前次募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行A股股票4000万股，发行价8.53元/股，募集资金总额3.412亿元，扣除发行费用后净额2.6786亿元，主承销商为甬兴证券[1] - 截至2024年底募集资金专户余额599.91万元，初始存放金额与净额差异2634.42万元系其他发行费用[1] - 募集资金原计划投向三个项目：节能环保输配电设备智能化生产技改项目、新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目、技研中心及营销网络建设项目[1][2] 募集资金使用与调整 - 累计使用募集资金2.5863亿元，与承诺投资金额差异922.59万元，主要系项目尾款及质保金待支付[3] - 2022-2024年三次调整募投项目进度，最终将两个项目延期至2024年10月31日和12月31日[1][2] - 节能环保项目募集资金投资额从1.326亿元调减至1.113亿元，调减2129.23万元[11] - 新能源项目实际投资超承诺部分系募集资金利息和理财收益[11] 项目效益实现情况 - 新能源项目累计实现效益1988.93万元，低于承诺20%以上，主要受地产调控和工业投资放缓影响[4][12] - 技研中心项目无法单独核算效益，但有助于提升研发能力和营销网络[4] - 节能环保项目达产后预计年净利润6555.99万元，新能源项目达产后预计年净利润3274.4万元[12] 闲置资金管理 - 2022-2024年累计使用不超过2.4亿元、9000万元和5000万元闲置募集资金进行现金管理[5][6] - 截至2024年底购买的结构性存款和通知存款均已到期[6] 结余资金处理 - 新能源项目已结项并销户[7] - 节能环保项目结余801.33万元、技研中心项目结余599.91万元永久补充流动资金[8] - 结余资金包含待支付合同尾款及质保金[8]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年5月13日通过电子邮件、电话通讯等形式召开，实际到会监事3名，其中1名采用通讯方式表决 [1] - 会议由监事会主席卫彩霞女士主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 募集资金调整审议情况 - 监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，认为调整基于募集资金到位实际情况及项目轻重缓急，程序合规且不影响项目实施 [1] - 调整事项未变相改变募集资金用途，未损害股东利益 [1] 募集资金使用安排 - 公司获准使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目，程序符合法规要求且不影响项目正常推进 [2] - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，不影响募投项目建设和资金使用 [2] - 公司使用5749.40万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合资金效率提升要求 [4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2][3][4] 信息披露 - 相关公告详情同步披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2][3][4]

募集资金使用安排 - 公司拟使用募集资金11,000万元对全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司进行增资以实施募投项目[1] - 增资款项将全部计入注册资本 增资后子公司注册资本由21,686.02万元增至32,686.02万元[1] - 增资资金将专项用于"企业微电网产品技术改造项目"的实施[1] 资金支付方式优化 - 公司及子公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等方式支付项目相关款项[2] - 后续将以募集资金按照既定标准和流程进行等额置换[2] - 该支付方式有利于提高募集资金使用效率并降低资金使用成本[2] 董事会决议情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年5月19日以通讯方式召开[1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长周中先生主持[1] - 两项议案均获得全体董事一致通过 同意9票 反对0票 弃权0票[1][2]

募集资金基本情况 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票4,800万股，每股发行价25元，募集资金总额12亿元，扣除发行费用1,299.06万元后净额为11.87亿元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验并出具验资报告，资金实行专户存储管理，签订三方及四方监管协议 [1] 募集资金投资项目调整 - 原计划募投项目总投资14.05亿元，拟投入募集资金12亿元，实际募集资金净额11.87亿元，调整后拟投入募集资金金额与净额一致 [2] - 主要投向高精度掩膜版生产基地建设项目一期和高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期 [2] 全资子公司增资及借款安排 - 公司拟将原计划以自有资金对佛山清溢增资4亿元调整为使用募集资金，增资后其注册资本从2亿元增至6亿元 [2][3][4] - 同时向佛山清溢提供不超过4亿元借款用于高精度掩膜版生产基地建设项目一期实施，借款期限至项目完成 [4] - 佛山清溢为2023年9月新设全资子公司，截至审计日总资产3.92亿元，净资产1.95亿元，2023年营收23.76万元，净亏损466.59万元 [4] 项目实施影响及管理 - 增资及借款有助于加速募投项目建设，符合公司战略规划，未改变募集资金投向 [4] - 资金将存入专项账户并受监管协议约束，严格按《募集资金管理制度》使用 [5] 审议程序 - 董事会及监事会于2025年5月审议通过增资及借款议案，保荐人中信证券出具无异议核查意见 [5][6]

