证券简称： 前进科技 证券代码： 873679 浙江前进暖通科技股份有限公司 浙江省丽水市缙云县壶镇镇锦绣路 18 号 浙江前进暖通科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责 ...

发行信息 - 本次发行股票数量不超过5300.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过21060.00万股[7][53][58][59] 客户与市场 - 报告期内公司对前五大客户销售收入占营业收入比例分别为59.40%、64.12%、64.21%和69.14%[16] - 通信领域公司客户华为和爱立信市场占有率超55%[16] 成本结构 - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例分别为54.27%、51.94%、59.23%和61.92%[18] - 报告期内铝合金锭和铝板等大宗商品占原材料采购比例分别为44.78%、46.72%、55.82%和55.45%[18] 价格影响 - 2021年度公司铝合金锭采购价格较2020年上涨29.44%，2022年1 - 6月较2021年上涨10.48%[19] - 假设铝合金锭平均价格上涨1%，各年度对营业成本、毛利率、扣非后净利润有不同影响[20][21] 资产与负债 - 报告期内公司购置长期资产支付现金及各期末资产总额有相应数据[23] - 报告期各期末公司流动比率、速动比率、资产负债率有相应数据[28] - 报告期内公司短期借款及占当期负债总额比例有相应数据[28] 财务指标 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为15.09%、21.16%、15.26%和15.81%[26][27] - 报告期内公司汇兑收益分别为227.05万元、 - 841.52万元、 - 377.23万元和901.97万元[29] 业绩情况 - 2022年公司营业收入为317,004.32万元，同比增长38.97%[36][84] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为22,391.63万元，同比增长125.44%[36][84] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为17,115.10万元，同比增长118.34%[36][84] - 2022年公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额有相应同比变化[38] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入为81,219.78 - 85,219.78万元，同比增长24.95% - 31.10%[43][86] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3,861.83 - 4,861.83万元，同比增长5.51% - 32.83%[43] - 预计2023年第一季度扣非后归属于母公司所有者的净利润为3,515.89 - 4,515.89万元，同比增长3.26% - 32.63%[43] 业务领域 - 公司主要从事通信和汽车领域铝合金精密压铸件研发、生产和销售[60] - 2022年通信领域、汽车领域收入及占比有相应数据[61] 研发情况 - 截至2022年6月30日，公司及子公司已获授权专利179项[62][73] - 公司研发的高导热材料将热导率从120W/m·K提高到175W/m·K，散热性能提高45%[73] - 最近三年研发费用分别为7450.63万元、8503.88万元、9371.50万元，累计金额为25326.01万元[81] 募集资金 - 公司本次新股发行募集资金扣除发行费用后将用于四个项目，总投资82011.68万元[91] 发展目标 - 公司未来五年发展目标为加大市场开拓力度、建成数字化智能化精益工厂、扩建研发中心、建造海外生产制造基地[92] 风险提示 - 公司存在创新失败、核心技术泄密、人员变动、通信及汽车行业发展不及预期、市场竞争等风险[96][97][100][101][102][103] 子公司情况 - 公司子公司襄阳美利信、润洲科技、重庆鼎喜等有相应经营数据及股权情况[167][172][176] 股权结构 - 本次发行前实际控制人控制公司62.2683%的股权[119] - 公司整体变更及增资过程中股权结构有相应变化[142][149][158][160]