募集资金基本情况 - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额24.99亿元，扣除发行费用后净额24.77亿元，资金于2020年10月21日到账 [1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额90亿元，扣除发行费用后净额未披露具体数字，资金于2022年11月24日到账 [1] - 两次募集资金均实行专户存储管理，并制定专项存储及使用管理制度 [1] 募集资金使用情况 - 截至2024年底，2020年募投项目累计使用资金237.72亿元（含置换前期投入），闲置资金现金管理收益3342万元，利息收入2123万元，专户余额1430.77万元 [3] - 2022年募投项目累计使用资金657.58亿元（含置换前期投入），闲置资金现金管理收益1.31亿元，利息收入1920万元，专户余额6.78亿元 [3] - 2020年募资变更用途比例达50.15%，原TWS豆式电池等项目资金124.2亿元转投乘用车动力电池项目（三期） [3][10] 募投项目进展与差异 - 乘用车动力电池项目（三期）实际投资110.35亿元，较承诺金额少13.85亿元，因部分尾款未支付 [3] - 2022年募资的乘用车锂离子动力电池项目实际投资212.98亿元，较承诺少124.38亿元；HBF16GWh项目实际投资144.6亿元，差异主因尾款未结清 [5] - 三元方形动力电池测试中心项目不直接产生经济效益，未进行效益测算 [10] 资金管理与收益 - 2020年闲置资金现金管理余额1.4亿元，临时补充流动资金已全部收回 [7] - 2022年闲置资金现金管理余额18.7亿元，主要用于保本理财和结构性存款 [9] - 两次募资累计现金管理收益达1.64亿元（3342万元+1.31亿元） [3] 项目效益实现 - 乘用车动力电池项目（三期）2024年累计实现效益5.57亿元，但运行未满一年无法与预计效益对比 [10] - HBF16GWh项目2024年累计实现效益10.84亿元，同样因运行时间短暂未达可比期 [11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150万股，发行价格为21.21元/股，募集资金总额为人民币88,021.50万元 [2] - 扣除不含税发行费用人民币10,797.89万元，实际募集资金净额为人民币77,223.61万元 [2][5] - 募集资金已于2024年7月19日划至公司指定账户，并已由容诚会计师事务所审验出具验资报告 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金使用计划投资总额为150,371.29万元，募集资金金额为77,223.61万元 [3][5] 资金置换原因及操作流程 - 公司存在以募集资金直接支付人员薪酬困难的情形，因基本存款账户需用于支付工资、奖金等薪酬费用，不符合通过不同账户支付人员薪酬的规定 [5] - 公司计划先以自有资金支付募投项目人员费用，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转资金至自有资金账户 [6] - 财务部门按月编制置换汇总表，经审批后执行支付和置换操作，并建立台账记录交易时间、金额及账户信息 [7] 审议程序及意见 - 董事会认为该事项不会影响募投项目实施或改变募集资金投向，同意公司使用自有资金支付并定期置换 [8] - 监事会认为该事项履行了必要决策程序，制定了操作流程，不影响募投项目实施，同意该事项 [8] - 保荐人经核查认为公司已履行必要审议程序，符合监管规则，对该事项无异议 [8]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年6月6日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席汪旭主持[1] - 会议通知于2025年6月1日通过邮件等方式发出，董事和高级管理人员列席会议[1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》[1] - 同意对"智慧城市平台升级及产业化项目"结项，并调整"智慧安全产品升级及产业化项目"、"杰创研究院建设项目"募集资金投资总金额[1] - 将节余募集资金10,821.10万元及剩余超募资金5,267.61万元（合计16,088.71万元）投入新项目"智算云服务建设及运营项目"[1] - 授权管理层开立新项目募集资金专户并签署三方监管协议[1] 监事会意见 - 本次募投项目变更审议程序符合证监会及深交所规定，表决结果合法有效[2] - 变更决策基于公司整体发展战略，旨在提高募集资金使用效率，符合股东利益和长期发展需求[2] - 无损害公司及股东利益的情形，议案需提交股东会审议[2] 资金使用调整细节 - 节余募集资金来源于"智慧城市平台升级及产业化项目"结项及另两个项目资金调整[1] - 新项目"智算云服务建设及运营项目"总投资额占节余资金与超募资金总和的100%（16,088.71万元）[1]

