董事会决议概况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年8月20日召开 全体7名董事出席 审议通过多项议案 [1] 半年度报告与利润分配 - 2025年半年度报告经董事会审议通过 内容真实准确反映公司生产经营状况 [2] - 半年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元(含税) 不进行资本公积金转增股本及送红股 [2] - 利润分配方案以权益分派股权登记日总股本为基数 若期间股本变动将维持每股分配比例不变 [2] 股权激励与注册资本变更 - 2022年及2024年股票期权激励计划在2024年10月至2025年6月期间累计行权2,925,778份 [4] - 公司注册资本由175,772,861股增加至178,698,639股 因行权增加2,925,778股 [4] 公司治理结构变革 - 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [4] - 《监事会议事规则》废止 相关制度中涉及监事会的规定不再适用 [4] 高级管理人员聘任 - 聘任胡修彪先生和李恒先生为公司副总经理 任期自董事会审议通过至第四届董事会届满 [6] H股发行上市计划 - 拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市 [8] - 发行股票为普通股形式 每股面值人民币1.00元 以外币认购 [9] - 发行规模不超过发行后总股本的15%(超额配售权行使前) [10] - 授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权 [10] - 发行对象包括境外机构投资者及符合规定的境内合格投资者 [11] - 发行价格将通过市场化定价方式确定 [12] - 募集资金用于基础技术研发、制造国际化、市场品牌建设及营运资金等 [17] 审计机构变更 - 不再续聘北京德皓国际 改聘毕马威华振为H股发行上市审计机构 [6][36] 公司章程与制度修订 - 制定H股上市后适用的《公司章程(草案)》及配套议事规则 [32] - 修订16项内部治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [33][34][35] 董事会构成调整 - H股上市后董事会包含5名执行董事和4名独立非执行董事 [37] - 新增提名左中女士为独立董事候选人 [38] 独立董事薪酬调整 - 独立董事薪酬从每人每年税前10万元调整为15万元 [40] - 调整自H股在香港联交所挂牌上市之日起执行 [40] 授权与程序安排 - 提请股东会授权董事会及授权人士全权办理H股发行上市具体事宜 [18][19][20] - 授权赵志坚和望西淀作为董事会授权人士具体办理相关事务 [29] - 委任邹醒龙为在香港接收法律程序文件的代理人 [31] - 申请香港联交所电子呈交系统(ESS)账户 [39]

公司战略举措 - 公司正在筹划发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] - 此举旨在推进国际化战略 提升品牌影响力 优化资本结构 助力长远发展 [1] 实施进展状态 - 具体的发行方案尚未确定 需提交公司董事会和股东会审议 [1] - 需取得中国证券监督管理委员会 香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构的备案 批准和核准 [1] - 目前细节尚未确定 存在重大不确定性 [1]

公司上市申请 - 立讯精密向港交所主板提交上市申请，联席保荐人为中信证券、高盛、中金公司 [2] - 截至8月18日收盘，公司股价报39.59元/股，市值2871.07亿元 [2] - 发行对象限定为符合条件的境外投资者及境内合格投资者 [3] 财务表现 - 2025年6月30日止三个月收入1159.561亿元，同比增长30.5%，环比增长4.2% [3] - 同期毛利261.01亿元，同比增长41.9%，环比增长2.7% [3] - 经营利润134.367亿元，同比增长128.2%，环比增长2.4% [3] - 期间利润118.732亿元，同比增长134.2%，环比增长9.0% [3] - 经调整净利润108.307亿元，同比增长75.4%，环比增长1.5% [3] 战略意义 - 香港上市意在吸引境外投资者目光，拓展国际市场 [4] - 有望带来充足资本支持业务拓展与升级 [4] - 提升国际形象和市场认知度，奠定长远发展基础 [4] - 境外市场拓展将打开更广阔销售渠道和客户基础 [6] - 上市资金可重点投入研发和技术创新领域 [6] 市场反应 - 8月18日股价较前一交易日上涨2.59%，成交额60.98亿元 [6] - 近七个交易日股价累计上涨6.94% [6] - 市场分析认为此举将增强行业竞争力，吸引更多投资者关注 [6] 行业背景 - 电子制造领域面临异常激烈的市场竞争 [7] - 境外上市可能使公司在未来竞争中具备更明显优势 [7] - 有望在全球供应链中占据更重要地位 [7] - 预计将继续加大研发投入保持技术领先优势 [7]

