行业概况 - 当前AI基础模型领域已广泛存在文本生成逼真图像的技术，但文本生成完整连贯3D在线环境的基础模型仍处于早期阶段[1] - 该领域被称为"万亿美元机遇"，潜在应用场景包括电子游戏开发、娱乐产业、建筑可视化及机器人训练等[4] - 行业竞争格局相对温和，主要竞争者包括融资2700万美元的Odyssey和估值超10亿美元的World Labs[3] 公司核心团队与技术 - SpAItial由慕尼黑工业大学AI专家Matthias Niessner创立，其曾联合创办估值21亿美元的Synthesia[1][2] - 技术团队包含谷歌3D远程会议平台开发者Ricardo Martin-Brualla和Meta文本转3D项目主导者David Novotny[2] - 公司致力于实现3D环境的物理交互性，如模拟玻璃破碎等真实物理效果，目标让用户通过文本10分钟内生成可交互电子游戏[6] 融资与商业模式 - 完成1300万美元种子轮融资，领投方为Earlybird Venture Capital，参与方包括Speedinvest和多位天使投资人[2] - 采用基础模型授权模式，计划筛选早期合作伙伴测试API接口，优先考虑营收而非单纯扩张规模[4][5] - 商业策略聚焦高质量人才招募和算力投入，明确避免快速扩张至数百人团队[5] 产品发展路径 - 当前仅发布文本生成3D房间的概念视频，但已规划区分不同质量版本的模型应用场景[2][4] - 长期目标包括取代CAD软件，推动3D生成技术进入新阶段[7] - 差异化定位在于实现"动态3D世界"，突破现有平台对第三方内容的限制[3][6]

数字文化创新 - 敦煌研究院推出全球首个超时空参与式博物馆"数字藏经洞"，采用游戏引擎和高清扫描技术1∶1复原藏经洞，支持多语言沉浸式体验以促进敦煌文化全球传播[1] - 人工智能、虚拟现实、数字孪生等新技术为文化创作、生产、传播和消费开辟新空间[1] AIGC技术应用 - AIGC技术可赋能艺术创作全流程，实现提质增效降本，未来可能形成颠覆性生产能力[3] - 大模型技术带来三重范式革命：创作大众化（如Suno实现3分钟音乐创作）、生产智能化（跨模态转换重构工作流程）、生态普惠化（"AI平权"推动全民创作）[4] - 单个创作者借助AI工具可具备专业团队生产力，例如影视领域通过Agent系统完成剧本构思至后期制作全流程[4] 文化传播技术革新 - 多语言智能系统需具备情感识别、语义推理和文化迁移能力，从"翻译准确"升级为"触达文化意蕴"[6] - 小红书整合自然语言处理、OCR与计算机视觉技术，实现从文字转换到文化解码的跨越，例如解析表情包谐音梗[7] - 多模态AI模型推动技术成为文化桥梁，使中国声音以更自然准确的方式传播全球[6][7]