前次募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为12.82亿元，扣除承销费后实际收到12.21亿元，最终募集资金净额为12.01亿元，资金于2020年6月15日到位 [1] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额为4.833亿元，扣除承销费后实际收到4.778亿元，最终募集资金净额为4.714亿元，资金于2022年1月14日到位 [1] - 截至2025年3月31日，两次募集资金余额均为零元，首次公开发行资金累计投入12.30亿元，向特定对象发行资金累计投入4.726亿元 [1][2] 募集资金使用情况 - 首次公开发行资金主要用于产品临床研究项目，实际投入12.30亿元，其中包含利息收入2875.85万元 [2][6] - 2021年度向特定对象发行资金全部投入产品临床研究项目，实际投入4.726亿元，包含利息收入116.94万元 [2][7] - 两次募集资金均通过专户存储管理，所有专户截至2025年3月31日已销户 [1][2] 募投项目变更情况 - 首次公开发行资金中，原SCT-I10A和SCT400部分子项目调减1.429亿元，新增新冠疫苗临床研究及生产项目投入7018.66万元，临床前生物药研究平台投入7270.56万元 [2] - 4133.26万元节余募集资金永久补充流动资金 [2] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目未发生变更 [2] 募集资金置换与现金管理 - 首次公开发行资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.989亿元，置换发行费用1233.37万元 [3] - 2021年度向特定对象发行资金置换预先投入募投项目的自筹资金3.576亿元，置换发行费用363.13万元 [3] - 公司曾使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品 [4][5] 募集资金效益情况 - 公司未对募集资金使用效益做出任何承诺，因此不适用效益对照表 [5][6] - 两次募集资金投资项目均未单独核算效益，也未披露承诺收益 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票187,500,000股，每股面值1元，发行价格8元/股，募集资金总额15亿元，扣除发行费用2076.38万元后，实际募集资金净额为14.79亿元 [1] - 募集资金已存入专项账户，并由容诚会计师事务所出具验资报告，同时与保荐机构及银行签署三方/四方监管协议 [1] 资金支付及置换操作流程 - 银行承兑汇票支付流程：明确支付方式及额度→提交付款申请→建立票据台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [2] - 信用证支付流程：明确支付金额→提交付款申请→建立信用证台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [2][3] - 外汇支付流程：明确外汇种类及金额→提交付款申请→建立外汇台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [3][4] 对公司及子公司的影响 - 使用银行承兑汇票、信用证及外汇支付可提高募集资金使用效率，降低财务成本，优化支付方式，符合股东利益且不影响募投项目正常进行 [4] 审批程序及意见 - 董事会及监事会审议通过相关议案，认为该操作不会改变募集资金投向或损害股东利益 [4][5] - 保荐机构核查后无异议，认为决策程序合规 [5]

监事会会议召开情况 - 厦门乾照光电股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年6月3日以现场会议方式召开，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过电子邮件等方式发送，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席王晓婷主持 [1] 募集资金投资项目变更 - 监事会审议通过变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点及延期事项，认为该调整基于经营发展战略和产业布局优化需求 [1] - 变更事项旨在提高募集资金使用效率，不会对公司产生重大不利影响，且决策程序符合监管要求 [1] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对 [1][2] 支付方式调整 - 批准公司及子公司（江西乾照光电、江西乾照半导体、扬州乾照光电）在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付资金并以募集资金等额置换 [2] - 监事会认为该支付方式不影响募投项目正常实施，不改变资金投向且不损害股东利益 [2] - 议案表决结果为3票全票通过 [2] 终止关联方共同投资 - 公司终止与关联方共同投资事项，决策基于审慎使用资金原则及降低投资风险、管理成本的考量 [3] - 监事会确认终止行为不会对日常经营造成不利影响，程序合法合规且未损害股东利益 [3] - 议案获全体监事一致通过（3票同意） [3]

公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行条款修订，修订后的章程已于2025年5月31日在上海证券交易所网站及指定媒体披露 [1] - 修订事项尚需提交公司股东大会审议 [1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更事宜 [1] 公司治理制度修订 - 公司根据相关法律法规修订了部分治理制度，以促进规范运作和维护股东权益 [2] - 修订内容结合了公司实际情况和《公司章程》的修订情况 [2] 组织架构调整 - 公司于2025年5月30日召开董事会审议通过组织架构调整议案 [3] - 调整旨在完善治理结构，提升管理水平和运营效率 [3] - 调整不会对公司生产经营活动产生重大影响 [3] 募集资金使用 - 公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [6] - 资金使用期限不超过12个月，仅用于主营业务相关生产经营 [6] - 公司2022年首次公开发行实际募集资金净额为16.54亿元，其中超募资金6.86亿元 [6] 股东大会召开 - 公司将于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会 [15] - 会议将审议24项议案，均为特别决议议案 [18][20] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [16] 重大资产重组 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买天津希格玛微电子100%股权 [32] - 标的公司100%股权评估值为3.706亿元，交易作价3.7亿元 [40] - 交易完成后公司控股股东和实际控制人不会发生变化 [43] 香港子公司设立 - 公司已完成香港全资子公司"纳睿雷达国际有限公司"的注册登记 [47] - 子公司注册资本1000万港币，主要从事雷达相关业务 [47] - 子公司注册地址位于香港九龙 [47]

