杜甫草堂博物馆 - 2024年全年接待观众超720万人次，产业收入4600余万元 [4] - 运用全息投影技术打造"李白与杜甫"主题展，通过动态诗画和层景装置增强沉浸式体验 [4] - 推出"AI杜甫"和"AI智能翻译屏"，支持14国语言交流，提升票务管理和讲解服务效率 [5] - 策划"诗词背诵挑战"活动，采用"AI考官+专家"模式吸引游客参与 [5] 东郊记忆园区 - 蜀宴赋作为沉浸式汉文化主题餐秀，融合乐舞演绎、光影艺术和餐饮体验，开业两年接待超29万人次 [6] - 蜀宴赋游客中30%为境外游客，40%为省外游客 [6] - 潮流品牌1807以蜀锦、竹子、火锅等四川元素设计服饰，通过东京快闪店和新加坡潮流展进行文化输出 [6] 成都文旅行业趋势 - 科技赋能传统文化展示，如杜甫草堂运用数字技术活化文物 [4][5] - 国潮元素与传统文化的结合，如东郊记忆通过汉文化餐秀和潮流品牌吸引年轻消费群体 [6] - 文旅消费呈现多元化趋势，注重精神消费和文化体验 [6]

活动概况 - 第二届"同契之光"海峡两岸动漫时尚设计周于6月23日启动作品征集 聚焦"国风、国潮"主题 [1] - 活动由上海市黄浦区台办和上海市海峡两岸民间交流与发展研究会联合主办 [1] - 设计周设置七大板块活动 包括动漫绘画与时尚设计大赛、产业论坛、招聘会、作品展、周边产品市集、COSPLAY时装秀及设计研习营 [1] 时间安排与参与规模 - 作品征集期为6月23日至9月末 通过海民会微信公众号接收两岸参赛作品 [2] - 获奖名单将于11月1日公布 系列活动于11月7日至16日集中举办 [2] - 8月20日将举行两岸团队COSPLAY首场展示演出并参与"两岸青年汇"活动 [2] - 预计总参与人次超过2000 其中包括200多位台湾动漫从业者与爱好者 [2] 活动目标与新增机制 - 旨在打造两岸动漫文化产业交流专业平台 发掘青少年动漫设计人才 [1] - 通过创作与交流促进两岸青少年对中华文化的领略及彼此了解与融合 [1] - 新增成果转化促进委员会 推动优秀作品向市场转化并提供创业就业契机 [2] - 活动强调"助你成长"理念 期待提升两岸年轻人创作水平并在上海找到发展道路 [2]

国潮文化IP全球化 - 泡泡玛特旗下LABUBU潮玩在法国巴黎、美国纽约、日本大阪等地引发抢购热潮，一季度海外收入同比增长475%至480% [1] - LABUBU获得泰国官方授予"神奇泰国体验官"称号，西班牙街头播放其主题曲，米兰时装周邀请参展 [2] - 泡泡玛特国际集团致力于打造多元审美的IP，汇聚全球创意 [2] - 中国古装剧、国风时装在巴黎、米兰等地T台受到国际关注 [4] 数字科技赋能文化输出 - 《黑神话：悟空》游戏全球销售额突破90亿元，上线4个月即席卷国际市场 [6] - 2024年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达185.57亿美元，同比增长13.39% [6] - 北京故宫博物院已完成52%馆藏文物数字化，敦煌飞天仙女通过数字技术呈现 [7] - AR讲解器等数字技术帮助海外游客深度体验中国文化 [8] 网络文学全球化发展 - 起点国际已上线约6000部中国网文翻译作品，拥有海外原创作家近45万名，海外原创作品达68万部 [10] - 英国作家卡文创作的玄幻网文《斗罗大陆》衍生作品阅读量超7300万次 [10] - 阅文集团CEO指出网络文学已成为"世界文化现象"，实现中国IP模式全球化 [10] - 中国文化贸易转型为"数字内容+IP运营+技术服务"复合型出口模式 [10] 文化出海创新模式 - 《全职高手》主角叶修受邀担任瑞士"旅游探路员"，创造沉浸式体验 [11] - "甲亢哥"中国直播成为展现当代中国的爆款内容 [11] - 文化出口进入"内容为王、技术赋能、生态共建"新阶段 [10]

