市场整体表现 - 2025年6月13日A股放量下跌，上证指数跌0.75%，深证成指跌1.10%，创业板指跌1.13%，市场成交额14670.65亿元，较上一交易日增加1954.35亿元，863只个股上涨，4531只个股下跌[2][14] 市场风格与行业表现 - 风格上各指数涨跌幅排序为稳定>0>周期>金融>成长>消费等，基金重仓表现优于中证全指[19] - 30个中信一级行业普遍下跌，石油石化（1.82%）、国防军工（1.81%）、电力及公用事业（0.33%）表现靠前，综合金融（-2.58%）、传媒（-2.56%）、纺织服装（-2.48%）靠后[2][19] - 多数概念板块下跌，可燃冰、油气设服、核污染防治等大幅上涨，超级真菌、昨日触板、AI语料等大幅走低[2][19] 资金流表现 - 6月13日主力资金净流出616.46亿元，超大单净流出292.03亿元，大单净流出324.43亿元，中单资金净流入23.58亿元，小单持续净流入567.97亿元[3][23] - 6月13日南向资金净流入1.90亿港元，沪市港股通净流出27.89亿港元，深市港股通净流入29.79亿港元[4][25] ETF资金流向表现 - 6月13日，上证50、沪深300、中证500以及中证1000等ETF成交额较上一交易日增加，6月12日资金主要流入科创50ETF，流入金额为4.10亿元[3][28] 全球市场表现 - 6月13日，亚太主要股指收盘普遍下跌，恒生指数跌0.59%，恒生科技指数跌1.72%，日经225指数跌0.89%，韩国综合指数跌0.87%，澳洲标普200指数跌0.21%[4][32] - 6月12日，欧洲三大股指涨跌互现，德国DAX指数跌0.74%，英国富时100指数涨0.23%，法国CAC40指数跌0.14%；美股三大指数普遍上涨，道琼斯工业指数涨0.24%，标普500指数涨0.38%，纳斯达克综合指数涨0.24%[5][32] 市场资讯 - 2025年前五个月社会融资规模增量累计为18.63万亿元，比上年同期多3.83万亿元[13] - 菲律宾与香港避免双重征税谈判有望于10月完成[13] - 李强主持召开国务院常务会议，部署中国(上海)自由贸易试验区试点措施复制推广工作[13] - 人民银行与土耳其中央银行续签双边本币互换协议，互换规模为350亿元人民币/1890亿土耳其里拉，协议有效期三年[13]

A股市场表现 - 5月22日A股三大指数集体调整 沪指跌0.22%报3380.19点 深成指跌0.72%报10219.62点 创业板指跌0.96%报2045.57点 [1] - 表现较好的板块包括重组蛋白、手游概念和AI语料 下跌板块包括尾气治理、代糖概念和宠物经济 [1] 基金经理变动 - 近30天(4.22-5.22)共有480只基金产品的基金经理发生离职变动 其中5月22日有22只基金产品发布离职公告 [3] - 离职原因包括：工作变动(16只基金)、个人原因(4只基金)、产品到期(2只基金) [3] - 兴业基金楼华锋管理基金总规模20.79亿元 任职期间回报最高产品为银河量化优选混合A(88.18%) [4] 新基金经理上任 - 中欧基金闫沛贤管理基金总规模123.65亿元 任职期间回报最高产品为中加纯债一年A(87.82%) 新上任管理4只债券基金 [5] - 5月22日多只基金宣布新任基金经理 包括恒越医疗健康精选混合、中欧聚瑞债券系列等产品 [6] 基金公司调研动态 - 近一个月(4.22-5.22)博时基金调研145家上市公司居首 其次为嘉实(133家)、华夏(132家)、富国(125家) [6] - 调研最集中的行业为专用设备(658次)、医疗器械(637次)、化学制品(583次) [6][7] - 个股方面 立讯精密最受关注(90家基金调研) 其次为兆威机电(88家)、广钢气体(83家) [7] - 最近一周(5.15-5.22)博众精工获48家基金调研居首 其次为华工科技(37家)、可靠股份(35家)、华东医药(30家) [8][9]