募集资金基本情况 - 公司于2022年9月公开发行A股5,167万股，每股发行价14.60元，募集资金总额75,438.20万元，扣除发行费用7,855.35万元后实际募集资金67,582.85万元 [1] - 募集资金已于2022年9月23日到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 募集资金投资项目变更 - 2022年10月使用5,700万元超募资金偿还银行贷款 [2] - 2023年8月将"昆山汉江精密连接器生产项目"中23,687.01万元募集资金实施主体变更为全资子公司东台润田 [2] - 2024年4月将原项目剩余18,566.08万元募集资金用途变更为"半导体金属散热片材料项目"和"汽车高频信号线缆及连接器项目" [3] - 2024年4月使用5,700万元超募资金永久补充流动资金 [3] 募投项目进度调整 - "昆山汉江精密连接器生产项目"预计可使用状态日期延期至2026年3月 [4] - "汽车高频信号线缆及连接器项目"和"半导体金属散热片材料项目"延期至2026年11月30日 [4][5] - 截至2025年4月30日，承诺投资项目累计投入24,439.31万元，超募资金投向累计投入11,400.00万元 [6] 票据支付募投项目操作 - 公司计划使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目款项并通过募集资金等额置换 [6] - 具体流程包括：合同签订后履行付款审批→票据支付→建立台账→募集资金专户划转至一般账户 [6] - 该操作需通知保荐机构并接受监管检查 [6] 公司治理程序 - 2025年5月董事会审议通过票据支付募投项目议案，认为该操作不影响项目正常开展 [7] - 监事会同期审议通过该议案，确认操作流程规范且不损害股东利益 [7] - 保荐机构东吴证券对操作流程无异议，认为符合创业板上市规则要求 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股3,593,615股，每股发行价格79.20元，募集资金总额284,614,308.00元，扣除相关发行费用后净额为280,000,000.00元 [1] - 募集资金到位情况经XYZ会计师事务所审验，并出具验资报告XYZH/2025BJAA12B0200 [1] 募集资金投资项目情况 - 本次募集资金将用于投入隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目，项目投资总额42,243.07万元，拟使用募集资金28,461.43万元 [2] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额，公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额，不足部分由自筹资金解决 [2] 使用募集资金向控股子公司提供借款 - 公司拟向控股子公司天眼医药提供总额不超过26,000.00万元的借款，用于实施隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目 [2] - 借款利率参照五年期以上LPR确定，借款期限不超过5年，天眼医药可提前偿还或到期续借 [2] - 借款仅限用于募投项目建设，不得用作其他用途 [3] 借款对象基本情况 - 天眼医药成立于2015年9月23日，注册资本3,750万元，经营范围包括医疗器械生产、销售等 [3] - 截至2024年12月31日，天眼医药资产总额54,157.12万元，负债总额46,128.87万元，净资产8,028.25万元 [3] - 2024年度营业收入19,552.63万元，净利润760.70万元 [3] 借款目的及影响 - 借款旨在满足募投项目实施需要，保障项目建设，符合募集资金使用计划和公司战略规划 [4] - 未改变募集资金投资方向和项目建设内容，不存在损害股东利益的情形 [4] 募集资金管理 - 借款到账后将存放于天眼医药的募集资金专用账户，并严格按监管协议约定进行管理 [4] - 公司将规范使用募集资金，履行信息披露义务 [4] 审议程序及意见 - 公司董事会和监事会审议通过借款事项，认为其符合法律法规和公司利益 [4][5] - 保荐机构银河证券对借款事项无异议，认为其符合监管要求和募集资金使用计划 [5] 相关ETF - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨跌-1.07%，市盈率230.68倍 [8] - 最新份额34.7亿份，增加1,000.0万份，主力资金净流入1,554.3万元 [8] - 估值分位61.32% [9]

二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 122,466.93 万元，计划募集资 金金额为人民币 120,000 万元，超额募集资金金额为人民币 2,466.93 万元。公司 首次公开发行股票募集资金投资项目如下： | 序号 项目名称 | 总投资额 | | 募集资金投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （万元） （万元） | | | | | | 合计 120,000.00 120,000.00 | | | | | | 十八次会议以及 2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过 | | | | | | 了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募 | | | | | | 740 29.9968%，用于 资金中的 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 | | | | | | 公司与主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见 2021 年 12 月 1 | | 日披露于上 | | | | 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于使 | ...