报告行业投资评级 - 看好 [3] 报告的核心观点 - 2025年618全周期四大平台总GMV达659.09亿元，同比增长超10%，淘系份额居首且GMV同比增长11.10%，抖音美妆品类高增长，国货品牌表现亮眼 [5][11] - 25年初至今SW美容护理指数大涨13.4%领涨31个SW一级行业，25H2预计势能持续，新成分、新细分赛道发力 [5][13] - 化妆品可完善矩阵、布局新成分、与国潮谷子共舞，享受竞争格局优化红利；医美新产品激发消费者兴趣，医药械公司向日常化、平价化、细分化产品发力；电商板块新消费、新模式、新品牌助力代运营发展 [13][14][16] 各部分总结 行业观点 化妆品医美板块表现 - 2025年6月13 - 20日申万美容护理指数下滑5.9%，申万化妆品指数下滑6.0%，申万个护用品指数下滑8.8%，均弱于市场 [5][6] - 本周板块表现前三个股为华熙生物(-0.1%)、名臣健康(-2.2%)、珀莱雅(-2.8%)；后三个股为华业香料(-20.7%)、巨子生物(-13.8%)、稳健医疗(-12.5%) [8] 本周行业观点 - 天猫平台珀莱雅居GMV榜首，可复美、薇诺娜、毛戈平、彩棠排名有变化或首次进入前20；抖音平台韩束卫冕GMV第一，珀莱雅位居第3，多个国货品牌进入前20 [5][11][12] 近期重点关注 重点回顾 - 美容护理板块新消费属性引投资热点，25Q1业绩领跑可选消费，618大促带高关注，25年初至今SW美容护理指数涨13.4%，25H2预计新成分、新细分赛道发力 [13] - 化妆品完善矩阵、布局新成分、借国潮谷子经济预计业绩高增；医美新产品激发兴趣，医药械公司向日常化等产品发力；电商板块新元素助力代运营发展 [13][14][16] 行业电商数据 - 展示25年5月抖音+淘系双渠道部分重点国货品牌GMV及同比变化，如珀莱雅合计GMV 19.6亿元，同比-1%；韩束合计GMV 8.9亿元，同比-1%等 [20] 行业社零数据 - 25年1 - 5月社会消费品零售总额合计20.3万亿元，同比增长5.0%；限额以上化妆品类零售额合计1889亿元，同比增长4.1%，单5月零售额435亿元，同比增长4.4%，预计25H2增长提速 [22] 行业动态及公司公告 化妆品医美板块行业热点新闻 - 2025年6月18日橘宜集团收购百植萃，布局科学护肤赛道，向多品类及全产业链化妆品集团迈进 [29] - 2025年6月16日珀莱雅宣布韩妆巨头前高管汪奕峰任职，新管理层在国际化、数字化等方面布局 [30] - 2025年6月欧莱雅在AI领域动作频繁，推动美妆行业多领域变革 [31] - 2025年6月5 - 8日艾尔建美学首次披露两款透明质酸填充剂III期临床数据，显示产品安全有效 [32][34] 近期重点上市公司公告 - 若羽臣2月28日至6月18日累计回购372.29万股，占总股本1.64%，回购股份将全部用于注销 [36] - 联合资信维持珀莱雅主体长期信用评级为AA，“珀莱转债”信用评级为AA，评级展望为稳定 [39] 欧睿行业数据 - 2024年中国护肤品市场规模2712亿元，同比下滑3.7%，公司口径市占率前十中国货占5席，品牌口径中国货表现亮眼，预计25年国货市占率进一步提升 [36] - 2024年中国彩妆市场规模620亿元，同比略增0.4%，公司市占率口径国货前十占5席，品牌口径毛戈平、卡姿兰、花西子进入前十 [41] 机构持仓 - 据24Q4报告，美容护理行业重仓配置比例位居申万一级行业第31位，报告列出巨子生物、爱美客等公司持股总市值及总量变化 [44] 解禁数据 - 敷尔佳2025年8月1日解禁9.30万股；稳健医疗2025年9月16日解禁40661.4万股 [47] 估值表 - 报告给出化妆品、医美、电商代运营、母婴等行业相关公司股价、总股本、市值、归母净利润、PE及评级等信息 [49]

