股份回购进展 - 公司于2025年4月25日批准股份回购方案，拟使用自有资金回购股份，资金总额不低于人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元，回购价格上限最初为不超过20.00元/股，后因权益分派调整为不超过19.77元/股，回购期限为2025年4月25日至2026年4月24日 [2] - 2025年9月，公司通过集中竞价交易方式回购股份279,450股，占总股本约0.01%，支付金额为5,096,849.00元；截至2025年9月底，累计回购股份1,138,950股，占总股本约0.05%，已支付总金额为18,338,151.00元 [3] - 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购方案的要求 [4] 2025年9月及第三季度营业收入 - 2025年9月合并营业收入为人民币5,958,939,681.16元，较去年同期微增0.10%，较2025年8月环比增长7.23% [8] - 2025年1月至9月累计合并营业收入为人民币43,641,175,541.80元，较去年同期减少0.83% [8] - 2025年第三季度合并营业收入为人民币16,427,474,248.20元，较去年同期减少1.16%，但较第二季度环比显著增长21.10% [8] 可转债转股情况 - 2025年第三季度共有24,000元"环旭转债"转换为公司股票，形成股份1,288股；截至2025年9月30日，累计转股金额为203,000元，累计形成股份10,524股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0005% [10] - 截至2025年9月30日，尚未转股的"环旭转债"金额为3,449,797,000元，占可转债发行总额345,000万元的99.9941% [10] - "环旭转债"的转股价格因多次权益分派及股份变动经历系列调整，最新转股价格自2025年9月2日起为18.59元/股 [13] 股票期权激励计划行权结果 - 2015年股票期权激励计划在2025年第三季度行权且完成股份过户登记2,870,146股；截至2025年9月30日，累计行权股份14,553,565股，占可行权股票期权总量2,006.8767万份的72.52%，累计获得募集资金226,162,400元用于补充流动资金 [11][26] - 2023年股票期权激励计划在2025年第三季度行权且完成股份过户登记1,797,014股；截至2025年9月30日，累计行权股份5,693,035股，占可行权股票期权总量687.75万份的82.78%，累计获得募集资金80,821,286元用于补充流动资金 [11][36] - 2025年第三季度，2015年激励计划有283名激励对象参与行权，行权价格为15.54元/股；2023年激励计划有131名激励对象参与行权，行权价格为14.04元/股 [26][32][33]

重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式购买浙江南洋华诚科技有限公司不低于51%的股份，并将取得标的公司的控股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，交易完成后南洋华诚将成为上市公司的控股子公司并纳入合并报表 [2][3][4] - 本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更 [3] 交易细节 - 公司与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌签署了《股权收购的意向协议》，具体收购比例以正式协议约定为准 [3] - 交易完成后，不排除南洋华诚核心管理人员将出任上市公司董事或高级管理人员的可能，上市公司将本次交易认定为关联交易 [3] 可转债情况 - 2025年第三季度，公司共有3.1601万张"泰福转债"完成转股，票面金额共计316.01万元人民币，合计转成15.9799万股公司股票 [5] - 截至2025年第三季度末，公司剩余可转债张数为231.6694万张，剩余票面金额为2.316694亿元人民币 [5] - "泰福转债"最新的转股价格为19.77元/股 [5] 公司市场数据 - 截至10月9日收盘，公司股价收报25.9元/股，总市值为24.69亿元 [6]

股权结构变动 - 河南交通投资集团有限公司持股比例由14.49%被动稀释至12.69% [1] - 权益变动因可转债转股导致 触及1%整数倍 [1] - 变动不涉及持股数量变化 不影响公司治理结构和持续经营 [1] 可转债赎回及转股情况 - "设研转债"赎回工作于2025年9月19日完成 [1] - 赎回期间转股约370.66万张 [1] - 公司总股本因转股增加约4604.22万股 [1]

南航转债转股情况 - 南航转债转股期间为2021年4月21日至2026年10月14日 [1] - 截至2025年9月30日，累计转股金额达人民币101.04亿元，累计转股股数为16.19亿股 [1] - 累计转股股数占转债转股前公司已发行股份总额约10.56% [1] 未转股余额及近期转股动态 - 截至2025年9月30日，尚未转股的南航转债金额为人民币58.96亿元，占发行总量约36.85% [1] - 在2025年第三季度（7月1日至9月30日），转债转股金额仅为人民币7000元，转股股数为1134股 [1]