保荐机构及发行人基本情况 - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，注册地址位于深圳市前海深港合作区，主要办公地址在北京市西城区，法定代表人为江禹，联系人为孔祥熙、王琛 [1] - 发行人为嘉和美康（北京）科技股份有限公司，证券代码688246.SH，注册资本137,585,598元，注册地址和主要办公地址均在北京市海淀区，法定代表人为夏军，实际控制人为夏军 [1] - 本次证券发行类型为首次公开发行股票并在科创板上市，发行时间为2021年12月3日，上市时间为2021年12月14日，上市地点为上海证券交易所 [1] 保荐工作概述 - 保荐机构对发行人情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件，配合上海证券交易所审核和中国证监会注册 [1] - 持续督导期内，保荐代表人对募集资金的存放和使用情况每半年进行一次现场检查，督促发行人建立健全并有效执行规章制度 [3] - 发行人募集资金净额为1,240,457,179.15元，投资于专科电子病历研发项目、综合电子病历升级改造项目、数据中心升级改造项目和补充营运资金，截至2024年12月31日已累计投入1,046,515,544.09元，专用账户余额为205,826,740.20元 [3][4] - 保荐机构对发行人2021-2024年各年度募集资金存放与使用情况出具专项核查意见4次，对募集资金使用、限售股上市流通等事项发表核查意见18次 [4] 股东承诺履行情况 - 公司股东咸宁市凯旋机会成长基金（有限合伙）在未提前披露减持计划的情况下减持公司股份1,878,775股，占公司总股本的1.36%，违反前期承诺 [5][7] - 凯旋成长于2024年2月收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的警示函 [7] - 保荐机构持续督促嘉和美康及相关当事人切实履行承诺，避免出现违法违规、违背承诺等事项 [7] 会计差错更正 - 公司发现2022年度、2023年度财务报表部分会计处理及披露存在差错，对前期会计差错进行追溯调整 [10] - 调整内容包括未及时结转外采技术服务费成本导致存货跌价准备计提不足，以及对预计可变现净值影响的重新评估 [10] - 中兴华会计师认为公司编制的《前期会计差错更正专项说明》符合相关规定，如实反映了前期会计差错的更正情况 [10] 募集资金使用审阅 - 保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了三/四方监管协议 [11] - 截至2024年12月31日，嘉和美康首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行持续督导责任 [11]

公司股价表现 - 大全能源今日收报21 11元 跌幅5 12% 总市值452 85亿元 [1] - 公司股价目前低于2022年向特定对象发行A股股票的增发价51 79元/股 [2] 首次公开发行(IPO)情况 - 大全能源于2021年7月22日在科创板上市 发行3亿股 发行价21 49元/股 [1] - IPO募集资金总额64 47亿元 净额60 67亿元 超募10 67亿元 [1] - 原计划募集资金50亿元 用于高纯半导体材料项目 多晶硅项目和补充流动资金 [1] - 发行费用总额3 8亿元 其中保荐及承销费用3 44亿元 [1] 2022年定向增发情况 - 2022年向特定对象发行A股股票2 12亿股 发行价51 79元/股 [2] - 募集资金总额110亿元 净额109 37亿元 [2] - 截至2023年底已累计使用募集资金109 53亿元 资金已全部投入使用 [2] 财务表现 - 2024年营业收入74 11亿元 同比下降54 62% [3] - 2024年归母净利润-27 18亿元 上年同期为57 63亿元 [3] - 2024年经营活动现金流净额-53 86亿元 上年同期为87 41亿元 [3] - 2025年一季度营业收入9 07亿元 同比下降69 57% [3] - 2025年一季度归母净利润-5 58亿元 上年同期为3 31亿元 [3] 资金募集总额 - 公司两次募集资金合计174 47亿元 [3]

