ETF投资工具功能 - 申万宏源「申财有道APP」提供【ETF专区】功能，用户可通过首页【更多】进入该专区[1][2] - 支持通过【股票选基】功能输入多个股票代码，快速筛选出持有这些成分股的ETF产品[4][5] - 系统能在3秒内展示205只符合条件的ETF，其中部分产品近一年涨幅达41.52%，同类排名116/2771[6][7] - 提供【ETF筛选器】和【精选赛道】功能，可按主题/行业/风格等标签进行基本面筛选[10][11] 跨境交易品种 - 【T+0交易】板块包含跨境/商品/债券/货币四大类ETF[9] - 美股市场ETF最新价1.1040美元，单日涨幅达3.27%[9] - 港股市场ETF单日涨幅2.85%，商品类ETF涨幅2.88%[9] 行业热点关联 - 新能源汽车行业ETF表现突出，部分产品最高增长273%[2] - 美股三大指数集体收跌背景下，伯克希尔等个股行情被重点关注[2]

指数表现 - 三大指数集体上涨，上证综指上涨0.52%收于3402.32点，深证成指上涨0.83%收于10246.02点，创业板指上涨1.21%收于2061.87点 [1][3] - 近5个交易日恒生指数、创业板指与日经225涨幅居前，分别上涨3.01%、1.82%与1.78% [3] 板块表现 - 有色金属板块领涨，单日涨幅2.21%，近5日累计涨幅3.71%；医药生物板块下跌0.41%，美容护理板块近5日跌幅达3.11% [5][7] - 稀土ETF基金（516150.SH）单日上涨3.41%，稀有金属ETF基金（159671.SZ）上涨3.36%，创新药产业ETF（516060.SH）下跌1.06% [1][9] ETF市场动态 - 上交所4只基准做市债ETF规模突破百亿，合计规模480亿元，较发行规模增长300%，6月日均成交额74亿元 [2] - 跨境型ETF表现最优，平均涨幅0.91%；货币型ETF表现最差，平均涨幅0% [6] - 股票型ETF中500成长ETF（159620.SZ）涨幅3.49%居首，债券型ETF中30年国债ETF涨幅0.26% [9][10] 成交活跃度 - 沪深300ETF（510300.SH）成交额44.22亿元居首，基金规模3782.92亿元；债券型ETF中上证公司债ETF（511070.SH）成交额155.68亿元 [12][13] - 香港证券ETF（513090.SH）成交额78.09亿元领跑跨境型ETF，黄金ETF（518880.SH）成交额26.78亿元 [14]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025年6月9日A股市场各指数上涨，不同类型ETF表现有差异，部分行业涨幅或跌幅明显[2][6] 各目录总结 市场概况 - A股上证综指上涨0.43%收于3399.77点，深证成指上涨0.65%收于10250.14点，创业板指上涨1.07%收于2061.29点，两市A股成交金额为13128亿元[2][6] - 涨幅靠前行业有医药生物（2.30%）、农林牧渔（1.72%）、纺织服饰（1.61%），跌幅靠前行业为食品饮料（-0.43%）[2][6] 股票ETF - 成交金额靠前的华夏中证A500ETF上涨0.32%，贴水率0.34%；嘉实中证A500ETF上涨0.41%，贴水率0.39%；华泰柏瑞沪深300ETF上涨0.23%，贴水率0.32%[3][7] - 列出成交额前十股票ETF详细信息，如代码、价格、涨跌幅、跟踪指数等[8] 债券ETF - 成交金额靠前的易方达上证基准做市公司债ETF下跌0.00%，贴水率0.11%；南方上证基准做市公司债ETF下跌0.00%，贴水率0.11%；博时深证基准做市信用债ETF下跌0.02%，贴水率0.09%[4][9] - 给出成交额前五债券ETF具体数据[10] 黄金ETF - 今日黄金AU9999下跌0.97%，上海金下跌1.11% - 成交金额靠前的华安黄金ETF下跌1.08%，贴水率 -1.06%；易方达黄金ETF下跌1.07%，贴水率 -1.07%；博时黄金ETF下跌1.07%，贴水率 -1.07%[12] - 展示成交额前五黄金ETF相关情况[13] 商品期货ETF - 华夏饲料豆粕期货ETF上涨0.26%，贴水率1.11%；建信易盛郑商所能源化工期货ETF上涨0.08%，贴水率 -0.25%；大成有色金属期货ETF涨跌幅为0.00%，贴水率0.00%[15] - 呈现商品期货ETF一览，含跟踪指数及涨跌幅等[16] 跨境ETF - 前一交易日道琼斯工业指数上涨1.05%，纳斯达克指数上涨1.20%，标普500上涨1.03%，德国DAX下跌0.08%；今日恒生指数上涨1.63%，恒生中国企业指数上涨1.74%[17] - 成交金额靠前的广发中证香港创新药ETF上涨4.72%，贴水率4.42%；易方达中证香港证券投资主题ETF上涨2.48%，贴水率2.44%；华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF上涨2.41%，贴水率2.65%[17] - 给出成交额前五跨境ETF数据[18] 货币ETF - 成交金额靠前的为银华日利ETF、华宝添益ETF、货币ETF建信添益[19] - 列出成交额前三货币ETF成交额[21]

