投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强与投资者之间的信息沟通，完善治理结构，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》[1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露与交流增进投资者对公司的了解和认同，实现公司整体利益最大化并保护投资者权益的管理行为[1] - 管理活动需遵循合规性、平等性、主动性及诚实守信四大原则，包括平等对待中小投资者、主动回应诉求、诚信规范运作等[2] 投资者关系工作内容与方式 - 沟通对象涵盖投资者、证券分析师、财经媒体及其他相关机构[3] - 沟通内容涉及发展战略、法定信息披露、经营管理信息、ESG信息、股东权利行使方式等九大类别[3][4] - 采用多渠道沟通方式，包括公告、年报说明会、股东大会、网站、路演等13种形式，确保便捷有效[4] - 法定信息披露需优先在指定媒体发布，禁止以新闻发布替代公告，年报说明会需提前公告时间、方式及出席人员[4] 投资者权益保障措施 - 股东大会需为中小股东参与创造条件，包括提供网络投票、直播、累积投票制等[5][6] - 设立投资者咨询专线并记录沟通内容，定期举行分析师会议及路演，需采取公开方式并避免泄露未公开信息[6][8] - 一对一沟通需平等对待投资者，现场参观需安排专人陪同并避免透露未公开信息[8] - 互动易平台需及时处理投资者提问，对普遍性问题进行整理刊载，禁止回复涉及未公开重大信息的问题[12] 组织架构与职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事及高管需在其协调下参与相关工作并遵守公平信息披露原则[10][11] - 证券部为执行部门，负责策划组织活动，需全面了解公司运作及发展战略[11] - 独立董事需维护股东利益，接受投资者咨询投诉并调查损害中小股东权益的情况[11] - 投资者关系工作人员需具备行业知识、法律财务素养及沟通能力，职责包括分析研究、信息披露、危机处理等[13][16] 制度实施与规范 - 建立完备的投资者关系活动档案，记录参与人员、谈论内容及信息泄露处理情况[14] - 其他部门及员工有义务协助投资者关系管理工作，公司需对高管及子公司负责人进行专项培训[14] - 禁止未经授权人员代表公司发言，可聘请专业顾问但需避免利益冲突，不得以股票形式支付顾问报酬[10][13][14] - 制度自董事会通过之日起生效，未尽事宜按相关法律法规及《公司章程》执行[15][17]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在规范与投资者的沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程 [1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和整体价值 [1] - 管理目标包括建立良性投资者关系、树立诚信形象、形成稳定投资者基础、促进股东财富增长及增强信息披露透明度 [3] 投资者关系管理原则 - 合规性原则要求管理活动符合法律法规及行业规范，平等性原则强调为中小投资者参与提供便利 [4] - 主动性原则要求公司积极听取并回应投资者诉求，诚实守信原则强调规范运作与责任担当 [4] 投资者关系管理内容 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息、ESG信息、文化建设及股东权利行使方式等 [3][5] - 公司需披露正在或可能面临的风险与挑战，以及其他相关信息 [3] 投资者关系管理方式 - 信息披露通过指定媒体（《上海证券报》及上交所网站）及时公开，确保信息真实、准确、完整 [4] - 互动方式包括交易所平台问答、电话/邮件咨询、股东会交流、网站专栏及现场调研接待 [4][5][6] - 公司定期举办业绩说明会、路演及投资者沟通会，董事长或经理需出席说明会 [6][7] 管理机构与职责 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为主管负责人，证券事务部负责日常事务 [8] - 证券事务部职责包括信息披露、股东会筹备、定期报告编制、投资者咨询反馈及组织沟通活动 [8][9][10] - 其他部门需配合证券事务部工作，确保投资者关系管理有效实施 [11] 制度执行与修订 - 审计委员会监督制度实施情况，董事会负责制度制定与解释 [8][11] - 制度与法律法规冲突时以后者为准，修订需经董事会审议并报股东会批准 [11]

公司活动安排 - 公司将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"青海辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会" [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年6月18日15:00-17:00 [1] - 公司高管将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心问题进行沟通交流 [1] 投资者关注重点 - 沟通内容涵盖公司2024年度业绩表现 [1] - 将讨论公司治理结构及发展战略规划 [1] - 涉及经营状况、融资计划等运营细节 [1] - 包含股权激励和可持续发展等长期议题 [1]

