公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1][2] - 修订公司章程并废止与监事或监事会相关的内部制度 [1][2] - 修订后公司章程需经股东大会审议通过后生效 [2] H股发行上市计划 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [2][3] - 发行符合中国《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及香港《上市规则》要求 [3] - 股票类型为普通股 面值人民币1.00元 以外币认购 [4] - 发行时间由股东大会授权董事会根据资本市场状况及监管审批进展决定 [4] - 发行方式包括香港公开发售与国际配售 国际配售可能包含美国144A规则或S条例发行 [4][5] - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前） 可授予不超过15%的超额配售权 [5] - 发行价格将参考行业估值水平及国际市场认购情况 通过簿记建档方式确定 [6] - 发行对象涵盖境外机构投资者、自然人及合格境内机构投资者(QDII) [6] - 香港公开发售部分将根据认购情况设定回拨机制 国际配售优先考虑基石投资者和机构投资者 [7][8] - 发行决议有效期为股东大会通过后18个月 [10] - 发行前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享 [11][12] 募集资金用途 - 募集资金拟用于提升研发能力、战略投资与收购、构建全球营销网络和补充营运资金 [9] - 资金用途可根据实际需求调整 具体投向以H股招股说明书披露为准 [10] 审计机构聘任 - 聘请天健国际会计师事务所有限公司作为H股发行上市审计机构 [12][13]