 提供外币结购汇 留学快汇 薪酬购付汇 全币种信用卡等个人外汇业务 [3] 产品创新 - 首发支持境外人民币清算的万事达高端卡 突破传统跨境支付壁垒 [4] - 该卡支持全球210多个国家和地区超1.3亿商户消费 不占用个人外汇额度 [4] - 实现境外消费5‰返现无封顶 每月前3笔境外ATM取现免手续费 [4] - 支持绑定微信 支付宝 美团等主流支付平台 [4] 服务承诺 - 推出零售跨境十大服务承诺 覆盖全球汇兑 跨境支付 留学服务 消费融资等多维度 [2] - 通过招商银行App提供一站式购汇和汇款服务 [4] - 提供米其林餐厅预订 IHG酒店优惠等万事达全球商户礼遇 [4] 战略定位 - 践行"因您而变"理念 打造"最佳客户体验银行" [3] - 通过"金融+场景+科技"三位一体模式服务个人留学 旅行 财富规划及企业跨境贸易投融资 [2][5] - 整合境内外资源提升跨境金融服务专业化水平 [5]

金融服务创新 - 广发银行东莞分行通过创新金融服务模式精准支持外贸企业出海，紧密结合东莞市外贸发展特点与需求 [1] - 针对出口企业生产备货环节的"资金周转压力大"和"融资成本高"难题，公司设计专属融资解决方案——外币跨境直贷 [1] - 外币跨境直贷方案突破传统授信模式，利用境内外联动优势和外汇掉期，帮助企业融资成本降低20%，金额达500万元人民币 [1] 内外贸一体化支持 - 公司聚焦内外贸一体化发展，加大国内贸易融资产品供给力度，为出口企业转内销提供高效融资服务 [2] - 通过优化跨境融资流程和降低汇兑成本，为企业定制"一企一策"融资方案，降低外贸融资门槛并提升资金使用效率 [2] - 获得跨境贸易高水平开放便利化业务备案批复，截至2025年5月末已办理600余笔服务贸易及货物贸易收支便利化业务 [2] 跨境金融服务 - 公司完善多币种跨境结算服务，截至2025年6月17日累计办理7种非美元币种业务，结算量超1亿美元 [2] - 通过简化业务办理审批流程提升外贸企业业务办理体验 [2] 汇率风险管理 - 为企业配置汇率避险产品，提供多样化外汇套期保值服务以应对汇率波动风险 [3] - 2025年以来累计为多家企业落地外汇套保首办户 [3] - 举办"外贸新主体公益培训"活动，深入分析企业国际化风险并宣传汇率避险知识，提升企业汇率风险中性意识和工具使用意愿 [3]