美股市场表现 - 截至北京时间9月24日22时30分左右，道指微涨0.12%，纳指跌涨0.02%，标普500指数涨0.01% [1] 美洲锂业公司 - 美洲锂业公司股价暴涨超100% [1] - 消息面上，美国政府正在就入股该矿商进行谈判 [1] 特斯拉 - 特斯拉股价涨超3% [2] - 公司将于10月初公布第三季度汽车交付数据 [2] - 瑞银将特斯拉Q3交付量预期从43.1万辆上调至47.5万辆，增幅近10% [2] - 瑞银认为，今年Q3特斯拉有可能超出预期，创下单季度交付量历史最高水平 [2] 纳斯达克中国金龙指数及中概股 - 纳斯达克中国金龙指数大涨超3.7%，报8707.42点，上涨315.80点 [4][5] - 大全新能源股价上涨15.15%至28.660美元 [5] - 万国数据股价上涨11.61%至42.000美元 [5] - 亿鹏能源股价上涨12.91%至0.371美元 [6] - 世纪互联股价上涨10.48%至10.330美元 [6] - 阿里巴巴股价大涨近10%至179.200美元，创2021年10月以来最高水平 [6] - 阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作，并积极推进3800亿的AI基础设施建设，计划追加更大投入 [6] - 百度集团股价上涨8.28%至135.970美元，机构认为云计算、智能驾驶、自研芯片三大业务打开估值空间 [6] - 京东集团股价上涨7.89%至35.540美元 [6] - 小牛电动股价上涨9.23%至4.795美元 [6] - 亿航智能股价上涨7.94%至18.770美元 [6] - 小马智行股价涨超4%，逼近历史高位 [7] - 高盛维持小马智行"买入"评级，并将目标价从26美元上调至27.7美元 [7] - 小马智行宣布与新加坡最大交通运营服务商康福德高合作部署自动驾驶汽车，正等待监管部门批准 [7] 美联储政策动向 - 美联储主席鲍威尔指出就业市场下行风险增大是促使美联储上周降息的关键原因 [9] - 鲍威尔强调此次降息标志着政策立场转向"中性"，未来政策没有预设方向 [9] - 鲍威尔承认当前通胀仍略高于目标，8月核心PCE通胀率预计为2.3% [9] - 商品价格上涨主要反映关税影响，而非广泛通胀压力 [9] - 市场普遍预期美联储年内或将再降息两次，但内部意见分歧仍存 [9]

股价表现 - 港股阿里巴巴盘中涨幅超6% [1] - 股价创2021年10月以来新高 [1] 公司战略投入 - 公司积极推进3800亿AI基础设施建设 [1] - 计划追加更大投入 [1]

北水资金流向 - 9月24日港股市场北水成交净买入137.05亿港元 其中港股通(沪)净买入52.25亿港元 港股通(深)净买入84.8亿港元 [1] - 北水净买入前三个股为阿里巴巴-W(09988) 腾讯(00700) 山高控股(00412) [1] - 北水净卖出前两个股为中兴通讯(00763) 小米集团-W(01810) [1] 个股资金明细 - 阿里巴巴-W(09988)获净买入25.68亿港元 总买卖额160.93亿港元 [2] - 腾讯控股(00700)获净买入12.57亿港元 总买卖额36.53亿港元 [2] - 山高控股(00412)获净买入6.32亿港元 总买卖额47.93亿港元 [2] - 中芯国际(00981)获净买入2.20亿港元 总买卖额62.37亿港元 [2] - 小米集团-W(01810)遭净卖出4.33亿港元 总买卖额24.12亿港元 [2] - 美团-W(03690)获净买入1.77亿港元 总买卖额19.72亿港元 [2] - 大众公用(01635)获净买入1009.21万港元 总买卖额20.39亿港元 [2] 港股通细分数据 - 港股通(沪)中华虹半导体(01347)获净买入2.32亿港元 总买卖额10.62亿港元 [4] - 港股通(沪)中信达生物(01801)获净买入1.31亿港元 总买卖额6.73亿港元 [4] - 港股通(沪)中大众公用(01635)获净买入1007.26万港元 总买卖额6.84亿港元 [4] - 港股通(沪)中美团-W(03690)遭净卖出8960.51万港元 总买卖额13.66亿港元 [4] 公司动态与行业消息 - 阿里巴巴与英伟达开展Physical AI合作 覆盖数据合成处理 模型训练 环境仿真强化学习及模型验证测试等领域 [4] - 阿里巴巴宣布三年3800亿AI基础设施建设计划 将持续追加投入 [4] - 腾讯云平台全面适配主流国产芯片 发布混元3D 3.0模型 [5] - 腾讯《三角洲行动》DAU突破3000万 广告业务延续高增长 [5] - 山高控股获授权回购不超过10%已发行股份 回购价格不超每股17港元 总额不超1亿美元 [5] - 中芯国际与华虹半导体分别获北水净买入6.87亿及2.05亿港元 [6] - 半导体硅片价格预计四季度大幅上涨 [6] - 信达生物玛仕度肽注射液第二项适应症获批 用于成人2型糖尿病患者血糖控制 [6] - 大众公用参股深创投 深创投持有宇树科技股份 宇树科技预计四季度提交上市申请 [7] - 美团-W与快手-W分别获北水净买入8757万及8230万港元 [7] - 中兴通讯与小米集团分别遭北水净卖出3.53亿及3.15亿港元 [7]