纪要涉及的公司 巨能股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务与市场** - 为制造业企业提供机器人自动化生产线、自动化辅助单元和智能工厂管理系统，服务 388 家客户，交付近 1700 条生产线，客户集中在江苏、京津冀、长三角和珠三角，有墨西哥和泰国出口业务 [2][3][4] - 2025 年航空航天、轨道交通、通用机械和核工业等非汽车行业订单占比预计从 2024 年的百分之十几升至 25%以上，制造业转型升级成刚需 [3][15] 2. **重要项目与成就** - 与法士特合作商用车变速箱智能工厂项目，离合器壳体部分年产量 12 万件，高智新变速器壳体部分用数字孪生等技术 [2][5] - 与一汽解放合作投资超 20 亿元，合同金额 1.0085 亿元，2024 年完成生产、交付等并获优秀供应商奖 [2][6] - 与比亚迪在多地工厂合作，西安工厂打造年产 40 万件电池箱体智能工厂，郑州工厂洽谈二、三期扩建 [2][7] 3. **营收与毛利率** - 2024 年汽车产业营收占比近 80%，新能源汽车相关收入占比约 23% [2][8] - 汽车行业自动化毛利率中等偏上，2024 年较前两年下降，预计 2025 年毛利率高于 2024 年 [9][26] 4. **研发方向** - 研发集中在柔性化、智能化、大型和重型化，柔性化应对定制化需求，智能化成立软件公司研发工业软件，大型和重型化应对新能源汽车一体化压铸零部件技术发展 [3][22] 5. **机器人应用** - 行业主要用桁架机械手、六关节工业机器人及协作机器人，比例约各占一半，未来将应用人形机器人 [12] - 关节机器人成本占收入约 15% [14] - 主要外采桁架机械手系统和关节机器人本体，使用进口机器人，主要是库卡和发那科 [16][17] 6. **行业趋势** - 未来制造业自动化需求整体增加，汽车产业重要，电池、新能源汽车、3C 电子等行业需求旺盛 [21] - 柔性制造需求增长快，能适应多品种产品，满足定制化需求 [27] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司在宁夏银川有两个制造工厂，总人数超 400 人，2008 年成立，2017 年新三板挂牌，2023 年北交所上市，承担多个国家级项目，获多项荣誉，有自主知识产权，主导起草桁架式机器人行业标准 [3] 2. 2024 年为法士特打造的项目被评为全国一流水平，与汉德车桥合作金额超 2 亿元，与中煤科工重庆研究院合作定制矿用钻探设备智能工厂，均被评为卓越级智能工厂 [4] 3. 西安子公司智能制造软件项目多次被媒体报道，咸阳工厂生产液力缓速器，年产量 12 万件，生产线用行架结构和关节机器人进行在线瑕疵检测 [6] 4. 2024 年主要完成旭龙公司一期项目和比亚迪项目验收，主要客户有一汽和比亚迪 [10] 5. 江苏荣泰工业专注新能源零部件，江苏宝金汽车生产商用挂车轴 [11] 6. 南捷机床辅件有限公司为巨能股份提供钣金和结构件产品，对外承接业务包括山崎马扎克等 [12] 7. 核能项目公开招标，公司三年前获相关资质 [20] 8. 2024 年与文灿、宏图等一体压铸企业合作负责机械加工，自动化搬运超重零件是挑战，需开发自动化解决方案 [28][29]

物流自动化发展 - 2023年双十一期间杭州菜鸟物流园使用1000台"小蛮驴"机器人进行分拣作业，运行速度0.5米/秒，承重30公斤，在20万平方米仓库实现精准投递 [1] - 充电区200台机器人实现自动排队充电，展现高度协同能力 [3] - 对比15年前人工分拣需每日弯腰超1000次，当前自动化水平显著提升效率并改善工作环境 [5] 国产自动化设备技术突破 - 2007年深圳汇川技术通过逆向研发推出首台国产伺服驱动系统，控制精度±0.02弧分，成本仅为进口产品1/3 [8] - 埃斯顿自动化2010年推出DELTA并联机器人，运动控制算法达到ABB水平，实现高端控制逻辑突破 [10][12] - 李群自动化研发SCARA机器人实现0.01毫米重复定位精度，进入3C精密制造领域 [14] 市场竞争策略与成果 - 2013年中国成为最大工业机器人市场后，本土企业采用"农村包围城市"策略：嘉腾机器人AGV小推车价格不足进口1/2，年销3000台 [12][14] - 汇川技术变频器以比西门子低40%价格打入中东市场，并具备耐高温特性 [16] - 2020年中国工业机器人销量突破24万台，国产化率首超50% [19] 当前技术应用与全球化 - 苏州纺织厂码垛机器人效率达2.3秒/次，海尔智能工厂实现机器人按订单实时调整生产 [19] - 蔚来工厂300台国产焊接机器人实现±0.3毫米定位精度，接近国际水平 [19] - 2023年中国工业机器人产量占全球40%，自动化设备出口额280亿美元，东南亚市场占有率超60% [21]

