跟踪全球贸易动向 +订阅 白宫经济顾问委员会主席米兰：对7月9日前的贸易谈判持乐观态度。 ...

欧美贸易谈判进展 - 欧盟倾向于在7月9日同美国先达成框架协议，随后进行细化谈判 [1] - 美国财政部长表示可能对善意谈判国家延长谈判期限，如欧盟 [3] - 特朗普政府正与约15个经济体进行贸易谈判，包括韩国、日本和欧盟 [3] - 欧盟内部预期谈判将延续至7月9日之后，可能就原则达成一致后再谈细节 [3] - 意大利官员认为美欧谈判最后期限会被推迟 [3] 欧盟反制措施准备 - 欧盟委员会主席冯德莱恩准备对美采取关税反制升级措施，包括对950亿欧元美国商品征收关税 [5] - 欧盟考虑针对美国科技公司征税和限制美国企业获得公共采购合同 [5] - 欧盟贸易专员表示正在研究再平衡措施以保护欧洲企业和工人 [5] - 欧盟工业战略专员警告若美国坚持不对称协议，将在关键领域采取报复措施 [5] 行业影响分析 - 美国仅同英国达成贸易协议，维持10%对等关税，未解决25%钢铁关税 [4] - 半导体、制药、木材、铜、重型卡车和关键矿产等行业处于美国232调查中 [4] - 空客公司面临来自波音的不公平竞争压力 [5] - 美国计划将对日本关税提高至24%，外加现存25%汽车关税和50%钢铝关税 [8] 其他贸易谈判情况 - 印度和美国在农产品问题上存在分歧，美国寻求销售转基因作物被印度拒绝 [6] - 日本与美国谈判的关键障碍是25%汽车关税 [8] - 韩国与美国谈判尚未取得实质性进展，寻求汽车和钢铁关税豁免 [8]

