募集资金基本情况 - 公司2020年7月通过IPO发行4,841万股A股，发行价16.25元/股，募集资金总额78,666.25万元，扣除承销保荐费等发行费用后净额为71,300.55万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，相关专户均已注销[8] - 初始募集资金存放于10个专项账户，涉及兴业银行、华夏银行、招商银行等多家金融机构[1] 募集资金使用调整 - 增加全资子公司震有软件、西安震有及控股子公司齐鲁数通作为募投项目实施主体，分别增资2,000万元、500万元和2,000万元[2][3] - 调整募投项目间资金分配：5G核心网设备开发项目募集资金从14,060.69万元增至16,648.89万元，应急指挥系统项目节余资金2,588.20万元转入该项目[3][4] - 终止产品研究开发中心建设项目，将8,198万元募集资金用于收购杭州晨晓40.99%股权，剩余81.2万元补充流动资金[5] 募投项目实际执行情况 - 下一代互联网宽带接入设备项目实际投资9,196.24万元，较承诺金额节约4,725.85万元，节余资金5,017.82万元永久补充流动资金[6] - 应急指挥系统项目实际投资12,232.27万元，节约1,693.49万元，其中1,802.68万元补充流动资金[6] - 5G核心网设备项目因国内外5G建设节奏变化调整实施方向，延期至2023年1月完成[4][5] 标的资产运营情况 - 杭州晨晓2022-2024年营收持续增长，分别为6,316.83万元、7,751.74万元和10,310.90万元，净利润从1,187.94万元提升至2,767.02万元[8] - 截至2024年底杭州晨晓净资产达12,803.66万元，较收购基准日（2021年12月31日）增长显著[8] 闲置资金管理 - 2020-2022年期间多次使用闲置募集资金进行现金管理，单次额度最高40,000万元[8] - 累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金4次，单次额度最高20,000万元，均按期归还[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股18,883,558股，每股发行价格为106.04元，募集资金总额为人民币1,910,616,719.65元（净额）[1] - 募集资金于2020年10月15日全部到位，并经立信会计师事务所出具验资报告确认[1] - 公司与保荐人及银行签署募集资金监管协议，实行专户管理[1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额将按轻重缓急投资于合计130,681.61万元的项目，拟投入募集资金与投资总额一致[2] 资金置换原因及操作流程 - 因银行账户管理规定限制，员工薪酬无法通过募集资金专户直接支付，需由自有资金先行垫付[2] - 公司每月归集核算募投项目人员费用后，从募集资金专户等额划转至自有资金账户完成置换[2][3] - 操作流程包括：编制月度支付明细表→内部审批→专户划转→银行流水记录→保荐人监督核查[3] 对公司经营的影响 - 该操作可保障募投项目正常开展，提高资金使用效率和运营管理规范性[4] - 不会改变募集资金投向，不影响日常经营，且不损害股东利益[4] 审议程序及机构意见 - 2025年6月11日经董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会[4][5] - 监事会认为置换方案合理，符合公司发展需求[4] - 独立董事认可其能提升资金效率，且流程设计有效[5] - 保荐人核查确认程序合规，符合科创板监管规则[5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年10月25日首次公开发行A股4,609万股，每股发行价4.56元，募集资金总额210,170,400元，扣除发行费用后净额192,245,871.70元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入145,064,494.20元，结余32,197,166.43元（含利息收入664,562.52元），占净额18.23%[3][9] - 募集资金专项存放于兴业银行、光大银行等6家银行账户，初始存放金额与净额差异因利息及手续费形成[1] 募集资金使用与变更 - 2024年12月变更募集资金用途，将连云港项目未使用的5,367.72万元及利息47.05万元转入曹县二期项目，变更金额占募集净额30.66%[1][5] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,937.91万元，置换发行费用928.08万元[1] - 闲置资金管理：2023年批准6,000万元额度用于现金管理，2024年新增3,000万元额度[2][3] 募投项目进展与效益 - 连云港热电联产项目尚在建设期，未产生效益，预计内部收益率8.5%，投资回收期7.03年[7][9] - 曹县热电联产二期项目处于建设期，预计2026年5月完工，内部收益率9.8%，回收期6.6年[5][7] - 补充流动资金及归还银行贷款1,765.97万元，不直接产生经济效益[5][7] 资金使用合规性 - 募集资金使用经董事会、股东大会审议通过，会计师事务所出具验资及鉴证报告[1][5] - 资金存放与使用符合证监会《上市公司监管指引第2号》等规定[1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股2,597万股，发行价30.46元/股，募集资金总额79,104.62万元，扣除承销保荐费7,367万元后净募集资金71,737.62万元，最终募集资金净额为67,170.18万元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额包含利息收入和手续费净额1,533.38万元，另有3,000万元用于购买理财产品[3][4][5] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，包括光大银行2,000万元（利率1%-2.2%）和浦发银行1,000万元（利率0.85%-2.15%）的定期存款[5] 