抖音电商618大促表现 - 超6万个品牌成交额同比翻倍 超2000个单品成交额破千万元 6 7万个中小商家成交额突破百万元 [1] - 直播观看次数同比增长31% 236个品牌通过直播带货成交额破亿元 单场成交破千万元直播间990个 超53万名电商作者成交额同比翻倍 [1] - 店播占直播带货总成交额50% 成交额破千万元商家中近70%采用店播模式 [1] - 货架场景表现亮眼：商城成交额同比增长77% 超值购全域成交额同比增长171% 搜索渠道成交额同比增长56% [1] 品类与产业带表现 - "国补"商品售出402万单 4557个单品成交额破百万元 手机和数码产品成交额同比增165%和87% [3] - 农产品爆发：茂名荔枝成交额同比增589% 金乡大蒜 四川枇杷 寿光蔬菜 泰国榴莲 潜江小龙虾成交额分别增832% 699% 520% 203%和177% [3] - 产业带推广成效显著：华南女装 东莞女鞋 澄海玩具 宁夏葡萄酒成交额同比增75% 120% 56%和436% [3] - 外贸优品专项扶持计划售出超25亿元 1000个产业带厂长参与直播带货 [3] 服饰美妆与国潮消费 - 服饰品类中跑步裤和跑步T恤成交额同比增121%和101% [5] - 297个美妆单品成交额破千万元 [5] - 非遗商品销售额环比提升209% 152款非遗好物销售额超百万元 非遗特色直播间成交额环比增239% [5] 平台支持政策 - 投入亿级现金补贴和千亿级流量资源 实施商品卡免佣 升级节盟计划 加码千川激励等政策 [7] - 平台通过货架 短视频 直播等全域场景满足多元购物需求 助力品牌 中小商家及达人长效发展 [7]

消费市场整体表现 - 2025年年中消费促销季启动时间早于往年，部分平台活动持续超1个月[3] - 5月社会消费品零售总额同比增长6.4%，增速创2023年12月以来最高[13] - 零售业景气指数连续10个月处于扩张区间，线上零售增幅显著扩大[13] 消费结构特征 - AI相关产品搜索量同比增长120%，非遗元素产品搜索量增长270%[6] - 平台消费热度TOP100品牌中超七成为中国品牌[6] - 家政服务类消费激增，家电清洗订单增长211%，洗衣订单增长超10倍[8] 区域消费活力 - 县域农村地区订单量同比增长130%，用户数增长140%[11] - 南昌县、成武县分别成为平台消费力最强和增长最快的区县[11] AI消费趋势 - 超80%消费者希望产品融合AI技术，智能穿戴/家电/手机关注度最高[20] - 上海推动AI新品首发首展，打造人工智能特色商圈[22] - AI功能为品牌带来升级感，体现在功能性和科技趋势引领性[22] 国货品牌创新 - 老字号通过直播渠道拓展，某丝绸企业线上销售占比达60%[23] - 敦煌博物馆联名款国潮睡衣等产品精准捕捉年轻群体兴趣点[27] - 非遗商品销售额环比提升209%，非遗直播间成交额增长239%[31] 产品形态创新 - 沉浸式快闪店展示机器狗、AI冰箱、卷轴笔记本等前沿产品[15][18][20] - 百年老字号将汉服文化、青铜纹样融入包装设计，形成文旅地标[29][30]

