可转债发行与转股情况 - 公司于2020年12月10日公开发行2800万张可转债，每张面值100元，发行总额28亿元，扣除费用后净募集资金27.69亿元[1] - 可转债于2021年1月22日在深交所挂牌交易，初始简称"靖远转债"，代码127027，后因重大资产重组于2023年4月18日更名为"能化转债"[2] - 截至2025年6月30日，"能化转债"因转股减少金额53,622,700元，余额为19.46亿元(19,463,773张)[7] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为3.33元/股，经过多次调整后降至3.00元/股[1] - 主要调整节点包括：2021年6月3日从3.33元调整为3.23元[2]，2021年10月12日调整为3.13元[2]，2022年4月11日调整为3.08元[3] - 2023年2月9日因重大资产重组上调至3.31元[4]，2023年12月13日下调至3.10元[6]，最终在2024年6月21日调整为3.00元[6] 公司股份变动情况 - 2025年第二季度，公司总股本从5,351,802,602股增加4,999股至5,351,807,601股[7] - 有限售条件股份从1,626,024,553股(占比30.38%)增至1,626,031,659股(占比30.38%)[7] - 无限售条件股份从3,725,778,049股(占比69.62%)增至3,725,775,942股(占比69.62%)[7] 重大资产重组情况 - 2022年12月30日完成收购窑街煤电集团有限公司100%股权并完成工商变更登记[4] - 2023年1月30日完成发行股份购买资产的新增股份登记，新增股份于2023年2月9日上市[4] - 2023年12月1日完成向特定对象发行740,740,740股新股，发行价格2.70元/股，新增股份于2023年12月13日上市[6]

可转债转股情况 - 转股价格为3.06元/股 [3] - 转股期从2021年3月1日至2026年8月23日 [3] - 累计转股金额达1,012,349,000元，转股数为291,558,939股 [3][4] - 未转股可转债金额为287,651,000元，占发行总量的22.13% [3][4] 可转债发行概况 - 2020年8月24日公开发行13,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额130,000万元 [3] - 债券期限为6年 [3] - 2020年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"嘉泽转债"，代码"113039" [3] 股本变动情况 - 因可转债转股增加股份948股 [4] - 变动后总股本为2,434,362,939股 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以股权登记日总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利0.23元（含税）[1] - 权益分派方案已获2025年5月年度股东大会审议通过[1] 证券停复牌安排 - 汇通转债将在权益分派公告前一交易日（2025年6月27日）至股权登记日期间停止转股[1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股[2] - 欲享受权益分派的转债持有人需在2025年6月26日（含）前完成转股[2] 转股价格调整 - 权益分派实施后将根据募集说明书条款对汇通转债的转股价格进行调整[2] - 转股价格调整公告将与权益分派实施公告同步于2025年6月30日披露[2] 信息披露 - 相关公告将在《上海证券报》及上交所网站披露[2] - 投资者可查阅2022年12月13日披露的可转债募集说明书了解详情[2]

公司资本变动 - 公司总股本因可转换债券转股累计增加57,037,271股 从302,675,245股增至359,712,516股 [1] - 公司注册资本同步从302,675,245元增加至359,712,516元 折合人民币3.597亿元 [1] - 公司章程第六条及第二十条已完成修订 注册资本条款更新为35,971.2516万元 [1][2] 公司治理事项 - 2025年第一次临时股东大会审议通过注册资本变更及公司章程修订议案 [1] - 已完成浙江省市场监督管理局工商变更登记手续并取得新营业执照 [2] 业务经营范围 - 主营业务涵盖电子组件设备制造销售、变压器及光伏设备制造 [2] - 新增新型膜材料制造销售及技术服务业态 并包含货物进出口资质 [2] - 许可项目包括发电业务、输电业务及供配电业务 需经相关部门批准 [2]

关于铜陵定02恢复转股的提示性公告 - 债券代码为124024 债券简称为铜陵定02 [1] - 恢复转股时间为2025年6月23日（即2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日） [1] - 暂停转股期间为2025年6月12日至2025年6月20日（权益分派股权登记日） [1] - 暂停转股原因系公司实施2024年度权益分派 [1] - 相关公告已披露于巨潮资讯网（公告编号：2025-045） [1] 权益分派安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月20日 [1][2] - 恢复转股安排依据《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关约定执行 [1]

股权变动 - 公司控股股东、实际控制人蒋震林先生、洪瑞娣女士及其一致行动人持股比例由45.9300%被动增加至46.1638% [1] - 剔除回购股份后持股比例由46.9279%被动稀释至46.8796% [1] - 股权变动原因包括可转换公司债券转股及2024年年度权益分派 [1]

