募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,000万股，募集资金净额为71,003.04万元，款项已全部到位[1] - 天健会计师事务所出具验资报告（天健验[2019]1-154号）确认募集资金到账情况[1] 募集资金管理制度 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、银行签署三方/四方监管协议[2] - 截至核查意见出具日，公司募集资金专户余额为44,003,328.12元，存放于招商银行东四环支行[2] 募集资金投资项目 - 募集资金计划投入三个项目：软件开发项目（18,402.94万元）、技术研究中心项目（6,070.44万元）、营销服务平台建设项目（3,954.80万元），总投资额28,428.18万元[2] - 超募资金总额达42,574.86万元，占募集资金净额的60%[2] 超募资金使用计划 - 拟使用剩余超募资金4,400.33万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，占超募资金总额的10.33%[3] - 补充后超募资金账户余额归零，公司将注销相关专户[3] - 最近12个月累计使用超募资金补充流动资金未超过总额的30%，符合监管要求[3] 资金使用承诺 - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助，资金仅用于主营业务相关生产经营[4] - 本次操作符合《上市公司募集资金监管规则》新旧规则过渡期要求[4] 审议程序与监管意见 - 该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准[4][5] - 保荐机构东兴证券认为该事项审批程序合规，未改变募集资金用途，符合股东利益[5]

项目投资 - 公司拟使用3.5亿元超募资金实施武汉广钢半导体电子大宗气站项目 [1] - 项目计划总投资5.03亿元 [1] - 分阶段建设三套超纯制氮机及附属系统 [1] 业务布局 - 项目聚焦半导体电子大宗气体领域 [1] - 通过超纯制氮机及附属系统建设强化气体供应能力 [1]

公司财务表现 - 2023年第一季度主营收入3.49亿元，同比下降4.97% [2] - 归母净利润3487.1万元，同比上升21.73% [2] - 毛利率41.35%，负债率21.0% [2] 资金与投资状况 - 超募资金超过14亿元，公司表示将严格按照法规合理使用超募资金 [2] - 第一季度财务费用1838.84万元，投资收益27.43万元 [2] - 近3个月融资净流入2307.64万元，融券净流入0.0 [3] 业务与战略规划 - 主营业务为户外休闲娱乐兼具短途交通代步功能的汽动车、电动车及其配件研发销售 [3] - 未回应投资者关于收购小牛电动的具体计划，建议关注公司官方公告 [2] - 近90天内1家机构给出买入评级，目标均价57.03元 [3] 行业竞争力评估 - 证券之星评级显示公司护城河一般，盈利能力良好，营收成长性较差 [3] - 财务潜在风险指标包括应收账款/利润率及经营现金流/利润率 [3] - 综合评级2.5星（好公司指标2.5星，好价格指标3星） [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中5名以通讯方式出席[1] - 会议通知于2025年7月31日通过书面及微信方式送达全体董事及高级管理人员[1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效[1] 股权收购与增资交易 - 公司使用超募资金45,040万元收购江苏大摩半导体科技46.9167%股权 对应1,014.41441万元注册资本[1] - 另使用超募资金8,000万元对标的公司增资 取得增资后7.6923%股权 对应180.18018万元注册资本[1] - 交易总金额53,040万元 完成后合计持有标的公司51%股权 对应1,194.59459万元注册资本[1] - 标的公司将成为控股子公司并纳入合并报表范围[1] 交易性质与审批程序 - 交易不构成关联交易及重大资产重组[2] - 董事会全票通过议案（7票同意 0票反对 0票弃权）[2][3] - 议案已获董事会战略委员会审议通过 保荐机构出具核查意见[2][3] - 尚需提交2025年第四次临时股东会审议[2][3] 资金使用与战略意义 - 全部使用超募资金进行收购及增资操作[1][2] - 交易符合公司经营实际及长远发展规划 将提升经营效益并有利于全体股东利益[2] - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形[2] 临时股东会安排 - 定于2025年8月20日15:00召开第四次临时股东会[3] - 采用现场表决与网络投票相结合方式审议相关议案[3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票70,175,439股，每股发行价格6.87元，募集资金总额48,210.53万元，扣除发行费用5,965.04万元后，募集资金净额42,245.48万元 [1] - 超募资金总额为19,271.81万元，募集资金已由立信会计师事务所审验并出具验资报告 [1][3] - 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、银行签订三方监管协议 [1] 募集资金使用计划 - 根据招股说明书，募集资金投资项目总投资金额22,973.67万元，拟投入募集资金金额22,973.67万元 [2][3] - 超募资金为19,271.81万元，占募集资金净额的45.6% [3] 超募资金使用情况 - 公司已使用超募资金5,700万元偿还全资子公司银行贷款，占超募资金总额的29.58% [3] - 截至公告披露日，累计使用超募资金5,700万元 [3] 本次超募资金使用计划 - 拟使用5,700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.58% [4] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金和偿还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30% [4] - 该事项需提交股东大会审议通过后方可实施 [4] 资金使用必要性与合理性 - 使用超募资金补充流动资金可满足公司经营需求，提高资金使用效率，降低财务成本 [5] - 该举措不会变相改变募集资金投向或损害股东利益 [5] 相关承诺 - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金和偿还银行贷款不超过总额的30% [6] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [6] 审议程序及监管意见 - 董事会、监事会已审议通过使用超募资金补充流动资金的议案，尚需股东大会批准 [6][7] - 保荐人认为该事项履行了必要程序，符合监管规定，无异议 [7]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年7月30日14:30，网络投票时间覆盖当日交易时段9:15-15:00 [2] - 会议地点位于深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼 [4] - 股权登记日为2025年7月23日，登记方式包括现场/信函/传真，需在7月25日16:00前完成 [4][9] 审议提案内容 - 核心议案包括变更募投项目实施方式与地点，涉及将写字楼购置改为光明区自建9.5万平米智能制造基地 [8] - 调整原募投项目资金用途：总部项目1.5亿元场地购置费转为建筑工程费，充电模块项目687.61万元租赁费调整为自建费 [8] - 计划使用超募资金投入新能源汽车充放电设备基地前期建设，涵盖土地购置及勘探等环节 [8] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置，将其职能移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》 [5][6] - 第一届董事会换届提名：柏建国、邓礼宽等3人任非独立董事，张媛媛等2人任独立董事，均需股东大会通过 [6][7] - 公司章程修订依据2025年新版《创业板上市公司规范运作指引》等法规要求 [5] 投票机制 - 采用混合表决方式：现场投票需携带证件，网络投票通过深交所交易/互联网系统 [3][10] - 累积投票规则明确：非独立董事选举票数=持股数×3，独立董事选举票数=持股数×2 [11] - 重复投票以首次有效投票为准，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [13][14]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年7月11日以现场方式召开第四届监事会第十二次会议，会议通知于2025年7月8日通过邮件送达，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席邵建主持 [1] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，修订依据包括《公司法》《证券法》等法律法规，旨在提升规范运作和完善治理结构，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][2] 超募资金使用计划 - 审议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，拟向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资5,000万元，用于投建汽车悬架减振器智能制造项目，总投资预计17,000万元，其中超募资金（含利息等）约1,415.31万元，其余以自有资金补足 [2] 限制性股票激励计划调整 - 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [3] - 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，确认归属条件已成就，激励对象资格合法有效 [4] - 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，作废部分未归属限制性股票符合相关规定 [5] 表决结果 - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][4][5]

