报告行业投资评级 - 看好（维持）[1] 报告的核心观点 - 供给收缩与宏观催化共振，2025Q3猪价存在强支撑；生猪投资逻辑边际改善，宠物板块国货崛起逻辑持续强化；农业跑赢大盘，本周生猪、对虾、豆粕等农产品价格环比上涨 [3][5] 各部分总结 周观察 - 7月4日样本企业日均生猪屠宰量13.38万头，环比上周降0.73万头，生猪消费入淡季；前期能繁超淘及仔猪损失缺口传导已至，叠加生猪降重出栏，供给端收缩，7月4日全国生猪销售均价15.37元/公斤，环比上周涨0.71元/公斤，涨幅4.84%；7月1日中央财经委六次会议召开，释放“反内卷”政策信号，政策发力有望驱动猪价上行 [3][12] - 2025年6月全国气温为历史同期次高，部分地区作物减产；预计7月西北太平洋和南海海域有4 - 5个台风生成，2 - 3个登陆影响我国，或影响种植链；本周中储粮拍卖溢价水平走高，饲料厂玉米到厂均价2511元/吨，环比上周涨8元/吨，涨幅0.32%；大豆供应充足且开机率高，豆粕供应宽松，本周全国豆粕现货价2926元/吨，环比上周降27元/吨，降幅0.93% [4][16] - 中央财经委六次会议强调推动海洋经济高质量发展，国内水产养殖企业有望率先受益，水产饲料需求上升，海大集团、新希望、粤海饲料等饲料企业有望逐步受益 [5][21] 周观点 - 生猪：基本面与政策面双轮驱动2025H2猪价环比上行，投资逻辑边际改善，推荐牧原股份、温氏股份、巨星农牧、华统股份、天康生物等 [5][27] - 饲料：国内市场受益禽畜后周期，海外需求强劲支撑价格，推荐海大集团、新希望等 [27] - 宠物：消费升级叠加关税壁垒，国货崛起逻辑持续强化，推荐乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份 [5][31] 本周市场表现（6.27 - 7.4） - 本周上证指数上涨1.40%，农业指数上涨2.55%，跑赢大盘1.14个百分点；子板块中渔业板块领涨；个股中国联水产（+12.22%）、神农科技（+7.31%）、东瑞股份（+6.92%）领涨 [5][32] 本周重点新闻（6.27 - 7.4） - 中央财经委六次会议强调推动海洋经济高质量发展，包括做强做优做大海洋产业、发展现代化远洋捕捞等多项举措 [5][36] - 主产区夏粮收购有序推进，截至6月中旬，全国已累计收购夏粮小麦超1700万吨；多部门要求加大市场化收购力度 [37] - 我国已在农业十大领域构建全国科学数据观测网络，累计采集近100TB一手观测数据 [37] 本周价格跟踪（6.27 - 7.4） - 生猪：7月4日全国外三元生猪均价15.35元/kg，较上周涨0.63元/kg；仔猪均价31.33元/kg，较上周降0.27元/kg；白条肉均价19.96元/kg，较上周涨0.98元/kg；7月4日猪料比价为4.57:1；自繁自养头均利润119.72元/头，环比涨69.47元/头；外购仔猪头均利润 - 26.26元/头，环比涨105.45元/头 [6][39] - 白羽鸡：本周鸡苗均价1.36元/羽，环比降20.00%；毛鸡均价6.75元/公斤，环比降3.71%；毛鸡养殖利润 - 2.17元/羽，环比降0.68元/羽 [41] - 黄羽鸡：7月4日中速鸡均价9.85元/公斤，环比持平 [44] - 牛肉：6月26日牛肉均价69.77元/公斤，环比上周降0.01元/公斤 [46] - 水产品：上周草鱼价格16.54元/公斤，环比涨0.49%；7月4日鲈鱼价格36.00元/公斤，环比降1.37%；7月3日对虾价格25.00元/公斤，环比涨4.17% [48] - 大宗农产品：本周大商所玉米期货结算价2358.00元/吨，周环比降0.84%；豆粕期货活跃合约结算价2962.00元/吨，周环比涨0.82% [53] - 糖：NYBOT11号糖7月3日收盘价16.37美分/磅，周环比降0.06%；郑商所白砂糖期货7月4日收盘价5769.00元/吨，周环比降0.40% [55] 主要肉类进口量 - 2025年5月猪肉进口9.00万吨，同比增11.7%；鸡肉进口2.97万吨，同比降25.5% [58] 饲料产量 - 2025年5月全国工业饲料产量2770万吨，环比增0.6% [60]