公司战略举措 - 公司拟在境外发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [2] - 董事会授权管理层启动H股发行及上市的前期筹备工作 [2] - 深化全球化战略布局并提升国际化品牌形象 [2] 公司治理与决策 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议并通过《关于授权公司管理层启动境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》 [1] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1]

股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月3日14点30分在上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年9月3日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月27日 A股股票代码603083 [6] 审议议案内容 - 审议关于调整2025年半年度现金分红预案并制定半年度现金分红方案的议案 [2] - 审议关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案 [2] - 具体包括H股发行并上市后适用的公司章程草案和股东会议事规则草案 [2] 投票安排 - 公司委托上证信息通过智能短信向A股投资者主动推送参会邀请和议案信息 [4] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票 投票结果将视为全部账户的相同类别股票均已投出同一意见 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 会议登记 - 现场登记地址为上海东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼 联系电话021-52383315 [6] - 股东可通过扫描二维码进行登记 未提前登记者需在会议现场表决前完成登记手续 [6][7] - 代理人需持书面授权委托书及身份证件办理登记 [6] 其他事项 - 会议联系方式为上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼证券部 电话021-60904272 [8] - 出席现场会议股东的食宿及交通费用自理 [8] - 网络投票系统如遇突发重大事件 会议进程将按当日通知进行 [8]

公司境外上市备案反馈意见 - 需补充说明持股5%以上股东穿透后的相关信息 [1] - 需说明是否存在境外发行上市禁止性情形 [1] - 需说明控股股东及其一致行动人股份质押对介绍上市的影响 [2] 公司股权激励计划 - 需补充说明两期限制性股票激励计划预留授予的原因 [2] 子公司外资股比及合规性 - 需说明三家控股子公司（一城一家、好买气、运途云）在介绍上市前后的外资股比 [2] - 需确认公司及下属子公司是否符合外商投资准入政策要求 [2] 股份权利瑕疵情况 - 需说明拟参与"全流通"股东所持股份是否存在质押、冻结或其他权利瑕疵 [3]

股权控制架构合规性 - 公司需说明股权控制架构设立的合规性 包括外汇管理 境外投资 外商投资 税务管理等监管程序履行情况 并需符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》[1][4] - 需说明熊彬配偶胡佳惠未被认定为共同实际控制人的原因和依据[1][4] - 需列表说明架构重组股权外翻前股东与发行人层面股东持股比例对应情况 并说明是否存在持股比例不一致的情形[1][4] 股权交易与定价 - 需说明2024年10月Andaman Construction增资杭州悟空及杭州佳邻 以及转让杭州悟空股权的价格确定依据 价款支付情况 税费缴纳情况[1][4] - 需说明2024年5月杭州佳邻0元转让杭州言味100%股权 及范春辉0元转让湖州集盛27.9916%股权的定价公允性和合规性[1][4] - 需说明最近一年新增股东的入股价格 定价依据及公允性[2] 关联交易与资本状况 - 需说明杭州佳邻向杭州悟空 杭州祝邻 湖州集盛 杭州言味提供关联借款的背景 资金来源 还款安排 内部决策程序及是否存在利益输送[2] - 需说明境内实体企业注册资本缴纳情况 如未足额缴纳需说明原因及对业务开展的影响[2] - 需说明山东集满持有的杭州祝邻1.8198%股权冻结的原因及对发行上市的影响[2] 外商投资合规性 - 需说明子公司经营范围涉及农作物种子经营 市场调查 广播电视节目制作经营及演出经纪等业务是否符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》[2] - 需说明未来拟从事的《增值电信业务经营许可证》项下业务是否涉及禁止或限制外商投资领域 并持续符合负面清单要求[2] 上市交易与数据安全 - 需说明通过境外特殊目的并购公司实现美国发行上市的具体交易安排及相关参与方 并列表说明合并前后股权结构变化 提供合并后股权架构框图[3] - 需说明开发运营的网站 APP 小程序等产品情况 用户信息收集储存规模 数据使用情况 是否向第三方提供个人信息 以及上市前后个人信息保护和数据安全措施[3] - 需说明数字化业务是否涉及收集储存客户掌握的个人用户信息 以及与客户信息的隔离安排或措施[3]