投资者关系管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范投资者关系管理，加强与投资者的有效沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益 [1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进投资者认同，提升公司价值的相关活动 [1] - 基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信和保守秘密五项 [1][2] 投资者关系管理内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理、ESG信息、文化建设等九大类别 [2] - 沟通渠道包括电话/传真/邮箱（专人负责）、现场调研、说明会、路演、股东会等八种主要形式 [2][3] - 需加强网络渠道建设，官网需设投资者专栏并定期更新，鼓励使用上证e互动等公益性平台 [3] - 现场活动需避免泄露内幕信息，信息披露需真实准确完整且通俗易懂 [4] 投资者说明会专项要求 - 必须召开说明会的情形包括分红未达标、重组终止、股价异常波动等六类情况 [5][6] - 年度报告披露后需召开业绩说明会，说明行业状况、发展战略、财务状况等核心内容 [6] - 说明会需由董事长/总裁、财务负责人、独董、董秘出席，原则上安排在非交易时段 [5] 组织架构与职责分工 - 董事长为第一责任人，董秘负责统筹协调，证券部为专职部门 [7][8] - 主要职责包括制度拟定、活动组织、投诉处理、股东权利保障等八项职能 [7] - 禁止行为包括泄露未公开信息、发布误导性陈述、价格预测等八类违规情形 [8][9] 人员培训与档案管理 - 从业人员需具备诚信品质、专业知识、沟通能力及行业认知四项素质 [9] - 需定期参加监管机构培训，建立分类档案记录活动内容（文字/图表/声像） [9][10] 附则与生效条款 - 本办法自董事会审议通过日起实施，原办法同时废止 [10] - 未尽事宜按证监会及交易所规定执行，董事会拥有最终解释权 [10]

投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉 [1] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 [2] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化 [3] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念 [3] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理 [3] 投资者关系管理基本原则 - 合规性原则：符合法律法规及行业规范 [3] - 平等性原则：平等对待所有投资者，为中小投资者创造参与机会 [3] - 主动性原则：主动开展活动并回应投资者诉求 [3] - 诚实守信原则：注重诚信、规范运作 [3] 投资者关系管理工作对象 - 投资者、证券分析师及行业分析师 [4] - 财经媒体及行业媒体等传播媒介 [4] - 证券监管部门等相关政府机构 [4] - 其他相关个人和机构 [4] 投资者关系管理沟通内容 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息 [4] - 环境、社会和治理信息、文化建设、股东权利行使方式 [4] - 投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战 [4] 投资者关系管理职责与方式 - 组织处理投资者咨询、投诉和建议并反馈至管理层 [5] - 多渠道开展活动（官网、新媒体、电话、路演等） [5] - 董事会秘书负责协调，董事会办公室处理日常事务 [5] - 其他部门及员工有义务协助投资者关系管理工作 [5] 投资者关系活动规范 - 避免在年报披露前30日内接受现场调研或采访 [9] - 平等对待全体投资者，保证沟通渠道畅通 [10] - 活动前确定可回答范围，拒绝涉及未公开重大信息的提问 [10] - 鼓励采用网上直播方式，提前公告活动详情 [10] 投资者说明会要求 - 包括业绩说明会、现金分红说明会等，原则上在非交易时段召开 [11] - 公司董事长、财务负责人等应出席，保荐代表人可参与 [11] - 需提前征集投资者提问并予以答复 [11] - 特定情形下必须召开说明会（如分红未达标、重组终止等） [11] 特定对象管理 - 特定对象需出具证明并签署承诺书，禁止泄露未公开信息 [13] - 交流记录需存档，包括会议记录、录音等 [13] - 公司有权要求更正错误研究报告或新闻稿 [15] 互动易平台管理 - 公平回复所有投资者提问，不得选择性披露 [17] - 禁止发布未公开重大信息或误导性内容 [17] - 建立内部审核制度，董事会秘书负责信息审核 [18] 信息披露与档案管理 - 指定《中国证券报》、巨潮资讯网为信息披露渠道 [20] - 投资者关系档案需保存至少3年，包括活动记录、录音等 [20] - 非正式公告信息需严格审查，防止泄露未公开重大信息 [21] 突发事件处理 - 重大诉讼、股票异动等突发事件需及时调查并公告 [22] - 可发布澄清公告或申请临时停牌 [22] - 积极支持投资者依法行使权利及纠纷调解 [22] 投资者保护与教育 - 董事会秘书负责投资者教育工作，举办座谈会等活动 [23] - 按监管要求开展投资者教育并留存资料 [23]

公司2024年度经营与财务状况 - 2024年公司实现营业收入96.12亿元，同比下降17.18% [29] - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为-22.02亿元，较上年同期亏损额（-27.68亿元）有所收窄 [29] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，较上年同期的-8.85亿元大幅改善，由负转正 [29][31] - 2024年末公司总资产为37.79亿元，较2023年末的195.09亿元大幅下降80.63%，主要系重大资产重组后KM集团不再并表所致 [29][31] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产为16.75亿元，较2023年末的7.17亿元增加133.52% [29] - 2024年末公司资产负债率为55.68%，较2023年末下降26.70个百分点 [29] - 2024年公司基本每股收益为-4.44元，较上年的-5.56元有所改善 [29] - 公司2024年度母公司累计未分配利润为负，董事会拟定不进行利润分配及资本公积金转增股本 [4][5] - 截至2024年末，公司未弥补亏损达76.05亿元，超过实收股本4.95亿元的三分之一 [6] 公司重大资产重组与业务结构变化 - 公司于2024年12月31日完成重大资产重组，装备卢森堡及旗下KM集团不再纳入合并报表范围 [15][30] - 重组后，公司主要经营实体变更为天华院和中化橡机，从根本上避免了退市风险 [21] - 2024年KM集团新签订单10.19亿欧元（约合人民币79.48亿元），同比减少12% [15] - 