欧美贸易争端升级 - 欧盟委员会主席冯德莱恩的幕僚长表示欧盟需在7月9日前协调内部立场，准备对美采取更多关税反制措施以形成"切实威胁" [1] - 欧盟拟对价值950亿欧元的美国商品征收一揽子关税，并准备针对服务业的措施包括对美国科技公司征税和限制美国企业获得公共采购合同 [1] - 德国总理默茨强调支持对美采取更强硬措施，若谈判未达成协议将采取多种应对措施捍卫利益 [1] 美国现行关税政策 - 美国对欧盟钢铝产品征收50%关税，汽车领域25%关税，其他商品10%基准关税 [1] - 特朗普威胁若7月9日前谈判无突破将对欧盟商品征收50%关税 [1] 欧盟的反制措施 - 欧盟曾决定对美国210亿欧元进口产品加征至多50%关税，但推迟至7月14日生效以留出谈判时间 [2] - 欧盟谈判目标为减少美国对钢铝和汽车领域的额外关税，而非取消10%基准关税 [2] - 欧盟发言人表示若谈判结果不满意将保留使用反制手段的可能性 [2]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 集装箱航运方面，伊以停火消息叠加部分船司调降现货，除06合约走交割逻辑仍存支撑外其他合约明显下跌，现货运价中枢逐步回升但马士基调降价格引发担忧，需求端美线关税暂免期或延长，供给端7月预计供需双增，远月合约或因红海复航预期回落，盘面波动大建议谨慎操作，单边偏弱震荡观望，套利6 - 8反套持有、10 - 12反套滚动操作[4][5][6][7] - 干散货航运方面，波罗的海干散货运价指数受海岬型船运价下跌拖累跌至逾两周低点，海岬型船市场询船少运价下跌，巴拿马型船市场有部分煤炭货盘释放运价略有上涨，巴西发运水平良好但澳洲7月运输需求减弱，中型船粮食货盘反弹后将回落，煤炭需求谨慎，短期运价预计回调或震荡[13][17] - 油轮运输方面，近期地缘冲突升级提振油运市场情绪，BDTI环比回升，VLCC运价大幅跳涨，短期需求端因炼厂检修相对疲软，运价上涨驱动源于地缘冲突溢价，后续需关注市场情绪变化对运价的影响[21] 根据相关目录分别进行总结 集装箱航运 期货盘面 - EC2506收盘价1888.1，涨0.27%，成交量1178手，增幅139.92%，持仓量2776手，减幅17.41%；EC2508收盘价1772，跌5.49%，成交量71614手，增幅1.55%，持仓量44791手，减幅4.81%等多个合约有不同表现[2] 月差结构 - EC06 - EC08价差116，涨108.1；EC08 - EC10价差467，跌37.6等多组月差有不同涨跌情况[2] 集装箱运价 - SCFIS欧线周价格1937.14点，环比14.11%，同比 - 59.35%；SCFIS美西线周价格2083.46点，环比 - 28.37%，同比 - 48.74%等不同航线有不同价格及环比、同比变化[2] 燃油成本 - WTI原油近月价格66.05美元/桶，环比 - 8.47%，同比 - 17.34%；布伦特原油近月价格69.73美元/桶，环比 - 7.98%，同比 - 17.2%[2] 市场分析及策略推荐 - 伊以停火及部分船司调降现货致除06合约外其他合约下跌，SCFIS欧线环比 + 14.11%基本符合预期，关注船司调价及市场订舱情况，单边偏弱震荡观望，套利6 - 8反套持有、10 - 12反套滚动操作[4][6][7] 行业资讯 - 美国6月标普全球服务业、综合、制造业PMI初值有不同表现；孟加拉国吉大港拥堵，服装业供应链面临挑战；红海局势方面有美国表态、伊朗同意停火、伊朗报复声明、以色列袭击消息等[9][10] 干散货航运 干散货运价指数 - BDI价格1674，环比 - 0.89%，同比 - 15.63%；BHSI价格628，环比0.64%，同比 - 15.59%等不同指数有不同价格及环比、同比变化[12] 即期运价 - 6月23日，海岬型船铁矿石航线巴西图巴朗 - 青岛运价报22.47美元/吨，环比 + 0.33%，西澳 - 青岛运价报9.18美元/吨，环比 - 0.70%等不同航线有不同价格及环比变化[14] 发运数据 - 2025年06月16日 - 06月22日，Mysteel全球铁矿石发运总量3506.7万吨，环比增加154.0万吨；预计巴西6月大豆出口有望达1437万吨；5月中国从巴西进口1211万吨大豆，同比增长37.5%，从美国进口163万吨，同比增长28.3%[15] 市场分析及展望 - 波罗的海干散货运价指数受海岬型船运价下跌拖累下滑至逾两周低点，海岬型船运价指数下滑，巴拿马型船运价指数上涨，超灵便型散货船运价指数上涨[13] 行业资讯 - 2024年6月16日 - 6月22日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1257.2万吨，环比上升31.0万吨；今年第2号台风“圣帕”移动及强度变化情况[18][19] 油轮运输 油运市场运价指数 - BDTI综合指数1099，环比4.27%，同比 - 6.63%；BCTI综合指数720，环比1.69%，同比 - 11.00%；VLCC平均收益57975美元/天，环比58.71%，同比90.00%等不同指数及收益有不同表现[20] 港口拥堵情况 - 全球原油油轮港口停靠7天平均数据1075艘，环比0.00%，同比 - 3.75%；全球成品油油轮港口停靠7天平均数据2171艘，环比0.19%，同比0.75%等不同港口停靠数据有不同表现[20] 原油期货价格 - WTI原油近月价格66.05美元/桶，环比 - 8.47%，同比 - 17.42%；布伦特原油近月价格69.73美元/桶，环比 - 7.98%，同比 - 17.5%[20] 市场分析及展望 - 6/23日BDTI报1099，环比 + 4.27%，同比 - 6.63%；BCTI报720，环比 + 1.69%，同比 - 11.00%，地缘冲突升级提振市场情绪，短期需求端疲软，运价上涨源于地缘冲突溢价[21] 行业资讯 - 以色列国防部长指示军方对伊朗违反停火行为回应；汇丰预计油价走势；沙特4月份原油产量及出口量环比增加[22][24]

印度财长称，印度与美国和欧盟的贸易谈判正在紧密进行中。 ...