海光信息与中科曙光合并 - 海光信息拟吸收合并中科曙光 两家公司双双停牌 大量资金涌入持有这两家公司股票较多的基金 多只信创主题ETF规模大增 [1] - 6月5日多只相关ETF放量成交创历史新高 但新进资金无法买入停牌股票 且ETF最低仓位要求导致现有持仓被大幅摊薄 复牌日大涨效益减弱 [1] - 合并后市值超4000亿元 成为A股横跨CPU设计与算力服务的稀缺企业 海光信息的x86架构CPU和DCU芯片将与中科曙光高端计算系统、存储及云计算解决方案深度结合 构建芯片设计→服务器制造→算力服务的垂直整合模式 [1] ETF投资策略 - 布局合并的投资者应筛选ETF标准：1）海光信息与中科曙光含量高 2）停牌以来份额微增或减少 [1] - 半导体ETF（159813）重仓海光信息超9% 近期申购资金较少 规模稳定在50亿左右 套利资金稀释有限 [2] 半导体ETF持仓结构 - 半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数 反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司市场表现 [2] - 截至2025年5月30日 国证半导体芯片指数前十大权重股合计占比66.85% 包括中芯国际、寒武纪、海光信息、北方华创、韦尔股份等 [2] 半导体ETF产品信息 - 半导体ETF(159813)场外联接A：012969 联接C：012970 联接I：022863 [3]

港股创新药ETF市场表现 - 港股通创新药ETF(159570)当日涨幅近3%，成交额达7.58亿元，较昨日此时放量92.72% [1] - 该基金近1月份额增加22.02%，对应增加5.56亿份，并支持T+0交易 [1] 相关港股ETF市场表现 - 香港证券ETF(513090)涨幅为2.42% [1] - 港股消费ETF(159735)涨幅为1.22% [1] - 香港科技ETF(513560)涨幅为1.53% [1] - 港股汽车ETF(159210)涨幅为0.1% [1]

市场表现 - A股三大指数涨跌不一，上证指数收涨0.04%报3385.36点，深证成指收跌0.19%报10183.70点，创业板指收跌0.45%报2039.44点，两市总成交额1.15万亿元 [1] - 行业涨幅前三为油服工程(1.78%)、非金属材料(1.70%)、工业金属(1.68%) [1] - 全市场495只非货ETF上涨，上涨比例43%，507只下跌，下跌比例44% [1][5] 创新药ETF表现 - 国证港股通创新药指数上涨2.28%，相关ETF涨幅居前：港股通创新药ETF工银(2.26%)、港股通创新药ETF(2.25%)、港股创新药ETF(2.06%) [1] - 恒生创新药ETF(159316.SZ)涨幅2.56%居首，规模达1.80亿份，跟踪恒生港股通创新药指数，权重股包括信达生物、石药集团、药明生物等 [3] - 港股创新药ETF(513120.SH)规模92.22亿份，跟踪中证香港创新药人民币指数，PE-TTM 27.95倍，估值低于近3年11.98%时间 [4] - 国证港股通创新药指数PE-TTM 29.63倍，估值低于近3年11.79%时间 [4] 金融科技与生物疫苗ETF表现 - 中证金融科技主题指数下跌1.80%，金融科技ETF(516860.SH)跌幅1.90%，规模6.97亿份，权重股包括同花顺、东方财富等 [7] - 国证疫苗与生物科技指数下跌1.50%，生物疫苗ETF(159657.SZ)跌幅1.55% [5][7] 国际ETF溢价情况 - 标普消费ETF(159529.SZ)溢价26.25%居首，标普500ETF(159612.SZ)溢价17.38% [8][10] - 沙特ETF(159329.SZ)溢价7.23%，纳指科技ETF(159509.SZ)溢价2.64% [10]