海洋经济政策导向 - 中央财经委员会第六次会议系统部署推动海洋经济高质量发展 为经济转型升级注入动能 [1] - 2025年政府工作报告提出"大力发展海洋经济 建设全国海洋经济发展示范区" 显示国家高度重视 [1] - 会议指出发展路径需注重创新驱动 高效协同 产业更新 人海和谐 合作共赢 [1] 行业发展现状 - 一季度海洋生产总值同比增长5.7% 传统产业稳中有进 海洋旅游等新兴业态增长迅猛 [1] - 海洋经济正逐步成为经济增长新引擎 [1] - 全球海洋科技竞争激烈 涉及深海探测 新能源开发 生物医药 智能船舶等领域 [2] 科技创新方向 - 需加快提升海洋科技自主创新能力 强化国家战略科技力量 [2] - 培育海洋科技领军企业及专精特新中小企业 [2] - 海上风电领域需通过技术创新提高标准 发电效率并降低成本 [2] 产业协同发展 - 需加强顶层设计 完善政策引导 激发社会资本参与活力 [2] - 推动陆海统筹发展 融合海洋渔业与陆地食品加工等产业延伸产业链 [2] - 加快船舶工业向高端化 智能化 绿色化转型 优化海洋交通运输网络 [2] 新兴业态培育 - 重点发展海洋生物医药 新能源 信息科技等战略性新兴产业 [2] - 构建现代化海洋产业体系 [2] - 海洋旅游等新兴业态已呈现快速增长态势 [1] 可持续发展路径 - 实施海洋生态修复工程改善环境质量 为海洋旅游等产业提供生态保障 [3] - 需实现经济发展与生态保护的良性互动 [3] - "蓝色GDP"正成为新的经济增长点 [3]

根据提供的新闻内容，没有涉及公司和行业的相关信息，因此无法按照要求输出关于公司和行业的内容。该新闻主要报道了海南省政协主席会议的召开情况，包括传达学习习近平总书记的重要讲话精神、审议文件和研究贯彻落实意见等，属于政治会议类新闻，与公司和行业分析无关。

全国统一大市场建设 - 核心要求为"五统一、一开放"：统一市场基础制度、基础设施、政府行为尺度、市场监管执法、要素资源市场，持续扩大对内对外开放 [1] - 重点治理企业低价无序竞争，引导提升产品品质并推动落后产能退出 [2] - 规范政府采购与招标投标流程，强化中标结果公平性审查 [2] - 推动内外贸一体化发展，畅通出口转内销路径，培育优质内外贸企业 [2] - 健全财税体制、统计核算制度和信用体系以促进市场统一 [2] 海洋经济高质量发展 - 发展路径需注重创新驱动、高效协同、产业更新、人海和谐及合作共赢 [2] - 加强顶层设计与政策支持，鼓励社会资本参与海洋经济 [3] - 提升海洋科技自主创新能力，培育海洋科技领军企业和专精特新中小企业 [3] - 重点发展海上风电、远洋捕捞、海洋生物医药、海洋文旅及海运业 [3] - 推进沿海港口群优化整合，实施海域综合治理与立体利用，探索海洋碳汇核算 [3] - 深化全球海洋治理合作，覆盖科研调查、防灾减灾和蓝色经济领域 [3]

党的领导与全面从严治党 - 发挥各议事协调机构统筹协调、整体推进、督促落实职能以形成工作合力 [2] - 从抓作风入手推进全面从严治党，开展中央八项规定精神学习教育并发挥领导干部示范作用 [2] 经济与科技发展 - 服务和融入全国统一大市场建设以优化要素集聚和资源配置 [2] - 加强航海领域原创性、引领性科技攻关以推动海洋经济高质量发展 [2] 深化改革与青年工作 - 以全面深化改革创新推进中国式现代化西安实践 [2] - 支持青联和学联工作，引导青年为西安高质量发展贡献力量 [2] 对口支援工作 - 强化产业援藏、民生援藏、智力援藏、文化援藏以提升对口支援成效 [2] 重点工作部署 - 深化"三个年"活动，推进"八场硬仗"和"六个改革"以确保全年目标完成 [3] - 做好防汛备汛及夏季保供电供水工作以保障市民安全和社会稳定 [3] 社会治理与教育 - 强化信访源头治理和矛盾化解，高效运行综治中心以提升信访工作效能 [3] - 落实"阳光招生"要求，优化流程确保义务教育招生公平有序 [3]