贸易谈判 - 泰国财政部长预计与美国的贸易谈判将在90天关税暂停后延长 [1]

日本经济再生大臣赤泽亮正：仍在为下一轮贸易谈判的时机而努力。 ...

加美领导人通话内容 - 讨论缓解中东冲突 [1] - 致力于本周峰会建立更强大北约 [1] - 推进两国间贸易谈判进展 [1]

文章核心观点 - 美国自6月23日起对八大类钢制家用电器加征50%关税，政策包含例外条款并可能推高美国消费价格 [2][3] - 关税政策是特朗普政府自3月抬高钢铝关税后的第二次扩展，英国或可豁免，与日本的谈判仍存变数 [3][4] - 美国关税措施已对日本5月对美汽车出口产生显著影响，出口额同比下降24.7% [5] 关税政策具体内容 - 新增八大类家用电器为“钢铁衍生产品”，统一适用50%税率，征税金额根据产品所含钢铁组件价值核算 [2] - 八类产品包括组合式冰箱、冷冻柜、干衣机、洗衣机、洗碗机、烹饪炉具、食物垃圾处理器及焊接金属架等 [2] - 新规适用于6月23日及之后入境商品，但使用美国本土熔铸钢铁原料的产品可享受免税待遇 [2] 政策背景与影响 - 此次是继3月12日对进口钢铝征收25%关税生效后，将相关关税从25%提高至50%的扩展 [3] - 分析指出50%关税将影响钢铁制品进口，可能导致消费价格上涨，消费者承担高昂代价 [3] - 研究显示关税促使部分企业将生产线转移至美国，但消费者为此付出代价 [3] 国际贸易谈判进展 - 美国计划为英国汽车进口设定每年10万辆配额，征收10%关税，英国承诺满足美国钢铝产品供应链安全要求 [4] - 美国与日本关税谈判形势尚不明朗，双方存在分歧，日本不愿在汽车关税问题上让步 [4] - 日本7月参议院选举给日美关税谈判带来不确定性 [4] 贸易数据影响 - 日本5月对美出口额同比下降11.1%，其中汽车出口额受关税影响大幅下降24.7% [5]

美国关税政策调整 - 美国商务部宣布自6月23日起对八大类钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等"钢铁衍生产品" [2][5][6] - 新关税适用于美国东部时间2025年6月23日凌晨00:01或之后入境或从仓库提取的商品，但使用美国本土钢铁原料的产品可免税 [8] - 这是特朗普政府自3月抬高进口钢铝关税以来的第二次扩展关税产品范围，此前已将约300种钢铁相关产品纳入征税清单 [9] 关税影响分析 - 芝加哥大学与美联储研究显示，相关关税措施创造了约1800个就业岗位，但平均每个岗位成本高达81.7万美元 [10][11] - 对洗衣机加征的关税连带影响了未被征税的干衣机售价，因两者通常配套销售 [11] - 关税政策调整可能进一步加剧对美国消费者的影响 [10] 欧美关税谈判进展 - 美国要求欧盟在贸易谈判中做出被视为"不平衡、单方面"的让步，包括鱼类出口配额和非对等关税举措 [13][14] - 欧盟已批准对210亿欧元美国商品征收关税作为反制措施，针对政治敏感州的农产品和工业品 [17] - 欧盟还准备了950亿欧元美国产品关税清单，可能针对波音飞机、汽车和波旁威士忌等 [18] 谈判关键议题 - 双方正就钢铁和铝、汽车、制药、半导体和民用飞机等关键行业进行深入讨论 [20] - 谈判涉及关税和非关税壁垒以及战略采购和经济安全问题 [20] - 欧盟首席贸易谈判代表近期与美国贸易代表和商务部长举行了会议 [19]