政策背景与目标 - 四川省自8月1日起全面施行《四川省公平竞争审查办法》 旨在从源头防范政策措施对市场竞争的不当干预 激发经营主体活力 推动形成统一开放竞争有序的市场体系 [1] - 该办法严格遵循《中华人民共和国反垄断法》《公平竞争审查条例》等国家法律法规 确保其在法律框架内的有效性和权威性 [1] - 要求各级人民政府及相关部门在起草涉及经营者经济活动的政策措施时开展公平竞争审查 对妨碍全国统一大市场建设和公平竞争的政策措施及时修改或废止 [1] 审查原则与职责分工 - 遵循"谁制定谁审查"和"谁制定谁清理"原则 落实审查责任 县级以上人民政府将公平竞争审查纳入法治政府建设和优化营商环境考核评价 [1] - 市场监管部门负责组织实施 督促抽查 处理举报等工作 [1] - 针对招标投标 政府采购 政府奖补 政企合作 招商引资五大重点领域制定具体禁止性条款 增强审查实操性 有效解决审查标准模糊问题 [1] 审查机制与流程 - 部门出台政策由起草单位自审 多部门联合出台由牵头单位审查 政府出台或提请人大审议的政策由市场监管部门会同审查 [2] - 审查过程中需听取利害关系人及公众意见 并填写《公平竞争审查表》作出书面结论 会同审查时限为5至15个工作日 材料不全可要求补正 政策重大修改需重新审查 [2] 监督保障措施 - 建立举报机制 任何单位和个人可向市场监管部门举报妨碍公平竞争的政策措施 [2] - 市场监管部门组织抽查 对违规单位可发出提醒敦促函或约谈 情节严重的立案调查并追责 定期清理妨碍公平竞争的政策措施 保障审查经费 加强信息化建设和专家库应用 [2] 政策亮点与创新 - 鼓励跨区域跨部门协作 推动川渝政策措施交叉互评和案例交流 助力成渝地区双城经济圈统一市场建设 [2] - 构建举报-抽查-敦促-约谈-追责全链条监督体系 强化制度刚性约束 [2] - 将审查工作纳入法治政府和营商环境考核 提升各级人民政府重视程度和执行力度 [2] 预期影响 - 通过明确审查边界 细化操作流程 强化监督问责 有效破除地方保护和市场壁垒 激发各类经营主体活力 [3]

全国统一大市场建设政策框架 - 党中央将构建全国统一大市场作为重大战略决策 已出台《公平竞争审查条例》《全国统一大市场建设指引（试行）》等法规文件 法治基础持续夯实 [1] - 中央财经委员会提出"五统一、一开放"核心要求 包括统一市场基础制度/基础设施/政府行为尺度/监管执法/要素资源市场 扩大对内对外开放 [1] - 当前市场建设成效显著 制度完善/设施联通/要素市场突破/规模效应显现 但仍存在政府与市场关系不顺/基础制度不完善/要素规则不健全等问题 [1] 政府与市场关系优化 - 需明确政府行为边界 通过宏观调控/市场监管/公共服务弥补市场失灵 消除地方保护主义/执法标准不统一等现象 [2] - 强化法治约束机制 落实公平竞争审查刚性要求 完善反垄断执法约谈机制 严查行政权力滥用行为 定期发布典型案例形成震慑 [3] - 推动招标投标法修订 加强中标公平性审查 实现全流程公开管理 统一跨区域监管标准与执法衔接 [3] 市场经济制度完善 - 产权保护/市场准入/公平竞争/社会信用等基础制度仍存短板 如产权保护薄弱/准入标准不一致/信用监管不健全等 [4] - 需完善知识产权保护立法 统一涉产权纠纷执法司法标准 平等保护各类主体权益 [5] - 推行"全国一张清单"市场准入模式 放宽新业态准入 优化企业破产退出机制 加快社会信用立法与信息共享机制建设 [5] 要素市场化改革 - 资本/劳动力等传统要素市场框架已建立但规则待完善 数据等新型要素市场仍处于发展初期 [7] - 劳动力要素改革需健全城乡统一市场 修订户籍相关法规促进流动 [8] - 数据要素需加强立法明确交易规则 构建全国一体化数据市场 解决数据孤岛问题 同时对接国际规则优化营商环境 [8]

政策法规 - 市场监管总局发布《公平竞争审查条例实施办法》并于2024年4月20日起正式施行 [1] - 《公平竞争审查条例》自2023年8月起施行 要求起草涉及经营者经济活动的各类法规政策必须开展公平竞争审查 [1] - 实施办法旨在细化条例的相关规定举措 [1] 企业反馈 - 民营企业认为该条例是打破隐形壁垒的关键 能保障市场公平和公正竞争环境 [3] - 实施办法保障市场配置资源的决定性作用 在市场准入、要素获取、政府采购、招标投标、奖励补贴等方面对民营企业产生积极作用 [4] - 政策保障使企业能通过技术创新和优势更市场化地获取订单和资源 [4] - 企业对高质量可持续发展和新能源产业未来发展充满期待和信心 [4] 监管行动 - 市场监管总局将部署开展公平竞争审查能力提升行动 严格开展政策措施公平竞争审查 [6] - 从源头上制止妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法 [6]