股价表现 - 阿里巴巴美股盘前大涨近10% 报178.9美元 [1] 战略合作 - 公司与英伟达正式开展Physical AI全面合作 覆盖数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习及模型验证测试等实践环节 [1] 基础设施投资 - 公司积极推进3800亿AI基础设施建设 并计划追加更大投入 [1] - 阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划 将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点 [1] - 阿里云将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心 以更好服务全球客户日益增长的AI和云计算需求 [1]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 深证成指报13356.14点涨1.8% 创业板指报3185.57点涨2.28% 均创年内新高 科创50指数涨3.49% [1] - 沪指报3853.64点涨0.83% 全市场成交额2.35万亿元 较前一交易日缩量1713亿元 超4400只个股上涨 [1][2] 半导体行业 - 台积电2纳米制程将涨价逾50% 3纳米制程CPU价格已上涨约20% 半导体通货膨胀正在发酵 [5] - 半导体及存储芯片板块大涨4.38% 神工股份涨20.01%至47.42元 江丰电子涨20%至98.82元 长川科技涨20%至96.32元 [2][4][5] - 汇成股份涨15.84% 微导纳米涨15.54% 盛美上海涨14.81% 华海清科涨13.16% [5] 人工智能与云计算 - 阿里巴巴宣布积极推进3800亿元AI基础设施建设 计划追加更大投入 [7] - 阿里云全球数据中心能耗规模预计到2032年提升10倍 算力投入将指数级增长 [7] - 阿里概念股集体走强 博纳影业涨10.05% 杭钢股份涨10.02% 中电鑫龙涨10% 恒拓开源涨7.27% [6][7] 高端制造板块 - 光刻机概念股表现活跃 联合化学涨20%至104.4元 富创精密涨11.32% 张江高科涨10.01%至50.78元 [8][9] - 光伏设备板块走强 TCL中环涨停 电子化学品与BC电池板块同步上涨 [2] - 电池板块整体上涨3.4% 华特气体涨6.41% 华辰装备涨6.31% [3][9] 房地产行业 - 房地产板块走强 渝开发涨10.02% 上海临港涨10.01% 市北高新涨9.98% 深振业A涨9.96% [9][10] - 专项债收购闲置土地及存量房进度有望加快 城中村改造将加速库存去化 [10] - 行业获券商维持"买入"评级 认为政策发力将优化供需结构 [10] 弱势板块表现 - 旅游酒店板块继续走低 云南旅游跌10.03%至6.55元 曲江文旅跌7.48% 西域旅游跌5.47% [2][11][12] - 银行股回调 浦发银行跌1.85% 农业银行跌1.2% 建设银行跌1.13% 中信银行跌1.07% [12][13] - 轮毂电机 煤炭开采 乘用车等少数板块录得下跌 [2][3]

阿里AI基础设施投资计划 - 阿里巴巴集团宣布积极推进3800亿AI基础设施建设并计划追加更大投入 [1] - 阿里云全球数据中心能耗规模预计从2022年至2032年提升10倍以迎接ASI时代 [1] - 阿里云算力投入将实现指数级增长以支持GenAI发展 [1] A股阿里概念股表现 - 杭钢股份(600126)涨停且总市值达352.24亿 [1][2] - 中电鑫龙(002298)涨停且总市值达92.81亿 [1][2] - 市北高新(600604)涨停且总市值达109.4亿 [1][2] - 网达软件(603189)上涨7.54%且总市值达61.51亿 [1][2] - 东软集团(600718)上涨6.95%且总市值达137.35亿 [1][2] - 科大讯飞(002230)上涨6.33%且总市值达1269.58亿 [1][2] - 阳光电源(300274)上涨5.87%且总市值达3150.66亿 [1][2] - 东软载波(300183)上涨5.50%且总市值达83.41亿 [1][2] - 巨人网络(002558)上涨5.63%且总市值达878.96亿 [1][2] - 万润科技(002654)上涨5.04%且总市值达132.12亿 [1][2] - 昆仑万维(300418)上涨4.70%且总市值达570.06亿 [1][2] - 金桥信息(603918)上涨4.43%且总市值达67.2亿 [1][2]