制造业AI应用案例 - 黑湖科技展厅展示AI优化效果：某食品企业饺子皮切割模具利用率提升23倍，某新能源车企订单响应时长缩短至原来的1/3 [1] - 上海汽轮机厂通过AR眼镜和数字化系统实现汽轮机转子加工效率提升30%以上，生产等待时间下降43% [2] - 上海汽轮机厂动态优化切削参数使大型转子加工能耗下降18%，年节约电费超300万元 [3] - 光明乳业通过AI系统实现鲜奶全流程追溯至54个关键节点，金山智慧牧场奶牛发情期预测使配种效率提升15% [4] - 光明乳业TMR精准饲喂系统提升饲料利用率12%年节约800万元，AI温控系统降低巴氏杀菌温度10℃实现能耗下降9% [4] - 光明乳业AI算法优化冷链路径使日均配送效率提升35%，获行业首个五星级冷链资质 [4] - 东莞钣金厂使用黑湖科技AI工具使非标订单工艺准备时间缩短60% [5] - 黑湖科技AI生成代码将MES系统定制周期从3个月缩短至1-2天，已形成12个行业工艺知识库 [7] - 黑湖科技AI系统使新能源电池Pack产线调试时间缩短60% [7] 供应链数字化 - 海智在线平台通过AI匹配系统将法国高精密齿轮订单供应商寻找时间从2周缩短至1小时 [8] - 海智在线AI系统在深圳电子厂停产时2小时内找到3家备份工厂，平台订单履约率保持98.7% [8] - 海智在线2024年平台交易额达226亿元，其中AI驱动跨行业订单占比超40% [8] 行业转型趋势 - 上海制造业通过AI实现从"标准化大规模生产"向"个性化精准服务"转型 [9] - AI对制造业改造已从工具层面向范式层面跃迁，实现工艺自主优化、工厂动态组网和数据驱动决策 [9] - 上海"未来工厂"范式为全球制造业转型升级提供中国方案 [9]

人形机器人技术发展 - 通用人形机器人能够执行多种任务，适用于制造车间、医院和酒店等人类设计的环境，无需大幅重新配置或重新编程 [3] - 技术进步源于硬件与软件融合，主要参与者如英伟达和特斯拉正在推动大规模部署 [3] - 制造成本近年来下降40%，预计从5.8万美元降至2032年的2万美元 [4] 行业应用与案例 - 制造业中，人形机器人解决劳动力短缺并执行高风险任务，58%的大型工厂经理认为2040年将成为成本效益标准 [7] - 中国汽车制造商实现近100%自动化，蔚来汽车用300台机器人每小时生产20辆汽车 [8] - 护理领域，NAO和KASPAR机器人辅助自闭症儿童发展社交技能 [9] - 零售和酒店业中，人形机器人调酒师和服务员在亚洲市场受欢迎 [10] 投资与整合策略 - 机器人即服务（RaaS）模式降低前期投资门槛，支持逐步部署 [12] - 整合应优化广泛流程而非单一任务，如亚马逊仓库中Digit机器人提升物料搬运效率 [13] - 数字孪生技术虚拟测试机器人性能，确保安全与效率 [16] 安全与协作 - 需培养人机协作文化，采用透明安全验证框架，如Figure AI的安全促进中心 [15] - 避免恐怖谷效应，设计直观易用的机器人界面 [15] 未来展望 - 2040年人形机器人年出货量或达800万台，迅速重塑劳动力格局 [4] - 成功整合需评估业务价值、投资需求及人机协作策略 [17]