消费市场概况 - 六月中旬以来全国消费市场迎来新一波热潮 年中消费促销季提振效果明显 [1] - 今年促销活动比往年更早且更长 主流电商平台自5月中旬开启预热 部分平台活动持续至6月20日 总时长超1个月 [1] 消费热点品类 - AI相关产品及国潮商品受高度关注 科技与传统文化的双重驱动下中国品牌发展迅速 [3] - 近一个月平台消费热度前100品牌中超七成为中国品牌 其中"AI元素"和"非遗元素"产品搜索量同比分别增长超120%和270% [3] - 生活服务类消费显著增长 家政服务成交额破亿 家电清洗和洗衣订单量同比分别增长211%和超10倍 [3] 消费群体特征 - 下沉市场消费活力突出 县域农村地区订单量和用户数同比分别增长超130%和140% [5] - 中国零售业景气指数连续10个月维持扩张区间 线上零售增幅明显扩大 [5] 宏观数据表现 - 5月社会消费品零售总额同比增长6.4% 增速较上月加快1.3个百分点 创2023年12月以来最高 [7]

消费趋势变化 - AI相关产品搜索量同比增长超120% 国潮商品热度TOP100品牌中超七成是中国品牌 非遗元素产品搜索量同比增长270% [1] - 县域农村地区订单量同比增长超130% 用户数同比增长超140% 南昌县和成武县分别成为消费力最强和增长最强区县 [1] - 京东拼拼团购店覆盖用户数同比增长34倍 目前已落地合肥 北京 宿迁 [1] - 即时零售爆发 京东外卖日订单量突破2500万单 品质餐饮门店入驻超过150万家 [1] - 京东七鲜线上订单同比增长超150% 自有品牌商品销售同比增长340% [1] - 生活服务类消费增长显著 自营家政服务成交额破亿元 自营家电清洗订单量同比增长211% 洗衣订单量同比增长超10倍 [1] 区域消费特点 - 广东消费者购买力全国排名第一 运动相机增速达380% 数码相机 3D打印设备 冷风扇 助听器增速居前 [2] - 00后成为网购主力 最喜欢购买果切 有线耳机 平板电脑 [2] 销售数据 - 手机通信销售同比增长88% 家用电器增长161% 粮油调味增长138% [4] - 4000-6000元价格段手机成交量同比增长50% AI笔记本成交额同比增长151% 百英寸电视成交额同比增长260% [4] - 高温区域999元系列空调销售同比提升超120% [4] - 京东超市带动2.6万款农产品销售增长 京喜自营每年投入100亿元支持产业带商家 [4] - 服装内衣成交金额同比增长107% 图书增长216% [4] - 华为鸿蒙折叠屏电脑首日售罄 Switch2发售当天完成多地配送 潮流盲盒新品成交额同比增长150% 智能手表新品成交额增长301% [4] AI技术应用 - 大模型调用量相较去年11.11增长130% 超1.4万个智能体和数字员工上岗 [5] - 超100万商家使用京小智服务客户 1.7万商家使用数字人直播带货 [5] - AI交互能力接入元萝卜 众擎 云深处等机器人及玩具 [5] 直播与视频表现 - 京东直播订单量同比增长超210% 采销直播成交额同比增长285% 视频订单量同比增长251% [6] 外卖业务发展 - 京东外卖全职骑手突破12万人 单日订单量突破2500万单 品质餐饮门店入驻超过150万家 [7] - 外卖业务带动新注册PLUS会员超40万 PLUS会员外卖复购率较非会员高出2倍 [7] 香港市场表现 - 香港市场成交额同比增长超100% [7]

