权益变动情况 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计权益比例由57 90%被动稀释至56 59%，触及1%的整数倍变动 [1] - 权益变动原因为可转债转股导致总股本增加，控股股东及一致行动人持股数量未发生变化 [1] - 具体被动稀释比例：李剑刚0 45%、李春荣0 43%、李剑峰0 37%、施美华0 06%，合计1 31% [1][2] 可转债转股细节 - 公司于2021年2月18日发行2 5亿元可转债（250万张，面值100元），债券代码123093 [2] - 转股期限为2021年7月26日至2025年7月2日，期间累计转股2,989,004股 [2] - 总股本从128,748,930股增至131,737,934股，增幅2 32% [2] 股东持股结构变化 - 变动前（2024年9月5日）控股股东及一致行动人合计持股74,550,596股（57 90%），其中无限售条件股份21,450,362股（16 66%） [2][3] - 变动后（2025年7月2日）持股数量不变，但占比降至56 59%，无限售条件股份占比微降至16 07% [2][3] - 主要股东持股比例变化：李春荣18 96%→18 53%、李剑峰16 39%→16 02%、李剑刚19 93%→19 48%、施美华2 62%→2 56% [2] 控制权与经营影响 - 权益变动不涉及实际控制人变更，公司控制权保持稳定 [3] - 公告明确本次变动不会对公司治理结构及持续经营产生实质性影响 [1][3]

银行可转债市场动态 - 银行可转债市场迎来"赎回潮"，预计整体存量规模将大幅减少，今年约1000亿元银行转债可能完成转股 [1] - 杭银转债和南银转债将在7月摘牌，未及时转股的投资者面临超30%潜在亏损 [2] - 银行股表现强劲推动可转债赎回，42只银行股中41只年内上涨，浦发银行、青岛银行、兴业银行涨幅超30% [3] 银行股表现与转债赎回关系 - 银行股估值修复是可转债触发强制赎回主因，高股息率和低估值吸引资金流入 [3] - 杭州银行股价涨幅达18.28%，突破强赎线14.76元；南京银行股价累计涨幅12.11%，触发10.69元强赎线 [2] - 头部城商行因资产质量优异、利润可观，为股价上涨提供支撑 [3] AMC参与银行转债转股 - 信达投资通过转股增持浦发银行股份，持股比例达3.1085%，跻身前十大股东 [4] - 信达系三天内完成1.1785亿张浦发转债转股，面额达117.85亿元，转股9.12亿股占总股本3.01% [5] - 类似2023年华融转股光大银行案例，AMC通过转股可分享银行股价红利并参与经营决策 [6] 银行转债市场未来趋势 - 监管政策收紧限制银行转债发行，近两年无新增案例 [8] - 剩余银行转债如兴业转债、重银转债等涨幅显著，可能触发强制赎回 [8] - 机构投资者因银行转债规模缩减转向寻找红利资产或其他替代品 [9] 转债转股对银行影响 - 可转债转股可降低财务成本并补充核心一级资本，传递经营稳定信号 [3] - 浦发银行案例显示，到期前转股可缓解现金偿付压力 [5] - AMC参与转股可帮助银行提高不良资产处置效率 [6]