航空工业技术突破 - 中国航空工业集团首席技术专家王彬文团队攻克轻质结构冲击、严酷工况生存、气候环境适应等多个世界性难题，取得系统性创造性成果 [2] - 团队创建极端高温耐热性实验评估新技术，实现2000摄氏度峰值温度和超过50摄氏度/秒升温速率，技术达国际领先水平 [6] - 建成全球体量最大（13万立方米）、模拟环境最多（12类）、性能指标最优的大型气候环境实验室，核心指标超越国外20%以上 [8] 重大航空装备研制 - 参与完成歼-20、运-20、C919、AG600等多型国家重大航空装备强度工程研制任务 [1] - 突破剧烈振动耐久性、战斗毁伤耐损性等极限强度关键技术，支撑歼-20等"杀手锏"武器研制 [6] - 2024年完成C919辅助动力系统降扬雪适航符合性实验，首次实现全机状态实验，支撑全球适航取证 [9] 核心技术自主创新 - 构建完整轻质结构抗冲击技术能力体系，打破多项国外垄断，支撑大飞机研制 [4] - 2022年研制自主可控大型结构分析软件，解决结构分析软件卡脖子难题 [10] - 开创基于数字孪生的全机强度虚拟实验新模式（2017年），研究数智强度系统工程（2024年） [10] 航空科研方法论 - 从基本原理着手创建计算模型，通过数万次实验研究石墨多参数热生成规律 [6] - 开创气候设计理论，发明舱体建造工艺，创建环境调控方法，历时15年完成实验室建设 [8] - 采用真实飞机进行全状态考核（两型全状态飞机），突破传统假件验证模式 [8]

《行动计划》明确，建设数智供应链控制塔。支持利用物联网、人工智能、数字孪生等技术，打造供应 链智能管理和决策系统，对供应链活动实现实时洞察、运行分析和智能响应，为辅助决策、风险预警、 前摄性调整等提供支撑，降低供应链中断风险。 《行动计划》提到，探索推进供应链数据交易。加强供应链数据开放共享、开发利用。鼓励供应链领军 企业、行业协会等主体探索数据确权机制，制定数据资产认定、质量评价、流通交易等系列标准，合法 合规开展数据交易，不断强化企业数据资产属性，提升企业数智化建设的积极性。 商务部、国家发展改革委、工业和信息化部等8部门制定的《加快数智供应链发展专项行动计划》（下 称《行动计划》）日前发布，聚焦5大重点领域部署了10项主要任务。 商务部流通发展司负责人表示，供应链数智化有利于打造更有韧性的产业链供应链，有利于降低全社会 物流成本，有利于推动产业高质量发展。下一步，8部门将培育一批数智供应链领军企业和供应链中心 城市。 《行动计划》提出，运用人工智能、物联网、区块链等新技术，"一链一策"推进供应链数字化、智能 化、可视化改造，到2030年，形成可复制推广的数智供应链建设和发展模式，在重要产业和关键领域基 ...

