股本与发行 - 发行前总股本9000万股，公开发行3000万股，发行后总股本12000万股[5] - 控股股东等承诺36个月内锁定股份，天津中冀信诚等承诺12个月内锁定股份[5][6] - 发行完成后发行前滚存利润由全体股东共同享有[19] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[11] - 盈利年度现金分红不少于当年可分配利润的10%[16] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[17] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入62,029.32万元，净利润8,350.67万元，扣非后净利润7,195.59万元[32] - 2022年7 - 9月营业收入、净利润、扣非后净利润同比分别增长19.47%、25.56%、39.26%[36] - 2022年营业收入预计13 - 14亿元，归母净利润预计1.42 - 1.52亿元，扣非后归母净利润预计1.3 - 1.4亿元[38] 市场与客户 - 2019 - 2022年1 - 6月对前五大客户销售收入占比分别为84.70%、86.90%、83.15%和76.00%[20] - 全国乘用车和商用车前5大整车厂市场份额分别约为40%和60%[21] - 2021年全国前6家大型煤矿集团原煤产量合计18.5亿吨，占全国总产量45%左右[23] 资产情况 - 截至报告期末，固定资产账面净值52,609.22万元，成新率51.69%；无形资产净值12,814.72万元[54][55] - 2022年6月30日，公司流动资产137,236.41万元，非流动资产87,909.48万元，资产合计225,145.89万元[75] - 2022年6月30日，公司归属于母公司所有者权益为110,022.98万元[76] 子公司情况 - 莱州新亚通2022年6月30日总资产65726.98万元，净资产15903.79万元，净利润2222.35万元[96] - 烟台亚通2022年6月30日总资产14777.08万元，净资产5768.04万元，净利润 - 3.01万元[96] 募集资金 - 公开发行3000万股，募集资金用于汽车零部件和矿用辅助运输设备领域[99] - 募投项目投资总额119410.00万元，拟使用募集资金78434.81万元[101] 风险提示 - 公司日常生产存在意外安全事故风险[116] - 部分员工未及时缴纳社保和公积金，可能面临行政处罚[124] - 新冠疫情对公司业务有一定影响[128]

发行基本信息 - 本次公开发行股票数量2712.00万股，发行后总股本10847.2091万股，发行股份占比25.00%[23][41] - 发行价格为33.73元/股，对应不同计算方式市盈率分别为40.63倍、35.77倍、54.17倍、47.69倍[15][16][44][64][65] - 预计募集资金总额约91475.76万元，净额约82072.68万元，超募投项目投资额48120.56万元[17][19][45] 战略配售情况 - 初始战略配售数量406.80万股，占比15.00%；最终45.6566万股，占比1.68%，差额361.1434万股回拨至网下[23][24][41] - 战略配售由高管与核心员工专项资产管理计划参与，获配股票限售12个月[52][73][74][77] 发行方式及回拨机制 - 采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合方式[8] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[9][51] - 根据网上投资者初步有效申购倍数确定是否启动网上网下回拨机制，倍数不同回拨比例不同[10][48][49] 申购相关信息 - 网下申购时间为2023年1月18日09:30 - 15:00，网上为09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][27][29][79][93][104][107][108] - 持有市值1万元以上（含）可参与网上申购，每5000元市值可申购一个500股申购单位，最高不超6500股[30][31][96][97] - 网下投资者2023年1月20日16:00前足额缴纳认购资金，网上中签投资者同日终确保资金账户有足额资金[10][32][34][85][117] 投资者情况 - 初步询价收到321家网下投资者管理的7592个配售对象报价，剔除无效等报价后，267家网下投资者管理的6601个配售对象为有效报价，有效拟申购数量4682490.00万股[54][67] - 多家机构投资者参与报价，部分报价低于发行价为无效报价，部分为有效报价并给出拟申购数量[127][130][132][134] 行业及可比公司数据 - 截至2023年1月12日，行业最近一个月平均静态市盈率为17.10倍[70] - 可比公司2021年扣除非经常性损益后的归母净利润平均静态市盈率为32.45倍[70] - 本次发行价格对应的发行人2021年扣非后归母净利润摊薄后市盈率为54.17倍，超行业均值216.78%[71] 公司业绩 - 公司2020年和2021年归属于母公司所有者的净利润分别为7326.78万元和6754.42万元，最近两年累计净利润不低于5000万元[66]

业绩总结 - 2021年原材料价格上涨和美元兑人民币汇率贬值使整体净利润减少约2075.30万元[20] - 剔除影响后，2021年归母净利润8114.60万元，较2020年增长21.59%；扣非后归母净利润7614.42万元，较2020年增长19.60%[20] - 2019 - 2021年高毛利率产品离心鼓风机收入由639.13万元提高至8314.18万元，年复合增长率260.67%[22] - 2019 - 2022年1 - 6月离心鼓风机收入占比由1.11%提高至16.26%[22] - 主营业务毛利率由2019年的21.51%提高至2022年1 - 6月的25.24%，涨幅17.34%[23] 发行相关 - 发行价格为20.67元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为43.99倍、40.35倍、58.65倍、53.80倍[18][31][57][58][59] - 本次公开发行新股总量为3930.00万股，占发行后股份总数的25.00%，公开发行后总股本为15719.00万股[27][29][69] - 预计募集资金总额81233.10万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为69830.91万元[27][71][72] - 初始战略配售数量为196.50万股，占本次发行数量的5.00%，最终无战略投资者参与，差额196.50万股回拨至网下发行[29][30][86] - 战略配售回拨后网下初始发行数量为2809.95万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1120.05万股，占本次发行数量的28.50%[30][69] 申购相关 - 2023年1月10日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[8][33][43][89][111][116] - 网下申购时间为2023年1月10日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年1月10日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[34][101] - 投资者持有市值10,000元以上（含10,000元）可参与新股申购，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超过11,000股[38][105][106] - 2023年1月12日（T + 2日）16:00前，网下投资者需为获配的配售对象全额缴纳新股认购资金；网上投资者需确保资金账户有足额新股认购资金[11][41][43][80][93][124][125] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[14][43][124] 其他 - 截至2022年12月30日公司拥有274项境内外专利，参与制定2项国家标准、4项行业标准及2项团体标准[22] - 活塞机大额订单通常在约定发货期前2 - 6个月签订，公司承担后续原材料价格和美元兑人民币汇率波动风险较大[20] - 网下全部投资者报价中位数为21.2700元/股，加权平均数为20.9249元/股；公募基金等报价中位数为20.7900元/股，加权平均数为20.7091元/股[56]