募集资金使用及变更情况 - 首次变更：将"化工物流装备购置项目"资金从28,034.83万元调整为10,854.83万元，剩余17,180万元用于收购永泰运天津100%股权，以获取危化品仓储资源[8][9] - 第二次变更：将"宁波物流中心升级建设项目"1亿元资金调整为收购绍兴长润100%股权（5,000万元）和年产8,000吨化学品复配分装项目（5,000万元）[10][11] - 新增实施主体：将"物流运力提升项目"实施主体扩展至湖北子公司永泰运（湖北），投入2,000万元用于购置运输车辆以拓展中部地区业务[12][13][14] 募集资金使用效益 - "宁波物流中心升级建设项目"2024年5月至2025年3月累计实现净利润870.85万元，超过预期685.91万元[23] - "年产8,000吨化学品复配分装项目"因行业波动和竞争激烈，2024年10月至2025年3月累计亏损62.48万元，低于预期[24] - "化工物流装备购置项目"2024年1月至2025年3月累计实现净利润857.10万元，达到预测值的82.68%[24] 董事会及股东大会相关事项 - 第二届董事会第三十三次会议审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，并计划提交2025年第四次临时股东大会审议[28][31] - 2025年第四次临时股东大会将于6月26日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议募集资金使用情况专项报告等议案[43][44][46]

募集资金基本情况 - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额24.99亿元，扣除发行费用后净额24.77亿元，资金于2020年10月21日到账 [1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额90亿元，扣除发行费用后净额未披露具体数字，资金于2022年11月24日到账 [1] - 两次募集资金均实行专户存储管理，并制定专项存储及使用管理制度 [1] 募集资金使用情况 - 截至2024年底，2020年募投项目累计使用资金237.72亿元（含置换前期投入），闲置资金现金管理收益3342万元，利息收入2123万元，专户余额1430.77万元 [3] - 2022年募投项目累计使用资金657.58亿元（含置换前期投入），闲置资金现金管理收益1.31亿元，利息收入1920万元，专户余额6.78亿元 [3] - 2020年募资变更用途比例达50.15%，原TWS豆式电池等项目资金124.2亿元转投乘用车动力电池项目（三期） [3][10] 募投项目进展与差异 - 乘用车动力电池项目（三期）实际投资110.35亿元，较承诺金额少13.85亿元，因部分尾款未支付 [3] - 2022年募资的乘用车锂离子动力电池项目实际投资212.98亿元，较承诺少124.38亿元；HBF16GWh项目实际投资144.6亿元，差异主因尾款未结清 [5] - 三元方形动力电池测试中心项目不直接产生经济效益，未进行效益测算 [10] 资金管理与收益 - 2020年闲置资金现金管理余额1.4亿元，临时补充流动资金已全部收回 [7] - 2022年闲置资金现金管理余额18.7亿元，主要用于保本理财和结构性存款 [9] - 两次募资累计现金管理收益达1.64亿元（3342万元+1.31亿元） [3] 项目效益实现 - 乘用车动力电池项目（三期）2024年累计实现效益5.57亿元，但运行未满一年无法与预计效益对比 [10] - HBF16GWh项目2024年累计实现效益10.84亿元，同样因运行时间短暂未达可比期 [11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150万股，发行价格为21.21元/股，募集资金总额为人民币88,021.50万元 [2] - 扣除不含税发行费用人民币10,797.89万元，实际募集资金净额为人民币77,223.61万元 [2][5] - 募集资金已于2024年7月19日划至公司指定账户，并已由容诚会计师事务所审验出具验资报告 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金使用计划投资总额为150,371.29万元，募集资金金额为77,223.61万元 [3][5] 资金置换原因及操作流程 - 公司存在以募集资金直接支付人员薪酬困难的情形，因基本存款账户需用于支付工资、奖金等薪酬费用，不符合通过不同账户支付人员薪酬的规定 [5] - 公司计划先以自有资金支付募投项目人员费用，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转资金至自有资金账户 [6] - 财务部门按月编制置换汇总表，经审批后执行支付和置换操作，并建立台账记录交易时间、金额及账户信息 [7] 审议程序及意见 - 董事会认为该事项不会影响募投项目实施或改变募集资金投向，同意公司使用自有资金支付并定期置换 [8] - 监事会认为该事项履行了必要决策程序，制定了操作流程，不影响募投项目实施，同意该事项 [8] - 保荐人经核查认为公司已履行必要审议程序，符合监管规则，对该事项无异议 [8]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年6月6日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席汪旭主持[1] - 会议通知于2025年6月1日通过邮件等方式发出，董事和高级管理人员列席会议[1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》[1] - 同意对"智慧城市平台升级及产业化项目"结项，并调整"智慧安全产品升级及产业化项目"、"杰创研究院建设项目"募集资金投资总金额[1] - 将节余募集资金10,821.10万元及剩余超募资金5,267.61万元（合计16,088.71万元）投入新项目"智算云服务建设及运营项目"[1] - 授权管理层开立新项目募集资金专户并签署三方监管协议[1] 监事会意见 - 本次募投项目变更审议程序符合证监会及深交所规定，表决结果合法有效[2] - 变更决策基于公司整体发展战略，旨在提高募集资金使用效率，符合股东利益和长期发展需求[2] - 无损害公司及股东利益的情形，议案需提交股东会审议[2] 资金使用调整细节 - 节余募集资金来源于"智慧城市平台升级及产业化项目"结项及另两个项目资金调整[1] - 新项目"智算云服务建设及运营项目"总投资额占节余资金与超募资金总和的100%（16,088.71万元）[1]

