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五矿期货贵金属日报-20250722
五矿期货· 2025-07-22 00:45
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 美联储独立性受干预,金银价格表现强势,特朗普干预下美联储货币政策将转向宽松,利好国际银价,黄金受益程度弱于白银,建议贵金属策略维持多头思路,沪金主力合约参考运行区间760 - 800元/克,沪银主力合约参考运行区间9095 - 10000元/千克 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 贵金属价格表现 - 沪金涨0.76%,报785.76元/克,沪银涨1.85%,报9420.00元/千克;COMEX金涨0.24%,报3414.60美元/盎司,COMEX银跌0.07%,报39.31美元/盎司 [1] - 伦敦金涨0.93%,报3386.20美元/盎司,伦敦银涨0.52%,报38.47美元/盎司;Au(T+D)涨0.47%,报777.00元/克,Ag(T+D)涨0.16%,报9226.00元/千克 [2] 持仓与资金流向 - SPDR黄金ETF持仓量增加3.44吨,至947.06吨,增幅0.36%;SLV银ETF持仓量增加347.58吨,至15005.79吨,增幅2.37% [2] - SHFE黄金沉淀资金流入,增加3.53%至526.07亿元;SHFE白银沉淀资金流出,减少2.30%至249.39亿元 [4] 其他市场数据 - 美国10年期国债收益率报4.38%,较前一日下降0.06个百分点;TIPS收益率报1.98%,较前一日下降0.05个百分点 [2] - 美元指数报97.8342,较前一日下降0.63,跌幅0.64%;离岸人民币报7.2545,较前一日下降0.04,跌幅0.49% [2] - 道琼斯指数跌0.04%,报44323.07;标普500指数涨0.14%,报6305.60;纳斯达克指数涨0.38%,报20974.17;VIX指数涨1.46%,报16.65 [2] - 伦敦富时100指数涨0.23%,报9012.99;东京日经225指数跌0.21%,报39819.11 [2] 金银内外价差 - 2025年7月21日,SHFE - COMEX黄金价差为 - 32.81美元/盎司,SGE - LBMA黄金价差为 - 27.24美元/盎司 [49] - 2025年7月21日,SHFE - COMEX白银价差为1.04美元/盎司,SGE - LBMA白银价差为1.12美元/盎司 [49]
美元兑人民币或保持震荡走势
搜狐财经· 2025-07-21 13:46
美元兑人民币汇率表现 - 上周USD/CNY开盘价7.1645 收盘价7.1776 上涨0.10% [1] - USD/CNH开盘价7.1721 收盘价7.1802 上涨0.11% [1] - 美元指数从97.97升至98.64 涨幅0.80% [1] 人民币兑其他货币表现 - EUR/CNY下跌0.42%至8.3440 JPY/CNY下跌0.82%至0.0482 [1] - AUD/CNY下跌0.86%至4.6751 CAD/CNY微跌0.09%至5.2329 [1] - CNY/PHP上涨0.76%至7.9407 CNY/RUB上涨0.83%至10.9638 [1] - CNY/ZAR下跌1.31%至2.4672 CNY/INR上涨0.27%至12.0009 [1] 本周经济数据关注 - 7月24日欧元区制造业PMI预期49.8(前值49.5) 服务业PMI预期50.8(前值50.5) [2][4] - 同日美国制造业PMI预期52.5(前值52.9) 服务业PMI预期53.0(前值52.9) [2][4][5] - 7月25日美国耐用品订单月率预期-10.5%(前值16.40%) [2] 央行政策动向 - 欧央行7月24日利率决议预计维持2.00%不变 关注拉加德货币政策表态 [2][3][11] - 美联储7月31日维持利率不变概率达97.4% 降息预期可能推迟 [4][5] 美元指数技术分析 - 美元指数从7月1日96.37低点震荡上行 上周最高触及98.95 [8] - 关键阻力位98.95 突破后可能上探100.16 支撑位97.70 [8] 人民币汇率展望 - 二季度GDP从5.4%降至5.2% 6月社零从6.4%回落至4.8% 内需偏弱 [9] - 美元兑人民币短期围绕7.18波动 支撑位7.1555 阻力位7.1839 [9][10] - 中美8月初将举行经贸会议 短期出现极端情况概率较低 [9] 欧元汇率前景 - 欧元兑美元上周最低跌至1.1556 关键支撑位1.1472 [11] - 欧元兑人民币波动区间8.2982-8.4146 阻力位8.3780 支撑位8.2520 [14] 日元走势分析 - 日本6月核心通胀从3.7%降至3.3% 食品价格下行拖累 [15] - 美国8月1日起对日本进口征收25%关税 可能加剧日元贬值 [15] - 美元兑日元上周触及149.18高点 突破后可能挑战151.30 [15]
7月21日电,美国财长贝森特表示,如果通胀数据低,就应该降息。
快讯· 2025-07-21 11:53
货币政策与房地产市场 - 美国财长贝森特表示若通胀数据走低则应实施降息政策 [1] - 降息政策将有助于释放房地产市场的流动性 [1]
富国银行踢爆“数据谎言” 60年规律暗示危机逼近!