ETF市场私募参与情况 - 截至5月31日，年内已有104家私募机构旗下产品现身97只ETF前十大持有人名单，合计持有份额达17.83亿份，其中多家私募单只产品持有份额超千万份 [1] - 青岛鹿秀投资管理旗下一产品持有景顺长城沪深300增强策略ETF份额达3000万份，占该基金总份额比例高达6.83% [3] - 深圳齐兴资产管理旗下3只私募产品合计持有嘉实中证诚通国企数字经济ETF份额达3000万份 [3] 私募重点布局方向 - 科技主题ETF成为私募重点布局方向，华宝国证通用航空产业ETF前十大持有人中私募产品占据6席，上海文谛资产管理旗下产品以1000万份持有量位居榜首 [3] - 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备ETF前十大持有人中6名为私募机构旗下产品，青岛鹿秀投资管理旗下一产品持有份额达1000万份，占基金总份额比例1.7% [3] - 华夏上证科创板生物医药ETF第一大持有人为深圳市恒泰融安投资旗下一产品，持有份额达1500万份，占基金总份额比例高达7.42% [3] ETF产品优势及市场趋势 - ETF产品具备流动性强、交易成本低、透明度高等优势，能够帮助私募机构高效实现赛道配置 [4] - A股市场结构性行情特征明显，赛道投资成为主流策略，公募机构积极推广ETF产品，推动越来越多私募机构认购ETF产品 [4]

市场成交概况 - 非货币类ETF合计成交2002.95亿元，50只ETF成交额破10亿元 [1] - 上证公司债ETF、信用债ETF基金、信用债ETF成交额居市场前列，分别达93.03亿、75.85亿、65.00亿 [1] - 行业主题类ETF中港股创新药ETF、香港证券ETF、恒生科技指数ETF、恒生科技ETF表现突出 [1] 债券型ETF表现 - 上证公司债ETF(511070.SH)最新份额规模达1.14亿，紧密跟踪沪做市公司债指数 [1] - 短融ETF(511360.SH)最新份额规模达4.16亿，紧密跟踪中证短融指数 [2] - 政金债券ETF(511520.SH)成交额60.24亿，30年国债ETF(511090.SH)成交额54.17亿 [4] 行业主题ETF动态 - 恒生创新药ETF(520500.SH)最新份额规模3.65亿，紧密跟踪恒生创新药指数，权重股包括信达生物、药明生物等 [3] - 绿电ETF(159669.SZ)最新份额规模1.06亿，紧密跟踪绿色电力指数，权重股包括长江电力、中国核电等 [8] - 长江保护主题ETF(517160.SH)最新份额规模18.39亿，紧密跟踪长江保护指数，权重股包括华测检测、长江电力等 [8] 换手率与活跃度 - 基准国债ETF(511100.SH)换手率249.89%，0-4地债ETF(159816.SZ)换手率163.00%，沙特ETF(159329.SZ)换手率160.18% [7] - 恒生创新药ETF近5日日均换手率89.18%，近20日日均换手率70.75% [3] - 港股医疗ETF(159366.SZ)换手率125.01%，信创ETF基金(562030.SH)换手率100.11% [7] 振幅排名 - 中证2000指数ETF(159536.SZ)振幅10.50%，绿电ETF(159669.SZ)振幅10.46%，长江保护主题ETF(517160.SH)振幅9.29% [11] - 港股通创新药ETF(159570.SZ)振幅4.91%，港股创新药50ETF(513780.SH)振幅4.89% [11] - 绿电ETF当日振幅较上一交易日增长1115.76%，长江保护主题ETF当日振幅增长150.48% [8]

