公司资本运作 - 公司4.8亿元定增申请获得证监会同意注册批复，其中3.8亿元用于轻量化车载新型显示组件项目，1亿元补充流动资金[1][2] - 实际控制人渡边庸一计划减持不超过3%公司股份，预计套现约1.49亿元[1] - 渡边庸一近期通过协议转让方式将其持有的6%股份转让给王晓晴，交易价格为19.75元/股，总金额达2.52亿元，两次减持合计套现规模可能超过4亿元[1] 公司财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入9.77亿元，同比增长9.81%，归母净利润1948.08万元，同比微增0.87%[2] - 2025年上半年公司扣非净利润为1094.19万元，同比下降33.97%，主营业务盈利能力下滑[2] - 公司净利润从2023年的1.18亿元大幅下滑至2024年的5598.41万元，2025年上半年毛利率为12.76%，相比2022年的18.35%下滑明显[2] 公司业务概况 - 公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件等产品的研发、生产和销售[1] - 公司产品主要应用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机等领域[1]

公司融资决策 - 公司终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，原计划募集资金总额约为4.9亿元 [1] - 终止原因为考虑资本市场环境变化、公司实际情况及发展规划等因素 [1] - 公司2023年一项8.3亿元的定增事项也曾被主动终止 [1] 终止定增的资金用途 - 本次终止的定增募集资金净额原计划用于三个项目：收购Phytoca公司100%股权、研发设计及打样中心建设、偿还银行贷款 [2] - 具体资金分配为：收购Phytoca股权约2.82亿元，研发中心约1.29亿元，偿还银行贷款约7914万元，总投资额约4.9亿元 [3] - 收购Phytoca股权的投资金额约为6200万澳元（约合2.86亿元人民币） [3] 标的公司Phytoca概况 - Phytoca是一家澳大利亚持证管制药品流通企业，拥有两个自主药品品牌和多元化的销售渠道 [4] - 公司收购Phytoca旨在完善其境外管制药品业务产业链，把握澳大利亚市场机遇 [4] - 截至2024年第三季度末，Phytoca净资产约为137.37万澳元（约合人民币628.8万元） [4] Phytoca财务状况 - 2024年1-9月，Phytoca实现营业收入约1296万澳元，税后利润约为302万澳元 [6] - 截至2024年9月30日，Phytoca资产总额约为1423万澳元，净资产约为137万澳元 [6] 公司历史融资与主业发展 - 公司2023年终止的定增旨在增强主业，原计划募资不超过8.3亿元用于智能包装生产基地建设等项目 [6] - 公司上市以来除首发外，仅于2022年通过发行可转债融资约1.4亿元 [7] - 公司主营业务为烟标产品，受行业整顿及控烟政策影响，烟草行业增长趋缓 [7] 公司近期经营业绩 - 2024年公司营收同比增长10.69%至9.05亿元，归母净利润同比增长59.77%至1.6亿元 [7] - 公司2024年业绩增速较2023年（营收增25.16%，净利润增165.11%）已大幅放缓 [7]

融资方案核心信息 - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过98,375.49万元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于三个项目：云终端算力中心项目、物联网终端智能化升级项目、瘦终端SoC芯片技术研发项目 [1] - 本次发行对象为包括控股股东罗洪鹏在内的不超过35名特定投资者，所有发行对象均以现金方式认购 [2][3] 募集资金具体投向 - 云终端算力中心项目总投资额为54,841.00万元，拟使用募集资金投入54,841.00万元 [2] - 物联网终端智能化升级项目总投资额为22,103.70万元，拟使用募集资金投入22,103.70万元 [2] - 瘦终端SoC芯片技术研发项目总投资额为21,430.80万元，拟使用募集资金投入21,430.80万元 [2] - 三个项目投资总额与本次募集资金总额一致，均为98,375.49万元 [2] 发行条款与股东参与 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 本次发行数量不超过发行前公司总股本的20%，即不超过57,118,780股 [3] - 控股股东罗洪鹏拟认购股票数量不低于本次发行实际数量的10% [3] - 罗洪鹏认购的股份锁定期为36个月，其他发行对象认购的股份锁定期为6个月 [4] 控制权与公司治理 - 本次发行构成关联交易，发行完成后罗洪鹏持股比例预计不低于20.15% [4][5] - 罗洪鹏及其一致行动人合计持股比例预计不低于33.00%，罗洪鹏仍为公司控股股东、实际控制人 [5][6] - 公司将在发行阶段控制单一发行对象及其关联方的认购上限，以保证控制权稳定 [6] 近期重大资产收购 - 公司于2025年6月11日审议通过议案，以自有资金20,595万元人民币收购广东丰当科技有限公司30%股权 [7] - 交易完成后，公司持有丰当科技的股权比例由70%上升至100%，实现全资控股 [7] 历史融资与财务状况 - 公司于2023年5月17日在深交所创业板上市，首次公开发行股票4,240万股，发行价格为23.80元/股 [7] - 首次公开发行募集资金总额为100,912.00万元，募集资金净额为89,599.78万元，超募44,217.78万元 [8] - 2021年至2025年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，分别为-5,217.54万元、-1.21亿元、-2.29亿元、-1.37亿元、-7,785.08万元 [7]