可转债转股情况 - 李子转债自2023年12月28日起可转股，截至2025年9月30日累计有6.2万元面值可转债转换为公司股票 [1] - 累计转股数量为3173股，占转股前公司已发行股份总额的比例极低，仅为0.0008% [1] - 尚未转股的可转债金额为5.99938亿元，占可转债发行总量的绝大部分，比例为99.9897% [1] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日）有1.1万元面值可转债转股，形成股份537股 [1] 转股价格调整 - 可转债转股价格因公司2023-2024年度权益分派及回购注销股份等事项发生调整 [1] - 转股价格从初始的每股19.47元调整为每股18.61元 [1] 公司股本变动 - 经过本季度转股及其他变动后，公司总股本为390,102,273股 [1]

转债发行概况 - 公司发行"锂科转债"总额为32.5亿元，发行日期为2022年10月11日 [1] - 可转换公司债券自2023年4月17日起可转换为公司股份 [1] - 初始转股价格为15.76元/股，后调整为15.53元/股 [1] 转股情况与股份变动 - 截至2025年9月30日，累计有20.4万元"锂科转债"转换为股票，转股数为12,944股 [1] - 累计转股数占转股前公司已发行股份总额的比例为0.010574% [1] - 2025年第三季度（7月至9月），有5000元"锂科转债"转换为股票，转股数为321股 [1] - 转股后，公司总股本增加至1,929,219,216股 [1] 未转股余额 - 截至2025年9月30日，尚未转股的"锂科转债"金额为32.49796亿元 [1] - 未转股金额占债券发行总量的比例高达99.993723% [1]

可转债转股情况 - 截至2025年9月26日，累计共有人民币7.66亿元"永和转债"转换为公司普通股股票 [1] - 累计转股数量为3878.15万股，占"永和转债"转股前公司已发行股份总额的10.2294% [1] - 未转股的"永和转债"金额为人民币3423.4万元，占"永和转债"发行总量的4.2793% [1] 转股后股本结构变动 - 本次股本变动后，公司总股本增加至5.09亿股 [1] - 可转债转股完成度极高，未转股比例仅占发行总量的4.2793% [1]

可转债转股进展 - 截至2025年9月26日收盘，万凯转债累计转股数量为58,152,922股 [1] - 累计转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额515,093,100股的11.29% [1] - 累计转股数量占公司最新总股本573,246,022股的10.14% [1] 未转股债券情况 - 尚有20,428,286张可转债未转股 [1] - 未转股数量占发行总量27,000,000张的75.66% [1] 可转债基本信息 - 万凯转债于2024年8月16日发行，并于2024年9月5日上市交易 [1] - 转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止 [1] - 可转债初始转股价格为11.45元/股 [1] - 最新转股价格已调整为11.30元/股 [1]

权益分派方案基本情况 - 公司2025年半年度利润分配方案为向全体股东每10股派发8.00元现金红利（含税）[3] - 以2025年6月30日总股本396,247,646股为基数 扣除回购账户股份2,210,825股后 预计派发现金红利315,229,456.80元[3] - 现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为39.48% 不进行资本公积金转增股本及送红股[3] 停复牌及转股安排 - 权益分派公告前一交易日（2025年10月10日）至股权登记日期间 公司可转债将停止转股[2] - 可转债持有人欲享受权益分派需在2025年10月9日（含）前完成转股[5] - 公司将于2025年10月13日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[5] 方案实施影响 - 权益分派实施后将依据可转债募集说明书对当期转股价格进行调整[4] - 若股权登记日前因可转债转股致总股本变动 公司将维持每股分配比例不变并调整分配总额[3] - 本次方案已于2025年9月11日经第一次临时股东大会审议通过[3]

股东增持情况 - 法国巴黎银行(QFII)于2025年9月22日至26日通过集中竞价增持108,093,950股 持股比例从3.40%升至4.27% 合计持股比例由16.14%增加至17.02% [3][4] - 紫金信托于7月18日至9月10日增持56,779,800股 持股比例提升0.46个百分点至13.02% [6][7] - 南京高科于7月24日至8月4日增持7,507,700股 持股比例从8.94%增至9.00% [7] 可转债赎回影响 - 公司7月提前赎回"南银转债"导致总股本增至12,363,567,245股 [7] - 可转债转股造成主要股东持股比例普遍稀释：法国巴黎银行系持股从16.38%降至16.14% 江苏交通控股系持股从14.21%降至14.01% 紫金投资系持股从12.74%降至12.56% 南京高科持股从9.05%降至8.94% [7] 股价变动 - 南京银行股价在9月22日回调至10.46元/股 随后于9月26日反弹至11.26元/股 [4] 增持背景分析 - 股东增持主要出于维持股权占比考量 因可转债转股导致持股比例被稀释 [7] - 所有增持均通过集中竞价交易完成 资金均来源于股东自有资金 [3][4][6][7]