保荐机构及上市公司基本情况 - 保荐机构为中原证券股份有限公司，注册地址为郑州市郑东新区商务外环路10号，办公地址为平煤神马资本运营中心9楼，法定代表人为张秋云，保荐代表人为方羊、刘政 [2] - 上市公司为无锡智能自控工程股份有限公司，证券代码002877，注册地址为江苏省无锡市锡达路258号，法定代表人为沈剑标，董事会秘书为沈剑飞 [2] - 本次证券发行类型为以简易程序向特定对象发行股票，上市时间为2023年9月11日，上市地点为深圳证券交易所 [2] 本次发行情况概述 - 公司向5家特定投资者发行A股股票20,905,922股，每股发行价格为8.61元，募集资金总额为179,999,988.42元，扣除发行费用3,831,358.83元后，实际募集资金金额为176,168,629.59元 [2] - 募集资金已于2023年8月到账，并经容诚会计师事务所验资报告验证，公司对募集资金采取了专户存储管理 [2] 募集资金使用情况 - 公司募集资金投资项目"开关控制阀制造基地项目"预计建设周期为18个月，截至2024年12月31日，该项目投资进度为21.91%，实际投资进度未达计划 [4] - 投资进度滞后主要因宏观经济环境变化、市场需求收缩、原材料价格波动加剧及行业竞争格局影响，公司对项目投资节奏进行了审慎调整 [4] 持续督导阶段工作 - 保荐机构对公司的三会运作、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况及承诺履行情况进行了持续督导 [3][4] - 保荐机构对募集资金存放与使用情况进行了审阅，认为公司募集资金使用符合相关规定，不存在违规使用情形 [7] 上市公司配合情况 - 在发行保荐阶段，公司及时提供所需文件材料，保证信息真实、准确、完整，积极配合保荐机构尽职调查 [5] - 在持续督导阶段，公司配合保荐机构工作，提供必要设施及资料，有效协调各部门配合持续督导工作 [5] 证券服务机构参与情况 - 公司聘请的证券服务机构能够按照法律法规提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构核查工作 [5] 信息披露审阅结论 - 持续督导期间，公司能够按照法律法规履行信息披露义务，已披露公告与实际情况相符，内容完整，无应披露未披露事项 [6] 尚未完结的保荐事项 - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任 [7]

公司基本情况 - 公司名称为广州市品高软件股份有限公司 证券代码为688227 注册资本为113,055,275元 注册地址和主要办公地址均为广州市天河区思成路45号品高大厦 法定代表人为黄海 实际控制人为黄海 刘忻 周静 董事会秘书为李淼淼 [1] - 公司首次公开发行股票于2021年12月30日在上海证券交易所科创板上市 持续督导期间为2021年12月30日至2024年12月31日 [1] 保荐工作概述 - 保荐机构民生证券在尽职推荐阶段对发行人及主要股东进行尽职调查 组织编制申请文件并出具推荐文件 配合审核及反馈答复 最终顺利完成保荐工作 [1] - 持续督导阶段保荐机构针对公司具体情况确定督导内容和重点 包括督导公司规范运作 审阅信息披露文件 督导募集资金使用等 [2] 募集资金使用情况 - 公司使用募集资金17,393.95万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 其中预先投入募投项目自筹资金16,220.48万元 支付发行费用自筹资金1,173.47万元 [3] - 公司两次使用超募资金永久补充流动资金 第一次使用10,000万元 占超募资金总额28.74% 第二次使用10,438万元 占超募资金总额30% [3] - 公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬 个税及社保等费用并以募集资金置换 截至2024年12月31日累计置换金额45,997,012.63元 [4] - 公司多次使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理 额度分别为75,000万元 65,000万元 47,000万元和30,000万元 资金可循环使用 [4][5] - 公司调整募投项目进度及内部投资结构 "专属信息化云服务平台"项目延期至2023年12月 "信息技术创新云平台"项目延期至2026年12月 [6][7] - 募投项目"品高大厦建设"截至2024年12月31日累计投入金额达承诺投资总额88.37% 差异主要因地下土地出让金及办公家具购置款暂未支付 [7] 公司经营业绩 - 2023年公司主营业务收入54,626.43万元 同比增长9.58% 但归属上市公司股东净利润-1,068.04万元 同比减少5,778.65万元 降幅122.67% 由盈转亏 [7] - 2024年公司营业收入52,000.78万元 同比减少4.81% 归属上市公司股东净利润-6,405.52万元 同比亏损扩大5,337.48万元 降幅499.74% [8] - 业绩下滑主要因全球经济下行 行业景气度下降 客户投资及支付能力减弱 项目启动延缓 建设进度延后 验收及收款延迟 交付成本增加 同时应收账款信用减值损失增加及毛利率下降 [7][8] 公司配合与信息披露 - 公司能够及时提供真实 准确 完整的文件材料 积极配合保荐机构尽职调查及持续督导工作 规范运作并及时准确信息披露 [8] - 保荐机构审阅认为公司持续督导期内信息披露真实 准确 完整 及时 募集资金存放与使用符合规定 无违规使用情形 [9][10] 后续安排 - 截至2024年12月31日公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕 保荐机构将继续对募集资金存放和使用履行持续督导责任直至使用完毕 [10]