可转债转股及股本变动情况 - 截至2025年6月30日，累计已有942,100元"长集转债"转为公司A股普通股，累计转股股数为140,967股，占转股前公司已发行普通股股份总额的0.0190% [1] - 2025年二季度（4月1日至6月30日），"长集转债"因转股减少数量为377张，导致无限售条件流通股增加377股至470,288,011股，占总股本比例保持63.38%不变 [4][5] - 截至2025年6月30日，尚未转股的"长集转债"金额为604,988,500元，占发行总量8亿元的75.6236% [1] 可转债发行及转股价格调整历史 - 公司于2020年4月9日公开发行800万张可转债，每张面值100元，发行总额8亿元，债券简称"长集转债"，代码128105，2020年5月13日起在深交所挂牌交易 [2] - 初始转股价格为8.31元/股，后经历多次调整：2020年6月下调至8.11元/股，2021年4月下调至7.91元/股，2024年3月下调至6.50元/股，2024年5月下调至6.40元/股，2024年9月下调至5.30元/股 [2][3][4] - 转股价格调整主要依据《募集说明书》条款及股东大会决议，最近一次调整自2024年9月18日起生效 [4] 股本结构变动 - 限售条件流通股数量保持271,736,100股不变，占总股本比例36.62% [5] - 总股本因转股增加377股，但持股比例结构未发生显著变化 [5]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年12月27日公开发行50,000万张A股可转债，每张面值100元，发行总额500亿元，期限6年，票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0% [3] - 可转债于2022年1月14日在上海证券交易所挂牌交易，简称"兴业转债"，代码"113052" [3] - 可转债自2022年6月30日起可转换为A股普通股，当前转股价格为21.19元/股 [3] 可转债转股情况 - 2025年二季度（4月1日至6月30日）共有86.44675亿元可转债转为A股普通股，形成3.8852485亿股 [3][6] - 截至2025年6月30日，累计86.47594亿元可转债转为A股普通股，累计形成3.88645366亿股，占转股前总股本的1.87081% [3][6] - 尚未转股的可转债金额为413.52406亿元，占发行总量的82.70481% [4][6] 股本变动情况 - 转股前（2025年3月31日）无限售流通股为207.74311267亿股，总股本相同 [5] - 2025年二季度转股新增3.8852485亿股，转股后（2025年6月30日）无限售流通股增至211.62836117亿股，总股本同步增加 [5] - 有限售条件流通股在转股期间未发生变动 [5]

可转债基本情况 - 公司发行可转债350万张，每张面值100元，募集资金总额3.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额3.39亿元，资金于2023年11月15日到账 [1] - 可转债于2023年12月1日在深交所挂牌交易，债券简称"金钟转债"，代码123230 [2] - 转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为29.10元/股，后因限制性股票激励计划归属调整至29.03元/股，2024年3月25日生效 [2] - 因2023年年度权益分派，转股价格进一步调整至28.88元/股，2024年6月27日生效 [3] - 董事会决议将转股价格向下修正至24.50元/股，2024年11月8日生效 [3] - 2024年度权益分派实施后，转股价格将调整为24.35元/股，2025年7月3日生效 [3] 转股及股份变动 - 2025年第二季度有2,000元面额可转债转股，转换为80股公司股票 [4] - 截至2025年6月30日，剩余可转债票面总额3.50亿元 [4] - 总股本因转股增加80股，从106,623,014股增至106,623,094股，限售流通股数量保持10,282,055股不变 [4] 回售情况 - 因募集资金投资项目变更触发回售条款，2025年6月9日至6月28日回售申报期内有效申报数量为100张 [4]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月10日发行310万张可转债，每张面值100元，总规模3.1亿元，存续期限为6年（2023年7月10日至2029年7月9日）[1] - 债券票面利率逐年递增，第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[1] - 可转债于2023年8月3日在上交所挂牌交易，债券简称"武进转债"，债券代码"113671"[2] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为8.55元/股，当前转股价格调整为7.93元/股[2] - 转股价格因2023年、2024年权益分派分别调整，具体公告编号为2024-037和2025-031[2] - 转股期间为2024年1月15日至2029年7月9日[2] 可转债转股及股本情况 - 截至2025年6月30日，累计57,000元可转债转股，转股数6,778股，占转股前总股本0.0012%[3][4] - 尚未转股金额为309,943,000元，占发行总量99.9816%[3][4] - 2025年第二季度无新增转股，转股数为0股[4] - 公司总股本保持561,069,165股不变，无限售流通股占比100%[5] 股东持股情况 - 朱国良及其一致行动人合计持股220,385,574股（39.27%），其中朱国良个人持股90,527,531股（16.13%）[5] - 朱琦持股74,505,871股（13.28%），常州富盈投资持股30,409,212股（5.42%）[5] - 沈卫强、顾坚勤各持股12,471,480股（2.22%）[5] - 因无新增转股，所有股东持股比例未发生变化[5]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计254,000元"台21转债"完成转股 累计转股数15,208股 占转股前总股本0.0018% [1] - 未转股余额达599,746,000元 占发行总量99.96% [1][2] - 2025年第二季度转股金额与股份数量均为0 [1][2] 可转债发行与调整记录 - 2021年12月29日公开发行6亿元可转债 票面利率逐年递增0.3%-2.0% 2022年1月21日上市交易 [1] - 初始转股价16.87元/股 经历四次调整：2022年7月调至16.70元 2023年6月调至16.60元 2024年6月调至16.44元 2025年5月最终调至16.19元 [2] 股本结构变动 - 有限售条件流通股保持4,840,000股不变 无限售条件流通股保持885,452,633股不变 总股本维持890,292,633股 [3][4]