公平竞争审查 - 百色市有关部门要求研学旅行承办机构必须进入推荐目录才能参与招标 导致未在当地设立分公司的企业被排除在外[4] - 石城县通过特许经营权将充电桩建设运营权独家授予当地城投公司 阻碍其他企业进入市场[5] - 2024年8月《公平竞争审查条例》实施后 广西废止了百色市研学机构目录限制文件 江西取消石城县充电桩特许经营权[6][7] - 政策调整后 研学公司在百色市成功开展上千人规模活动 充电桩企业获得备案许可并安装100多台设备[6][7] 远程异地评标 - 广西政府采购采用跨区域专家在线评标系统 实现评标过程实时监督和全程留痕[12] - 该系统通过"盲配"场地和"盲抽"专家机制 有效防止围标串标行为[15][16] - 北海市远程评标项目中外地企业参与率从58%提升至83% 中标率从15%跃升至70%[17] - 企业投标成本显著降低 单项目可节省近1万元标书制作和差旅费用[17] - 2024年广西超1/4政府采购项目采用该模式 累计为企业节约6000万元[17] 区域协同发展 - 深汕特别合作区实现深圳主导管理 提供与深圳同质的营商环境和产业政策[18][19] - 好兄弟电子搬迁后产能扩大 生产线从12条增至50多条 年销售额从1.2亿翻倍至2.4亿元[19] - 南宁在深圳设立"反向飞地"创新中心 孵化企业采用"深圳研发+南宁制造"模式[22] - 中科华瑞公司通过该模式实现销售额从2700万增至7900万 关联企业累计获200项专利[22] - 粤东粤西粤北12个地市均在珠三角设立"反向飞地" 利用发达地区资源培育创新动能[21]

全国统一大市场建设背景 - 中国拥有14亿多人口、超4亿中等收入群体和近1.9亿户经营主体，2024年国内生产总值达134.9万亿元，形成超大规模市场优势 [1] - 建设全国统一大市场是构建新发展格局和推动高质量发展的核心需求，中央政治局会议明确要求纵深推进此项改革 [2] 地方保护主义壁垒案例 - 百色市通过"名录库"限制无本地分公司的企业参与研学旅行招标，排除外部竞争 [5][6] - 石城县以"特许经营权"将充电桩建设权独家授予本地城投公司，阻碍其他企业进入市场 [6] 公平竞争审查机制推进 - 《公平竞争审查条例》于2024年8月施行，广西设立反垄断反不正当竞争委员会并落实"三书一函"制度防范行政垄断 [6] - 江西将公平竞争审查纳入政府考核，2024年审查增量政策4459件、修改615件，清理存量政策842件 [7] - 百色市废止研学旅行机构遴选文件，石城县取消充电桩特许经营及备案前置审批 [8] 市场竞争优化成效 - 百色市研学企业2024年下半年开展千名学生活动，石城县充电桩企业新增100多台设备 [8] - 石城县城投公司通过安装大功率充电桩月增收2万元，技术改造后月降成本7000元 [10] - 充电桩服务升级增加便利店和快充设施，用户体验显著提升 [9] 远程异地评标制度创新 - 通过跨区域专家"盲抽"、电子标书隐去企业信息、实时监控等措施杜绝围标串标 [17] - 广西北海市外地企业投标占比从58%升至83%，中标率从15%跃至70%，累计为企业节省成本6000万元 [17] - 广西2024年5455个政府采购项目采用此模式，占全区项目总数超1/4 [17] 区域协同发展实践 - 深汕特别合作区由深圳全面主导管理，提供"同城同质同效"的营商环境和土地资源 [19][20] - 好兄弟电子公司迁入后生产线从12条扩至50多条，年销售额从2017年1.2亿元增至2024年2.4亿元 [20] - 合作区2024年一季度GDP同比增长40%，规上工业增加值增长77.3% [22] 反向飞地合作模式 - 粤东粤西粤北12个地市在珠三角设立"反向飞地"，借助人才科研资源培育创新动能 [23] - 南宁（深圳）东盟产业合作创新中心孵化超100家企业，推动85家大湾区企业落地南宁 [24][25] - 形成"深圳研发+南宁制造+东盟市场"跨境产业链，企业销售额从2022年2700万元增至2024年7900万元 [25]