港股科技股市场表现 - 恒生科技指数上涨1.61%，阿里巴巴股价上涨6.65%续创近4年新高 [1] - 中芯国际与华虹半导体股价涨幅均超过5% [1] - 港股通科技ETF南方(159269)和香港科技ETF(159747)分别上涨1.69%和1.5% [1] 阿里巴巴相关动态 - 阿里巴巴CEO吴泳铭在云栖大会提出“超级人工智能”，并计划推进3800亿元人民币的AI基础设施建设 [1] - 方舟投资旗下两只ETF共同购入阿里巴巴ADR，总值约1630万美元 [1] 半导体行业积极因素 - 存储器芯片价格上涨，台积电3纳米制程CPU价格据传上涨 [1] - 上海微电子展示最新设备，长川科技三季度业绩大幅预喜 [1] 相关ETF产品信息 - 香港科技ETF(159747)跟踪的中证香港科技指数全面覆盖中国科技“Terrific 10”，聚焦AI、半导体、新能源汽车等赛道 [1] - 港股通科技ETF南方(159269)自7月25日以来资金净流入超11.6亿元，规模达13.8亿元，上市两个月规模增长95.74% [1] - 港股通科技ETF南方(159269)管理费与托管费合计0.35%，为同类产品最低 [1]

芯片股市场表现 - 微导纳米、神工股份、江丰电子、长川科技半日收盘20CM涨停 [1] - 京仪装备逼近20CM涨停，杰华特涨超18%，华海清科涨超17% [1] - 南大光电、中微半导、汇成股份涨超15% [1] - 通富微电、中微公司、北方华导、立昂微10CM涨停 [1] 芯片行业动态 - 芯片行业迎来涨价潮，台积电2nm价格据报至少上调50% [1] - 三星和SK海力士已先行进行涨价 [1] AI基础设施投资 - 阿里吴泳铭表示将积极推进3800亿元的AI基础设施建设 [1] - 公司计划追加更大的投入 [1]

港股市场表现 - 恒生指数上涨0.91%或238点至26397点 恒生科技指数上涨2.19% 早盘成交额达1509亿港元 [1] 科技与互联网行业 - 阿里巴巴股价拉升逾6% 公司正积极推进3800亿AI基础设施建设 [1] - 金蝶国际上涨近6% 云之家重新实现并表且发展方向与公司战略一致 [2] - 喜相逢集团早盘上涨5.86% 最高涨幅超9% 公司与智慧蛮驴达成战略合作意向加速智能物流部署 [9] 半导体行业 - 芯片股表现活跃 中芯国际上涨超7%创历史新高 华虹半导体上涨7% [1] - ASMPT上涨超8% 半导体设备国产化方向明确 公司上半年TCB设备订单量增长50% [8] 生物医药行业 - 劲方医药-B上涨6.77% 公司研究数据亮相AACR年会 目前已形成RAS靶向疗法矩阵 [4] 消费与制造业 - 中国食品再涨超4% 入通后累计涨幅逾两成 公司在中粮集团内最适宜承接食品业务 [3] - 海信家电上涨9.69% 公司与陶氏达成战略合作 管理层对海外家电业务看法乐观 [7] 通信与能源行业 - 香港宽频再涨超5% 中移动出售股份旨在配合监管要求 未来将改善公司财务状况 [5] - 中创新航上涨超7% 国内储能市场持续强劲 公司将受益于订单集中化趋势 [6]

公司动态 - 阿里巴巴宣布积极推进3800亿元人民币的AI基础设施建设并计划追加更大投入 [1] - 受该消息影响 阿里巴巴-W(09988)股价上涨6.52% [1] 市场表现 - 中证沪港深线上消费主题指数(931481)强势上涨2.27% [1] - 线上消费ETF基金(159793)上涨2.13% 最新报价1.15元 [1] - 该基金近两周累计上涨3.50% [1] - 指数成分股东方明珠(600637)大涨10.03% 神州泰岳(300002)上涨5.93% [1] 指数构成 - 中证沪港深线上消费主题指数选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育及远程医疗等领域的上市公司证券 [1] - 前十大权重股合计占比51.84% 包括腾讯控股、阿里巴巴、快手、美团等头部企业 [2] - 指数覆盖内地与香港市场线上消费主题上市公司整体表现 [1]