再融资与资本运作 - 寒武纪完成向特定对象发行A股股票，发行价格为每股1195.02元，发行333.49万股，募集资金总额39.85亿元 [4] - 蜂助手披露定增预案，拟向不超过35名特定投资者募资不超过9.84亿元，用于云终端算力中心、物联网终端智能化升级及瘦终端SoC芯片技术研发项目 [5] - 科兴制药公告拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [6] - 三只松鼠H股发行上市获中国证监会备案，拟发行不超过8154.83万股境外上市普通股 [7] - 锐明技术已向香港联交所递交H股发行上市申请并于同日刊登申请资料 [8] 重大投资与资产处置 - 滨化股份拟通过控股子公司投资14.21亿元建设源网荷储一体化项目，包括160MW风电、100MW光伏电站及130MW/260MWh储能装置 [9] - 赛恩斯全资子公司拟使用不超过3亿元投资建设选冶药剂扩建项目，为铜萃取剂等选冶药剂扩产项目 [10] - 电投产融因财务资料过期，深交所中止审核其重大资产置换及发行股份购买国电投核能100%股权等事项 [12] - 冠中生态筹划以现金收购杭州精算家51%股权，已签署意向性协议，交易尚处于筹划阶段 [13][14] - 爱玛科技全资子公司广东车业因经营策略调整实施产能转移并停产，部分设备转移至广西及重庆子公司 [17] - 上汽集团子公司动力新科拟投资6.66亿元参与上汽红岩重整，预计取得重整后上汽红岩14.66%股权 [19] - 汉威科技拟以约4.4亿元向郑州高新投资控股集团出售汉威智源65%股权，交易完成后不再持有汉威智源股权 [20] 经营进展与订单获取 - 兴通股份以95.2分获得交通运输部2025年度沿海省际散装液体危险货物船舶新增运力，为7000立方非液氨专用液化石油气船运力 [21][22] - 亿纬锂能全资孙公司收到参股公司思摩尔国际现金分红款3.75亿港元，该分红对2025年度合并报表净利润无影响 [23] - 复星医药控股子公司复宏汉霖药品注射用HLX43联合HLX07获国家药监局批准开展临床试验 [18] - 天永智能预中标安徽江淮汽车发动机装配线项目，中标金额5880万元 [38] - 中无人机与关联方中航技进出口有限责任公司签订无人机系统销售合同，总价款6.15亿元 [39] 股东减持与股份回购 - 大千生态持股9%股东安徽新华发行集团计划减持不超过407.16万股，减持比例不超过总股本的3% [33] - 润达医疗股东朱文怡及董事、高管刘辉拟合计减持不超过2.99%公司股份 [34][35] - 塞力医疗持股5.76%股东上海盎泽私募基金计划减持不超过420.28万股，占公司总股本的2% [36] - 华新环保拟使用4000万元至8000万元资金回购公司股份，回购价格不超过每股17.24元 [37] 股价异动与监管核查 - 湖南裕能、新雷能、星徽股份发布股票交易异常波动公告，称公司内外部经营环境未发生重大变化且不存在应披露而未披露的重大事项 [11][15][16] - *ST正平因股价自9月1日至30日累计涨幅达101.86%且与大盘严重偏离，股票自10月9日起停牌核查 [29] - 南新制药因涉嫌年报信息披露违法违规被中国证监会立案 [32] - 多瑞医药因控股股东及实控人筹划控制权变更，股票自10月9日起继续停牌，预计不超过3个交易日 [27][28] 高管变动与特殊情况 - 山煤国际董事长孟君因工作变动离任，不再担任任何职务，公司聘任韩涛为副总经理 [24] - 维业股份董事长张巍因个人原因辞职，由董事、总裁朱佳富暂代履行董事长职责 [25] - 交大思诺董事长李伟被实施留置，由董事、副总经理张民代为履行董事长职责 [26] - 臻镭科技实际控制人、董事长郁发新解除留置，已能正常履行董事长职责 [30] - 世名科技实际控制人、董事长、总裁陆勇解除留置并变更为责令候查，已能正常履行职责 [31]