全国统一大市场建设背景 - 中国拥有14亿多人口 超4亿中等收入群体 近1.9亿户经营主体 2024年国内生产总值达134.9万亿元[1] - 建设全国统一大市场是构建新发展格局和推动高质量发展的需要 获中央政治局会议和习近平总书记强调[1] 地方保护主义壁垒案例 - 广东湛江研学企业被广西百色"名录库"限制准入 要求本地分公司才能参与招标[2][4] - 江西石城充电桩企业被"特许经营权"阻挡 全县充电桩建设经营权被独家授予城投公司[5] 公平竞争审查机制 - 2024年8月《公平竞争审查条例》施行 广西设立反垄断反不正当竞争委员会 落实"三书一函"制度[5] - 江西将公平竞争审查纳入法治政府考核 2024年审查增量政策4459件 修改调整615件 清理存量政策842件[7] 破除壁垒成效 - 百色市废止研学机构遴选文件 湛江企业2024年下半年开展千名学生研学活动[8] - 石城县2024年11月废除充电桩特许经营权 企业当日获备案许可 已安装100多台充电设备[8] 市场竞争优化表现 - 石城充电桩企业改进服务 新增便利店和快充桩 半小时可充满电[8] - 原特许经营城投公司面对竞争压力 通过安装大功率充电桩月增收2万元 技术改造月降成本7000元[9] 远程异地评标制度 - 通过在线系统实现跨地域专家评审 全程视频监控且隐藏企业信息 防止围标串标[12][16] - 企业投标成本显著降低 四川企业中标广西北海项目节省近1万元费用[16] 跨区域评标成效 - 北海市外地企业投标占比从58%升至83% 中标率从15%跃至70% 累计节约企业费用6000万元[16] - 广西2024年5455个政府采购项目采用远程异地评标 占全区政府采购项目超1/4[16] 区域协作创新模式 - 深汕特别合作区由深圳全面主导 提供"同城同质同效"营商环境 企业可保留深圳社保[18][19] - 好兄弟电子公司迁入后生产线从12条扩至50多条 年销售额从2017年1.2亿元增至2024年2.4亿元[19] 反向飞地合作机制 - 粤东粤西粤北12市在珠三角设"反向飞地" 借助人才科研资源培育创新动能[22] - 南宁深圳协同创新中心孵化100余家企业 形成"深圳研发+南宁制造+东盟市场"跨境产业模式[23] 区域经济数据表现 - 深汕特别合作区2025年一季度GDP同比增长40% 规上工业增加值同比增长77.3%[21] - 广西中科华瑞公司销售额从2022年2700万元增至2024年7900万元 研发专利超200项[23]

政策导向与行业治理 - 国家发改委强调纵深推进全国统一大市场建设 破除内卷式竞争 规范地方招商引资行为 推动要素顺畅流通[1] - 工信部加强光伏等重点行业治理 以标准提升倒逼落后产能退出[1] - 《价格法修正草案》将相互串通操纵价格和低于成本价倾销列为禁区 尤其禁止为排挤对手或独占市场进行的倾销行为[2] 行业现状与挑战 - 光伏行业装机规模屡创新高但面临产能无序扩张 价格恶性厮杀和技术同质化问题[1] - 多家光伏企业2025年半年业绩预告显示亏损仍是行业主流 企业利润薄如蝉翼[1] - 行业存在虚胖式增长下的抢装潮现象 亟需从野蛮生长转向高质量发展[1] 法律与监管框架 - 《价格法修正草案》为恶性价格竞争提供明确法律认定尺度和执法依据 旨在引导资源优化配置和促进公平竞争[2] - 《公平竞争审查条例实施办法》剑指地方保护 不当补贴和隐性壁垒 要求地方政府制定政策时进行严格公平竞争审查[3][4] - 法律约束为行业自律提供支撑 企业可摆脱不降价即出局的囚徒困境[3] 地方政府角色转变 - 需从招商锦标赛助推者转变为规则守护者与生态培育者 摒弃超常规优惠诱导盲目扩张的做法[4] - 应优化区域电网规划建设 提升新能源消纳能力 推动地方性绿电交易与绿证市场建设[4] - 支持建设公共技术创新平台与检测认证中心 为行业共性技术突破提供支撑[4] 技术突破与创新方向 - 行业需聚焦钙钛矿叠层电池效率突破 异质结技术成本下探和光储深度融合的系统革新[4] - 需积极参与电网友好型技术研发 推动储能规模化经济应用 探索多能互补与智能微网模式[4] - 通过掌握核心技术跳出同质化红海 在全球价值链中向上攀升[4] 行业发展前景 - 法律筑底 政府归位 自律破茧和创新制胜四股力量将推动行业突破内卷重围[5] - 光伏行业不仅是绿色电力供给者 更将成为新型电力系统构建规则的引领者与价值创造者[5]