公司上市申请 - 中国证监会要求新奥股份补充说明持股5%以上股东穿透后的相关信息、是否存在境外发行上市禁止性情形等情况 [1] - 证监会要求公司补充说明控股股东及其一致行动人持有公司的股份被质押对本次介绍上市的影响 [1] - 公司需补充说明两期限制性股票激励计划预留授予的原因 [1] - 公司需补充说明三家控股子公司一城一家、好买气及运途云在本次介绍上市前后的外资股比及是否符合外商投资准入政策要求 [1] - 公司需补充说明拟参与"全流通"股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他权利瑕疵的情形 [2] 公司业务概况 - 新奥股份是中国最大的民营天然气企业，覆盖天然气全产业链 [2] - 公司拥有超过30年的运营实践，庞大坚实的客户基础、丰富的海内外长协资源 [2] - 公司拥有中国处理能力最大的民营LNG接收站及自主研发的风控以及套期保值交易系统 [2] 财务表现 - 2022年度、2023年度及2024年度，公司实现收入分别约为1500.2亿元、1411.15亿元、1349.46亿元人民币 [2] - 同期，年度溢利分别为110.73亿元、125.3亿元、99.44亿元人民币 [2]

公司战略布局 - 美锦能源正在筹划境外发行H股并在香港联交所上市 以推进全球化战略布局 [1] - 公司计划通过H股上市打造国际化资本运作平台 提升国际市场综合竞争实力 [1] - H股发行旨在增强境外融资能力 提高公司治理透明度和规范化水平 [1] 上市进展 - 公司正与相关中介机构商讨H股发行上市的具体推进工作 相关细节尚未确定 [1] 市场表现 - 截至8月15日收盘 美锦能源股价报4 59元/股 总市值约202 1亿元 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1][2] - 修订公司章程并废止与监事或监事会相关的内部制度 [1][2] - 修订后公司章程需经股东大会审议通过后生效 [2] H股发行上市计划 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [2][3] - 发行符合中国《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及香港《上市规则》要求 [3] - 股票类型为普通股 面值人民币1.00元 以外币认购 [4] - 发行时间由股东大会授权董事会根据资本市场状况及监管审批进展决定 [4] - 发行方式包括香港公开发售与国际配售 国际配售可能包含美国144A规则或S条例发行 [4][5] - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前） 可授予不超过15%的超额配售权 [5] - 发行价格将参考行业估值水平及国际市场认购情况 通过簿记建档方式确定 [6] - 发行对象涵盖境外机构投资者、自然人及合格境内机构投资者(QDII) [6] - 香港公开发售部分将根据认购情况设定回拨机制 国际配售优先考虑基石投资者和机构投资者 [7][8] - 发行决议有效期为股东大会通过后18个月 [10] - 发行前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享 [11][12] 募集资金用途 - 募集资金拟用于提升研发能力、战略投资与收购、构建全球营销网络和补充营运资金 [9] - 资金用途可根据实际需求调整 具体投向以H股招股说明书披露为准 [10] 审计机构聘任 - 聘请天健国际会计师事务所有限公司作为H股发行上市审计机构 [12][13]