发行情况 - 本次拟发行不超3400万股A股，占发行后总股本比例不低于25%（超额配售选择权行使前）[8][37] - 发行后总股本不超过13600万股（超额配售选择权行使前）[8][37] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板[8] - 联席保荐机构（主承销商）为中金公司、中邮证券[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为142529.68万元、205762.87万元、221943.33万元，净利润分别为4375.13万元、9369.06万元、7910.57万元[26][58][85] - 2022年资产总额280915.26万元，归母权益121820.76万元，资产负债率（母公司）51.10%[59] - 报告期内主营业务毛利率分别为19.36%、15.07%、13.91%，低于同行业均值[24][84] 客户与市场 - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为92.56%、92.56%、95.29%，顺丰营收占比分别为32.13%、49.27%、65.01%[23][73] - 2022年国内智慧物流市场规模预计达6995亿元[46] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为7604万元、8422.95万元、8739.67万元，累计24766.62万元[48][57] - 截至报告期末研发人员198人，占员工总数14.61%[51][57] - 截至报告期末拥有专利280项，软件著作权162项[52] 股权结构 - 控股股东为中邮资本，实控人为邮政集团[15] - 发行前中邮资本持股65.17%，若发行3400万股，发行后持股48.88%[156] - 国华卫星、航天投资为持股5%以上股东，发行后持股比例分别降至8.75%、4.37%[156] 公司架构 - 拥有1家全资一级子公司、1家全资二级子公司和2家分公司[127] - 董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成，现有高级管理人员5名[168][182][187] 其他 - 项目总投资额134506.56万元，拟募资10亿元[66] - 公司总体战略目标是成为智能物流技术研发等领域领先者[67]