老字号跨界创新 - 吴裕泰与双合盛联名推出茉莉花茶精酿啤酒，推出330ml听装与650ml瓶装两种规格，拓展从传统茶品到创新饮品的维度[1][3] - 茶啤产品测评分数略高于其他品牌，吸引消费者关注并拓展客群至酒水饮用者[1] - 公司以"聚焦花茶，做优做精"为战略，通过"老字号+文化+体验"模式打造差异化竞争优势[3] 年轻化转型策略 - 吴裕泰每年推出数十款新品，围绕新消费需求变化，满足年轻人打卡、社交、潮流需求[4] - 2018年起改造门店增加商品品类与体验功能，强化"氛围感"[4] - 公司表示将持续探索年轻化转型产品，为品牌注入新生命力[3] 国潮与老字号发展 - 北京274家老字号通过IP联名（如北京稻香村×韩美林、内联升×《王者荣耀》）、减盐腐乳等创新方式触达90后、00后客群[5] - 北京市政策支持老字号与IP跨界合作，推动"京企直卖"平台建设及国潮产品进免税店、景区[5] - 投资人指出国货需文化底蕴支撑以增强国际认知，老字号可挖掘多元品类潜力[6][7] 门店与场景创新 - 老字号门店融入年轻化、多元化、数字化元素，部分成为北京礼物首选地标[8] - 北京政策鼓励老字号结合传统工艺与现代科技，联动文化IP释放节日消费潜力[8] - 行业建议创新需围绕核心定位，通过新中式场景、文旅体育等多元场景重构消费体验[8]

中国时尚产业盛典概况 - 2025中国时尚产业盛典以"时尚中国 荣耀东方"为主题，由文化和旅游部、上海市人民政府指导，中国文化传媒集团等主办，包含主题交流、"时尚中国之夜"、创投会三大板块 [1] - 盛典落地上海旨在打造时尚产业平台，推动高质量发展并彰显中华美学精神，为全球时尚注入中国力量 [1][42] - 活动全景展现中国时尚产业的文化基因与创新动能，推出融合非遗技艺的时尚文化活动品牌 [1][35] 行业趋势与数据洞察 - 《中国时尚消费发展报告》基于1600份问卷及市场研究，揭示八大趋势：全链生态激活、技术赋能智造、非遗商业共振、国潮出海等 [11][40][41] - 淘宝天猫数据显示：2024年时尚类目人均消费1500元（同比+3%），"00后"和"90后"贡献43%消费额，非遗类消费达1301.9亿元（同比+21.3%） [27] - 新中式服装需向时尚化、生活化、国际化发展，目前市场影响力有限但潜力显著 [23] 文化赋能与创新实践 - 东方美学成为核心驱动力：迪奥等国际品牌采用中国材质与纹样，国内企业通过周文化图腾、青铜纹样等元素进行时尚转化 [23][29] - 文旅融合案例突出：陕西旅游集团"周原衣语"服饰秀登陆巴黎，数字化平台"陕旅嗨GO"年直播销售额破亿元 [29] - 科技跨界应用：AI与新材料推动产业升级，沉浸式体验设备、联合实验室等构建"文化+科技+传播"生态 [33][34][49] 城市与品牌角色 - 上海作为时尚标杆：拥有百年国潮历史，《良友》画报、金鸿翔等奠定基础，当前通过艺术展、电影节等持续引领 [16][20] - 百联集团提出从"中国制造"到"中国定义"的转型路径，强调文化自信与数智科技重构产业价值 [29][33][34] - 山东省服装设计协会指出需挖掘设计独特性，以文化突破国际品牌垄断 [23] 时尚活动与成果展示 - "时尚中国之夜"大秀呈现五幕主题："影"（非遗手工艺）、"绣"（传统技艺）、"瓷"（形制美学）、"潮"（生活场景）、"艺"（科技叙事） [35][36][37][38][39] - 年度荣誉榜单涵盖泡泡玛特LABUBU、恭王府博物馆展览等，体现商业与文化创新结合 [41]