市场监管总局调研公平竞争审查工作 - 市场监管总局副局长孟扬在四川省调研公平竞争审查工作 [1] - 调研时间为7月23日至25日 [1] - 强调推动落实《公平竞争审查条例》及其实施办法 [1] 公平竞争审查工作重点 - 压实审查责任，提升审查能力 [1] - 强化刚性约束，坚决废除妨碍公平竞争的规定和做法 [1] - 综合整治低价无序竞争 [1] 政策目标 - 加快建设全国统一大市场 [1] - 促进经济高质量发展 [1]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 7月10日股指期货上涨，国债期货下跌，多数商品上涨，金属和能化靠前 [2][9][11] - 涨幅前三为多晶硅、玻璃和焦煤，跌幅前三为菜籽油、鸡蛋和铜(BC) [9][10][11] - 点评铁矿石、硅铁、碳酸锂走势及影响因素 [2] 根据相关目录分别进行总结 1. 期货异动 1.1 行情概述 - 7月10日股指期货涨、国债期货跌，多数商品涨，金属和能化领涨 [9][11] - 涨幅前三品种：多晶硅涨5.5%，持仓环比增1.5%；玻璃涨5.2%，持仓环比减10.1%；焦煤涨4.2%，持仓环比减2.3% [9][11] - 跌幅前三品种：菜籽油跌0.8%，持仓环比减2.4%；鸡蛋跌0.7%，持仓环比减7.5%；铜(BC)跌0.5%，持仓环比减1.8% [10][11] 1.2 上涨品种 - **铁矿石**：7月10日涨3.7%至763.5元/吨，需求高位，基本面矛盾不明显，短期预计震荡运行；本周海外矿山发运环比降，45港口到港量回升但不及预期，未来1 - 2周或集中到港；钢企盈利率持稳，铁水产量同比高位，港口微幅去库；盘面价格震荡偏强，但淡季现货跟涨不足，基差降至同期低位 [15][16][17] - **硅铁**：7月10日涨3.6%至5576元/吨，当前供需关系健康，但后市供需缺口有回补可能，去库难度增加，价格上行驱动不足；行业亏损延续，成本支撑下短期预计盘面震荡；供给端厂家开工低位回升，供应趋增；需求端钢材产量高位但淡季有下滑预期，炼钢需求支撑时间需谨慎看待；7月河钢招标采购量2700吨，环比增500吨，关注钢招价格；金属镁厂家挺价情绪增加，下游对高价货源接受度谨慎 [22][23][24] 1.3 下跌品种 - **碳酸锂**：7月10日跌0.4%至64180元/吨，供需过剩，但短期仓单减少支撑价格，预计震荡；市场“反内卷”情绪发酵，期货仓单不高，价格短期走强；供应端周产量环比微降，国内锂矿产量增但进口锂盐有下降预期；需求端1 - 6月正极材料增长，7月淡季但需求排产预期好，头部企业有采购迹象；库存方面，社会库存累库，仓单库存去化，交仓意愿随价格上涨修复；政策方面，国内反内卷情绪发酵但未现实际影响，美国“大美丽法”将废除电动车补贴，影响需求 [29][30][31] 2. 中国要闻 2.1 宏观新闻 - 商务部开展打击战略矿产走私出口专项行动，依法审查出口许可申请 [34][35] - 国办印发通知加大稳就业政策支持力度，从7方面提出举措稳就业等 [34][35] - 市场监管总局7月9日召开企业公平竞争座谈会，强调加强公平竞争审查和反垄断监管执法 [34][35] - 2025年1月1日起退休人员养老金上调2%，调整水平为2024年月人均基本养老金的2% [34][35] 2.2 行业新闻 - 郑州商品交易所通知，丙烯期货和期权分别于7月22日9时和21时挂牌交易，首批上市合约7个 [35]

根据提供的研报内容，以下是量化模型与因子的总结： 量化模型与构建方式 1. **模型名称**：无明确模型名称 **模型构建思路**：研报中未明确提及具体量化模型的构建思路 **模型具体构建过程**：未提供详细构建过程或公式 2. **因子名称**：无明确因子名称 **因子构建思路**：研报中未明确提及具体因子的构建思路 **因子具体构建过程**：未提供详细构建过程或公式 模型的回测效果 1. **无明确模型名称**，未提供具体回测指标值 量化因子与构建方式 1. **无明确因子名称**，未提供具体构建过程或回测结果 因子的回测效果 1. **无明确因子名称**，未提供具体回测指标值 其他内容 - 研报中包含了大量市场数据、股票表现、宏观经济指标等，但未涉及具体的量化模型或因子构建细节[5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][29][30][31][32][33][34][35][37][39][41][42][43] 总结 该研报主要聚焦于市场动态、个股表现和宏观经济数据，未详细描述量化模型或因子的构建与分析内容。如需进一步量化分析，建议参考其他专门讨论量化策略的研报[1][2][3][4]。