可转债发行上市概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2,500,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币250,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币246,000,000元 [1] - 可转换公司债券于2024年7月29日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"赛龙转债"，债券代码"123242" [2] - 可转换公司债券转股期自2025年1月13日起至2030年7月7日止 [2] 可转债转股价格调整 - "赛龙转债"的初始转股价格为36.81元/股，经调整后的最新转股价格为人民币36.40元/股 [2] - 转股价格调整是由于公司2024年度权益分派方案已实施完成 [2] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，累计已有人民币450,700元"赛龙转债"转换为公司股票，累计转股数量为12,230股，占"赛龙转债"转股前公司已发行普通股股份总额的0.0256% [3] - 2025年第二季度，有人民币52,000元"赛龙转债"转换为公司股票，转股数量为1,410股 [3] - 截至2025年6月30日，公司尚未转股的"赛龙转债"金额为人民币249,549,300元，占"赛龙转债"发行总量的比例为99.82% [1][3] 股份变动情况 - 2025年第二季度转股后，公司无限售条件流通股增加1,410股至30,799,373股，占总股本比例仍为64.44% [4] - 公司总股本由47,790,820股增加至47,792,230股 [4] - 有限售条件流通股数量保持不变，仍为16,992,857股，占总股本35.56% [4]

可转债发行上市情况 - 公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年 [1] - 可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称"本钢转债"，债券代码"127018" [2] - 转股期自2021年1月4日至2026年6月28日 [2] 本钢转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，公司剩余可转债余额为5,630,969,100元（56,309,691张） [2] - 2025年第二季度因转股增加股份253股，变动后无限售条件股份总数增至4,108,232,205股，占总股本100% [2] - 转股价格为人民币3.95元/股 [1] 公司股本结构 - 变动前无限售条件股份数量为4,108,231,952股，占比100% [2] - 变动后股份总数增至4,108,232,205股，有限售条件股份数量未披露 [2]

可转债发行与上市概况 - 公司于2023年8月10日发行可转债1,140万张，每张面值100元，募集资金总额11.4亿元，扣除发行费用后净额11.33亿元，资金已到账并由立信中联会计师事务所验资[1] - 可转债于2023年9月1日在上交所上市，债券简称"奥维转债"，代码118042[2] - 初始转股价格为180.90元/股，转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[2] 转股价格调整历史 - 2023年11月2日因限制性股票归属调整至180.74元/股[2] - 2024年3月19日因回购股份注销下调至124.75元/股[3] - 2024年5月20日因年度权益分派调整至87.56元/股[4] - 2024年10月15日因半年度权益分派微调至86.70元/股[4] - 2025年6月10日因年度权益分派最终调整至84.88元/股[7] 转股实施情况 - 2025年二季度转股金额1,000元，转股数量11股，占发行总量0.000003%[4] - 截至2025年6月30日累计转股50,000元，转股487股，未转股余额11.3995亿元，占比99.995614%[4][7] 股本结构变动 - 2025年二季度总股本增加585,434股至315,637,856股，主要因限制性股票激励计划归属[8] - 无限售流通股增加585,434股至291,947,873股，有限售股数量维持23,689,983股不变[8] 相关ETF表现 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪科创板100指数，近五日下跌1.81%，市盈率225.26倍[10] - 最新份额33.7亿份，减少2,500万份，主力资金净流出1,452.3万元[10]