石墨电极概念板块表现 - 截至5月21日收盘，石墨电极概念上涨2.57%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内17股上涨，宁新新材30%涨停，永安药业涨停，东方碳素、翔丰华、贝特瑞分别上涨11.54%、5.78%、3.30% [1] - 跌幅居前的有福鞍股份、国民技术、杉杉股份等，分别下跌2.92%、1.95%、1.56% [1] 资金流动情况 - 石墨电极概念板块获主力资金净流入2.63亿元 [2] - 10股获主力资金净流入，5股主力资金净流入超千万元 [2] - 永安药业主力资金净流入2.60亿元，道氏技术、中科电气、翔丰华分别净流入7632.32万元、5383.95万元、4007.76万元 [2] 主力资金净流入比率 - 永安药业、中国宝安、翔丰华主力资金净流入率分别为20.71%、17.14%、10.64% [3] - 道氏技术、中科电气主力资金净流入率分别为9.64%、9.18% [3] - 华锦股份、百川股份主力资金净流入率分别为3.11%、3.39% [3] 资金流出情况 - 云煤能源、龙佰集团、璞泰来主力资金净流出分别为113.24万元、201.51万元、211.27万元 [4] - 易成新能、合盛硅业、宝泰隆主力资金净流出分别为212.26万元、279.04万元、508.88万元 [4] - 龙江交通、福鞍股份、杉杉股份主力资金净流出分别为588.41万元、994.33万元、2260.34万元 [4] - 尚太科技、国民技术、宝钢股份主力资金净流出分别为3122.83万元、4788.68万元、7008.90万元 [4]

A股市场表现 - A股三大指数全线翻红 [1] - 华为盘古板块涨幅居前 [1] - AI语料板块涨幅居前 [1] - 财税数字化板块涨幅居前 [1]

银行与消费金融 - 多家银行上调互联网消费贷款额度上限 从20万元提高至30万元 线下审批额度最高可达100万元[1] - 银行需重视消费贷风险管理及资金流向监管 同时加强消费贷与消费场景融合[1] - 建设银行力争到2027年末为民营经济提供融资规模不少于8万亿元[3] 基金行业动态 - 2024年以来82只基金产品变更业绩基准 权益类产品多从宽基指数转向行业指数[1] - 变更基准使基金策略更贴合基金经理风格 改善基金与基准不匹配状况[1] - 变更行为或为应对公募基金改革方案及《公募基金业绩比较基准指引》出台[1] 电信运营商业绩 - 中国电信2024年营业收入5235.69亿元 同比增长3.1%[2] - 归属于上市公司股东净利润330.12亿元 同比增长8.4% 基本每股收益0.36元/股[2] - 公司拟每股派发末期股息0.0927元(含税)[2] 大宗商品与电子产业 - 3月中旬钢材社会库存1085万吨 环比下降3.3% 同比减少319万吨下降22.7%[3] - 2025年第二季度DRAM价格跌幅预计收敛至季减0%-5% HBM计算后均价季增3%-8%[3] - 下游客户库存去化顺利 HBM3e 12hi逐渐放量推动价格回升[3] 科技行业人才与产能 - 阿里云启动全球顶尖高校AI人才招募 系近年来规模最大校园招聘[4][5] - 苹果包下台积电2纳米首批产能 用于生产A20处理器[5] - 招募领域包括大语言模型、多模态理解与生成等 设置A Star和Al Clouder专项计划[5] 新能源汽车行业 - 哪吒汽车与134家核心供应商达成超20亿元债转股协议[1][5] - 70%债权转为合众汽车股权 30%作为无息留债分15期现金清偿[5] - 公司CTO戴大力和智驾负责人王俊平已离职 分别加入奇瑞和商汤绝影[6] 上市公司风险事件 - 中国恒大及许家印因11.4亿元案款被限制高消费 涉及借款合同纠纷[6] - 宏华数科及相关人员收到浙江证监局警示函 因募集资金管理未及时披露[7] - 瑞和股份银团贷款逾期1520万元 因第一大客户债务危机导致应收账款周转缓慢[8] 上市公司业绩表现 - 民丰特纸2024年营业收入14.59亿元同比下降9.82% 净利润7200.13万元同比增长54.09%[9] - 基本每股收益0.20元/股 拟每10股派发现金红利0.17元[9] - 快意电梯2024年营业收入15.81亿元同比下降4.93% 净利润1.32亿元同比下降8.46%[10][11] - 基本每股收益0.39元/股 拟每10股派发现金红利3.6元[11] 证券市场表现 - 沪指窄幅震荡微跌 深成指跌0.43% 创业板指跌0.33%[12] - 两市成交额1.26万亿元 较上个交易日缩量1925亿元[12] - 超2700只个股下跌 可控核聚变概念股逆势大涨 算力与深海科技板块跌幅居前[12]