广东海洋经济概况 - 广东海洋生产总值超过2万亿元，占全国海洋生产总值的19%，连续30年位居全国第一，对地区经济名义增长贡献率达到27.3% [1] - 2024年广东海洋经济中第二产业产值占比31.0%，低于全国35.8%的平均水平 [1] - 广东提出打造"海上新广东"战略目标，并通过高规格会议部署海洋经济高质量发展路径 [1] 政策与制度创新 - 《广东省促进海洋经济高质量发展条例》于7月1日正式施行，是广东首部海洋经济地方性法规，推动高水平对外开放 [3] - 广东强调拓展对内对外向海开放，通过制度创新扩大海洋经济"朋友圈" [3] - 全省涉海企业总数突破8万家，涉海企业梯度培育体系持续完善 [9] 区域协同与基础设施 - 广东依托泛珠三角区位优势，加强粤港澳大湾区与周边省份合作，构建"全域共赢"发展格局 [5] - 全省拥有6个亿吨大港，配套479.4公里疏港铁路和1619公里内河高等级航道 [5] - 创新"一港通""组合港""并行港"模式，例如湛江港、深圳港与海南洋浦港联动提升船舶装载率并降低物流成本 [5] 对外开放与国际合作 - 广州南沙港作为"21世纪海上丝绸之路"关键节点，连接全球100多个国家的400多个港口，拥有152条外贸航线覆盖126个共建"一带一路"国家 [7] - 江门市打造"江门海工"品牌，引进国际技术标准并鼓励外资参与海工装备项目建设 [9] - 广东通过开放姿态推动海洋产业融入全球体系，实现"广东造、中国造"国际化 [9] 产业升级与资本运作 - 广东积极引入社会资本破解传统海洋产业融资难题，推动产业升级 [9] - 专精特新中小科技企业获得制度支持，助力"蓝色经济"发展 [9]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 周四国债现券收益率多数走强，国债期货涨跌不一，DR007加权利率下行至1.47%附近震荡 [2] - 国内基本面6月制造业PMI持续回升，5月经济数据分化，金融数据延续分化态势，贸易层面出口前置拉动作用弱化 [2] - 海外方面美国6月制造业PMI小幅回升，ADP就业人数负增长，市场对首次降息预期调整至9月 [2] - 基本面延续弱修复态势，跨季后资金压力消退，整体环境对债市偏多，债市预计偏强震荡，静待政策明朗化后的波段机会 [2] 各部分总结 期货盘面 - T主力收盘价109.105，成交量1409（↑）；TF主力收盘价106.255，成交量156（↑）；TS主力收盘价102.514，成交量156（↑）；TL主力收盘价121.130，成交量387（↑） [2] 期货价差 - TL2512 - 2509价差 - 0.13（+0.01↑）；T2512 - 2509价差0.08（-0.00↓）；TF2512 - 2509价差0.11（+0.02↑）；TS2512 - 2509价差0.13（+0.00↑） [2] - T09 - TL09价差 - 12.03（0.03↑）；TF09 - T09价差 - 2.85（0.03↑）；TS09 - T09价差 - 6.59（0.03↑）；TS09 - TF09价差 - 3.74（-0.00↓） [2] 期货持仓头寸 - T主力持仓量206020（-499↓），前20名多头198214（7388↑），前20名空头212508（7335↑），前20名净空仓14294（-53↓） [2] - TF主力持仓量156476（-1347↓），前20名多头145867（1016↑），前20名空头167549（987↑），前20名净空仓21682（-29↓） [2] - TS主力持仓量115715（120↑），前20名多头83882（-1385↓），前20名空头103844（-587↓），前20名净空仓19962（798↑） [2] - TL主力持仓量117980（-1737↓），前20名多头114978（3682↑），前20名空头119787（3460↑），前20名净空仓4809（-222↓） [2] 前二CTD（净价） - 220010.IB(6y）107.6661（-0.0028↓）；250007.IB(6y）99.0955（-0.0070↓） [2] - 240020.IB(4y)101.1523（0.0097↑）；240020.IB(4y)100.8844（0.0299↑） [2] - 250006.IB(1.7y)100.3856（-0.0006↓）；240010.IB(2y)100.886（0.0086↑） [2] - 210005.IB(17y)136.8296（-0.1885↓）；210014.IB(18y)133.1142（-0.1258↓） [2] 国债活跃券（%） - 1y 1.3360（-0.15↓bp）；3y 1.3875（-0.75↓bp）；5y 1.4750（-0.55↓bp）；7y 1.5720（-0.60↓bp）；10y 1.6400（-0.20↓bp） [2] 短期利率（%） - 银质押隔夜1.3195（-6.05↓bp）；Shibor隔夜1.3150（-5.00↓bp） [2] - 银质押7天1.4456（3.56↑bp）；Shibor7天1.4560（-4.10↓bp） [2] - 银质押14天1.4917（-7.83↓bp）；Shibor14天1.5400（-1.40↓bp） [2] LPR利率（%） - 1y 3.00（0.00↑bp）；5y 3.5（0.00↑bp） [2] 公开市场操作 - 发行规模572亿，到期规模5093亿，利率1.4%/7天，净投放 - 4521亿 [2] 行业消息 - 6月财新中国服务业PMI录得50.6，较5月回落0.5个百分点；制造业PMI上升2.1个百分点至50.4，综合PMI产出指数反弹1.7个百分点至51.3 [2] - 新思科技收到美国商务部通知，与中国相关出口限制撤销，正努力恢复受限产品销售 [2] - 中央财经委员会召开会议，研究全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题 [2] 重点关注数据 - 7月3日19:30欧洲央行公布6月货币政策会议纪要 [3] - 7月3日20:30美国6月失业率、美国6月季调后非农就业人口（万人） [3]

海洋经济政策与市场反应 - 中央财经委员会第六次会议提出推动海洋经济高质量发展 加强顶层设计和政策支持 鼓励社会资本参与 [1] - 海洋经济板块表现亮眼 湛江国联水产 深水海纳水务 冰山冷热科技等超10家公司股价涨停 [1] - 海洋经济板块指数最新报2779.13点 成交金额254.28亿元 换手率2.91% 上涨公司占比27.94% [2] 海洋经济规模与发展趋势 - 2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元 占GDP比重达7.8% [2] - 2025年一季度海洋生产总值2.5万亿元 同比增长5.7% [2] - 预计2025年海洋生产总值将突破13万亿元 其中深海科技相关产业占比超25% [3] 深海科技产业布局 - 科技部专家指出海洋科技创新是核心驱动力 深海科技为前沿领域 [2] - 青岛打造"五区一中心"战略布局 海南发展深海科技和海洋智能装备制造 [3] - 深海材料研发 深海装备制造 深海数智化应用三大领域将迎发展机遇 [3] 上市公司动态与产业链布局 - 中国船舶重工海洋防务参与多项深海领域国家重大项目 [3] - 广西柳工推进海上风电和深海工程基建商业应用 [3] - 中航光电产品应用于海洋油气勘探装备和海洋牧场等场景 [3] 产业发展建议 - 建议企业加大核心技术投入 与科研机构合作突破技术瓶颈 [3] - 应布局新兴领域 整合产业链资源 构建成熟产业生态 [3]