金十数据· 2025-07-21 11:38
富国银行在一份最新报告中指出,看似乐观的美国经济数据背后隐藏着一个"令人恐惧"的衰退信号—— 服务类非必需消费支出正在下降,而这一指标在过去60年间仅在经济衰退期间或紧随其后出现下滑。 这一发现与华尔街普遍认为"对等关税未对经济造成显著冲击"的主流叙事形成鲜明对比。 尽管近期数据缓解了人们对特朗普政府对等关税政策可能引发经济衰退或通胀飙升的担忧,但富国银行 经济学家蒂姆·昆兰(Tim Quinlan)和香农·格林(Shannon Grein)在近期发布的报告中指出,所谓"关 税影响温和"的说法是"虚假叙事"。 他们发现,消费者支出数据已从早期乐观值大幅下修,其中服务支出增长从最初公布的2.4%下调至仅 0.6%。 更值得警惕的是,这种下滑趋势持续至第二季度。虽然商品类非必需消费保持稳定,但截至5月,服务 类支出同比下滑0.3%。"尽管降幅不大,但可怕之处在于,过去60多年里,该指标仅在衰退期间或刚结 束时才会下降,"两位经济学家警告称。 具体来看,餐饮服务和包含健身房会员、流媒体订阅在内的娱乐服务支出几无增长,而交通运输支出下 降1.1%,其中航空旅行支出暴跌4.7%。 富国银行分析称:"家庭推迟汽车维修、减 ...
美国PPI数据低于预期支撑银价
金投网· 2025-07-17 03:55
白银市场动态 - 现货白银价格窄幅震荡走低,目前交投于37 90美元下方 [1] - 本交易日关注美国初请失业金人数、零售销售月率、费城联储制造业指数、进口物价指数月率等数据,可能影响美元走势进而影响白银价格 [1] 宏观经济数据 - 美国6月PPI数据低于预期,整体PPI环比持平(预期0 2%),同比降至2 3%(预期2 5%) [3] - 核心PPI环比为0 0%(预期0 2%),同比为2 6%(预期2 7%) [3] - 此前CPI报告显示核心通胀略低于预期,这些数据缓和了市场对美联储激进加息的预期 [3] 市场影响 - 低于预期的通胀数据使美元承压 [3] - 低收益率环境对白银有利,避险需求和地缘政治不确定性也支撑白银需求 [3] 技术分析 - 白银价格昨日在37 708至38 079区间波动,最终收于37 897 [4] - 今日银价目标看37 85和38 [4] - 上行目标:突破39 11美元可能迈向40 00美元,下一个阻力是40 50美元 [5] - 下行支撑:37 50美元、36 82美元(21日EMA)以及36 00美元 [6]
白宫国家经济委员会主任哈塞特:美联储动作“非常、非常缓慢”。美国通胀数据(一直都)不错。美联储需要回归“利率应当处于的曲线”。
快讯· 2025-07-16 14:41
美联储政策评价 - 白宫国家经济委员会主任哈塞特批评美联储动作"非常、非常缓慢" [1] - 哈塞特认为美国通胀数据表现一直不错 [1] - 美联储需要调整利率至"应当处于的曲线"位置 [1]