融资概况 - 公司完成向特定对象发行A股股票33349万股 募集资金总额3985亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为3953亿元 [1] - 本次发行价格为每股119502元 相较于发行底价108132元有1051%的溢价 [4] - 发行价格较公告日收盘价1325元折价约9% [4] 资金用途 - 募集资金将用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目及补充流动资金 [1] 发行对象 - 本次发行对象最终确定为13家机构投资者 包括广发基金、UBS AG、新华资产、汇添富基金、诺德基金等知名机构 [1] - 广发基金管理有限公司获配股数最多 达1010861股 获配金额约1208亿元 [3] - 所有发行对象获配股票限售期均为6个月 [3] 市场表现 - 公告日公司股价报收1325元 所属电子行业当日上涨089% [5] - 公司总市值约为5543亿元 [5]

公司近期资本运作 - 2025年8月公司推出向实际控制人梁大钟、白瑛夫妇及其子梁华特定向增发A股股票的计划，拟发行不超过790万股，募集资金不超过1.59亿元，发行价格定为20.11元/股 [1][2] - 该定增方案于2025年9月26日获得股东大会审议通过，募集资金计划全部用于补充流动资金 [1][2] - 定增发行价20.11元/股相较于预案披露前公司26.38元/股的收盘价，折价幅度约为23.8% [2][3] 股东减持情况 - 几乎在定增计划推出的同时，公司股东信达证券聚合2号集合资产管理计划宣布减持106.88万股，按当时股价计算约可套现2765万元 [1][3] - 定增价格20.11元/股与近期股价25元（60日均线）之间存在明显价差，引发市场关于股东“低买高卖”的质疑 [3] 公司财务状况 - 公司归母净利润自2022年至2024年连续三年为负，分别亏损5856.03万元、1.31亿元和1.02亿元 [1] - 2025年上半年公司实现营业收入3.26亿元，同比增长4.09%，但归母净利润仍亏损5866.86万元，同比减少44.52% [1] - 公司资产负债率持续走高，从2022年的50.24%攀升至2025年6月末的66.87%，在行业中已属于偏高水平 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2006年11月，于2021年6月在科创板上市，主营业务为集成电路的封装测试 [1] - 公司是华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，业务主要集中在模拟芯片领域 [1]

资本运作策略 - 公司采用“三步走”策略进行控制权变更，包含协议转让、定增募资和表决权让渡三个环节 [1] - 2025年4月30日，第一阶段的协议转让已完成过户，原鑫曦望合伙以2.63亿元受让文魁集团持有的13.06%股份，每股转让价格约为8.20元 [1] - 第二阶段定增方案将发行价定为5.66元/股，大幅低于当时约14元的市价，认购价格不到市价的一半 [1] 定增方案调整与市场质疑 - 2025年9月，公司将定增募资方案从不超过4.17亿元大幅调减至不超过2.35亿元，缩水幅度达43.5% [1] - 市场质疑“一边定增、一边减持”的操作，文魁集团以8.2元/股减持，而原鑫曦望以5.66元/股认购新股，两者价差达2.54元/股 [1][2] - 尽管定增价格符合监管要求，但市场质疑价差可能不太公允 [2] 公司财务状况 - 2025年上半年，公司实现营业收入13.42亿元，同比微降1.73% [2] - 公司净利润为-5928.94万元，虽然同比亏损收窄，但依然未能实现盈利 [2] - 公司资产负债率高达80%，使公司背负沉重的财务负担 [2] 融资目的与业务 - 公司主要从事燃料油深加工业务，主营产品包括基础油、燃料油和白油等 [2] - 公司融资主要以银行贷款为主，通过本次募集资金，可以有效优化公司资本结构，降低公司负债水平 [2]