前次募集资金基本情况 - 公司于2021年通过非公开发行股票募集资金总额人民币18,599.41万元，发行股份12,218,843股，发行价格15.81元/股，资金于2021年9月27日到账[1] - 募集资金净额为18,599.41万元，扣除发行费用718.58万元（不含税）后实际到位[1][15] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金18,599.41万元，已全部使用完毕[1][13] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并开设专项账户（北京银行双秀支行账号20000001656800050032522）进行资金管理[1] - 公司与北京银行双秀支行及信达证券签署《募集资金三方监管协议》确保资金规范使用[1] - 募集资金专户已于2024年6月11日注销，账户初始金额与募集资金净额差异85.63万元系发行费用[1] 募集资金使用详情 - 承诺投资项目为X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目，实际投入募集资金14,669.57万元[1] - 节余募集资金3,929.84万元及利息理财收益净额458.22万元（利息收入227.47万元+理财收益230.77万元-手续费0.02万元）合计4,388.07万元永久补充流动资金[1][11][15] - 公司曾使用闲置募集资金临时补充流动资金三次：2021年3,500万元、2022年4,500万元、2023年3,000万元，均按期归还专户[3][4] 现金管理情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度11,000万元（2021年）和6,000万元（2022年），购买北京银行保本浮动收益型结构性存款产品，年化利率区间1.30%-3.10%[5][7] - 截至2024年12月31日，公司无闲置募集资金进行现金管理[7] 募投项目结构调整 - 2022年7月调整募投项目内部结构：取消厂房设备购置10,911.56万元，转为门店升级改造300万元、品牌推广3,195.70万元及铺底流动资金7,415.86万元[7][8] - 2023年9月进一步调整：将研发费用2,000万元中的350万元用于门店升级，1,650万元转为铺底流动资金，聚焦品牌推广与销售渠道建设[10] - 结构调整未改变项目实施地点、主体及方式，旨在优化资源聚焦品牌运营与市场推广[10] 项目效益实现情况 - X-BIONIC项目2022-2024年实际效益分别为1,416.17万元、4,932.62万元、5,827.74万元，累计实现效益12,095.60万元[15] - 项目达到预定可使用状态前一年净利润承诺值3,432.75万元，第一年承诺值6,288.80万元，实际效益达标[15] - 截至2024年末，募投项目无结余资金，无对外转让或置换情况，实际使用与披露一致[12][13]

前次募集资金基本情况 - 公司2021年非公开发行股票12,218,843股，发行价15.81元/股，募集资金总额19,317.99万元，扣除发行费用718.58万元后实际募集资金净额18,599.41万元[1] - 募集资金于2021年9月27日到账，经容诚会计师事务所验资确认[1] - 募集资金专项账户开设于北京银行双秀支行，账号20000001656800050032522[1] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日累计使用募集资金18,599.41万元，其中承诺投资项目使用14,669.57万元，补充流动资金3,929.84万元[2] - 募集资金专户于2024年6月11日注销，注销前将结余资金4,388.07万元（含利息及理财收益458.22万元）永久补充流动资金[2][4] - 募集资金使用过程中产生利息收入227.47万元，理财收益230.77万元，手续费支出0.02万元[2] 募投项目调整情况 - 2022年调整内部结构：取消厂房及设备购置10,911.56万元，转为门店改造300万元、品牌推广3,195.7万元及铺底流动资金7,415.86万元[3] - 2023年二次调整：将研发费用2,000万元调整为门店改造350万元及铺底流动资金1,650万元[4] - 调整原因包括宏观经济影响、提高资金使用效率及优化产品线布局[3][4] 资金管理运作 - 2021-2022年期间多次使用闲置资金购买保本理财，单次最高金额11,000万元，年化收益率1.35%-3.10%[3] - 三次临时补充流动资金合计11,000万元（3,500万/4,500万/3,000万），均按期归还[2][3] - 2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金941.42万元[2] 项目效益实现 - X-BIONIC项目2022-2024年累计实现效益12,095.6万元，达到承诺效益6,288.8万元的192%[5] - 2024年单年实现效益5,827.74万元，显著高于2023年的4,932.62万元[5] - 项目产能利用率及实施效果符合预期，未出现收益不达承诺情况[5]