公司增资及资产购置概述 - 公司计划使用不超过12,000万元（含剩余超募资金约9,726万元及自有资金补足）通过全资子公司金海慧对金源科技增资，增资资金全部计入注册资本 [1] - 增资完成后，金源科技将使用资金参与竞拍其经营所租赁的土地及厂房，并支付相关税费 [1] - 本次交易无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [1] 增资进展情况 - 金海慧和金源科技已完成工商变更登记，注册资本分别为62,000万元和27,000万元 [2] - 金海慧经营范围涵盖技术研发、轴承制造及销售等，金源科技聚焦新能源技术、汽车零部件及风力发电设备 [2] - 公司通过金海慧100%控股金源科技 [2] 资产购置进展 - 金源科技成功竞得租赁土地及厂房，成交价117,083,003.95元，并签署资产转让合同 [3] - 合同约定10个工作日内启动不动产证过户手续，税费由双方依法各自承担 [4] - 截至公告日，不动产证过户手续仍在办理中 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票1,325.0367万股，每股发行价格135.80元，募集资金总额为179,939.98万元，实际募集资金净额为未披露具体数值[2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署三方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金计划总投资66,314.44万元，拟投入募集资金66,123.45万元，具体投资方向未披露[3][4] 超募资金使用计划 - 公司超募资金总额为97,029.41万元[4] - 2023年6月30日股东大会通过使用29,000万元超募资金归还银行贷款和补充流动资金，占超募资金总额不超过30%[4] - 2024年6月28日董事会通过使用29,000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.89%[4][5] 资金使用合规性 - 公司承诺12个月内累计使用超募资金不超过总额30%，且不影响募投项目资金需求[5] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资或对外财务资助[5] - 资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》新旧规则过渡期要求[6] 决策程序履行 - 董事会、监事会审议通过超募资金补充流动资金议案，尚需股东大会批准[6] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率，未损害股东利益[6] - 保荐机构核查后对资金使用计划无异议[6]

公司业务概况 - 公司从事精密功能性组件、自动化设备及散热解决方案的研产销，产品应用于多领域 [1] - 2024 年营收 81,883.94 万元，同比增长 22.10%，净利润 10,972.00 万元，同比增长 3.65% [1] 产能与布局 - 产能利用率合理，各生产基地稳定运行，将根据下半年情况调整产能布局 [2] - 在深圳、东莞、梅州和淮安建立生产基地，各基地差异化定位并灵活调整布局 [8] - 在美国、越南和泰国设立分支机构及生产基地，完善海外产业链布局，提升国际客户服务能力 [9] 战略规划 - 不排除并购可能性，决策取决于标的与战略规划契合度及协同性 [3] - 超募资金使用审慎，未明确用途前进行现金管理 [4] - 散热业务聚焦服务器和消费电子，未来优化业务结构，推进协同发展 [5] - 通过深耕现有客户、开拓新兴领域、开发新客户和发展散热业务实现增长 [7] - 重视市值管理，将综合考虑因素制定股份回购计划并择机实施 [9][10] 订单与业绩 - 2025 年上半年经营正常，在手订单良好，具体业绩关注后续公告 [6][7]