交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买12家目标公司股权及5家控股子公司的少数股权 [2] - 目标公司股权收购比例从49%至92.35%不等 例如衡阳美年健康体检中心84.00%股权 宁德美年大健康管理81.00%股权 山东美铭奥亚健康咨询92.35%股权 [2] - 控股子公司少数股权收购比例从42.46%至49%不等 例如郑州美健健康管理47.37%少数股权 安徽美欣健康管理咨询42.46%少数股权 [2] 审核问询进展 - 公司于2025年8月22日收到深圳证券交易所《审核问询函》 要求30日内提交书面回复 [3] - 公司已于2025年9月20日披露相关回复文件 但根据深交所进一步审核意见需对回复文件进行修改补充 [3] - 公司已申请延期提交修订后的回复文件 延期期限自原回复期限届满之日起不超过30日 [3] 交易审批状态 - 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [4] - 交易能否取得相关部门审核或注册以及最终时间均存在不确定性 [4]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权 [3][7] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市 [34][38] - 交易对方为威高股份、威海盛熙和威海瑞明，均为公司实际控制人陈学利控制的企业 [7][34] 交易方案核心条款 - 发行股份种类为A股，每股面值人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所 [9] - 发行价格为31.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [15] - 交易对方通过本次交易取得的公司新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，并设有股价下跌时的锁定期自动延长机制 [20] - 鉴于标的资产审计评估工作未完成，最终交易对价、发行股份数量及业绩承诺补偿方案尚未确定 [17][22][26] 审批程序与时间安排 - 第二届董事会第十七次会议于2025年10月31日召开，审议通过了本次交易相关议案 [2][3] - 所有议案表决结果均为8票同意、0票弃权、0票反对，关联董事汤正鹏回避表决 [5][8][10] - 公司股票自2025年10月20日起停牌，将于2025年11月3日开市起复牌 [55][76][78] - 因相关审计评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易事项 [73][78][84] 市场表现与合规性 - 公司股票停牌前20个交易日内股价下跌4.38%，未构成异常波动情况 [55] - 公司认为本次交易已履行现阶段必需的法定程序，符合相关法律法规要求 [62] - 本次交易相关主体均不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或行政处罚的情形 [47]

股价与交易表现 - 截至2025年10月29日收盘，公司股价报收于4.16元，较前一交易日上涨0.97% [1] - 公司当日开盘价为4.12元，最高价为4.16元，最低价为4.09元 [1] - 当日成交额为8078万元，换手率为0.55% [1] - 公司最新总市值为149.28亿元 [1] 资产收购交易核心信息 - 公司拟通过发行股份方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司下属全资子公司南通星辰合成材料有限公司100%股权 [1] - 本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组，也不构成重组上市 [1] 交易时间线与审批状态 - 公司股票曾于2025年7月16日起停牌，并于7月29日复牌 [1] - 公司已于2025年7月27日召开董事会及监事会会议，审议通过本次交易相关预案 [1] - 公司于2025年7月29日披露交易预案及相关文件，并分别于8月29日、9月29日披露进展公告 [1] - 截至公告披露日，交易的尽职调查、审计、评估等工作正在推进中 [1] - 本次交易尚需再次提交公司董事会及股东会审议，并经有权监管机构批准 [1]

增发股票进度 - 发行股份购买资产申请文件已获得深圳证券交易所受理 [1] - 项目尚需通过交易所审核并获得中国证监会同意注册 [1] - 最终能否通过审核及获得注册决定的时间存在不确定性 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购武汉钧恒科技49%股权 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 监管进展 - 深交所已于10月24日受理公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件 [1] - 深交所经核对认为申请文件齐备 [1]

公司重大资产重组筹划 - 公司正在筹划发行股份等方式购买资产事项，公司股票自10月27日开市时起开始停牌 [1] - 公司计划以发行股份及支付现金的方式收购光隆集成100%股权，同时募集配套资金 [1] - 公司计划以发行股份及支付现金的方式收购奥简微电子76%股权，同时募集配套资金 [1] 交易对手方与协议签署 - 公司与光隆集成控股股东桂林光隆科技集团股份有限公司签署了《购买资产意向协议》 [1] - 公司与合计持有奥简微电子76%股份的上海从简企业管理合伙企业、上海涵简企业管理合伙企业、上海浦简企业管理合伙企业及高志宇签署了《购买资产意向协议》 [1]

重大资产重组进展 - 公司于10月24日发布公告，申请延期提交发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复文件，延期期限不超过30日 [1] - 公司需根据深交所进一步审核意见，对已提交的《审核问询函》回复文件进行修改和补充，为确保回复质量而申请延期 [1] - 公司原于2025年9月2日收到深交所审核问询函，并要求在30日内提交书面回复，公司已于9月30日披露了相关回复文件 [1] 交易方案核心内容 - 交易方案为通过发行股份方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份 [1] - 交易方案同时包括向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金 [1] 交易后续程序 - 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [2] - 交易能否取得相关部门的审核或注册以及最终取得的时间均存在不确定性 [2]

交易方案核心 - 公司拟通过发行股份方式购买浙江省一建13.05%股权、浙江省二建24.73%股权、浙江省三建24.78%股权 [1] - 交易对手方为国新建源股权投资基金 [1] - 交易同时包括募集配套资金环节 [1] 交易审核状态 - 交易于2025年9月1日因评估资料过期被深交所中止审核 [1] - 截至公告日已完成以2025年6月30日为基准日的加期评估、加期审计及申请文件更新补充工作 [1] - 公司已向深交所提交恢复审核的申请 [1] 后续实施条件 - 交易尚需获得深交所审核通过 [1] - 交易尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 [1]

公司资本运作 - 公司股票于2025年10月17日复牌 收报7.62元 跌幅5.11% 总市值59.64亿元 [1] - 公司筹划发行股份及支付现金购买智光储能全部或部分少数股权 并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 募集配套资金以购买资产成功实施为前提 但募集配套资金成功与否不影响购买资产的实施 [1] 交易细节与合规性 - 标的公司审计和评估工作尚未完成 交易价格尚未确定 将参考评估结果协商确定 [1] - 根据未经审计财务数据初步判断 本次交易预计不构成重大资产重组 [2] - 本次交易预计不会导致公司控制权及主营业务发生根本变化 不构成重组上市和关联交易 [2] 标的公司财务状况 - 智光电气直接及间接合计控制智光储能66.82%股权 智光储能系公司合并报表范围内子公司 [3] - 智光储能2023年 2024年及2025年1-8月营业收入分别为9.25亿元 10.63亿元 10.60亿元 [3] - 智光储能同期净利润分别为4076.08万元 4217.83万元 6581.37万元 [3] 公司自身财务状况 - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年 2024年 2025年上半年分别为-1.57亿元 -3.26亿元 -5515.06万元 [3] - 公司扣除非经常性损益的净利润2021年 2022年 2023年 2025年上半年分别为-3.15亿元 -3.21亿元 -7053.11万元 -5510.4万元 2024年为3.05亿元 [3]

发行方案核心信息 - 新增股份发行价格为21.95元/股 [1] - 新增股份数量为640.64万股普通股（A股） [1] - 发行完成后公司总股份数量增至1.29亿股 [1] 发行实施进展 - 已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料 [1] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年10月13日出具《证券变更登记证明》 [1] 发行后合规状态 - 本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《科创板股票上市规则》等法律法规规定的股票上市条件 [1]