可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债21,374,181张，每张面值100元，募集资金总额213,741.81万元[1] - 可转债于2024年12月6日在深交所挂牌交易，债券简称"领益转债"，债券代码"127107"[1] - 可转债期限为6年，自2024年11月18日至2030年11月17日[2] 可转换公司债券转股期限 - 转股期自2025年5月22日至2030年11月17日[2] - 初始转股价格为9.15元/股，当前转股价格为9.13元/股[8] - 转股价格调整后自2025年5月7日起生效[9] 可转换公司债券票面利率及付息方式 - 票面利率逐年递增：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[3] - 到期赎回价为108.00元（含最后一期利息）[3] - 采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日[4] 可转换公司债券转股价格调整 - 转股价格调整公式包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[9] - 公司实施每10股派发现金红利0.2元（含税），导致转股价格从9.15元调整为9.13元[8][9] - 调整后的转股价格自2025年5月7日起生效[9] 可转换公司债券赎回条款 - 到期赎回条款：可转债期满后5个交易日内，公司将以票面面值的108%赎回全部未转股的可转债[12] - 有条件赎回条款：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回[12] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[12] 可转换公司债券回售条款 - 有条件回售条款：可转债最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[13] - 附加回售条款：募集资金用途发生重大变化时，持有人享有一次回售权利[14] - 回售价格为债券面值加上当期应计利息[14] 其他事项 - 转股新增股份享有与原股份同等的权益[6] - 可转债转股过程中如有发生有关税费，由纳税义务人自行负担[6] - 投资者可查阅公司在巨潮资讯网披露的募集说明书全文[15]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度“牧原转债”转股及公司股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股价格调整、转股及股本变动等信息 [1] 可转换公司债券发行上市情况 - 公司经核准向社会公开发行9550万张可转债，每张面值100元，发行总额95.5亿元，期限6年 [1] - 95.5亿元可转债于2021年9月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“牧原转债”，债券代码“127045” [1] 可转换公司债券转股价格的调整 - 初始转股价格为47.91元/股 [2] - 2022年3月14日授予限制性股票致总股本变更，转股价格调为47.71元/股，2022年3月25日生效 [3] - 2022年6月9日实施权益分派，转股价格调为47.46元/股，2022年6月9日生效 [3] - 2022年12月23日非公开发行股票上市，转股价格调为47.27元/股，2023年4月18日生效 [4][5] - 2023年4月18日注销限制性股票，转股价格调为47.27元/股，2023年4月18日生效 [5] - 2023年7月4日注销限制性股票，转股价格调为47.28元/股，2023年7月4日生效 [5] - 2023年7月13日实施权益分派，转股价格调为46.55元/股，2023年7月13日生效 [6] - 2024年12月20日注销限制性股票，转股价格调为45.74元/股，2024年12月30日生效 [7][8] - 2024年12月30日实施利润分配方案，转股价格调为45.74元/股，2024年12月30日生效 [8] 可转换公司债券转股及股本变动情况 - 2025年第一季度转股金额19200元，转股数量416股，截至2025年3月31日，剩余可转债张数95431653张，剩余金额95.431653亿元 [8] - 高管锁定股从2024年12月31日的1652045238股（占比30.24%）变为2025年3月31日的0股，减少1652045238股（占比30.24%） [11]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度健帆转债转股情况公告，介绍可转换公司债券发行上市、转股价格调整等情况，2025年第一季度健帆转债未发生转股，对股本结构和回购专户股数无影响 [1][8] 可转换公司债券发行上市情况 - 2021年6月23日公司向不特定对象发行1000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，原股东优先配售后余额网上发售，不足部分主承销商包销 [1] - 2021年7月21日100,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“健帆转债”，代码“123117” [2] - 转股期限为2021年12月29日至2027年6月22日 [2] - 初始转股价格为90.60元/股，经多次调整，截至目前最新有效转股价格为39.43元/股 [2][7] “健帆转债”转股及股份变动情况 - 健帆转债尚有9,998,419张，剩余票面金额999,841,900元，股票来源优先用回购股份，不足用新增股份转股 [8] - 2025年第一季度健帆转债未转股，对股本结构和回购专户股数无影响 [8] - 2024年12月31日至2025年3月31日，限售条件流通股从286,117,075股增至286,138,075股，无限售条件流通股从512,488,200股减至512,467,200股，总股本不变 [8] 咨询方式 - 联系人是公司董事会秘书办公室，电话0756 - 3619693，传真0756 - 3619373，电子邮箱ir@jafron.com [8] 备查文件 - “健帆生物”和“健帆转债”股本结构表 [8]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年3月23日向不特定对象发行6,330,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.33亿元，债券期限6年 [1] - 可转换公司债券于2023年4月20日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"海顺转债"，债券代码"123183" [1] 可转债转股期限及价格调整 - 可转换公司债券转股起止日期为2023年10月9日至2029年3月22日 [2] - 2023年5月16日起转股价格由18.20元/股调整为18.15元/股 [2] - 2024年5月28日起转股价格由18.15元/股调整为18.00元/股 [2] - 2024年11月19日起转股价格由18.00元/股调整为17.74元/股 [2] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度"海顺转债"因转股减少0张，转股数量为0股 [2] - 截至2025年3月31日公司剩余可转债6,328,000张 [3] - 公司总股本保持193,537,806股不变，其中高管锁定股68,336,630股占比35.31% [3]