工厂概况与战略地位 - 西门子成都数字化工厂总面积3.53万平方米，生产区域达14000多平方米，采用生产楼与办公楼一体化设计 [1] - 工厂借鉴德国安贝格工厂上楼设计理念，建设四层复合厂房：一层为物流及辅助设施、二层为车间、三四层为生产办公区 [3] - 2013年成立作为德国安贝格工厂子厂，现已成为与其并列的"姐妹厂"，2018年入选全球首批9家"数字化灯塔工厂"，2023年获"可持续灯塔工厂"称号 [6][7] 数字化生产效能 - 通过数字化改造使生产效率提升2.3倍，制造成本累计降低近50% [3] - 自动化设备承担投料、生产、组装、检查、运输及仓储全流程，配备2000米自动物流系统实现成品运输仅需20分钟 [10] - 日均混线生产8万件产品，平均每秒生产1件，产品种类超3500种，但2024年一线操作工仅150人 [10] - 每100秒采集16万条数据传输至制造执行系统，日数据量相当于20万人口县城手机日流量 [10] 人工智能技术应用 - 采用AI视觉检测系统实时监控包装流程，出现流程错误时立即显示红色警示，合规完成后生成产品二维码 [14] - 应用数字孪生技术通过VR眼镜实现1:1车间三维建模，虚拟环境中完成厂房规划、产线布局及系统测试后再实施实体建设 [11][12] - 南京工厂案例显示在动工前已通过数字孪生完成全流程设计与调试 [12] 人才结构与创新机制 - 建立五级数字化人才体系：L1操作工、L2/L3技术工、技术人员及工程师，其中L2/L3技术工可处理90%设备与工艺复杂故障 [18] - 2019-2024年总人数从300多人增至900多人，但L1操作工从200人减至150人，占比不足四分之一，大量员工晋升至L2/L3级别 [19] - 设立Idea Works职工创新创客空间，90%的AI应用由一线员工创造，员工可在此实验创新想法 [19][20] 行业赋能与协同发展 - 协助中国40多个行业超5万家企业搭建自动化数字化系统，包括2013年为蒙牛打造"乳业4.0"、2014年助力金达控股建数字化工厂、2015年协同娃哈哈与双星集团建设数字化生产线 [8] - 推出开放式数字商业平台Xcelerator，集成西门子及第三方数字化解决方案，支持企业共同创造解决方案 [16] - 实现从复刻母厂到自主创新再到反哺的转变，成为中德"工业4.0"与"中国制造2025"战略交汇的标杆 [6][24]

行业技术变革与峰会背景 - 锂电行业面临深刻技术变革，需求侧性能迭代加快，规模化降本要求日益严苛 [2] - 电芯设备产线需改进，涂布、卷绕等核心环节的稳定性与一致性直接影响电芯性能 [3] - AI大模型、数字孪生等技术推动制造业向"极限制造"转型，目标包括极限成本、良率、产能及节能减排 [3] 高能数造固态电池技术 - 发布14项核心技术，包括全固态电芯一体化制备技术、干法电极高品质原纤化技术等 [4] - 全固态电芯一体化制备技术通过3D打印实现正-电解质-负极连续叠层制造，改善界面相容性 [4] - 干法电极技术通过仿真分析适配叶片，实现材料原纤化，提高极片机械性能与生产效率 [4] - 硫化物全固态电池干湿结合制备技术针对不同客户需求提供干法与湿法解决方案 [5] 思客琦智能装备解决方案 - 展示锂电池智能制造产线解决方案，包括储能柔性PACK智能生产线等 [7] - 精密检测体系覆盖尺寸测量、外观瑕疵检测等环节，通过AI+算法提升效率 [10] - 激光高速飞行焊设备集成三飞一测，实现高速、高效、高一致性加工 [11] - 数字化解决方案通过"琦航AI-Studio+Deepseek"双模型提升管理水平 [12] 华视集团检测技术 - 南京华视智能CCD毛刺检测系统实现120m/min高速全检，最小精度0.007mm [15] - 高精密CT系列采用11轴多轴运动控制，辐射泄露率优于国标 [16] - 无锡上川精密涂布模头横向涂布一致性达±1.0%，兼容涂布速度5-100m/min [17] - 常州锐奇精测X射线全检面密度仪实现100%全幅面检测，分辨率0.4mm*0.4mm [20] 逸飞激光锂电装备 - 发布智能精密激光加工系统，焊接精度偏移轨迹≤0.1mm [25] - 新一代密封钉高速装配系统实现单机单激光器150ppm高效生产 [25] - 圆柱全极耳电芯封装整线系统通过转塔式与磁悬浮式双技术路径提升量产稳定性 [25] 大族锂电创新设备 - 电芯绝缘UV喷涂设备将材料利用率从70%提升至98%，耐温性能从150℃升至300℃ [29] - 固态电池检测系统优化夹具结构，测试一次合格率从99.7%提升到99.9% [31] 瑞能股份测试方案 - 固态电池超大压力监测系统控制精度±0.4t，保证压力均匀分布 [36] - 便携式二三轮电池组检测设备为后市场运维提供安全便捷工具 [37]