国企共赢ETF表现 - 国企共赢ETF(159719)上涨0 26%至1 52元 冲击4连涨 [1] - 盘中换手率1 81% 成交额200 78万元 [1] - 近1年日均成交额1756 77万元 [1] 中证粤港澳大湾区指数及成分股 - 中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)上涨0 34% [1] - 成分股南网能源(003035)上涨9 92% 胜宏科技(300476)上涨6 61% 信维通信(300136)上涨4 67% 视源股份(002841)上涨3 57% 景旺电子(603228)上涨3 21% [1] - 大湾区ETF(512970)下跌0 25%至1 19元 近1周累计上涨0 76% [1] 央企重组进展 - 兵器装备集团获国务院批准实施分立 汽车业务将独立为央企 [2] - 分立后股权注入中国兵器工业集团 不影响下属公司正常经营 [2] - 长安汽车通过分立重组聚焦汽车主业 提升新能源及智能化布局能力 [2] - 东风股份暂缓重组 保留业务整合自主权 [2] ETF指数构成 - 中证粤港澳大湾区指数前十大权重股合计占比53 21% 含比亚迪 中国平安 招商银行等 [4] - 国企共赢ETF跟踪富时中国国企开放共赢指数 含100只成分股(80只A股+20只H股) [4] - 指数前十大成分股均为"中字头"企业 包括中国石油 中国石化 中国建筑等 [4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025年6月4日A股市场各指数上涨，不同类型ETF表现有差异，各行业涨跌不一 [2][6] 各目录总结 市场概况 - A股上证综指上涨0.42%收于3376.20点，深证成指上涨0.87%收于10144.58点，创业板指上涨1.11%收于2024.93点，两市A股成交金额为11774亿元 [2][6] - 涨幅靠前行业为美容护理（2.63%）、综合（2.53%）、纺织服饰（2.41%），跌幅靠前行业为交通运输（-0.58%）、国防军工（-0.24%）、公用事业（-0.12%） [2][6] 股票ETF - 成交金额靠前的嘉实中证A500ETF上涨0.42%，贴水率0.38%；华夏中证A500ETF上涨0.54%，贴水率0.41%；国泰中证A500ETF上涨0.43%，贴水率0.42% [3][7] - 成交额前十股票ETF信息展示，如华泰柏瑞沪深300ETF价格3.974，涨跌幅0.43%等 [8] 债券ETF - 成交金额靠前的富国中债7 - 10年政策性金融债ETF上涨0.05%，贴水率0.03%；南方上证基准做市公司债ETF上涨0.04%，贴水率0.04%；海富通中证短融ETF上涨0.00%，贴水率0.01% [4][9] - 成交额前五债券ETF信息展示，如鹏扬中债 - 30年期国债ETF价格123.217，涨跌幅0.15%等 [10] 黄金ETF - 黄金AU9999上涨0.12%，上海金上涨0.01% [12] - 成交金额靠前的华安黄金ETF下跌0.05%，贴水率0.10%；易方达黄金ETF下跌0.04%，贴水率0.09%；博时黄金ETF下跌0.05%，贴水率0.11% [12] - 成交额前五黄金ETF信息展示，如华夏黄金ETF价格7.511，涨跌幅 - 0.11%等 [13] 商品期货ETF - 华夏饲料豆粕期货ETF上涨0.05%，贴水率0.34%；大成有色金属期货ETF上涨1.15%，贴水率0.73%；建信易盛郑商所能源化工期货ETF上涨1.33%，贴水率0.80% [15] - 商品期货ETF一览信息展示，如华夏饲料豆粕期货ETF跟踪大连商品交易所豆粕期货价格指数，指数涨跌幅0.00%等 [16] 跨境ETF - 前一交易日道琼斯工业指数等上涨，今日恒生指数上涨0.60%，恒生中国企业指数上涨0.67% [17] - 成交金额靠前的广发中证香港创新药ETF上涨3.69%，贴水率3.55%；易方达中证香港证券投资主题ETF上涨2.18%，贴水率2.27%；华夏恒生科技ETF上涨0.71%，贴水率0.21% [17] - 成交额前五跨境ETF信息展示，如华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF成交额33.15亿元，涨跌幅0.58%等 [18] 货币ETF - 成交金额靠前的为银华日利ETF、华宝添益ETF、货币ETF建信添益 [19] - 成交额前三货币ETF信息展示，如银华日利ETF成交额77.34亿元 [21]