重大资产重组与定增 - 富临精工与宁德时代拟共同对子公司江西升华增资扩股，交易完成后宁德时代持股51%，富临精工持股47.4096%，该事项预计构成重大资产重组并致公司股价“20cm”涨停 [1] - 国林科技筹划以现金收购新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权，交易完成后目标公司将成为其控股子公司，资金来源为自有资金及银行并购贷款，该事项亦致公司股价“20cm”涨停 [1] - 恒为科技公布定增预案，拟通过发行股份及支付现金方式购买数珩科技75%股份以延伸至AI应用领域，并向不超过35名特定投资者募集配套资金，公司股价今日“一字”涨停 [3] - 中材科技公布定增预案，拟向不超过35名特定对象非公开发行募集资金44.81亿元，主要用于低介电纤维布产能建设项目及补充流动资金 [3] - 罗欣药业公布定增预案，拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过3.26亿股，预计募集资金8.42亿元，主要用于创新药研发、原料药改扩建及补充流动资金 [3] 新股上市表现 - N云汉今日上市，开盘价120元/股，较发行价上涨344.44%，公司为电子元器件分销与产业互联网融合发展的创新企业，通过云汉芯城B2B商城提供电子元器件供应链一站式服务 [2] - N瑞立今日上市，开盘价79.80元/股，较发行价上涨88.74%，公司主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产和销售 [2] 融资市场动态 - 截至9月29日，市场融资余额合计2.41万亿元，较前一交易日增加43.95亿元 [4] - 9月29日共有50只个股融资净买入超1亿元，其中10股净买入均超3亿元，中信证券以13.04亿元净买入额居首，东方财富和紫金矿业分别以9.65亿元和8.41亿元紧随其后 [4] - 在融资净买入金额前10的个股中，非银金融行业最为集中，有4只股上榜，中信证券与东方财富位列前两名 [4] - 具体个股方面，中信证券最新融资余额179.07亿元，占流通市值比例4.84%；东方财富最新融资余额277.92亿元，占流通市值比例7.53% [5]

南京证券向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 - 公司于2025年9月29日收到上海证券交易所出具的审核意见，认为其向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得同意注册的决定及时间尚存在不确定性 [1] 本次发行募集资金概况与用途 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50.00亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金 [2] - 募集资金具体投向包括：投资银行业务（不超过5.00亿元）、财富管理业务（不超过5.00亿元）、购买国债等证券（不超过5.00亿元）、资产管理业务（不超过5.00亿元）、增加对另类及私募子公司投入（不超过10.00亿元）、信息技术与合规风控投入（不超过7.00亿元）、偿还债务及补充其他营运资金（不超过13.00亿元）[3] 本次发行方案核心条款 - 发行对象为包括控股股东紫金集团在内的符合条件的不超过35名特定对象 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前最近一期末经审计的每股净资产值的较高者 [4] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，按董事会决议日的总股本计算即不超过1,105,908,310股 [4] - 公司控股股东紫金集团拟认购金额为5.00亿元 [4] 股份限售安排与发行后股权结构 - 控股股东紫金集团认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让 [4] - 其他持股5%以上（含）的发行对象认购的股份限售期为36个月，持股5%以下的发行对象认购的股份限售期为6个月 [4][5] - 本次发行完成后，紫金集团仍为公司的控股股东，实际控制人仍为南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司，不会导致公司控制权发生变化 [5] 本次发行的中介机构 - 本次发行的保荐机构、主承销商为红塔证券股份有限公司，联席主承销商为东吴证券股份有限公司 [5]

公司资本运作 - 公司上市仅10个月后启动向特定对象发行不超过4662.61万股股份的定增计划，募资总额为5.28亿元，用于产能扩张和研发投入[1] - 前次IPO募资3.89亿元中，新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目的实际投资金额比承诺投资金额少592.28万元，该项目尚在建设中[1] - 股东长江蔚来计划在2025年10月13日至2026年1月12日期间减持不超过466.26万股，占总股本的3%，原因为自身资金需求[1] - 股东长高电新计划择机减持公司所持有的346.5万股股票，两大股东减持计划时间高度重叠且均在定增方案公布后[1] 公司财务状况 - 2025年上半年公司实现营业收入14.74亿元，同比增长高达122.64%[2] - 2025年上半年公司实现归母净利润6694.51万元，同比增长率仅为15.15%，远低于营收增速[2] - 2024年公司实现营业收入19亿元[2]