前次募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为12.82亿元，扣除承销费后实际收到12.21亿元，最终募集资金净额为12.01亿元，资金于2020年6月15日到位 [1] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额为4.833亿元，扣除承销费后实际收到4.778亿元，最终募集资金净额为4.714亿元，资金于2022年1月14日到位 [1] - 截至2025年3月31日，两次募集资金余额均为零元，首次公开发行资金累计投入12.30亿元，向特定对象发行资金累计投入4.726亿元 [1][2] 募集资金使用情况 - 首次公开发行资金主要用于产品临床研究项目，实际投入12.30亿元，其中包含利息收入2875.85万元 [2][6] - 2021年度向特定对象发行资金全部投入产品临床研究项目，实际投入4.726亿元，包含利息收入116.94万元 [2][7] - 两次募集资金均通过专户存储管理，所有专户截至2025年3月31日已销户 [1][2] 募投项目变更情况 - 首次公开发行资金中，原SCT-I10A和SCT400部分子项目调减1.429亿元，新增新冠疫苗临床研究及生产项目投入7018.66万元，临床前生物药研究平台投入7270.56万元 [2] - 4133.26万元节余募集资金永久补充流动资金 [2] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目未发生变更 [2] 募集资金置换与现金管理 - 首次公开发行资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.989亿元，置换发行费用1233.37万元 [3] - 2021年度向特定对象发行资金置换预先投入募投项目的自筹资金3.576亿元，置换发行费用363.13万元 [3] - 公司曾使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品 [4][5] 募集资金效益情况 - 公司未对募集资金使用效益做出任何承诺，因此不适用效益对照表 [5][6] - 两次募集资金投资项目均未单独核算效益，也未披露承诺收益 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票187,500,000股，每股面值1元，发行价格8元/股，募集资金总额15亿元，扣除发行费用2076.38万元后，实际募集资金净额为14.79亿元 [1] - 募集资金已存入专项账户，并由容诚会计师事务所出具验资报告，同时与保荐机构及银行签署三方/四方监管协议 [1] 资金支付及置换操作流程 - 银行承兑汇票支付流程：明确支付方式及额度→提交付款申请→建立票据台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [2] - 信用证支付流程：明确支付金额→提交付款申请→建立信用证台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [2][3] - 外汇支付流程：明确外汇种类及金额→提交付款申请→建立外汇台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [3][4] 对公司及子公司的影响 - 使用银行承兑汇票、信用证及外汇支付可提高募集资金使用效率，降低财务成本，优化支付方式，符合股东利益且不影响募投项目正常进行 [4] 审批程序及意见 - 董事会及监事会审议通过相关议案，认为该操作不会改变募集资金投向或损害股东利益 [4][5] - 保荐机构核查后无异议，认为决策程序合规 [5]

监事会会议召开情况 - 厦门乾照光电股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年6月3日以现场会议方式召开，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过电子邮件等方式发送，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席王晓婷主持 [1] 募集资金投资项目变更 - 监事会审议通过变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点及延期事项，认为该调整基于经营发展战略和产业布局优化需求 [1] - 变更事项旨在提高募集资金使用效率，不会对公司产生重大不利影响，且决策程序符合监管要求 [1] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对 [1][2] 支付方式调整 - 批准公司及子公司（江西乾照光电、江西乾照半导体、扬州乾照光电）在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付资金并以募集资金等额置换 [2] - 监事会认为该支付方式不影响募投项目正常实施，不改变资金投向且不损害股东利益 [2] - 议案表决结果为3票全票通过 [2] 终止关联方共同投资 - 公司终止与关联方共同投资事项，决策基于审慎使用资金原则及降低投资风险、管理成本的考量 [3] - 监事会确认终止行为不会对日常经营造成不利影响，程序合法合规且未损害股东利益 [3] - 议案获全体监事一致通过（3票同意） [3]