2024年天华院新签订单14.16亿元，同比减少22% [15] - 2024年中化橡机新签订单8000万元，同比减少86% [15] - 报告期末公司在手订单总额72.02亿元，较2023年末下降11% [15] - 报告期末KM集团在手订单7.466亿欧元（约合人民币58.23亿元），较2023年末减少12% [15] - 报告期末天华院在手订单12.44亿元，较2023年末减少11% [15] - 报告期末中化橡机在手订单1.35亿元，较2023年末减少62% [15] 公司2025年度经营计划与预算 - 公司2025年度计划向关联方销售货物、提供劳务等，预计关联交易金额为3.00亿元 [9] - 公司2025年度计划从关联方采购、接受劳务等，预计关联交易金额为7000万元 [9] - 公司2025年度拟申请不超过28亿元（或等值外币）的融资额度 [10] - 公司2025年度资本支出计划总额为4405.95万元，其中生产运营支出2546.82万元，数字化支出1859.13万元 [11] - 公司计划启动制定“十五五”发展规划，目标打造“高端化、智能化、绿色化”的中国中化装备上市平台 [22][23] 公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [12] - 为配合监事会取消，公司将同步修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多项制度 [12][13] - 公司2025年度不在公司担任高级管理人员的非独立董事不领取薪酬，独立董事津贴为税后10万元/人 [8] 公司其他重要议案与事项 - 公司股东会将于2025年6月18日下午13:30在北京召开，共审议18项议案 [2] - 第7项、第13项、第14项、第15项议案为特别决议案，需由出席股东会股东所代表股份的三分之二以上表决通过 [2] - 第7项和第9项议案涉及关联股东回避表决，关联股东包括中国化工装备环球控股（香港）有限公司等 [2] - 为履行2013年重大资产重组承诺，公司拟以股份回购方式替代分红，回购金额不低于天华院2024年净利润（9835.25万元）的10% [6][7] - 公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险，年度赔偿限额预算为1亿元，保险费预算不超过65万元 [12] - 公司2024年信息披露工作获得上海证券交易所年度评价为B，实现6年来首次跨越式提升 [20]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益 [1] - 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通 [2] - 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况 [3] 投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展 [5] - 平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者 [5] - 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议 [5] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线 [5] 投资者关系管理的目的 - 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进公司与投资者之间的良性关系 [6] - 树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，建立与投资者互相理解、互相尊重的良好关系 [6] - 通过建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增强公司信息披露透明度，改善公司治理 [6] - 投资者关系管理的最终目标是促进公司整体利益最大化和股东利益最大化 [6] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人 [8] - 公司证券事务部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导 [9] - 公司应当对董事、高级管理人员及相关人员进行投资者关系管理的系统培训 [10] - 公司董事和其他高级管理人员以及公司其他职能部门应积极参与投资者关系管理工作 [11] 投资者关系管理的主要职责 - 拟定投资者关系管理制度，建立工作机制 [12] - 组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动 [12] - 组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求 [12] - 管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台 [12] 投资者关系管理的内容和方式 - 投资者关系管理的对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等 [14] - 公司通过股东会、网站、分析师说明会、业绩说明会等方式与投资者沟通 [15] - 公司与投资者沟通的主要内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息等 [16] - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作 [17] 投资者关系管理的具体措施 - 公司应根据法律法规的要求，认真做好股东会的安排组织工作 [18] - 公司需要设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等，由熟悉情况的专人负责 [19] - 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏 [20] - 公司可以安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通 [21] 信息披露与投资者说明会 - 公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法规履行信息披露义务 [22] - 公司应当按照中国证监会、上海证券交易所的规定积极召开投资者说明会 [23] - 公司拟召开投资者说明会的，应当在说明会拟召开日前发布公告 [25] - 公司在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动开始前，应事先确定提问的可回答范围 [27] 投资者关系管理的档案与记录 - 公司与特定对象交流沟通时，应当做好相关记录 [31] - 公司在年度报告披露后应当按照规定及时召开业绩说明会 [32] - 公司应当建立健全投资者关系管理档案，可以创建投资者关系管理数据库 [39] - 公司应当尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研 [40] 投资者关系管理的禁止行为 - 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得透露或者发布尚未公开的重大事件信息 [44] - 不得透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息 [44] - 不得选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏 [44] - 不得对公司证券价格作出预测或承诺 [44]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月5日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长李春第主持 [1] - 会议通知及召开符合《公司法》《公司章程》等规定，决议有效 [1] 股票期权激励计划调整 - 注销7名激励对象未行权的5.69万份股票期权，因其未缴纳行权款 [2] - 注销程序已获2022年第一次临时股东大会授权 [2] - 表决结果为8票同意，0反对，0弃权 [2] 公司制度修订 - 修订《投资者关系管理办法》《信息披露管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等8项制度 [3][5][7] - 所有修订议案均以8票同意通过 [3][5][7] - 修订文件详见上交所网站 [3][5][7] 责任保险与高管持股管理 - 拟为公司及全体董事、高管购买责任险以降低运营风险 [5] - 制定《董事及高级管理人员持股变动管理办法》 [5] - 责任险议案需提交股东会审议，董事回避表决 [6] 海外投资项目 - 同意投资哈萨克斯坦新岸边区块产能建设项目，8票全票通过 [6] - 拟投资伊拉克中弗拉特油田（MF区块）和东巴北油田（EBN区块）开发项目，以保障产能接替及全球化布局 [6][7] - 伊拉克项目需提交股东会审议，董事会表决结果为8票同意 [7] 临时股东会安排 - 计划于2025年6月24日召开第二次临时股东会 [7] - 表决结果为8票同意 [7]

公司股价与市值表现 - 截至2025年5月30日收盘价65.78元，较上周66.5元下跌1.08% [1] - 本周最高价67.71元（5月29日），最低价65.34元（5月28日） [1] - 当前总市值1772.97亿元，在自动化设备板块市值排名1/79，A股两市排名67/5146 [1] 投资者关系管理 - 董事长及管理层直接参与投资者接待，建立分层次接待机制与多样化沟通形式 [1] - 加强券商/财富管理机构合作，开放个人投资者接待，每年举行3次业绩说明会 [1] - 通过工控博物馆展示工业自动化产业链地位，面向客户/供应商/学生等多群体 [1] 市场竞争策略 - 采用"工控+工艺"策略提供行业定制化解决方案，较外资品牌具备优势 [2] - 高性价比产品与快速响应服务支撑市占率提升 [2] - 国产化趋势下客户需求增长进一步强化公司市场地位 [2] 相关ETF数据 - 食品饮料ETF（515170）近五日跌1.34%，市盈率21.07倍，份额减少150万份 [6] - 游戏ETF（159869）市盈率54.20倍，份额增加500万份，主力净流出3533.7万元 [6] - 科创半导体ETF（588170）近五日跌0.31%，份额减少600万份 [6] - 云计算50ETF（516630）近五日跌1.83%，市盈率93.06倍，份额增加300万份 [7]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资者关系管理，加强与投资者的有效沟通，提升治理水平并保护中小投资者权益 [1][2] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》 [2] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等活动增进投资者认同，实现股东价值最大化 [2] 投资者关系管理原则与目的 - 基本原则包括合规性、平等性、主动性及诚实守信，要求合法合规开展并平等对待所有投资者 [3][4] - 管理目的涵盖建立稳定投资者基础、形成保护投资者的企业文化、提升信息披露透明度 [4][6] 投资者关系管理对象与内容 - 管理对象包括现有/潜在投资者、基金经理、分析师及财经媒体等传播媒介 [5] - 沟通内容涉及发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项及ESG信息等 [6][7] 投资者关系管理方式与渠道 - 公司需通过官网、新媒体、电话、路演等多渠道开展管理，并确保沟通渠道畅通 [8][9] - 可组织现场参观、分析师会议等活动，但需避免泄露内幕信息 [10][11] - 股东大会需提供网络投票，业绩说明会需提前征集投资者提问并采用多样化形式 [13][16] 投资者关系管理组织与职责 - 董事会负责制度制定与考核，董事会秘书为管理负责人，董事会办公室为执行部门 [20][21] - 职能部门需配合归集生产经营信息，禁止透露未公开重大信息或作出股价预测 [22][23] - 工作人员需具备专业知识、沟通能力及对公司与行业的全面了解 [24] 投资者关系管理实施规范 - 公司需定期培训相关人员，交流内容需以已披露信息为准，严防重大信息泄露 [25][26] - 需建立管理档案并保存至少3年，可聘请第三方机构协助管理 [27][28] 制度附则 - 本制度由董事会解释修订，自审议通过之日起实施，原制度同时废止 [30][31]