三航产业发展现状 - 1月份至5月份铁路船舶航空航天行业利润同比增长56% [1] - 飞机制造行业利润增长120.7% 航天器及运载火箭制造行业利润增长28.6% [1] - 航空航天相关设备制造行业利润增长68.1% [1] - 船舶及相关装置制造行业利润增长85% 其中金属船舶制造利润增长111.8% [1] - 船用配套设备制造利润增长63.2% 海洋工程装备制造利润增长15.4% [1] 产业发展驱动因素 - 研发攻坚与市场需求共振释放产业发展空间 国产大飞机C919实现关键技术突破并展现产业化能力 [2] - 三航产业集群效应显著 带动高端制造、复合材料等多个产业协同发展 [3] - 长三角、珠三角等地区构建研发-制造-应用一体化网络 降低协作成本激发创新活力 [3] - 工业从规模扩张向结构升级转型 利润来源从人口红利转向技术红利 [3] 产业发展意义 - 三航产业成为保障能源、贸易、科技安全的重要支撑 [3] - 助力实现"海洋强国""航天强国"等国家战略目标 [3] - 推动工业体系迈向新高度 [4]

海洋经济政策支持 - 中央财经委员会第六次会议研究海洋经济高质量发展问题，强调政策支持、海洋科创、海洋产业、生态保护、全球治理等多个方面 [1] - 2025年政府工作报告明确提出要大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区 [1] - 2024年中国海洋生产总值达105438亿元，同比增长5.9%，增速比国内生产总值高0.9个百分点，占国内生产总值比重为7.8% [1] 海洋产业发展重点 - 会议强调推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展 [1][4] - 培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济 [1] - 2024年全国海洋生产总值中，海洋第一产业增加值4885亿元，第二产业增加值37704亿元，第三产业增加值62849亿元，占比分别为4.6%、35.8%和59.6% [4] - 海洋旅游业增加值占比达36.9%，海洋交通运输业占比达18.7%，海洋船舶工业、海洋电力业分别实现14.9%、14.7%的同比增速 [4] 沿海省份差异化布局 - 广东省强调坚持优旧育新、三产联动，重点发展海洋牧场、船舶与海工装备、海洋新能源、现代航运等产业 [2][7] - 浙江省明确2025年力争实现海洋经济领域项目投资2200亿元以上，推进强港重大项目120个、投资600亿元以上 [2][8] - 山东省提出"十五五"时期要统筹陆海产业发展，大力发展湾区经济，培育壮大海洋渔业、海洋矿业、海洋运输、海洋化工等产业 [9] 细分领域发展动态 - 2025年1-4月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的49.9%、67.6%和64.3% [5] - 海洋生物医药和生物制品业2024年实现增加值781亿元，同比增速为1.9% [5] - 截至2023年底全球已有21种海洋药物获得国际认证，其中18种于2001年-2023年间上市 [6] - 广东省海洋投资发展有限公司计划2025年建成投放不少于500个加强型重力式深水网箱，投产后渔获年产值将突破10亿元 [8] 未来发展趋势 - "四个海上"（海上粮仓、海上油田、海上矿山、海上药库）和"三深一极"（深潜、深钻、深网、极地）等项目推进将激发海洋产业全面提升 [10] - 海洋资源、海洋空间、海洋装备等的需求侧倾斜以及由2G、2B到2C的拓展转向将促进中国海洋经济迎来大爆发 [10]